陶氏化學公司達成協(xié)議以完成羅門哈斯收購
融資包括兩大股東提供的大量股權(quán)投資
陶氏成為世界領(lǐng)先的特種化學品和高新材料公司

密歇根州米德蘭市，2009年3月9日 - 陶氏化學公司(紐約證券交易所:DOW)今日宣布，已經(jīng)與羅門哈斯公司以及其部分股東達成協(xié)議，準許陶氏于2009年4月1日之前按照大幅更改后的財務(wù)條款完成收購交易。今天的這項協(xié)議解決了羅門哈斯在2009年1月26日對陶氏提出的訴訟案。
 
陶氏于2009年3月9日美國東部夏令時間下午17:00時召開電話會議，提供今日和解協(xié)議相關(guān)的更多細節(jié)和內(nèi)容。
 
本次收購交易將結(jié)合兩家公司一流的技術(shù)、廣泛的地域影響力和強大的行業(yè)渠道，創(chuàng)造一個有顯著而長期增長機會的優(yōu)秀業(yè)務(wù)組合。一家世界領(lǐng)先的特種化學品和高新材料公司將由此產(chǎn)生。

陶氏化學公司董事長兼首席執(zhí)行官利偉誠（Andrew Liveris）表示：“盡管全球仍面臨金融和經(jīng)濟不確定性，陶氏仍然采取了必要的步驟和準備，達成對于公司來說實質(zhì)改進的財務(wù)條款來完成本次收購。我們從未質(zhì)疑收購羅門哈斯的戰(zhàn)略性利益，只是對完成交易的途徑有不同的看法?！?/P>

作為今日所達成的協(xié)議的一部分，羅門哈斯最大的兩家股東同意按照面值購買陶氏發(fā)行的25億美元永久優(yōu)先股。此外，兩家股東之一的Haas Family Trusts同意在陶氏選擇時，對陶氏的股票做出5億美元的額外投資。這些股權(quán)投資大幅度減少了收購所需的債務(wù)融資，陶氏在作出交易調(diào)整后，將大致支付相當于每股63美元的現(xiàn)金，以及每股面值15美元的優(yōu)先股。為了提供收購羅門哈斯所需的資金，陶氏將使用股本發(fā)行所得的收益，以減少使用其原本總額125億美元的過渡性貸款的使用額。同時，經(jīng)過上周重新談判，過渡性貸款中有80億美元的償還期限將延長一年。收購融資還包括伯克希爾哈撒韋公司（Berkshire Hathaway ）的30億美元股本投資以及科威特投資管理局（KIA）以可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股形式投資的10億美元。

收購帶來可觀的成本和收入?yún)f(xié)同效應(yīng)
陶氏將以財務(wù)紀律和卓越運營為基礎(chǔ)，按照謹慎考量的前進途徑，實現(xiàn)收購羅門哈斯后的長期目標。陶氏已經(jīng)制定了更加積極的計劃，以使實現(xiàn)合并后的協(xié)同效應(yīng)從原計劃的9.1億美元提高到13億美元。作為一家擁有悠久的卓越經(jīng)營歷史的公司，陶氏明確地表現(xiàn)了其能夠做出必要的決定，維護和改善公司的財務(wù)狀況。公司合并后，成本節(jié)省的途徑包括原材料購買力增長帶來成本的節(jié)約；提升制造和供應(yīng)鏈的工作流程；整合辦公室和減少公司在共享服務(wù)和管理上的多余開銷。

最后，作為公司改善財務(wù)狀況計劃的一部分，陶氏已開始了積極的資產(chǎn)剝離計劃，預(yù)期產(chǎn)生約40億美元，涉及陶氏和羅門哈斯的業(yè)務(wù)部門包括：
1. 陶氏與道達爾集團在荷蘭的石油煉制合作項目Total Raffinaderij Nederland NV (TRN) 公司的45%股權(quán)。其出售過程正在進行;
2. 陶氏在東南亞的烯烴和衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)的部分股權(quán)。與有關(guān)各方的初步討論已經(jīng)開始;
3. Morton Salt，羅門哈斯一下屬業(yè)務(wù)部門。這將取決于陶氏完成羅門哈斯的收購。有關(guān)各方已提交出價，陶氏將在未來數(shù)周對這些報價進行評估，決定出售過程的時間安排。

資產(chǎn)剝離產(chǎn)生的資金加上股本融資的增加，將解決科陶交易無法如期完成所造成的現(xiàn)金短缺問題。

利偉誠表示：“對陶氏而言，羅門哈斯有著強大的運營和戰(zhàn)略協(xié)調(diào)性，是公司長期戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的一個重要組成部分。次此合并將融合我們雙方一流的產(chǎn)品和技術(shù)、廣泛的地域影響力以及完善的渠道市場。作為一個合并實體，我們將形成一個擁有強大及長遠增長潛力的世界級平臺。此外，我們還是一家有著優(yōu)良經(jīng)營業(yè)績的公司，對股東始終保持強有力的承諾。”

關(guān)于陶氏化學公司
陶氏是一家多元的化學公司，運用科學、技術(shù)以及“人元素”的力量不斷改進推動人類進步的基本要素。2008年銷售額達580億美元，在全球擁有員工46,000名。陶氏為全球160個國家和地區(qū)的客戶提供種類繁多的產(chǎn)品及服務(wù)，并將可持續(xù)發(fā)展的原則貫徹于化學和創(chuàng)新，使客戶能為各消費市場提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，包括飲用水、食品、藥品，以及涂料、建筑、包裝和個人護理產(chǎn)品等眾多領(lǐng)域。除特別注明外，「陶氏」 或「公司」 是指陶氏化學公司及其附屬公司。有關(guān)陶氏的進一步資料，請瀏覽陶氏網(wǎng)頁www.dow.com.cn 及www.dow.com。

注：本文包括前瞻性聲明，具有一定的風險和不確定性，可能影響公司的運營、市場、產(chǎn)品、服務(wù)、價格以及上交美國證券交易委員會(SEC)文書中說明的其它因素。這些風險和不確定因素包括但不限于經(jīng)濟、競爭、法律、政府和技術(shù)因素。因此，此類聲明不能作為公司一定會實現(xiàn)其預(yù)期的保證。如情況發(fā)生變化，除證券法和其它適用法律明確要求外，公司不承擔調(diào)整任何前瞻性聲明的義務(wù)。