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一石激起千層浪。最近特斯拉[微博]將進(jìn)行14億至17億美元的股權(quán)融資，為大眾市場(chǎng)車型Model3的生產(chǎn)籌集資金，并加速產(chǎn)能擴(kuò)張。特斯拉全球銷售總裁約翰。麥克尼爾表示有可能會(huì)在中國(guó)建廠的消息，更進(jìn)一步刺激A股中新能源汽車板塊走強(qiáng)。
特斯拉擴(kuò)產(chǎn)將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?br />
隨著特斯拉新款電動(dòng)入門款轎車Model3的熱銷(截至5月20日，訂單數(shù)量已超過40萬輛)，特斯拉2018年完成年產(chǎn)50萬輛電動(dòng)車的計(jì)劃有望提前完成。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，特斯拉年產(chǎn)50萬輛電動(dòng)車的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃提前完成，意味著整個(gè)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈潛在需求有望較2015年增長(zhǎng)了8倍(2015年產(chǎn)量?jī)H5萬輛，2016年產(chǎn)能預(yù)計(jì)不到10萬輛)。與此同時(shí)，在今年的北京車展上，特斯拉全球銷售總裁約翰。麥克尼爾表示，中國(guó)已經(jīng)是特斯拉的第二大市場(chǎng)，該公司有可能會(huì)在中國(guó)建廠(只有當(dāng)中國(guó)的銷量形成令人信服的“臨界數(shù)量”時(shí)，特斯拉才會(huì)在中國(guó)增加生產(chǎn)線)，從而滿足Model3的市場(chǎng)需求。約翰。麥克尼爾的表態(tài)以及特斯拉熱銷的消息，再度點(diǎn)燃資本市場(chǎng)對(duì)特斯拉概念板塊的關(guān)注熱情。
不過，記者也了解到，目前在特斯拉整個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)包括電池、電機(jī)、電控中，國(guó)內(nèi)企業(yè)能夠涉足的卻寥寥無幾，除均勝電子旗下企業(yè)德國(guó)普瑞涉及BMS、信質(zhì)電機(jī)涉及特斯拉電機(jī)外，其他供應(yīng)商基本處于二線或者邊緣供應(yīng)商地帶，所謂的特斯拉銷量的大幅增加未必會(huì)帶來A股特斯拉概念板塊中的上市公司盈利增長(zhǎng)。“2015年特斯拉前三季度在中國(guó)的銷量?jī)H為3025臺(tái)，特斯拉在華建廠尚需時(shí)日，在華建廠傳言并不靠譜。”招商證券研究直言，這個(gè)令人信服的銷量再綜合考慮特斯拉本身在美國(guó)的50萬擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模，2019年之前特斯拉在國(guó)內(nèi)設(shè)廠的可能性幾乎為零，這意味著對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的利好也將大打折扣。
不過，記者注意到，與上述研究看法相反的是，國(guó)內(nèi)上市公司卻非常看好并積極參與其中，如均勝電子、先導(dǎo)智能、東睦股份、萬豐奧威、國(guó)機(jī)汽車、石大勝華、天汽模等公司紛紛在2015年年報(bào)中公開曝光自己與特斯拉的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，并表示與特斯拉的合作正在有條不紊進(jìn)行中。5月16日，精鍛科技在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，電動(dòng)車領(lǐng)域的零部件是公司未來業(yè)務(wù)拓展的主要方向之一，特斯拉采購部門業(yè)務(wù)人員已與公司進(jìn)行具體產(chǎn)品開發(fā)業(yè)務(wù)的洽談?dòng)懻?；金發(fā)科技也表示，于5月份前往特斯拉總部進(jìn)行技術(shù)交流，爭(zhēng)取成為特斯拉一級(jí)供應(yīng)商，目前公司的車用改性材料已經(jīng)在特斯拉進(jìn)行系列認(rèn)證；而東山精密在4月份于互動(dòng)平臺(tái)上則表示，汽車行業(yè)主要客戶包括特斯拉等已對(duì)公司進(jìn)行了供應(yīng)商體系的認(rèn)證，并已通過了審核；安潔科技則表示，目前正在配合特斯拉新產(chǎn)品的研發(fā)和試產(chǎn)……一系列A股上市公司的次第表態(tài)，表明國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)特斯拉合作的熱情依然保持高漲。
“特斯拉引領(lǐng)的新風(fēng)潮影響是十分巨大的。”另一位不愿具名的研究人士在接受記者采訪時(shí)表示，特斯拉關(guān)注度的持續(xù)提升對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將會(huì)帶來以下刺激：一是改變發(fā)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的消費(fèi)觀念，提升電動(dòng)汽車自主需求，從而帶動(dòng)整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展；二是特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)標(biāo)的受益，業(yè)績(jī)有望獲得提升，如連接器、電容、功率器件、電路板、電池模組等組件以及其相關(guān)制造裝備領(lǐng)域的上市公司；三是特斯拉的技術(shù)研發(fā)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)新能源汽車企業(yè)形成一定指引，引發(fā)國(guó)內(nèi)企業(yè)效仿。
由于目前特斯拉直接供應(yīng)商主要是松下、富田、采埃孚、麥格納等零部件巨頭，從嚴(yán)格意義上講，A股市場(chǎng)中上市公司尚未有真正意義上直接向特斯拉大批量供貨的純正供應(yīng)商標(biāo)的，因此，在特斯拉概念再度來襲的情況下，投資者可遵循以下三條投資主線和相關(guān)標(biāo)的進(jìn)行投資：
1、核心零部件供應(yīng)商的間接供應(yīng)商，包括信質(zhì)電機(jī)、金瑞科技、南洋科技、新宙邦、先導(dǎo)智能、中國(guó)寶安和格林美；
2、已通過特斯拉供應(yīng)商認(rèn)證的供應(yīng)商和合作商標(biāo)的，包括廣東鴻圖、鴻特精密、長(zhǎng)信科技、均勝電子、大富科技、天汽模、寧波華翔、物產(chǎn)中大、國(guó)機(jī)汽車、四維圖新和中國(guó)聯(lián)通；
3、可能成為特斯拉在華合作的潛在對(duì)象，包括長(zhǎng)安汽車、力帆股份、福田汽車、上汽集團(tuán)等。
特斯拉擴(kuò)產(chǎn)將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤?br />
隨著特斯拉新款電動(dòng)入門款轎車Model3的熱銷(截至5月20日，訂單數(shù)量已超過40萬輛)，特斯拉2018年完成年產(chǎn)50萬輛電動(dòng)車的計(jì)劃有望提前完成。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，特斯拉年產(chǎn)50萬輛電動(dòng)車的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃提前完成，意味著整個(gè)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈潛在需求有望較2015年增長(zhǎng)了8倍(2015年產(chǎn)量?jī)H5萬輛，2016年產(chǎn)能預(yù)計(jì)不到10萬輛)。與此同時(shí)，在今年的北京車展上，特斯拉全球銷售總裁約翰。麥克尼爾表示，中國(guó)已經(jīng)是特斯拉的第二大市場(chǎng)，該公司有可能會(huì)在中國(guó)建廠(只有當(dāng)中國(guó)的銷量形成令人信服的“臨界數(shù)量”時(shí)，特斯拉才會(huì)在中國(guó)增加生產(chǎn)線)，從而滿足Model3的市場(chǎng)需求。約翰。麥克尼爾的表態(tài)以及特斯拉熱銷的消息，再度點(diǎn)燃資本市場(chǎng)對(duì)特斯拉概念板塊的關(guān)注熱情。
不過，記者也了解到，目前在特斯拉整個(gè)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)包括電池、電機(jī)、電控中，國(guó)內(nèi)企業(yè)能夠涉足的卻寥寥無幾，除均勝電子旗下企業(yè)德國(guó)普瑞涉及BMS、信質(zhì)電機(jī)涉及特斯拉電機(jī)外，其他供應(yīng)商基本處于二線或者邊緣供應(yīng)商地帶，所謂的特斯拉銷量的大幅增加未必會(huì)帶來A股特斯拉概念板塊中的上市公司盈利增長(zhǎng)。“2015年特斯拉前三季度在中國(guó)的銷量?jī)H為3025臺(tái)，特斯拉在華建廠尚需時(shí)日，在華建廠傳言并不靠譜。”招商證券研究直言，這個(gè)令人信服的銷量再綜合考慮特斯拉本身在美國(guó)的50萬擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模，2019年之前特斯拉在國(guó)內(nèi)設(shè)廠的可能性幾乎為零，這意味著對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的利好也將大打折扣。
不過，記者注意到，與上述研究看法相反的是，國(guó)內(nèi)上市公司卻非常看好并積極參與其中，如均勝電子、先導(dǎo)智能、東睦股份、萬豐奧威、國(guó)機(jī)汽車、石大勝華、天汽模等公司紛紛在2015年年報(bào)中公開曝光自己與特斯拉的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，并表示與特斯拉的合作正在有條不紊進(jìn)行中。5月16日，精鍛科技在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示，電動(dòng)車領(lǐng)域的零部件是公司未來業(yè)務(wù)拓展的主要方向之一，特斯拉采購部門業(yè)務(wù)人員已與公司進(jìn)行具體產(chǎn)品開發(fā)業(yè)務(wù)的洽談?dòng)懻?；金發(fā)科技也表示，于5月份前往特斯拉總部進(jìn)行技術(shù)交流，爭(zhēng)取成為特斯拉一級(jí)供應(yīng)商，目前公司的車用改性材料已經(jīng)在特斯拉進(jìn)行系列認(rèn)證；而東山精密在4月份于互動(dòng)平臺(tái)上則表示，汽車行業(yè)主要客戶包括特斯拉等已對(duì)公司進(jìn)行了供應(yīng)商體系的認(rèn)證，并已通過了審核；安潔科技則表示，目前正在配合特斯拉新產(chǎn)品的研發(fā)和試產(chǎn)……一系列A股上市公司的次第表態(tài)，表明國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)特斯拉合作的熱情依然保持高漲。
“特斯拉引領(lǐng)的新風(fēng)潮影響是十分巨大的。”另一位不愿具名的研究人士在接受記者采訪時(shí)表示，特斯拉關(guān)注度的持續(xù)提升對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將會(huì)帶來以下刺激：一是改變發(fā)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的消費(fèi)觀念，提升電動(dòng)汽車自主需求，從而帶動(dòng)整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展；二是特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)標(biāo)的受益，業(yè)績(jī)有望獲得提升，如連接器、電容、功率器件、電路板、電池模組等組件以及其相關(guān)制造裝備領(lǐng)域的上市公司；三是特斯拉的技術(shù)研發(fā)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)新能源汽車企業(yè)形成一定指引，引發(fā)國(guó)內(nèi)企業(yè)效仿。
由于目前特斯拉直接供應(yīng)商主要是松下、富田、采埃孚、麥格納等零部件巨頭，從嚴(yán)格意義上講，A股市場(chǎng)中上市公司尚未有真正意義上直接向特斯拉大批量供貨的純正供應(yīng)商標(biāo)的，因此，在特斯拉概念再度來襲的情況下，投資者可遵循以下三條投資主線和相關(guān)標(biāo)的進(jìn)行投資：
1、核心零部件供應(yīng)商的間接供應(yīng)商，包括信質(zhì)電機(jī)、金瑞科技、南洋科技、新宙邦、先導(dǎo)智能、中國(guó)寶安和格林美；
2、已通過特斯拉供應(yīng)商認(rèn)證的供應(yīng)商和合作商標(biāo)的，包括廣東鴻圖、鴻特精密、長(zhǎng)信科技、均勝電子、大富科技、天汽模、寧波華翔、物產(chǎn)中大、國(guó)機(jī)汽車、四維圖新和中國(guó)聯(lián)通；
3、可能成為特斯拉在華合作的潛在對(duì)象，包括長(zhǎng)安汽車、力帆股份、福田汽車、上汽集團(tuán)等。
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