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由于六大“硅基組件超級(jí)聯(lián)盟”(SMSL)成員中大部分宣布計(jì)劃在2016年提高電池產(chǎn)能，在預(yù)期的未來(lái)十二個(gè)月出貨的電池板額定功率方面，技術(shù)類(lèi)型的問(wèn)題仍非常重要。
本文探討了預(yù)計(jì)在2016年將被SMSL利用的技術(shù)的預(yù)測(cè)，鑒于現(xiàn)預(yù)計(jì)SMSL占明年對(duì)終端市場(chǎng)出貨的所有組件的50%左右，這六家晶硅制造商的意義更為重要。
本文進(jìn)一步包括在2016年一月發(fā)布《光伏技術(shù)與制造》季度報(bào)告，及2016年三月在馬來(lái)西亞召開(kāi)PVCellTech會(huì)議之前，我們?cè)赑V-Tech的母公司Solar Media的內(nèi)部研發(fā)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展的新研究。
當(dāng)今什么因素推動(dòng)光伏技術(shù)選擇？
在我們著眼于SMSL明年對(duì)于電池制造的具體計(jì)劃之前，退后一步看看正在電池技術(shù)方面發(fā)揮作用的市場(chǎng)推動(dòng)因素非常有用，再看看領(lǐng)先技術(shù)類(lèi)型——p型多晶硅的市場(chǎng)份額目前累計(jì)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。
當(dāng)前一個(gè)有趣的現(xiàn)象是對(duì)于上游制造的資本支出上漲，其中包括新的工廠、新的生產(chǎn)線、升級(jí)、消除瓶頸以及日常維護(hù)。我們現(xiàn)已模擬2016年各家SMSL預(yù)期的資本支出分配，并整理為圖二。
2016年SMSL資本支出與2015年水平接近的事實(shí)呼應(yīng)了這些制造商大多數(shù)對(duì)明年的態(tài)度，需要保持財(cái)政審慎，項(xiàng)目業(yè)務(wù)以及持續(xù)保持一定程度上輕資產(chǎn)所需的資本支出相互矛盾。
事實(shí)上，輕資產(chǎn)，或者內(nèi)部靈活性及外包(或這些天許多人稱之為的外部OEM合作伙伴關(guān)系)，實(shí)際上為SMSL推動(dòng)出貨量水平季度同比迅速提升提供緩沖。事實(shí)上，只要存在第三方足夠合適的產(chǎn)能——并假設(shè)這些公司不具備終端市場(chǎng)來(lái)確保其自己的組件可以到達(dá)最終客戶——我們看到，SMSL可以有效使用這些公司作為規(guī)避長(zhǎng)期生產(chǎn)/供應(yīng)過(guò)剩的安全網(wǎng)絡(luò)。
因此，這使得SMSL大多數(shù)(并非所有)以相對(duì)穩(wěn)定的季度工廠利用率運(yùn)行，然后使用外包部分作為變量，供應(yīng)組件需求。其風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)低于試圖內(nèi)部生產(chǎn)所有組件，唯一缺點(diǎn)是外包成本損失，根據(jù)內(nèi)部和第三方的平衡，可能拉低毛利率幾個(gè)百分點(diǎn)。
總的來(lái)說(shuō)這一特點(diǎn)確保SMSL目前運(yùn)行沒(méi)有重復(fù)過(guò)去資本支出上漲失誤所造成的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)時(shí)產(chǎn)能增加就像沒(méi)有明天一樣。
事實(shí)上，盡管產(chǎn)能公告正在以每月數(shù)千兆瓦的水平席卷整個(gè)行業(yè)，但是沒(méi)有中國(guó)式泛濫，在2009至2011年我們看到毫不夸張數(shù)以百計(jì)與技術(shù)無(wú)關(guān)的大型參與者。
SMSL資本支出的其他關(guān)鍵是缺乏對(duì)硅錠和硅片制造的開(kāi)支。這一定程度上是由于SMSL低得多的內(nèi)部硅錠和硅片產(chǎn)能和產(chǎn)量，還因?yàn)檫^(guò)去幾年擴(kuò)張一直非常專注于不斷增長(zhǎng)電池和組件產(chǎn)能。
當(dāng)然其他更為廣泛的行業(yè)推動(dòng)力是保利協(xié)鑫(GCL-Poly)的作用，作為在中國(guó)對(duì)大部分SMSL的實(shí)際硅片合資供應(yīng)商，其產(chǎn)能規(guī)模將使任何中國(guó)資助的SMSL參與者的直接挑戰(zhàn)都成為徒勞。
事實(shí)上，保利協(xié)鑫的問(wèn)題及與六大SMSL的關(guān)系也對(duì)于2016年電池技術(shù)產(chǎn)生重大影響，在一定程度上，比較該公司正在為之提供組件的一些千兆瓦產(chǎn)能公司，保利協(xié)鑫在電池制造路線圖方面可能更具影響力。
換個(gè)角度，最近幾年硅片質(zhì)量提高占多晶硅電池0.5至0.9%年度平均電池效率提高的50%左右。
仍無(wú)需改變p型多晶硅生產(chǎn)
當(dāng)我們著眼于2016年SMSL內(nèi)部電池技術(shù)時(shí)，畫(huà)面與今年看到的類(lèi)似，唯一真正的變化是一組選定的SMSL進(jìn)行PREC提升。
盡管保利協(xié)鑫等公司的硅片供應(yīng)，肯定對(duì)p型多晶硅(標(biāo)準(zhǔn)或PERC結(jié)構(gòu))市場(chǎng)份額產(chǎn)生重大影響，但是也有可能其他更相關(guān)因素阻止向單晶硅(n型或p型基板結(jié)構(gòu))直接轉(zhuǎn)變。
要問(wèn)的第一個(gè)問(wèn)題是：為什么要改變？在這兒我們必須回想起大部分太陽(yáng)能制造商仍處于恢復(fù)模式，只有少數(shù)目前純粹參與上游制造。從成本角度來(lái)看，對(duì)于p型多晶硅內(nèi)部成本仍是最低的，并開(kāi)始趨向于每瓦四十分以下。而目前混合組件平均銷(xiāo)售價(jià)格水平為每瓦五十五至六十分，我們可以看到，制造業(yè)毛利率比過(guò)去幾年好多了。
只要外包成本損失可以保持在幾便士，就無(wú)需任何批發(fā)技術(shù)變革(更不必說(shuō)額外資本支出及停工)。加之2016年前六個(gè)月大多數(shù)組件供應(yīng)商“全部預(yù)售”的狀況，只需考慮日常維護(hù)。
因此，除了韓華Q-CELLS，對(duì)于其他SMSL成員而言，很容易選擇在規(guī)劃的新生產(chǎn)線增加PERC，2016年大部分生產(chǎn)線可能位于馬來(lái)西亞和泰國(guó)，使中國(guó)生產(chǎn)線生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)電池主要用于中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，直至有真正需求來(lái)提升這些生產(chǎn)線。
最后一個(gè)圖表顯示，2016年六大SMSL內(nèi)部電池和組件產(chǎn)能的預(yù)期分布，產(chǎn)能水平是有效的年度數(shù)字，并非年底額定價(jià)值。這一數(shù)字分為中國(guó)和非中國(guó)工廠的電池和組件產(chǎn)能/產(chǎn)量。
事實(shí)上，如果我們包括部分SMSL依賴的OEM產(chǎn)能(外包)，非中國(guó)組件的比例將大幅提高。不管怎樣，2016年可能是對(duì)于SMSL而言海外電池生產(chǎn)最終成為現(xiàn)實(shí)的一年，這一概念早在2012年提出，當(dāng)時(shí)最初的美國(guó)反傾銷(xiāo)案首先影響了電池制造位置。
組件額定功率仍提升
阻礙電池生產(chǎn)線進(jìn)行任何主要技術(shù)改變的另一因素是過(guò)去幾年組件額定功率的強(qiáng)勁提升。幾年前，對(duì)于60片六英寸p型多晶硅電池，組裝為組件的標(biāo)準(zhǔn)是標(biāo)準(zhǔn)額定功率為235W左右?？爝M(jìn)到2015年，這一標(biāo)準(zhǔn)提高到260-265W，對(duì)于工藝流程配置沒(méi)有大的改變。
由于更好的硅片質(zhì)量(主要是硅錠鑄造優(yōu)化)，更高品質(zhì)的漿料用于電池生產(chǎn)結(jié)合更高縱橫比的正面印刷，以及在組件階段向多柵線遷移，組件額定功率提高。
電池制造商短期內(nèi)將60片電池p型組件功率提高到275-280W，增加PERC仍可能是最可行的，但是需要謹(jǐn)慎。
這一轉(zhuǎn)變遠(yuǎn)不是這么簡(jiǎn)單，如今只有一家公司——韓華Q-CELLS——成功，在對(duì)PERC投入研發(fā)約十年后才實(shí)施批量生產(chǎn)，可以追溯到Q CELLS的時(shí)代，一個(gè)內(nèi)部研發(fā)團(tuán)隊(duì)，研發(fā)力度幾乎超越當(dāng)時(shí)整個(gè)中國(guó)大陸和臺(tái)灣的整體研發(fā)努力。
是否SMSL中國(guó)成員可以對(duì)多晶硅進(jìn)行PERC改變目前可能是一個(gè)有待討論的問(wèn)題：最簡(jiǎn)單的是2016年不需要。因此，對(duì)于SMSL向PERC進(jìn)行大規(guī)模轉(zhuǎn)移可能直至2017或2018年才會(huì)到來(lái)，屆時(shí)，除了我們今天在背面電池工藝中看到的，看看在結(jié)構(gòu)中的替代品將很有趣。
事實(shí)上所有這些主題都主導(dǎo)2016年三月在馬來(lái)西亞召開(kāi)的PVCellTech會(huì)議，SMSL高級(jí)技術(shù)人員等待目前技術(shù)路線圖和挑戰(zhàn)，此外當(dāng)今業(yè)界幾乎所有其他領(lǐng)先電池制造商都將發(fā)表講話，其中包括SunPower、松下(Panasonic)、SolarWorld、 REC Solar、Sunrise Global及許多其他公司。還將邀請(qǐng)對(duì)于電池制造的關(guān)鍵設(shè)備和材料供應(yīng)商作報(bào)告，以及展示一些未來(lái)幾年為競(jìng)爭(zhēng)性結(jié)構(gòu)增加的一些新的n型活動(dòng)。
本文探討了預(yù)計(jì)在2016年將被SMSL利用的技術(shù)的預(yù)測(cè)，鑒于現(xiàn)預(yù)計(jì)SMSL占明年對(duì)終端市場(chǎng)出貨的所有組件的50%左右，這六家晶硅制造商的意義更為重要。
本文進(jìn)一步包括在2016年一月發(fā)布《光伏技術(shù)與制造》季度報(bào)告，及2016年三月在馬來(lái)西亞召開(kāi)PVCellTech會(huì)議之前，我們?cè)赑V-Tech的母公司Solar Media的內(nèi)部研發(fā)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展的新研究。
當(dāng)今什么因素推動(dòng)光伏技術(shù)選擇？
在我們著眼于SMSL明年對(duì)于電池制造的具體計(jì)劃之前，退后一步看看正在電池技術(shù)方面發(fā)揮作用的市場(chǎng)推動(dòng)因素非常有用，再看看領(lǐng)先技術(shù)類(lèi)型——p型多晶硅的市場(chǎng)份額目前累計(jì)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。
當(dāng)前一個(gè)有趣的現(xiàn)象是對(duì)于上游制造的資本支出上漲，其中包括新的工廠、新的生產(chǎn)線、升級(jí)、消除瓶頸以及日常維護(hù)。我們現(xiàn)已模擬2016年各家SMSL預(yù)期的資本支出分配，并整理為圖二。
2016年SMSL資本支出與2015年水平接近的事實(shí)呼應(yīng)了這些制造商大多數(shù)對(duì)明年的態(tài)度，需要保持財(cái)政審慎，項(xiàng)目業(yè)務(wù)以及持續(xù)保持一定程度上輕資產(chǎn)所需的資本支出相互矛盾。
事實(shí)上，輕資產(chǎn)，或者內(nèi)部靈活性及外包(或這些天許多人稱之為的外部OEM合作伙伴關(guān)系)，實(shí)際上為SMSL推動(dòng)出貨量水平季度同比迅速提升提供緩沖。事實(shí)上，只要存在第三方足夠合適的產(chǎn)能——并假設(shè)這些公司不具備終端市場(chǎng)來(lái)確保其自己的組件可以到達(dá)最終客戶——我們看到，SMSL可以有效使用這些公司作為規(guī)避長(zhǎng)期生產(chǎn)/供應(yīng)過(guò)剩的安全網(wǎng)絡(luò)。
因此，這使得SMSL大多數(shù)(并非所有)以相對(duì)穩(wěn)定的季度工廠利用率運(yùn)行，然后使用外包部分作為變量，供應(yīng)組件需求。其風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)低于試圖內(nèi)部生產(chǎn)所有組件，唯一缺點(diǎn)是外包成本損失，根據(jù)內(nèi)部和第三方的平衡，可能拉低毛利率幾個(gè)百分點(diǎn)。
總的來(lái)說(shuō)這一特點(diǎn)確保SMSL目前運(yùn)行沒(méi)有重復(fù)過(guò)去資本支出上漲失誤所造成的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)時(shí)產(chǎn)能增加就像沒(méi)有明天一樣。
事實(shí)上，盡管產(chǎn)能公告正在以每月數(shù)千兆瓦的水平席卷整個(gè)行業(yè)，但是沒(méi)有中國(guó)式泛濫，在2009至2011年我們看到毫不夸張數(shù)以百計(jì)與技術(shù)無(wú)關(guān)的大型參與者。
SMSL資本支出的其他關(guān)鍵是缺乏對(duì)硅錠和硅片制造的開(kāi)支。這一定程度上是由于SMSL低得多的內(nèi)部硅錠和硅片產(chǎn)能和產(chǎn)量，還因?yàn)檫^(guò)去幾年擴(kuò)張一直非常專注于不斷增長(zhǎng)電池和組件產(chǎn)能。
當(dāng)然其他更為廣泛的行業(yè)推動(dòng)力是保利協(xié)鑫(GCL-Poly)的作用，作為在中國(guó)對(duì)大部分SMSL的實(shí)際硅片合資供應(yīng)商，其產(chǎn)能規(guī)模將使任何中國(guó)資助的SMSL參與者的直接挑戰(zhàn)都成為徒勞。
事實(shí)上，保利協(xié)鑫的問(wèn)題及與六大SMSL的關(guān)系也對(duì)于2016年電池技術(shù)產(chǎn)生重大影響，在一定程度上，比較該公司正在為之提供組件的一些千兆瓦產(chǎn)能公司，保利協(xié)鑫在電池制造路線圖方面可能更具影響力。
換個(gè)角度，最近幾年硅片質(zhì)量提高占多晶硅電池0.5至0.9%年度平均電池效率提高的50%左右。
仍無(wú)需改變p型多晶硅生產(chǎn)
當(dāng)我們著眼于2016年SMSL內(nèi)部電池技術(shù)時(shí)，畫(huà)面與今年看到的類(lèi)似，唯一真正的變化是一組選定的SMSL進(jìn)行PREC提升。
盡管保利協(xié)鑫等公司的硅片供應(yīng)，肯定對(duì)p型多晶硅(標(biāo)準(zhǔn)或PERC結(jié)構(gòu))市場(chǎng)份額產(chǎn)生重大影響，但是也有可能其他更相關(guān)因素阻止向單晶硅(n型或p型基板結(jié)構(gòu))直接轉(zhuǎn)變。
要問(wèn)的第一個(gè)問(wèn)題是：為什么要改變？在這兒我們必須回想起大部分太陽(yáng)能制造商仍處于恢復(fù)模式，只有少數(shù)目前純粹參與上游制造。從成本角度來(lái)看，對(duì)于p型多晶硅內(nèi)部成本仍是最低的，并開(kāi)始趨向于每瓦四十分以下。而目前混合組件平均銷(xiāo)售價(jià)格水平為每瓦五十五至六十分，我們可以看到，制造業(yè)毛利率比過(guò)去幾年好多了。
只要外包成本損失可以保持在幾便士，就無(wú)需任何批發(fā)技術(shù)變革(更不必說(shuō)額外資本支出及停工)。加之2016年前六個(gè)月大多數(shù)組件供應(yīng)商“全部預(yù)售”的狀況，只需考慮日常維護(hù)。
因此，除了韓華Q-CELLS，對(duì)于其他SMSL成員而言，很容易選擇在規(guī)劃的新生產(chǎn)線增加PERC，2016年大部分生產(chǎn)線可能位于馬來(lái)西亞和泰國(guó)，使中國(guó)生產(chǎn)線生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)電池主要用于中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，直至有真正需求來(lái)提升這些生產(chǎn)線。
最后一個(gè)圖表顯示，2016年六大SMSL內(nèi)部電池和組件產(chǎn)能的預(yù)期分布，產(chǎn)能水平是有效的年度數(shù)字，并非年底額定價(jià)值。這一數(shù)字分為中國(guó)和非中國(guó)工廠的電池和組件產(chǎn)能/產(chǎn)量。
事實(shí)上，如果我們包括部分SMSL依賴的OEM產(chǎn)能(外包)，非中國(guó)組件的比例將大幅提高。不管怎樣，2016年可能是對(duì)于SMSL而言海外電池生產(chǎn)最終成為現(xiàn)實(shí)的一年，這一概念早在2012年提出，當(dāng)時(shí)最初的美國(guó)反傾銷(xiāo)案首先影響了電池制造位置。
組件額定功率仍提升
阻礙電池生產(chǎn)線進(jìn)行任何主要技術(shù)改變的另一因素是過(guò)去幾年組件額定功率的強(qiáng)勁提升。幾年前，對(duì)于60片六英寸p型多晶硅電池，組裝為組件的標(biāo)準(zhǔn)是標(biāo)準(zhǔn)額定功率為235W左右?？爝M(jìn)到2015年，這一標(biāo)準(zhǔn)提高到260-265W，對(duì)于工藝流程配置沒(méi)有大的改變。
由于更好的硅片質(zhì)量(主要是硅錠鑄造優(yōu)化)，更高品質(zhì)的漿料用于電池生產(chǎn)結(jié)合更高縱橫比的正面印刷，以及在組件階段向多柵線遷移，組件額定功率提高。
電池制造商短期內(nèi)將60片電池p型組件功率提高到275-280W，增加PERC仍可能是最可行的，但是需要謹(jǐn)慎。
這一轉(zhuǎn)變遠(yuǎn)不是這么簡(jiǎn)單，如今只有一家公司——韓華Q-CELLS——成功，在對(duì)PERC投入研發(fā)約十年后才實(shí)施批量生產(chǎn)，可以追溯到Q CELLS的時(shí)代，一個(gè)內(nèi)部研發(fā)團(tuán)隊(duì)，研發(fā)力度幾乎超越當(dāng)時(shí)整個(gè)中國(guó)大陸和臺(tái)灣的整體研發(fā)努力。
是否SMSL中國(guó)成員可以對(duì)多晶硅進(jìn)行PERC改變目前可能是一個(gè)有待討論的問(wèn)題：最簡(jiǎn)單的是2016年不需要。因此，對(duì)于SMSL向PERC進(jìn)行大規(guī)模轉(zhuǎn)移可能直至2017或2018年才會(huì)到來(lái)，屆時(shí)，除了我們今天在背面電池工藝中看到的，看看在結(jié)構(gòu)中的替代品將很有趣。
事實(shí)上所有這些主題都主導(dǎo)2016年三月在馬來(lái)西亞召開(kāi)的PVCellTech會(huì)議，SMSL高級(jí)技術(shù)人員等待目前技術(shù)路線圖和挑戰(zhàn)，此外當(dāng)今業(yè)界幾乎所有其他領(lǐng)先電池制造商都將發(fā)表講話，其中包括SunPower、松下(Panasonic)、SolarWorld、 REC Solar、Sunrise Global及許多其他公司。還將邀請(qǐng)對(duì)于電池制造的關(guān)鍵設(shè)備和材料供應(yīng)商作報(bào)告，以及展示一些未來(lái)幾年為競(jìng)爭(zhēng)性結(jié)構(gòu)增加的一些新的n型活動(dòng)。
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