江山控股宣布,七月12日與第三方就建議收購目標公司全數(shù)股權(quán)達成具法律效力的合作備忘錄。初步交易作價預計介乎人民幣8.5億元至人民幣11.5億元(折合港幣約10.625億元至14.375億元)。
根據(jù)合作備忘錄,收購代價將按目標公司截至二零一五年六月三十日之資產(chǎn)淨值、土地及物業(yè)重估調(diào)整及光伏發(fā)電站價值,并以1.2至1.7倍市帳率計算釐定。集團將以現(xiàn)金支付部分代價,而馀下代價則以發(fā)行代價股份支付。每股代價股份發(fā)行價為1.00港元,較股份停牌前最后收市價0.80港元溢價25%。收購總代價以及現(xiàn)金與股份支付比例仍尚待最終確定。
目標公司主要從事建造及開發(fā)光伏發(fā)電站,以及生產(chǎn)與銷售風力和太陽能混合發(fā)電路燈,在太陽能相關(guān)領(lǐng)域擁有多年經(jīng)驗。截至二零一四年十二月三十一日,該公司總資產(chǎn)值約為人民幣17.69億元。而二零一三及二零四年度之收入總共約人民幣17.50億元。根據(jù)中國會計準則,二零一三及二零一四年度稅后盈利總共約為人民幣7,570萬元。如是次建議收購獲通過及完成,將會為集團帶來即時的收入及盈利貢獻。
江山控股執(zhí)行董事劉文平博士表示﹕「是次建議收購是公司的重要里程碑。目標公司在建筑光伏發(fā)電站具豐富經(jīng)驗,將可補充和加快集團在自行開發(fā)光伏發(fā)電站方面的發(fā)展優(yōu)勢,并產(chǎn)生強大的協(xié)同效應,使集團光伏發(fā)電站裝機容量加速增長。集團亦將可藉此將業(yè)務(wù)由下游的光伏發(fā)電業(yè)務(wù),伸延至上游的光伏電站設(shè)計、採購及施工(EPC)工程業(yè)務(wù)。加上風力和太陽能混合發(fā)電路燈的產(chǎn)銷業(yè)務(wù),將有效分散集團的收入來源,加快本集團發(fā)展及擴大規(guī)模。」
劉博士總結(jié)道﹕「國家能源局發(fā)布的二零一五年光伏裝機目標為17,800兆瓦,較去年全年新增裝機容量10,600兆瓦高近七成。集團將把握中國光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展的機遇,繼續(xù)引入更多光伏發(fā)電站項目,為股東創(chuàng)造可觀的回報?!?br />
由于是次建議收購將構(gòu)成非常重大收購事項,故須由股東特別大會通過決議案才正式落實。
根據(jù)合作備忘錄,收購代價將按目標公司截至二零一五年六月三十日之資產(chǎn)淨值、土地及物業(yè)重估調(diào)整及光伏發(fā)電站價值,并以1.2至1.7倍市帳率計算釐定。集團將以現(xiàn)金支付部分代價,而馀下代價則以發(fā)行代價股份支付。每股代價股份發(fā)行價為1.00港元,較股份停牌前最后收市價0.80港元溢價25%。收購總代價以及現(xiàn)金與股份支付比例仍尚待最終確定。
目標公司主要從事建造及開發(fā)光伏發(fā)電站,以及生產(chǎn)與銷售風力和太陽能混合發(fā)電路燈,在太陽能相關(guān)領(lǐng)域擁有多年經(jīng)驗。截至二零一四年十二月三十一日,該公司總資產(chǎn)值約為人民幣17.69億元。而二零一三及二零四年度之收入總共約人民幣17.50億元。根據(jù)中國會計準則,二零一三及二零一四年度稅后盈利總共約為人民幣7,570萬元。如是次建議收購獲通過及完成,將會為集團帶來即時的收入及盈利貢獻。
江山控股執(zhí)行董事劉文平博士表示﹕「是次建議收購是公司的重要里程碑。目標公司在建筑光伏發(fā)電站具豐富經(jīng)驗,將可補充和加快集團在自行開發(fā)光伏發(fā)電站方面的發(fā)展優(yōu)勢,并產(chǎn)生強大的協(xié)同效應,使集團光伏發(fā)電站裝機容量加速增長。集團亦將可藉此將業(yè)務(wù)由下游的光伏發(fā)電業(yè)務(wù),伸延至上游的光伏電站設(shè)計、採購及施工(EPC)工程業(yè)務(wù)。加上風力和太陽能混合發(fā)電路燈的產(chǎn)銷業(yè)務(wù),將有效分散集團的收入來源,加快本集團發(fā)展及擴大規(guī)模。」
劉博士總結(jié)道﹕「國家能源局發(fā)布的二零一五年光伏裝機目標為17,800兆瓦,較去年全年新增裝機容量10,600兆瓦高近七成。集團將把握中國光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展的機遇,繼續(xù)引入更多光伏發(fā)電站項目,為股東創(chuàng)造可觀的回報?!?br />
由于是次建議收購將構(gòu)成非常重大收購事項,故須由股東特別大會通過決議案才正式落實。