我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)受政策引導(dǎo)和市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)等因素影響，形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)穩(wěn)步擴(kuò)大。2014年，在市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大的情況下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但仍將承受供過(guò)于求帶來(lái)的價(jià)格壓力。

　　總體形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)

　　截至2013年年底，我國(guó)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由年初的7家增至15家，多數(shù)電池骨干企業(yè)扭虧為盈。

　　行業(yè)發(fā)展逐步回暖，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況改善。2013年，全球新增光伏裝機(jī)38.4GW，同比增長(zhǎng)20%;全年多晶硅、組件價(jià)格分別上漲47%和8.7%。歐盟對(duì)我國(guó)光伏“雙反”案達(dá)成初步解決方案，我國(guó)對(duì)美韓多晶硅“雙反”作出終裁，外部環(huán)境進(jìn)一步改善。國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不斷趨好，截至2013年年底，在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由年初的7家增至15家，多數(shù)電池骨干企業(yè)扭虧為盈，主要企業(yè)第四季度毛利率超過(guò)15%，部分企業(yè)全年凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)正。

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，應(yīng)用水平不斷提高。2013年，全國(guó)多晶硅產(chǎn)量8.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.3%;進(jìn)口量8萬(wàn)噸;電池組件產(chǎn)量約27GW，占全球份額超過(guò)60%，同比增長(zhǎng)13%;出口量16GW，出口額127億美元。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，新增裝機(jī)量超12GW，累計(jì)裝機(jī)量超20GW，電池組件內(nèi)銷(xiāo)比例從2010年的15%增至43%。全行業(yè)銷(xiāo)售收入3230億元(制造業(yè)2090億元，系統(tǒng)集成1140億元)。

　　盲目擴(kuò)張勢(shì)頭減緩，行業(yè)集中度逐步提高。受政策引導(dǎo)和市場(chǎng)調(diào)整等影響，產(chǎn)業(yè)無(wú)序發(fā)展得到一定遏制，眾多企業(yè)加大內(nèi)部整改力度，部分落后產(chǎn)能開(kāi)始退出。同時(shí)，部分企業(yè)兼并重組意愿日益強(qiáng)烈，出現(xiàn)多起重大并購(gòu)重組案。從工業(yè)和信息化部發(fā)布的第一批符合《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單情況看，其2013年多晶硅、硅片、電池組件產(chǎn)量分別占全國(guó)的85.7%、61%和74%;從業(yè)人員及銷(xiāo)售收入分別占光伏制造業(yè)的58%和78%。2013年，我國(guó)前10大光伏企業(yè)銷(xiāo)售收入占全行業(yè)的23.6%，前50家銷(xiāo)售占比63.6%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步向東部蘇、浙，中部皖、贛，以及西、北部蒙、青、冀等區(qū)域集中。

　　技術(shù)水平持續(xù)提升，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)效應(yīng)明顯。我國(guó)骨干企業(yè)已掌握萬(wàn)噸級(jí)多晶硅及晶硅電池全套工藝，光伏設(shè)備本土化率不斷提高。2010年至今，每千噸多晶硅投資下降47%，每千克多晶硅綜合能耗下降35%，多晶硅企業(yè)人均年產(chǎn)量上升165%，骨干企業(yè)副產(chǎn)物綜合利用率達(dá)99%以上;每兆瓦晶硅電池投資下降超過(guò)55%，每瓦電池耗硅量下降25%，骨干企業(yè)單晶、多晶及硅基薄膜電池轉(zhuǎn)換效率由16.5%、16%、6%分別增至19%、17.5%、10%;光伏發(fā)電系統(tǒng)投資由25元/瓦降至9元/瓦。

　　需要注意的是，目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體形勢(shì)雖有所好轉(zhuǎn)，但仍面臨多方面的問(wèn)題，不容盲目樂(lè)觀。一是材料、裝備等關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)水平尚存差距，基礎(chǔ)研究有待加強(qiáng)。二是資金支持及政策扶持等過(guò)于偏重應(yīng)用環(huán)節(jié)，對(duì)制造業(yè)研發(fā)及技術(shù)改造支持不足。三是發(fā)電并網(wǎng)等有關(guān)政策仍待細(xì)化落實(shí)。四是國(guó)際貿(mào)易環(huán)境仍存在惡化的可能?？傮w來(lái)說(shuō)，目前光伏制造業(yè)虧損狀況未有根本性改變，從長(zhǎng)期角度看，行業(yè)仍面臨深度調(diào)整。

　　產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)規(guī)模擴(kuò)大

　　我國(guó)多晶硅、硅片、電池/組件和光伏應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模略顯低迷。

　　2013年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量提高，開(kāi)工企業(yè)逐步增多。全年多晶硅產(chǎn)量達(dá)到8.46萬(wàn)噸，位居全球首位，約占據(jù)全球總產(chǎn)量的34%，回到2011年的高峰水平，與2012年的7.1萬(wàn)噸相比，提高了18%。截至2013年年底，全國(guó)在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)數(shù)量增加到16家，在產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到14.4萬(wàn)噸，與2013年表觀消費(fèi)量16.4萬(wàn)噸(我國(guó)多晶硅產(chǎn)量+多晶硅進(jìn)口量-多晶硅出口量)相比，尚有缺口。

　　2013年，我國(guó)全年多晶硅進(jìn)口量達(dá)到80654噸，同比大抵持平，仍保持在較高的水平。其中多晶硅進(jìn)口國(guó)主要集中于德國(guó)、美國(guó)和韓國(guó)，分別進(jìn)口多晶硅2.6萬(wàn)噸、2.2萬(wàn)噸和2.1萬(wàn)噸，3個(gè)國(guó)家多晶硅進(jìn)口占比達(dá)到86.8%。

　　2013年我國(guó)硅片產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)93家硅錠企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到25.3萬(wàn)噸，總產(chǎn)量約13.14萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%;硅棒年產(chǎn)能達(dá)到近7.4萬(wàn)噸，總產(chǎn)量達(dá)到4.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28%;硅片總產(chǎn)能達(dá)到103億片，產(chǎn)量達(dá)到72億片，全國(guó)硅片總產(chǎn)量約為29.5GW，與上年同期的26GW相比，增長(zhǎng)13%，全球占比達(dá)到75%。

　　從企業(yè)發(fā)展角度看，我國(guó)前10大硅片企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到26.4GW，約占全國(guó)總產(chǎn)能的64%，產(chǎn)量約為21.52GW，約占全國(guó)總產(chǎn)量的73%，產(chǎn)能集中度遠(yuǎn)高于電池和組件環(huán)節(jié)。

　　我國(guó)硅片出口量逐年攀升，2013年我國(guó)硅片出口額達(dá)到16.94億美元，出口量約為7GW。其中單晶硅片出口額約為7.05億美元，出口量約為2.5GW，約占總出口量的36%。

　　2013年我國(guó)電池片生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)能為42GW，產(chǎn)量達(dá)到25.1GW。與2012年相比，增長(zhǎng)率約為20%，產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的62%，位居全球首位。在電池類型方面，仍以多晶硅電池為主，占比約達(dá)到78%。全國(guó)組件總產(chǎn)能約為42GW，組件產(chǎn)量達(dá)到27.4GW，同比增長(zhǎng)19.1%，約占全球總產(chǎn)量的63.7%。

　　在產(chǎn)業(yè)集中度方面，我國(guó)前10家組件企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到12GW，約占全國(guó)總產(chǎn)量的52%。其中河北英利的電池和組件產(chǎn)量均位居全球首位，常州天河的電池和組件產(chǎn)量均位居全球第二。從我國(guó)的組件產(chǎn)量分布看，跨度較大，第一名英利為3.1GW，第十名正泰約為0.7GW，平均數(shù)為1.45GW。

　　2013年，我國(guó)太陽(yáng)能電池組件出口量約為16.7GW，與2012年相比下降11.1%;出口額約為101.5億美元，同比下滑20%。在出口區(qū)域分布上，亞洲地區(qū)已成為我國(guó)太陽(yáng)能電池主要出口區(qū)域，占比達(dá)到45%以上;歐洲出口則持續(xù)下滑，下降至30%;北美地區(qū)出口占比約為14%。

　　我國(guó)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)盡管今年下游組件廠商有所回暖，2013年出貨量出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，但由組件傳導(dǎo)至上游設(shè)備需求的過(guò)程相對(duì)遲緩，2013年我國(guó)光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模也略顯低迷，繼續(xù)呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢(shì)?？傮w來(lái)看，2013年我國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)總營(yíng)收約為21億元，同比下滑60%。其中，多晶硅環(huán)節(jié)約為8億元，約占總金額的40%;硅錠/硅片約為5億元;電池片和組件環(huán)節(jié)分別為3億元與5億元。

　　全國(guó)光伏設(shè)備相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到80家以上，從業(yè)人員超過(guò)8000人。在主要設(shè)備企業(yè)中，捷佳創(chuàng)位居第一，營(yíng)收約為2億元。其他企業(yè)光伏設(shè)備營(yíng)收都集中在1億～2億元之間。前10家企業(yè)總營(yíng)收達(dá)到13.7億元，約占光伏設(shè)備總營(yíng)收的65.2%。

　　據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2013年我國(guó)新增光伏裝機(jī)量達(dá)到12GW，同比增長(zhǎng)166.7%，成為全球第一大光伏應(yīng)用市場(chǎng)，累計(jì)裝機(jī)量近20GW，僅次于德國(guó)位居世界第二，全年光伏累計(jì)發(fā)電量達(dá)到90億千瓦時(shí)。其中，2013年光伏電站新增裝機(jī)量12.1GW，分布式光伏新增裝機(jī)量0.8GW。

　　光伏電站方面，據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2013年我國(guó)光伏電站新增并網(wǎng)項(xiàng)目468個(gè)，新增并網(wǎng)項(xiàng)目裝機(jī)量12.1GW。其中甘肅省光伏電站新增并網(wǎng)容量達(dá)到3842MW，高居我國(guó)各省之首，占全國(guó)的30%以上。

　　分布式光伏方面，據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，2013年我國(guó)分布式光伏新增并網(wǎng)容量800MW。2013年年底，分布式光伏累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到3.1GW，主要分布在電力負(fù)荷比較集中的中東部地區(qū)。華東和華北地區(qū)累計(jì)并網(wǎng)容量分別為1450MW和490MW，占全國(guó)分布式光伏的60%。排名前3的省份分別為浙江、湖南和廣東。

　　2014年增長(zhǎng)與壓力同在

　　光伏產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)多晶硅市場(chǎng)需求提高、電池組件產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)、光伏市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大等現(xiàn)象。

　　我國(guó)光伏行業(yè)在經(jīng)歷2011年和2012年的持續(xù)虧損之后，終于在2013年迎來(lái)逆襲，主要光伏企業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧，經(jīng)營(yíng)狀況得到了較大改善。2013年，我國(guó)政府對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)高度重視，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，相關(guān)配套文件也相繼出臺(tái)落實(shí)，涉案金額最大的中歐光伏貿(mào)易糾紛也實(shí)現(xiàn)和解，這些都為產(chǎn)業(yè)走出困境奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。展望2014年，光伏產(chǎn)業(yè)將面臨復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，既有光伏政策密集出臺(tái)所帶來(lái)的利好，又有國(guó)際市場(chǎng)不確定和供需進(jìn)一步失衡等不利因素帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

　　在多晶硅方面，隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，對(duì)多晶硅市場(chǎng)需求也在提高。另外，全球新增產(chǎn)能投產(chǎn)和復(fù)工產(chǎn)能利用率逐步提升，預(yù)計(jì)全球多晶硅產(chǎn)量約為28萬(wàn)噸，同比略有增長(zhǎng)。我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約11萬(wàn)噸，產(chǎn)量主要集中在江蘇中能、特變電工、大全新能源等幾家企業(yè)。但由于國(guó)外多晶硅產(chǎn)品可通過(guò)加工貿(mào)易方式規(guī)避“雙反”關(guān)稅，持續(xù)對(duì)我國(guó)進(jìn)行低價(jià)傾銷(xiāo)，以及市場(chǎng)供應(yīng)量的不斷增大和多晶硅生產(chǎn)成本的持續(xù)下降等因素，預(yù)計(jì)2014年產(chǎn)品價(jià)格仍將在21美元/千克上下，企業(yè)仍將承受低價(jià)壓力。

　　在電池組件方面，隨著行業(yè)的整體好轉(zhuǎn)以及由于組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)，預(yù)計(jì)全球組件產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年將達(dá)到43GW。我國(guó)光伏組件有望超過(guò)30GW，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。但由于多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價(jià)，以及國(guó)外市場(chǎng)的不確定性，也將給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力。部分閑置產(chǎn)能相繼啟動(dòng)，產(chǎn)業(yè)也將承受供需壓力。

　　在應(yīng)用市場(chǎng)方面，在光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降、政策的持續(xù)利好和新興市場(chǎng)快速興起等有利因素的推動(dòng)下，全球光伏市場(chǎng)仍將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)2014年，全球光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到43GW，我國(guó)將達(dá)到14GW，其中大型電站8GW、分布式發(fā)電6GW左右。但由于電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃尚未出臺(tái)，且電站審批權(quán)下放，地方政府為追求本地利益最大化，恐導(dǎo)致光伏電站建設(shè)與電網(wǎng)建設(shè)不協(xié)調(diào)，滋生限電棄光等問(wèn)題。此外，分布式發(fā)電商業(yè)模式尚未成熟，潛在風(fēng)險(xiǎn)較多，規(guī)模化推廣阻力仍較大。

　　在光伏政策方面，相關(guān)部委將貫徹落實(shí)相應(yīng)的配套政策，通過(guò)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、規(guī)范產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步等組合拳力促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但也應(yīng)看到，密集的政策出臺(tái)也容易導(dǎo)致政府的手伸得過(guò)長(zhǎng)而產(chǎn)生副作用，如果落實(shí)不到位、錯(cuò)位或執(zhí)行過(guò)程中產(chǎn)生扭曲等，都容易起到反作用，過(guò)猶不及。

　　2014年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況向好，但仍將承受供過(guò)于求帶來(lái)的價(jià)格壓力。雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)規(guī)?；瘑?dòng)，但由于閑置產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)和新增產(chǎn)能投產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)恐將面臨新一輪產(chǎn)能階段性過(guò)剩局面，產(chǎn)業(yè)整合推進(jìn)仍然較難，市場(chǎng)供需壓力仍然存在，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力不減，加上外部貿(mào)易不確定性，產(chǎn)業(yè)面臨較大的轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力。