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新一輪電改啟動 市場主體將獲紅利

   2015-03-26 上海證券報(bào)陳其玨 姜隅瓊14350
核心提示:跨越山重水復(fù)、沖破重重藩籬,電力體制改革終于在13年后蹣跚重啟。中共中央、國務(wù)院近日印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意


跨越山重水復(fù)、沖破重重藩籬,電力體制改革終于在13年后蹣跚重啟。

中共中央、國務(wù)院近日印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》(以下簡稱《若干意見》),這意味著新一輪電改大幕拉開。

盡管過程曲折,評價(jià)莫衷一是,但無論如何,電改終究重新出發(fā)了。更重要的是,新方案所蘊(yùn)含的“落地”精神與全體用戶參與的色彩決定了其與以往改革的不同點(diǎn)。從這個(gè)意義而言,新電改仍值得期待。

電改在爭議中前行

按照國家能源局副局長王禹民的說法,電改的節(jié)點(diǎn)還是落在電網(wǎng)。而圍繞電網(wǎng)高度一體化的壟斷經(jīng)營模式,衍生出是否拆分和是否輸配分離兩個(gè)焦點(diǎn)問題。一度,圍繞上述問題的爭論甚囂塵上,亦成為電改艱難步進(jìn)的縮影。

最終,《若干意見》確定的電改路徑是“放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價(jià),放開配售電業(yè)務(wù),放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)電計(jì)劃,交易機(jī)構(gòu)相對獨(dú)立、加強(qiáng)政府監(jiān)管,強(qiáng)化電力統(tǒng)籌規(guī)劃”。至于電網(wǎng)拆分和輸配分開等破除壟斷問題,文件表述為“深化對區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)和適合我國國情的輸配體制研究”,事實(shí)上回避了這一問題。

上證報(bào)記者了解到,輸配分開等核心問題也曾被列入改革盤子,相關(guān)研究包括“輸配電管理體制及其價(jià)格研究”、“電網(wǎng)調(diào)度體制問題研究”等。就此,發(fā)改委還多次召開研討會,國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、五大發(fā)電、四大輔業(yè)集團(tuán)和各地方政府代表悉數(shù)到場。

一位全程參與討論的專家告訴上證報(bào)記者,南網(wǎng)當(dāng)時(shí)建議將全國電網(wǎng)拆成幾大區(qū)域電網(wǎng),增加南方管轄區(qū)域,理順云南和兩廣送電;國網(wǎng)則以電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)性為由反對拆分和輸配分開;發(fā)電集團(tuán)列舉了電力寬松的事實(shí),要求調(diào)度獨(dú)立。專家之間分歧也較大,甚至在內(nèi)部展開了“電力市場屬性”的大討論。

反對者以前電力工業(yè)部官員為代表,認(rèn)為我國還沒做好完全市場化的準(zhǔn)備,電力是特殊的商品,必須有政府管制和政策性輸配電機(jī)構(gòu)即電網(wǎng)的兜底,保證電力運(yùn)行的安全性,輸配分開現(xiàn)階段也不具有可行性。支持者稱“全球電力市場放棄市場化和競爭的例證,不是沒有成本、沒有弊端,改革是趨利避害,但絕不能放大成本和弊端因噎廢食。”

在這種背景下出臺的《若干意見》注定充滿了妥協(xié)的色彩,但并非沒有新意。事實(shí)上,交易機(jī)構(gòu)相對獨(dú)立、單獨(dú)核定輸配電價(jià)等的提出對原本鐵板一塊的電力市場來說已算不小的突破。

“就電力市場建設(shè)而言,中國有三個(gè)選擇:相對獨(dú)立、完全獨(dú)立和徹底放開。目前的電改以‘相對獨(dú)立’亮相,必然收尾于‘徹底放開’。至于單獨(dú)核定輸配電價(jià)則是硬幣的兩面,一面可以使現(xiàn)有電網(wǎng)企業(yè)沿著老線路更新?lián)Q代;另一面則也能觸發(fā)全國性電網(wǎng)的拆分整合,為改革主導(dǎo)者的選擇提供時(shí)間和空間。”國際著名能源專家、中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會電力體制改革研究組組長武建東昨天在接受上證報(bào)記者專訪時(shí)如是評價(jià)。

新電改具“落地”精神


“本輪電改的核心在于推動中國能源體制改革甚至革命、打通中國能源發(fā)展的‘高速公路’。”武建東透露說。

作為電改的重要推動者,武本人亦是《深化中國電力體制改革綠皮書·綱要》一書的主編。該書被視為本輪電改的理論指南。

據(jù)他介紹,此次改革方案和以往改革的最大不同點(diǎn),首先在于強(qiáng)調(diào)了“落地”精神,即把各方利益整合起來。其次,這個(gè)方案突出了一個(gè)“事后監(jiān)督”的精神,即中央有關(guān)部門未來可在一定周期內(nèi)“算賬查賬”。由此,改革進(jìn)入一個(gè)既要實(shí)事求是、又要階段性總結(jié)攻堅(jiān)的新層面,具有復(fù)雜性、生態(tài)化、平臺型的特點(diǎn)。

“這次改革的本意是讓全體用戶參與———這就和2002年的電改有了本質(zhì)不同———電改不再是電力產(chǎn)業(yè)制定的部門改革,而成為一項(xiàng)社會改革。”武建東說。

在他看來,中國能源體制改革的三個(gè)主要目標(biāo)包括:解決市場結(jié)構(gòu)不合理的問題;解決價(jià)格形成不合理的問題;解決政府監(jiān)管不合理的問題。而類似當(dāng)初的農(nóng)村體制改革,能源體制改革也是為了還原能源的商品屬性,厘清政府、市場和企業(yè)的關(guān)系。

“之前農(nóng)村改革是通過對地方政府放權(quán)獲得改革的縱深發(fā)展,而從本輪電改開始,是通過對企業(yè)和用戶放權(quán),做出重大的改革推進(jìn)。電改正是在這一大的改革邏輯下展開的。”武建東說。

不過,也有業(yè)內(nèi)人士對改革不徹底頗有微詞。業(yè)內(nèi)專家王冬容接受上證報(bào)記者采訪時(shí)認(rèn)為,新電改方案融合了各方思想和訴求,“包括激進(jìn)的、保守的、改革派和溫和派等,導(dǎo)致方案中出現(xiàn)相互矛盾的地方。算是一種組合療法,以中醫(yī)為主,體制上動作不大。”

中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授吳疆則告訴上證報(bào)記者,正式方案中由于缺失了“電網(wǎng)企業(yè)不再負(fù)責(zé)電力統(tǒng)購統(tǒng)銷”、“實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)企業(yè)輸配電業(yè)務(wù)獨(dú)立核算”等條款而變得很不徹底。下一步專項(xiàng)改革工作方案的研制、各項(xiàng)電改任務(wù)的推進(jìn),勢必還將經(jīng)歷很多上下、左右、內(nèi)外的互動與博弈。

構(gòu)造電力新生態(tài)

一邊爭議不斷,另一邊博弈連連。最終,方案的推出也幾易其稿,時(shí)間延宕,從初稿成形到落定花了近一年時(shí)間,從高層簽字到文件正式下發(fā)又經(jīng)歷了三個(gè)多月時(shí)間。事實(shí)上,方案出臺本身之難已可佐證改革之艱。

在一些業(yè)內(nèi)人士看來,本輪電改的亮點(diǎn)之一在于放開配售電市場,并提出積極發(fā)展分布式,因此舉將改變未來我國電力市場建設(shè)的方向。

王冬容也認(rèn)為,方案在機(jī)制建設(shè)和行業(yè)管理上著墨較多,最大意義是“新興生產(chǎn)力”的想象空間。

“如果說上次電改的價(jià)值取向旨在通過廠網(wǎng)分開、打破壟斷、引入競爭、剝離關(guān)聯(lián)交易、加快擴(kuò)大電力供給規(guī)模,那么本輪電改的核心價(jià)值取向是旨在建立一個(gè)綠色低碳、節(jié)能減排和更加安全可靠、實(shí)現(xiàn)綜合資源優(yōu)化配置的新型電力治理體系,推動我國順應(yīng)能源大勢的電力生產(chǎn)、消費(fèi)及技術(shù)結(jié)構(gòu)整體轉(zhuǎn)型。”華北電力大學(xué)教授曾鳴接受上證報(bào)記者采訪時(shí)說。

與之相應(yīng)的,一系列配套改革細(xì)則正在“胎動”。華北電力大學(xué)教授張粒子在回復(fù)上證報(bào)記者采訪時(shí)說,發(fā)改委很快會下發(fā)一系列配套改革文件及落實(shí)情況,這有助中國真正建設(shè)電力市場。

電改重新出發(fā),如何避免重蹈2002年電改執(zhí)行情況的覆轍,關(guān)鍵還在落實(shí)。一位發(fā)改委專家認(rèn)為,新電改路徑首先要準(zhǔn)確界定電力行業(yè)各環(huán)節(jié)的性質(zhì);實(shí)現(xiàn)網(wǎng)運(yùn)分開、管好中間;最終才是搭建統(tǒng)一、開放、競爭、有序的現(xiàn)代電力市場體系,逐步放開全部競爭性環(huán)節(jié)價(jià)格。

“電改不會很快到第四步,前三步要扎實(shí),才能為第四步做準(zhǔn)備。前一輪電改止步于廠網(wǎng)分開恰因急于進(jìn)行第四步。”他說。

曾鳴也對上證報(bào)記者表示,如何構(gòu)建售電側(cè)電力市場是決定此次電改能否成功的關(guān)鍵,也是最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),否則“只管住了中間,而兩頭放開將遲遲實(shí)現(xiàn)不了。12年前廠網(wǎng)分開一夜之間實(shí)現(xiàn),競價(jià)上網(wǎng)等了12年還沒有到來的情況將再次重演。”

誰將從電改中受益?

【上證報(bào)記者 王文嫣 】

新電改方案確立的“三放開一獨(dú)立三強(qiáng)化”重點(diǎn)和路徑,將使高耗能企業(yè)直接降低成本,而與能源互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的企業(yè)、區(qū)域性電力平臺將迎來萬億市場機(jī)遇。

“新電力改革方案出爐,業(yè)界普遍預(yù)期未來電價(jià)將有明顯下調(diào)空間。”無論是電力還是化工行業(yè)人士一致判斷,對于電解鋁、化工等用電大戶來說,受益明顯。

云南某冶金企業(yè)人士告訴記者,生產(chǎn)電解鋁過程中,電力成本占到生產(chǎn)成本40%-50%?;ば袠I(yè)研究員則透露,化工行業(yè)整體用電量占比較大,占全社會用電量8%左右。他們預(yù)期,電價(jià)市場化改革未來將提高用電量較大企業(yè)的議價(jià)能力。

此前,已有試水大用戶直購電交易的企業(yè)因此扭虧為盈的案例。

申萬宏源研究報(bào)告認(rèn)為,隨著電改的推進(jìn),未來直供電如能夠大規(guī)模普及,化工龍頭企業(yè)將享受規(guī)模效應(yīng)帶來的優(yōu)惠電價(jià),擴(kuò)大成本領(lǐng)先優(yōu)勢,提升行業(yè)集中度,進(jìn)而帶來更好的競爭格局。黃磷和氯堿產(chǎn)品等少數(shù)典型化工品種,因電力成本占到總成本45%-60%,未來的競爭優(yōu)勢將更明顯,產(chǎn)品的出口競爭力也因此加強(qiáng)。

新電改將給方興未艾的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來福音。“體制性變革將開啟能源互聯(lián)網(wǎng)。”國泰君安電力新能源行業(yè)分析師認(rèn)為,新電改放開配售電側(cè),強(qiáng)調(diào)定價(jià)市場化及交易系統(tǒng)獨(dú)立,將為能源互聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

申萬宏源環(huán)保公用分析師劉曉寧認(rèn)為,從德國電改經(jīng)驗(yàn)來看,售電市場完全放開將帶來大量的多樣的用戶服務(wù)需求,以及分布式能源、電動汽車、智能家居、儲能設(shè)備等大量的智能終端的接入需求,進(jìn)而倒逼售電公司同互聯(lián)網(wǎng)公司展開合作。擁有配網(wǎng)資源的區(qū)域電網(wǎng)公司具備大量用戶數(shù)據(jù)資源,將坐擁能源互聯(lián)網(wǎng)最佳入口,將從需求爆發(fā)的能源互聯(lián)網(wǎng)中受益。

此外,還有觀點(diǎn)認(rèn)為區(qū)域性電網(wǎng)公司因具有先天的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢,下一步還有望率先享受到電改“配售分開”帶來的紅利。

新電改方案也給部分行業(yè)帶來挑戰(zhàn)。

安迅思煤炭行業(yè)分析師鄧舜告訴記者,在火電開始過剩的前提下,新電改對火電企業(yè)最大的影響或在于缺少了計(jì)劃調(diào)度后,火電企業(yè)將形成區(qū)域性低價(jià)惡性競爭。而火電企業(yè)在被逼降低電價(jià)的情況下,對成本的要求也會提高,最終將施壓煤炭價(jià)格。中長期來看,對火電和煤炭市場是不利的。

但也有觀點(diǎn)認(rèn)為,放開計(jì)劃發(fā)電,打破了原有的平均分配模式,將更有利于高參數(shù)、成本低的火電、水電機(jī)組。發(fā)電成本較低的上市公司仍將從中受益。


3萬億售電市場如何分割?

【上證報(bào)記者 高立萍】

新電改將使電網(wǎng)公司改變盈利模式,使其回歸電網(wǎng)本位———電力輸送高速通道。而本位回歸之后,電網(wǎng)公司的壟斷會被打破,利潤受到?jīng)_擊也成為必然。

2014年,全國發(fā)電量達(dá)到5.5萬億千瓦時(shí),照此計(jì)算,國家電網(wǎng)公司與南方電網(wǎng)公司的輸配售電收入近3萬億元。新電改方案落地后,電網(wǎng)企業(yè)將不再以上網(wǎng)電價(jià)和銷售電價(jià)價(jià)差作為收入來源,按照政府核定的輸配電價(jià)收取過網(wǎng)費(fèi)。因此,電網(wǎng)退出,讓出的售電市場將由誰分割也成為資本市場關(guān)注的焦點(diǎn)。

電網(wǎng)回歸傳輸本位

中共中央、國務(wù)院近日印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》(以下簡稱《若干意見》)已正式發(fā)布。從《若干意見》提出的一系列措施來看,新電改方案將對電力系統(tǒng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響,最重要的一點(diǎn)就是打破電網(wǎng)公司的壟斷。

《若干意見》明確規(guī)定,改變電網(wǎng)企業(yè)集電力輸送、電力統(tǒng)購統(tǒng)銷、調(diào)度交易為一體的狀況,電網(wǎng)企業(yè)主要從事電網(wǎng)投資運(yùn)行、電力傳輸配送,負(fù)責(zé)電網(wǎng)系統(tǒng)安全,保障電網(wǎng)公平無歧視開放,按國家規(guī)定履行電力普遍服務(wù)義務(wù)。

同時(shí),電網(wǎng)企業(yè)不再以上網(wǎng)電價(jià)和銷售電價(jià)價(jià)差作為收入來源,按照政府核定的輸配電價(jià)收取過網(wǎng)費(fèi)。

國家電網(wǎng)內(nèi)部一位人士對上海證券報(bào)記者表示,新電改將使電網(wǎng)企業(yè)的盈利模式發(fā)生變化,讓其回歸到電力傳輸載體的本位,僅存中間過網(wǎng)費(fèi)部分。

更直白的說法就是,電網(wǎng)企業(yè)從“第二財(cái)政部”變?yōu)樘囟üδ苄推髽I(yè);從無所不做到專業(yè)化經(jīng)營。

安迅思分析師鄧舜說,與目前電力企業(yè)把電賣給電網(wǎng)不同,按照新電改方案,將鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)直接把電供給下游用戶,可以不通過電網(wǎng)。目前電網(wǎng)公司最大的盈利點(diǎn)在于買賣電量過程中產(chǎn)生的差價(jià),以后少了中間交易環(huán)節(jié),只收取一部分服務(wù)費(fèi),因此新電改對電網(wǎng)企業(yè)利潤的沖擊很大。

誰能分享3萬億輸配售電市場?

2014年,全國發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到13.6億千瓦,發(fā)電量達(dá)到5.5萬億千瓦時(shí),電網(wǎng)220千伏及以上線路回路長度達(dá)到57.2萬千米,220千伏及以上變電容量達(dá)到30.3億千伏安,電網(wǎng)規(guī)模和發(fā)電能力位列世界第一。

由此可以看出,我國電力市場的規(guī)模極大,初步統(tǒng)計(jì),發(fā)電市場可達(dá)3萬億,輸配售電市場也有3萬億,再加上電源投資、電網(wǎng)投資的規(guī)模,整個(gè)市場接近10萬億。

電網(wǎng)企業(yè)職能回歸本位之后,讓出的上萬億售電市場也成為此次新電改給各路資本的一大“福利”。

《若干意見》規(guī)定,將原來由電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)的交易業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)分開,實(shí)現(xiàn)交易機(jī)構(gòu)相對獨(dú)立運(yùn)行。電力交易機(jī)構(gòu)按照政府批準(zhǔn)的章程和規(guī)則為電力市場交易提供服務(wù)。相關(guān)政府部門依據(jù)職責(zé)對電力交易機(jī)構(gòu)實(shí)施有效監(jiān)管。

方正證券研究報(bào)告稱,新電改的第一波受益者也將是第一批售電牌照獲得者。售電市場放開是新電改最值得期待的部分,預(yù)計(jì)第一批牌照將發(fā)放給試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)擁有國資背景的發(fā)電公司。

上述國家電網(wǎng)內(nèi)部人士認(rèn)為,售電公司可能大規(guī)模成立,具體什么樣的企業(yè)和個(gè)人有這樣的能力,可能還需要進(jìn)一步細(xì)化,目前來看就是有一定資產(chǎn)、對電力行業(yè)比較熟悉的會有一定優(yōu)勢。

申萬宏源分析師韓啟明也認(rèn)為,未來電網(wǎng)企業(yè)的功能被不斷弱化,最終蛻變?yōu)橐粋€(gè)只有輸電功能的公用事業(yè)載體,現(xiàn)有的電網(wǎng)配售電業(yè)務(wù),即各個(gè)地方的供電局就會分拆獨(dú)立開來,成為今后售電主體的一部分來源。

除此之外,售電主體還將包括高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)成立售電主體、社會資本投資組建售電主體、供水供氣供熱等公共事業(yè)公司、節(jié)能服務(wù)公司以及符合條件的發(fā)電企業(yè)等。
 
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