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如果2018年中國的市場只有不到40GW，且美國、印度市場大幅萎縮，那中國的光伏上游制造企業(yè)會面臨什么情況?
一、國際市場
這是BERNREUTER Research預(yù)測的2017年的裝機量情況?？梢钥闯?，中國的總裝機約占世界總裝機的54%;美國由于201法案引起搶裝，總裝機達(dá)到12.5GW;印度是后起之秀，達(dá)到9GW;日本、歐洲市場正在逐年萎縮。
對于2018年各國光伏組件出口量情況，引用中國光伏行業(yè)協(xié)會王勃華秘書長的數(shù)據(jù)。
1)美國市場
到10月為止，在美國海關(guān)排隊的光伏產(chǎn)品超過了5GW，未來到明年5GW要有消化過程，所以就會影響到明年的市場;
美國一共10GW的市場，再有近5GW要消化，那留給明年的量應(yīng)該不多了。
2)印度市場
之前提出一個反傾銷，最近又出了一個強制認(rèn)證—BSCRS認(rèn)證，換句話說到明年9月5日以后就會強制實施，凡是在印度市場銷售要經(jīng)過本地的認(rèn)證，因為印度還和別的發(fā)展中國家不一樣，非常強調(diào)印度制造，所以這個帶來比較大的影響。
因此，明年美國、印度市場應(yīng)該還是比較艱難的;日本、歐洲市場又在萎縮;新興市場雖然增長很快，但是體量太小，就算100%的增速也沒有多大。
二、國內(nèi)市場
目前主流的觀點是，2018年國內(nèi)市場在50~60GW，但我卻相對保守的認(rèn)為可能只有35GW左右。
后來再有人問我這個問題，我直接說，“我不敢說了，怕被打臉”。2016年前車之鑒呀!2016年底的時候，很多預(yù)測說2017年的市場大概25GW左右，結(jié)果今年沖到50GW!市場的發(fā)展總是超過大家的預(yù)期。所以，甚至有人覺得會突破60GW!
然而，在心里，我還是堅持認(rèn)為2018年中國裝機可能只有35GW左右。
1關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知
在《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》出來以后，市場一片歡呼聲，各種看好的聲音不斷。
首先，我也覺得這是個非常利好的政策，至少給分布式光伏項目更多的選擇和出路。然而，我對這個文件抱謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度，主要有4個原因：
1)2013年曾出過類似文件，執(zhí)行效果并不好。目前僅僅是試點，最后真正能批多少個試點還是未知數(shù)。
2)目前的電力交易基本在區(qū)域級、省級開展，市、縣級交易還未開展起來。因此，政策的效果需要電力交易下沉到市縣級后才能顯現(xiàn)。
3)過網(wǎng)費計算復(fù)雜(廣東省就有5個輸配電價區(qū))
4)最重要一點：分布式光伏全面市場化交易面臨很大壓力!
在2016年出臺的電改配套系列文件中，其中附件4：《關(guān)于有序放開放用電計劃的實施意見》中提出：
三、建立優(yōu)先發(fā)電制度
(一)優(yōu)先發(fā)電基本內(nèi)容。
優(yōu)先發(fā)電是指按照政府定價或同等優(yōu)先原則，優(yōu)先出售電力電量。優(yōu)先發(fā)電容量通過充分安排發(fā)電量計劃并嚴(yán)格執(zhí)行予以保障，擁有分布式風(fēng)電、太陽能發(fā)電的用戶通過供電企業(yè)足額收購予以保障，目前不參與市場竟?fàn)帯?br />
(二)優(yōu)先發(fā)電適用范圍。
為便于依照規(guī)劃認(rèn)真落實可再生能源發(fā)電保障性收購制度，納入規(guī)劃的風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等可再生能源發(fā)電優(yōu)先發(fā)電;
可見，大型風(fēng)電、光伏電站首先被推向市場，而對分布式光伏進(jìn)行了市場保護(hù)。因為一旦進(jìn)入交易市場，面臨的競爭對手，將不再是“用電戶的電價”，而是“水電、火電、風(fēng)電的度電成本”!
分布式光伏最大的競爭優(yōu)勢在于：電壓等級低(一般10kV以內(nèi))、供電線路短。因此，分布式隔墻售電的過網(wǎng)費會非常低。舉個極端的例子，假設(shè)為0。
然而，劣勢在于度電成本高!在大多數(shù)地方，分布式光伏的度電成本要在0.45元/kWh以上。
火電、水電的電壓等級高、送出線路遠(yuǎn)，因此“過網(wǎng)費”會很高。假設(shè)某220kV送出的水電“過網(wǎng)費”為0.25元/kWh。然而，水電的度電成本低呀，可以低至0.15元/kWh以內(nèi)。因此，水電到達(dá)用戶的總成本為0.4元/kWh以內(nèi)。
這種情況下，分布式光伏競爭不過水電。
因此，當(dāng)分布式光伏與水電(風(fēng)電、火電)的度電成本差距高于兩者之間過網(wǎng)費差距時，分布式光伏并沒有競爭力!
綜上所述，個人認(rèn)為，《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》確實是個非常利好的政策，給項目更多的選擇和出路。然而，可能并不像大家想象的那么好，對行業(yè)推動那么大!
2關(guān)于光伏項目的指標(biāo)
在《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》出來以后，市場一片歡呼聲，
認(rèn)為2018年市場有50~60GW的人跟我說：
2017年有14.4GW的普通光伏項目指標(biāo)，8GW的領(lǐng)跑者項目指標(biāo)，10GW的扶貧，6GW的戶用，20GW以上的工商業(yè)，不就近60GW了嗎?
我是這么看的：
1)普通地面電站+集中光伏扶貧
今年14.4GW的地面電站項目，其實包含“普通地面電站”和“集中光伏扶貧電站”兩部分，14.4GW大部分都給了“集中光伏扶貧電站”。根據(jù)之前的統(tǒng)計，大多數(shù)其實是給了已經(jīng)建成的電站，或者在建且2017年底能建成的電站，真正能到2018年并網(wǎng)的，大約只有8GW(詳見：截止2017年630，全國約有6GW黑戶電站)
另外，2018年有13.9GW的指標(biāo)，預(yù)計也能建成2~3GW。2017、2018年最大的區(qū)別在于：2016年多個省份搞了“先建先得”，造成大量建成但沒有指標(biāo)的“黑戶電站”，需要用2017年的14.4GW來解決，造成2017年的指標(biāo)大量給了2017年建成的項目;然而，“先建先得”在2017年被取締，所以2018年就不會存在類似的現(xiàn)象。
正常情況下，項目拿到指標(biāo)后，招標(biāo)、采購、建設(shè)、并未大約要半年以上的時間，2017年的指標(biāo)到現(xiàn)在話還沒分配完; 2018年的指標(biāo)很難再2018年6月份之前完成分配，那當(dāng)年能并未的項目其實很少。
因此，2018年普通地面電站和集中式扶貧電站大約有10GW左右并網(wǎng)。
2)領(lǐng)跑者項目
第二批5.5GW的領(lǐng)跑者項目，在2016年10月底基本都完成了招標(biāo)，到2017年930時還有一半沒并網(wǎng)，預(yù)計可能有1GW左右要到2018年并網(wǎng)。
第三批8GW的的領(lǐng)跑者項目，到2017年11月底，剛剛確定了6.5GW的城市，尚未開始進(jìn)行招標(biāo)工作。雖然這次土地等很多問題地方都做了妥善的安排，但由于工作開展的太晚，個人并不認(rèn)為8GW在2018年都能并網(wǎng)?？赡苤辽儆?~2GW要到2019年才能并網(wǎng)。
因此，2018年并網(wǎng)的領(lǐng)跑者項目，應(yīng)該不足8GW。
3)村級光伏扶貧項目
2016年批了2.18GW的村級光伏扶貧項目，然而進(jìn)展的并不是很順利。之前的文件說，2017~2020年的村級光伏扶貧指標(biāo)要一次性下發(fā)。個人認(rèn)為，2017年的指標(biāo)可能只有3GW左右。
因此，2018年并網(wǎng)的村級光伏扶貧項目，大約有3GW。
4)不要指標(biāo)的工商業(yè)屋頂分布式光伏項目
不要指標(biāo)的屋頂分布式光伏項目被寄予厚望，有人認(rèn)為2018年可能突破20GW。個人覺得，合理的估計可能是10~12GW，理由如下：
今天剛聽說一個非常勁爆的消息：2018年1月1日起，全額上網(wǎng)的屋頂分布式，可能也要劃入指標(biāo)管理了。
也就是，2018年的13.9GW指標(biāo)中，要包含三部分：普通地面、集中扶貧、全額上網(wǎng)分布式!
大家都知道，目前并網(wǎng)的分布式光伏項目中，全額上網(wǎng)占據(jù)了絕大部分!如果全額上網(wǎng)要求指標(biāo)的話，那剩下的“自發(fā)自用”屋頂分布式，其實沒有多少。10~12GW已經(jīng)是一個非常樂觀的估計了!
5)戶用光伏項目
戶用光伏應(yīng)該是2018年增長速率最快的一個市場，然而，基數(shù)太小!即使2018年戶用即使做到100萬套，大約也就是6GW左右的市場。
6)不限指標(biāo)的省份
北京、上海、天津、重慶、西藏、海南、福建是不限規(guī)模指標(biāo)的，但這幾個地方并沒有做地面電站的地方。根據(jù)往年的并網(wǎng)規(guī)模，可以估計為1~2GW。
7)示范項目
金寨、張家口等新能源示范城市，能源互聯(lián)網(wǎng)示范項目、新能源微網(wǎng)示范項目等，預(yù)計2018年可以有1GW左右的并網(wǎng)量。
綜上所述，對7類項目2018年的并網(wǎng)規(guī)模估計如下
然而，上述估計在很多環(huán)節(jié)中都采用了比較樂觀的數(shù)據(jù)，最終能并網(wǎng)的，應(yīng)該并沒有上表中這么多。因此，個人還是覺得2018年的實際并網(wǎng)量應(yīng)該在35GW左右。
四、綜合分析
2018年在應(yīng)用端：美國、印度市場危機重重，日本、歐洲市場不溫不火，新興市場難當(dāng)大任;國內(nèi)市場可能出現(xiàn)10GW以上的降幅。
在制造端：幾家一線企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到80GW了。
因此，2018年可能是設(shè)備企業(yè)非常難過的一年。很多小企業(yè)可能倒閉，有可能是行業(yè)的重新洗牌年!
一、國際市場
這是BERNREUTER Research預(yù)測的2017年的裝機量情況?？梢钥闯?，中國的總裝機約占世界總裝機的54%;美國由于201法案引起搶裝，總裝機達(dá)到12.5GW;印度是后起之秀，達(dá)到9GW;日本、歐洲市場正在逐年萎縮。
對于2018年各國光伏組件出口量情況，引用中國光伏行業(yè)協(xié)會王勃華秘書長的數(shù)據(jù)。
1)美國市場
到10月為止，在美國海關(guān)排隊的光伏產(chǎn)品超過了5GW，未來到明年5GW要有消化過程，所以就會影響到明年的市場;
美國一共10GW的市場，再有近5GW要消化，那留給明年的量應(yīng)該不多了。
2)印度市場
之前提出一個反傾銷，最近又出了一個強制認(rèn)證—BSCRS認(rèn)證，換句話說到明年9月5日以后就會強制實施，凡是在印度市場銷售要經(jīng)過本地的認(rèn)證，因為印度還和別的發(fā)展中國家不一樣，非常強調(diào)印度制造，所以這個帶來比較大的影響。
因此，明年美國、印度市場應(yīng)該還是比較艱難的;日本、歐洲市場又在萎縮;新興市場雖然增長很快，但是體量太小，就算100%的增速也沒有多大。
二、國內(nèi)市場
目前主流的觀點是，2018年國內(nèi)市場在50~60GW，但我卻相對保守的認(rèn)為可能只有35GW左右。
后來再有人問我這個問題，我直接說，“我不敢說了，怕被打臉”。2016年前車之鑒呀!2016年底的時候，很多預(yù)測說2017年的市場大概25GW左右，結(jié)果今年沖到50GW!市場的發(fā)展總是超過大家的預(yù)期。所以，甚至有人覺得會突破60GW!
然而，在心里，我還是堅持認(rèn)為2018年中國裝機可能只有35GW左右。
1關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知
在《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》出來以后，市場一片歡呼聲，各種看好的聲音不斷。
首先，我也覺得這是個非常利好的政策，至少給分布式光伏項目更多的選擇和出路。然而，我對這個文件抱謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度，主要有4個原因：
1)2013年曾出過類似文件，執(zhí)行效果并不好。目前僅僅是試點，最后真正能批多少個試點還是未知數(shù)。
2)目前的電力交易基本在區(qū)域級、省級開展，市、縣級交易還未開展起來。因此，政策的效果需要電力交易下沉到市縣級后才能顯現(xiàn)。
3)過網(wǎng)費計算復(fù)雜(廣東省就有5個輸配電價區(qū))
4)最重要一點：分布式光伏全面市場化交易面臨很大壓力!
在2016年出臺的電改配套系列文件中，其中附件4：《關(guān)于有序放開放用電計劃的實施意見》中提出：
三、建立優(yōu)先發(fā)電制度
(一)優(yōu)先發(fā)電基本內(nèi)容。
優(yōu)先發(fā)電是指按照政府定價或同等優(yōu)先原則，優(yōu)先出售電力電量。優(yōu)先發(fā)電容量通過充分安排發(fā)電量計劃并嚴(yán)格執(zhí)行予以保障，擁有分布式風(fēng)電、太陽能發(fā)電的用戶通過供電企業(yè)足額收購予以保障，目前不參與市場竟?fàn)帯?br />
(二)優(yōu)先發(fā)電適用范圍。
為便于依照規(guī)劃認(rèn)真落實可再生能源發(fā)電保障性收購制度，納入規(guī)劃的風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等可再生能源發(fā)電優(yōu)先發(fā)電;
可見，大型風(fēng)電、光伏電站首先被推向市場，而對分布式光伏進(jìn)行了市場保護(hù)。因為一旦進(jìn)入交易市場，面臨的競爭對手，將不再是“用電戶的電價”，而是“水電、火電、風(fēng)電的度電成本”!
分布式光伏最大的競爭優(yōu)勢在于：電壓等級低(一般10kV以內(nèi))、供電線路短。因此，分布式隔墻售電的過網(wǎng)費會非常低。舉個極端的例子，假設(shè)為0。
然而，劣勢在于度電成本高!在大多數(shù)地方，分布式光伏的度電成本要在0.45元/kWh以上。
火電、水電的電壓等級高、送出線路遠(yuǎn)，因此“過網(wǎng)費”會很高。假設(shè)某220kV送出的水電“過網(wǎng)費”為0.25元/kWh。然而，水電的度電成本低呀，可以低至0.15元/kWh以內(nèi)。因此，水電到達(dá)用戶的總成本為0.4元/kWh以內(nèi)。
這種情況下，分布式光伏競爭不過水電。
因此，當(dāng)分布式光伏與水電(風(fēng)電、火電)的度電成本差距高于兩者之間過網(wǎng)費差距時，分布式光伏并沒有競爭力!
綜上所述，個人認(rèn)為，《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》確實是個非常利好的政策，給項目更多的選擇和出路。然而，可能并不像大家想象的那么好，對行業(yè)推動那么大!
2關(guān)于光伏項目的指標(biāo)
在《關(guān)于開展分布式發(fā)電市場化交易試點的通知》出來以后，市場一片歡呼聲，
認(rèn)為2018年市場有50~60GW的人跟我說：
2017年有14.4GW的普通光伏項目指標(biāo)，8GW的領(lǐng)跑者項目指標(biāo)，10GW的扶貧，6GW的戶用，20GW以上的工商業(yè)，不就近60GW了嗎?
我是這么看的：
1)普通地面電站+集中光伏扶貧
今年14.4GW的地面電站項目，其實包含“普通地面電站”和“集中光伏扶貧電站”兩部分，14.4GW大部分都給了“集中光伏扶貧電站”。根據(jù)之前的統(tǒng)計，大多數(shù)其實是給了已經(jīng)建成的電站，或者在建且2017年底能建成的電站，真正能到2018年并網(wǎng)的，大約只有8GW(詳見：截止2017年630，全國約有6GW黑戶電站)
另外，2018年有13.9GW的指標(biāo)，預(yù)計也能建成2~3GW。2017、2018年最大的區(qū)別在于：2016年多個省份搞了“先建先得”，造成大量建成但沒有指標(biāo)的“黑戶電站”，需要用2017年的14.4GW來解決，造成2017年的指標(biāo)大量給了2017年建成的項目;然而，“先建先得”在2017年被取締，所以2018年就不會存在類似的現(xiàn)象。
正常情況下，項目拿到指標(biāo)后，招標(biāo)、采購、建設(shè)、并未大約要半年以上的時間，2017年的指標(biāo)到現(xiàn)在話還沒分配完; 2018年的指標(biāo)很難再2018年6月份之前完成分配，那當(dāng)年能并未的項目其實很少。
因此，2018年普通地面電站和集中式扶貧電站大約有10GW左右并網(wǎng)。
2)領(lǐng)跑者項目
第二批5.5GW的領(lǐng)跑者項目，在2016年10月底基本都完成了招標(biāo)，到2017年930時還有一半沒并網(wǎng)，預(yù)計可能有1GW左右要到2018年并網(wǎng)。
第三批8GW的的領(lǐng)跑者項目，到2017年11月底，剛剛確定了6.5GW的城市，尚未開始進(jìn)行招標(biāo)工作。雖然這次土地等很多問題地方都做了妥善的安排，但由于工作開展的太晚，個人并不認(rèn)為8GW在2018年都能并網(wǎng)?？赡苤辽儆?~2GW要到2019年才能并網(wǎng)。
因此，2018年并網(wǎng)的領(lǐng)跑者項目，應(yīng)該不足8GW。
3)村級光伏扶貧項目
2016年批了2.18GW的村級光伏扶貧項目，然而進(jìn)展的并不是很順利。之前的文件說，2017~2020年的村級光伏扶貧指標(biāo)要一次性下發(fā)。個人認(rèn)為，2017年的指標(biāo)可能只有3GW左右。
因此，2018年并網(wǎng)的村級光伏扶貧項目，大約有3GW。
4)不要指標(biāo)的工商業(yè)屋頂分布式光伏項目
不要指標(biāo)的屋頂分布式光伏項目被寄予厚望，有人認(rèn)為2018年可能突破20GW。個人覺得，合理的估計可能是10~12GW，理由如下：
今天剛聽說一個非常勁爆的消息：2018年1月1日起，全額上網(wǎng)的屋頂分布式，可能也要劃入指標(biāo)管理了。
也就是，2018年的13.9GW指標(biāo)中，要包含三部分：普通地面、集中扶貧、全額上網(wǎng)分布式!
大家都知道，目前并網(wǎng)的分布式光伏項目中，全額上網(wǎng)占據(jù)了絕大部分!如果全額上網(wǎng)要求指標(biāo)的話，那剩下的“自發(fā)自用”屋頂分布式，其實沒有多少。10~12GW已經(jīng)是一個非常樂觀的估計了!
5)戶用光伏項目
戶用光伏應(yīng)該是2018年增長速率最快的一個市場，然而，基數(shù)太小!即使2018年戶用即使做到100萬套，大約也就是6GW左右的市場。
6)不限指標(biāo)的省份
北京、上海、天津、重慶、西藏、海南、福建是不限規(guī)模指標(biāo)的，但這幾個地方并沒有做地面電站的地方。根據(jù)往年的并網(wǎng)規(guī)模，可以估計為1~2GW。
7)示范項目
金寨、張家口等新能源示范城市，能源互聯(lián)網(wǎng)示范項目、新能源微網(wǎng)示范項目等，預(yù)計2018年可以有1GW左右的并網(wǎng)量。
綜上所述，對7類項目2018年的并網(wǎng)規(guī)模估計如下
然而，上述估計在很多環(huán)節(jié)中都采用了比較樂觀的數(shù)據(jù)，最終能并網(wǎng)的，應(yīng)該并沒有上表中這么多。因此，個人還是覺得2018年的實際并網(wǎng)量應(yīng)該在35GW左右。
四、綜合分析
2018年在應(yīng)用端：美國、印度市場危機重重，日本、歐洲市場不溫不火，新興市場難當(dāng)大任;國內(nèi)市場可能出現(xiàn)10GW以上的降幅。
在制造端：幾家一線企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到80GW了。
因此，2018年可能是設(shè)備企業(yè)非常難過的一年。很多小企業(yè)可能倒閉，有可能是行業(yè)的重新洗牌年!
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