從“大躍進”到“急剎車”，我國煤電行業(yè)迅速走入“黃昏”。

今年，在政府牽頭下，煤電去產能路線圖正式出臺。然而同時，也暴露出我國煤電投資歷史中隱藏的諸多風險。

對此，彭博新能源財經創(chuàng)建了中國新能源棄電及煤電資產擱淺風險地圖，并舉辦了線上討論會。

BNEF認為，在過去十年，伴隨電力需求激增、慷慨的能源補貼以及區(qū)域間產業(yè)競爭，中國發(fā)電側已呈現(xiàn)過度投資。到2016年底，全國電力市場電力過剩達35%。包括煤電及可再生能源在內的發(fā)電資產正面臨日益激烈的電力調度競爭壓力。

此次，BNEF提出以下三個有關煤電的觀點。

中國有2370億美元的煤電資產面臨潛在風險

最新的投資數(shù)據顯示，中國仍在新建120GW容量的煤炭項目。根據我們的分析，這些項目都為高風險的投資。包括自2016年來195GW的取消項目及另外100GW的待核準項目(這些項目將在2020年后建造)在內，我們估計中國有2370億美元的煤電項目面臨風險。

煤炭資產風險最高的地區(qū)預計改善不大

煤電資產風險最大的五個省份為內蒙古、甘肅、山西、吉林和云南。至2020年，這些省份煤炭風險將保持高位或持續(xù)惡化。批發(fā)電力市場自由化將對煤電站的運行帶來產生重要影響，特別是在供應過剩的省份。它們將面臨來自非煤基荷(如水電和核電站)的激烈競爭。

目前中國沒有任何省份有新增煤炭發(fā)電的需求

根據我們2016年底的電力供需平衡分析，在中國不需要新增煤電發(fā)電能力。北京、上海、江蘇和河北是僅有的電力高峰可用電力容量(按不同技術高峰電力可利用率在額定發(fā)電容量上進行折減)低于最高電力負荷的省份。然而，這些省份可以依靠電力進口或建設清潔的電站(如核電站)來彌補短缺。這些地區(qū)也屬于重點的空氣污染控制區(qū)，因此不應該建立更多的燃煤電站。

一次性回顧煤電去產能幾大關鍵文件


按照《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》要求，“十三五”中國的非化石能源消費比重將提高到15%以上，煤炭消費比重降低到58%以下。

今年1月，國家能源局電力司往各省(區(qū)、市)發(fā)出了關于銜接“十三五”煤電投產規(guī)模的函件(以下簡稱函件)，函件要求相應地區(qū)壓減“十三五”煤電建設規(guī)模，以實現(xiàn)《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016~2020年)》提出的，到2020年全國煤電裝機規(guī)模控制在11億千瓦以內的目標。

據華夏能源網(微信號：hxny100)統(tǒng)計，2017年年初，已有13個省(區(qū)、市)收到函件，總計85個煤電項目被喊停，這些項目投資以數(shù)百億計，此外還有大量項目被限產。整體上，緩建煤電占原定規(guī)劃建設項目比例預計在50%左右，叫停了超過50GW的在建項目和超過60GW已核準或列入規(guī)劃的項目?？孛毫Χ戎笞寴I(yè)界震動。詳情參考：煤電黃昏正式來臨：十三五建設規(guī)模要砍一半，13省85個煤電項目被喊停(附文件名單)

3月，國家能源局正式引發(fā)《關于建立煤電規(guī)劃建設風險預警機制暨發(fā)布2019年煤電規(guī)劃建設風險預警的通知》，初步建立煤電規(guī)劃建設風險預警機制。

在2019年煤電規(guī)劃建設風險預警中，僅江西、安徽、海南三省為綠色等級。(西藏未列入評級)

5月，國家能源局文件《國家能源局關于發(fā)布2020年煤電規(guī)劃建設風險預警的通知》中，32省共有25省亮紅燈。這也是能源局第二次發(fā)布煤電風險預警。

在2020年煤電規(guī)劃建設風險預警中，僅有海南、湖南兩省為綠色等級。(西藏未列入評級)

而2014年6月國務院辦公廳頒布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》中所規(guī)劃重點建設的錫林郭勒、鄂爾多斯、晉北、晉中、晉東、陜北、哈密、準東、寧東等9個千萬千瓦級大型煤電基地，很有可能被暫緩核準或暫緩開工。

此后，國家能源局發(fā)布數(shù)道政令，嚴格控制煤電過剩死灰復燃。

7月26日，包括國家能源局在內的16部委聯(lián)合印發(fā)《關于推進供給側結構性改革防范化解煤電產能過剩風險的意見》。控制煤電行動再次升級。

根據通知，2017年全國煤電落后產能淘汰標準主要有四個：

一是不具備供熱改造條件，且單機容量5萬千瓦以下純凝機組、大電網單機10萬千瓦以下純凝機組、大電網單機20萬千瓦以下壽命期滿純凝機組；

二是改造后供電煤耗仍不達標機組(含自備機組)；

三是排放不符合要求且不實施環(huán)保改造機組(單機30萬以下運行滿20年純凝機組或滿25年抽凝熱電機組)；

四是壽命期滿的單機30萬千瓦純凝機組。

9月26日，國家發(fā)展和改革委員會、國務院國有資產監(jiān)督管理委員會、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《2017年分省煤電停建和緩建項目名單的通知》。

其中：停建煤電項目：涉及裝機3520萬千瓦；緩建煤電項目：涉及裝機5517萬千瓦。

通知明確表示：

一、列入停建范圍的項目，要堅決停工。電力工程質量監(jiān)督總站、中心站要停止其質量監(jiān)督注冊和階段性監(jiān)督檢查工作，國家能源局各派出能源機構不得頒發(fā)電力業(yè)務許可證書，電網企業(yè)不予并網。停建的手續(xù)不全項目，在依法依規(guī)取齊開工必要支持性文件，相應省級發(fā)展改革委(能源局)會同派出能源監(jiān)管機構等部門和單位確認后，由國家發(fā)展改革委、國家能源局根據電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施情況，研究后續(xù)建設問題。

二、列入緩建范圍的項目，要切實放緩節(jié)奏，原則上2017年內不得投產并網發(fā)電。各地區(qū)要進一步梳理緩建項目開工必要支持性文件的取得情況，手續(xù)不全的，在依法依規(guī)取齊開工必要支持性文件后，由國家發(fā)展改革委、國家能源局根據電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施情況，研究后續(xù)建設問題。

此外，在本月中國家發(fā)改委近期組織的神華、中煤、冀中能源、山西焦煤等多個企業(yè)及相關部門召開深化推進煤電運直購直銷中長期合同座談會上，再次強調了煤炭去產能的重要性。

(另附，2017年第一批煤電淘汰落后產能計劃匯總表)、