2009年7月10日,上海超日太陽能科技股份有限公司首發(fā)申請將于2009年7月15日上會,該公司擬發(fā)行4,000萬股,并在深交所上市,募資擬投向60,089萬元的項目。以下為該公司招股書申報稿摘要:
本次發(fā)行概況
股票種類:人民幣普通股(A股)
每股面值:1.00元
發(fā)行股數(shù):擬發(fā)行4,000萬股,占發(fā)行后總股本的比例為25.81%
每股發(fā)行價格: 通過向詢價對象初步詢價確定發(fā)行價格區(qū)間,并根據(jù)初步詢價結(jié)果和市場情況確定發(fā)行價格發(fā)行前每股凈資產(chǎn): 2.64元(按照2008年12月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)除以本次發(fā)行前總股本計算)
發(fā)行方式:采用向參與網(wǎng)下配售的詢價對象配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式
發(fā)行對象:符合資格的詢價對象和在深圳證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、法人等投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)
承銷方式:余額包銷
保薦人、主承銷商:太平洋證券股份有限公司
本次發(fā)行募集資金主要用途
本次募集資金擬通過增資的方式全部投資于洛陽超日年產(chǎn)100MW多晶硅太陽能電池項目,該項目將由公司全資子公司洛陽超日利用自有資金進(jìn)行前期投資,在募集資金到位后完成后續(xù)投資。
擬增資金額年產(chǎn)100MW多晶硅太陽能電池項目洛陽超日
擬增資金額60,089萬元
若本次實際募集資金少于項目所需后續(xù)投資,不足部分公司將通過銀行貸款解決,若實際募集資金超過項目后續(xù)投資,超出部分的募集資金將首先用于補充募投項目建設(shè)和生產(chǎn)的流動資金,若仍有節(jié)余,補充公司實際運營所需的流動資金。
發(fā)行人概況
發(fā)行人名稱:上海超日太陽能科技股份有限公司
英文名稱:SHANGHAICHAORISOLARENERGYSCIENCE&TECHNOLOGYCO., LTD。
注冊資本:11,500萬元
法定代表人:倪開祿
設(shè)立日期:2007年10月12日
住所及郵政編碼:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)江海經(jīng)濟(jì)園區(qū)(201406)
辦公地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)楊王經(jīng)濟(jì)園旗港路738號
聯(lián)系電話:021-33617902
傳真號碼:021-33617912
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:http://www.super-solar.com/
電子信箱:webmaster@super-solar.com
本公司的經(jīng)營范圍:太陽能材料、太陽能設(shè)備、太陽能燈具、電子電器生產(chǎn)、銷售、安裝,從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營)。主要業(yè)務(wù)為太陽能電池產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。
本公司是國內(nèi)最早從事太陽能電池組件生產(chǎn)的公司之一,成立以來,公司一直專注于太陽能電池組件的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售。公司管理團(tuán)隊均有多年在太陽能電池行業(yè)的技術(shù)和管理經(jīng)驗,公司產(chǎn)品已經(jīng)成功進(jìn)入太陽能應(yīng)用主流市場,銷售區(qū)域主要包括傳統(tǒng)的德國市場和西班牙、奧地利及希臘等其它新興的歐洲市場。目前公司已經(jīng)成為國內(nèi)太陽能電池組件生產(chǎn)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),是最早獲得德國TUV認(rèn)證和國際IEC認(rèn)證的國內(nèi)太陽能電池組件制造商之一。目前國內(nèi)僅有少數(shù)幾家晶體硅電池生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)同時獲得單多晶硅電池組件TUV認(rèn)證,主要有發(fā)行人、天威英利、無錫尚德、江蘇林洋和天合光能。TUV認(rèn)證、IEC認(rèn)證是產(chǎn)品進(jìn)入歐洲市場、國際市場的重要認(rèn)證,它代表著產(chǎn)品的質(zhì)量和安全都完全符合國際化標(biāo)準(zhǔn),可以在國際市場自由流通。
在做大做強太陽能電池組件產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上,根據(jù)太陽能電池行業(yè)發(fā)展的特點,公司于2006年底開始太陽能電池片的生產(chǎn)實驗工作,從國外引進(jìn)的年產(chǎn)20MW單晶硅電池片生產(chǎn)線已經(jīng)在2008年順利實現(xiàn)投產(chǎn),生產(chǎn)的電池片最大功率和光電轉(zhuǎn)換效率分別達(dá)到了2.50Wp和16.80%,高于同行業(yè)2.45Wp和16.50%的平均水平,產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)水平。目前公司已經(jīng)全面掌握了太陽能電池片生產(chǎn)的核心技術(shù),其中“太陽能硅片清洗劑”和“APCVD噴涂新配方”已經(jīng)提出了發(fā)明專利的申請。
本次公司募集資金投資項目――年產(chǎn)100MW多晶硅太陽能電池項目的建設(shè),將充分利用公司自有技術(shù),項目達(dá)產(chǎn)后不僅使公司擁有了鑄錠、切片、電池片和電池組件的完整產(chǎn)業(yè)鏈,而且將擴(kuò)大公司產(chǎn)品產(chǎn)能,豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升公司市場競爭能力。
公司目前已獲得ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證(證書編號:EWC020207Q)、IEC61215和TUV產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證,TUV認(rèn)證被認(rèn)為是太陽能產(chǎn)品進(jìn)入歐洲市場的必要門檻。目前公司的UL認(rèn)證工作已經(jīng)進(jìn)入第二階段――產(chǎn)品實驗室測試階段,該認(rèn)證的通過將為公司產(chǎn)品進(jìn)入美國市場鋪平道路。公司地面用硅太陽能電池組件于2005年10月和2006年4月分別獲得了上海市和國家重點新產(chǎn)品證書(證書編號分別為:05XP05087和2006GRC00051)。2006年4月,公司還被《中國質(zhì)量萬里行》市場調(diào)查中心評為“3.15誠信承諾單位”(證書編號:NO.SH200600189),2006年度公司入選“上海市民營科技企業(yè)100強”。2008