京津冀霧霾近日再度來襲，圍繞霧霾治理“攻堅戰(zhàn)”的政策措施也在不斷醞釀加碼。為化解京津冀地區(qū)大規(guī)模“減煤壓煤”而導致的能源消費缺口問題，加快清潔能源替代在被提上議事日程。

記者從權威渠道獲悉，由中科院原院長、兩院院士路甬祥牽頭的國家級調研組近日完成一項報告，提議國家在河北張家口市張北縣一帶建立新能源“特區(qū)”。報告提出計劃未來10到15年內(nèi)，建成京津冀地區(qū)最大的風電、光伏及光熱項目集群，暨國家級新能源前沿技術示范基地，預計投資規(guī)模達萬億元以上。據(jù)該人士透露，該報告已經(jīng)完成并上報國家高層。

業(yè)內(nèi)人士指出，當前京津冀地區(qū)“煤改氣”遭遇氣源供應不足，加快可再生能源替代重要性日益凸顯。這也和國家以開工一批可再生能源項目作為“穩(wěn)增長”的政策措施相契合。目前張北地區(qū)建設“華北地區(qū)新能源基地”成效已顯，“新能源特區(qū)”建設將掀起新的資本投資盛宴。

據(jù)了解，不少產(chǎn)業(yè)資本已開始布局，而此前已“染指”其間的風電、光伏和光熱等領域多家上市公司，有望在這場盛宴中盡享“近水樓臺”之便。

京津冀治霾政策醞釀加碼

去年9月出臺的《京津冀及周邊地區(qū)大氣污染防治行動計劃實施細則》中擬定了多項治霾重點任務，其中重污染行業(yè)脫硫脫硝除塵、油品質量升級及機動車尾氣排放治理、推廣應用生活用潔凈煤等均在推進中。隨著治霾“攻堅戰(zhàn)”推進至深，落實可再生能源替代燃煤這一措施漸漸走向政策重心。

專家指出，PM2.5的污染源頭在于燃煤，因此各界對于降低PM2.5濃度的本質性措施越來越集中于削減煤炭消費上。但由此形成的能源供應缺口卻成為難題，大力發(fā)展清潔能源成為當務之急。而今明兩年開工建設一大批清潔能源重大項目，也是高層擬定的經(jīng)濟穩(wěn)增長重要抓手。兩重因素作用下，加快可再生能源替代對于治霾的重要性不言而喻。

業(yè)內(nèi)分析認為，化解京津冀能源消費短缺問題，除須加快建設特高壓提升西部清潔電力遠距離輸送能力之外，更需要加大本地區(qū)清潔能源供應規(guī)模。在此背景下，擁有可再生能源資源及土地資源條件綜合比較優(yōu)勢的河北省，便成為規(guī)?；ㄔO新能源發(fā)電基地的首選之地。

近年來，河北省尤其是坐擁豐富風能及太陽能資源優(yōu)勢[-1.59%]的張家口市張北地區(qū)已開始推進建設“華北地區(qū)最大新能源基地”戰(zhàn)略。據(jù)統(tǒng)計，截至今年上半年，張家口市風電裝機容量達600.5萬千瓦，并網(wǎng)574.5萬千瓦；光伏發(fā)電裝機并網(wǎng)16萬千瓦，均居全國地級市前列。張北地區(qū)打造的“風光儲輸示范基地”已成為國家風電、太陽能新技術檢測認證的最大“練兵場”，在國內(nèi)新能源發(fā)電大格局中地位不斷上升。

中科院電工所一位專家對記者表示，隨著近兩年來張家口市在京津冀以及冬奧會主辦地“零排放”戰(zhàn)略的實施，其國家級新能源基地的重要性不斷受到國家層面認可，逐漸成為實施京津冀可再生能源替代戰(zhàn)略的“主陣地”。

擬建萬億級新能源“特區(qū)”

在上述政策和行業(yè)大背景下，張北地區(qū)新能源“特區(qū)”便醞釀而生。

今年6月，中國科學院原院長、兩院院士路甬祥帶領調研組，到張家口市考察指導可再生能源應用及智能微電網(wǎng)技術。路甬祥當時表示，發(fā)展可再生能源既有利于我國能源結構的調整，也是從源頭驅霾治霾、改善修復生態(tài)環(huán)境的有效措施。張家口市應利用得天獨厚的自然資源和地理優(yōu)勢，在新能源綜合開發(fā)利用方面繼續(xù)邁出堅實步伐。權威人士告訴中國證券報記者，籌建新能源“特區(qū)”的提案報告，便是在此次調研基礎上形成的。

根據(jù)此項報告的提議，未來10到15年內(nèi)，張北地區(qū)新建新能源項目并網(wǎng)裝機規(guī)模分別為：太陽能光伏發(fā)電500萬千瓦，風力發(fā)電1500萬千瓦，太陽能光熱發(fā)電500萬千瓦，建成國內(nèi)新能源及儲能前沿技術示范，京津冀清潔電力外輸重要基地。初步測算，這些項目建成后所帶動的投資需求將達萬億元以上。

中國可再生能源學會專家對記者表示，張家口張北地區(qū)是國內(nèi)少有的風能、太陽能資源雙重富集地區(qū)，風能資源相對集中，太陽能資源屬太陽能輻射Ⅱ類區(qū)域，年日照時數(shù)2756-3062小時。同時，張北地處京津唐地區(qū)電力負荷中心，且作為國家新批建的“張北-武漢”特高壓輸電工程的送出點，無論是資源保有量還是電網(wǎng)未來送出能力，都具備了構建“大型新能源基地”的條件。

事實上，張北地區(qū)目前的新能源發(fā)展的產(chǎn)業(yè)布局已現(xiàn)雛形?；叵群笠M華能集團、大唐集團、華電集團、國電集團、國華[-5.26%]能源、中廣核集團等30多家大企業(yè)，建成風電場77個。太陽能光伏方面引進了8家光伏開發(fā)企業(yè)。據(jù)了解，張北縣今年新簽約大型新能源項目達5個，其中包括風機制造及50萬千瓦風電項目，光伏發(fā)電項目265萬千瓦。目前，張北已初步形成了集風能太陽能開發(fā)、設備制造、運營維護、運輸安裝、科研示范、檢測認證、觀光旅游為一體的新能源產(chǎn)業(yè)鏈條。

有新能源行業(yè)券商研究員對記者表示，從張北地區(qū)建設國家級大型新能源基地的可行性上來分析，資源條件加技術先導性，再加上外輸通道通的保障，這一地區(qū)未來投資建設新能源發(fā)電項目的內(nèi)部收益率能達到比較優(yōu)化的狀態(tài)，市場空間巨大。

產(chǎn)業(yè)資本躍躍欲試

值得注意的是，面對張北萬億元級新能源基地的呼之欲出，一些產(chǎn)業(yè)資本已提前嗅到這一市場“蛋糕”的誘惑力，紛紛加緊布局，其中不乏上市公司身影。

在張北縣政府門戶網(wǎng)站首頁的“招商引資”一欄，記者梳理出今年以來赴該地區(qū)考察洽談或者簽約的各路企業(yè)資本較往年同期明顯增多。其中最值得關注的是：今年9月，廣州恒大集團與張家口市政府簽署《太陽能光伏發(fā)電重大項目戰(zhàn)略合作協(xié)議》，三年內(nèi)投資900億元建設920萬千瓦太陽能光伏發(fā)電，包括600萬千瓦太陽能光伏發(fā)電、300萬千瓦農(nóng)業(yè)光伏、20萬千瓦工業(yè)園分布式發(fā)電；今年7月，張北縣與國內(nèi)四家公司簽訂了規(guī)模達200萬千瓦的張北大型光伏基地項目，計劃分四期建設，預計2018年12月底竣工，項目計劃總投資200億元。四家企業(yè)中，玻璃基板行業(yè)龍頭東旭集團，近年來在光伏電站開發(fā)領域頻頻出手，并成為旗下上市公司東旭光電重要的業(yè)績增長點。

而據(jù)上述券商研究員對記者分析，張北新能源基地將掀起的新能源投資盛宴。隨著國家政策的落地，受益其中的公司將越來越多，特別是已與基地項目有業(yè)務往來的公司有望盡享“近水樓臺”之便。

從基地主打的風電、光伏和光熱發(fā)電三個領域未來建設布局來看，值得重點關注的是：風電設備方面，張北屬于中低風速區(qū)，利于適應性更強的風機制造商。湘電股份直驅永磁低速風機市場認可度高，風電設備曾6億元中標過張家口壩上風電基地；而光伏電站方面，五大電力之一的中電投集團是目前全國最大的光伏電站運營商，下屬河北公司項目眾多。市場預期未來中電投新能源資產(chǎn)將注入其潛在的唯一新能源業(yè)務平臺東方能源之中；光熱發(fā)電方面，隨著光熱電價年內(nèi)出臺，龍頭公司首航節(jié)能[4.85% 資金 研報]敦煌10MW項目2015年將上網(wǎng)，其行業(yè)優(yōu)勢地位將由此奠定。此外，杭鍋股份[0.12% 資金 研報]和巨星科技[-2.01% 資金 研報]分別持股中控太陽能20%、11.5%股份，后者承建的中控德令哈10WM光熱電站已確定1.2元/度上網(wǎng)電價，電站運行經(jīng)驗優(yōu)勢將有望復制到張北基地。