電池出貨排名再次洗牌 前五企業(yè)單體出貨穩(wěn)守25 GW+

根據(jù) Infolink 的調(diào)研，2024 全年前五大電池片供應(yīng)商的全球總出貨量落在 162.8 GW，相比去年下滑約 10.7%，正式結(jié)束了過去數(shù)年高速增長的趨勢(shì)。

在前五排名部分，通威股份依然穩(wěn)居榜首。盡管其組件業(yè)務(wù)持續(xù)拓展，但憑借強(qiáng)勁的海內(nèi)外渠道優(yōu)勢(shì)，下半年實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長。盡管上半年排名有所波動(dòng)，通威股份全年依舊穩(wěn)坐第一，彰顯其市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。

中潤光能提升至第二名，作為老牌電池廠，在市場(chǎng)轉(zhuǎn)向 N 型技術(shù)發(fā)展之時(shí)，不僅順應(yīng)趨勢(shì)推出主流產(chǎn)品 外，亦持續(xù)供應(yīng) PERC 產(chǎn)品，精準(zhǔn)覆蓋細(xì)分市場(chǎng)與主流需求。同時(shí)海外老撾生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)選址證明為當(dāng)前最佳輸美途徑之一。憑借靈活的產(chǎn)品布局，中潤光能在上半年出貨排名第一，全年來到第二。

捷泰科技位居第三，憑借果斷且迅速的布局，在 TOPCon 市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位，在海外市場(chǎng)對(duì) TOPCon 電池需求激增下，成為海外客戶的首選品牌之一。2024 年，公司 N 型電池出貨占比逼近九成，展現(xiàn)強(qiáng)勁成長力。同時(shí)，母公司鈞達(dá)股份前瞻布局阿曼 5 GW 電池項(xiàng)目，除滿足內(nèi)需外，亦有望輻射周邊市場(chǎng)。捷泰科技的前瞻戰(zhàn)略，使其在行業(yè)競爭中先人一步，擴(kuò)大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

第四名由英發(fā)睿能拿下，經(jīng)營策略穩(wěn)健，步步為營，成功抓住電池技術(shù)迭代的機(jī)遇。其宜賓基地高效 TOPCon 電池項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)大規(guī)模放量，推動(dòng)公司出貨量躍升至全球第四，N 型出貨量達(dá)到全球前三。此外，2024 年與隆基綠能展開 BC 技術(shù)的戰(zhàn)略合作，未來有望成為市面上第一家外銷 BC 電池片的專業(yè)電池廠，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升指日可待。

愛旭股份位居第五，近年來積極拓展組件版圖，業(yè)務(wù)重心逐步向組件端傾斜。雖專注于 BC 技術(shù)路線，但由于 BC 電池主要應(yīng)用于自家組件產(chǎn)品，未能反映在對(duì)外電池出貨數(shù)據(jù)上。與其他廠商不同，愛旭股份在 2024 年并未全力轉(zhuǎn)向 TOPCon，仍將 PERC 產(chǎn)品作為出貨重心，成為少數(shù) P 型出貨占比超過 85% 的企業(yè)，在同業(yè)競爭中走出獨(dú)特發(fā)展路徑。

TOPCon 電池迭代接棒 矩形尺寸快速普及

本次榜單中的五家企業(yè)，2024 全年電池片總出貨量達(dá) 162.8 GW。其中，PERC 電池片累計(jì)出貨約 53.5 GW，而 TOPCon 電池片則加速趕超，累計(jì)出貨達(dá) 109.3 GW，占總出貨量的 67%。

從尺寸來看，盡管矩形硅片近兩年已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，然而根據(jù) Infolink 出貨統(tǒng)計(jì)，2024 年前五電池片企業(yè)的總出貨量仍以「正方片」為主。前五企業(yè)的「正方片」電池片總出貨量達(dá) 92.1 GW，占比約 57%；而「矩形尺寸」（182~182.2*182mm~210mm）電池片的出貨量則落在 70.7 GW，市場(chǎng)占比約 43%，尚未超過半數(shù)。

正方片電池

166mm 及以下尺寸前五出貨尚少，不足 1 GW。

182~182.2mm 尺寸前五出貨約 63.4 GW，占總出貨量約 39%。

210mm 尺寸前五出貨約 28.2 GW，占總出貨量約 17%。

矩形尺寸電池

183.75mm 尺寸前五出貨約 49.7 GW，占總出貨量約 31%。

182~182.2*210mm 尺寸前五出貨約 20.4 GW，占總出貨量約 13%。

210mm 尺寸前五出貨尚少，不足 1 GW。

盡管如此，矩形尺寸在 2024 年的市占率仍因 N 型電池的導(dǎo)入而顯著提升，在前五 「N 型電池」總出貨中占比突破 60%。

由于市場(chǎng)行情低迷、終端接受度仍尚未明朗，G12R 大尺寸系列的推進(jìn)速度放緩，微矩形長邊 183.75mm 成為 2024 年 TOPCon 電池的主流規(guī)格，占前五 TOPCon 電池總出貨量的 44%，而 G12R 尺寸 則占比約 19%。

相較之下，PERC 電池受升級(jí)性價(jià)比及海外市場(chǎng)需求影響，2024 年仍以  182~182.2mm 與 210mm 正方片為主。

供需失衡待修復(fù) 光伏產(chǎn)業(yè)面向新平衡

2024 年，光伏電池產(chǎn)業(yè)在供應(yīng)過剩的陰影下艱難前行。高效電池產(chǎn)能的高速擴(kuò)張進(jìn)一步加劇供需失衡，價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)。TOPCon 電池片價(jià)格從年初的每瓦 0.47 元人民幣一路下探至十二月末的 0.28 元，跌幅高達(dá) 40%。在成本壓力與上下游價(jià)格擠壓下，電池企業(yè)無不在盈虧邊緣掙扎，即便是技術(shù)領(lǐng)先者，也難以獨(dú)善其身，行業(yè)深陷寒冬之中。

所幸，2024 年底，市場(chǎng)價(jià)格觸底的跡象逐漸顯現(xiàn)，為長期承壓的企業(yè)帶來一絲曙光。隨著光伏行業(yè)的自律機(jī)制逐步成形，在協(xié)會(huì)的牽頭下，企業(yè)間的產(chǎn)能自律機(jī)制開始建立，各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)配額限制陸續(xù)出臺(tái)，對(duì)新增產(chǎn)能也形成約束。未來，供應(yīng)過剩的局面有望迎來轉(zhuǎn)機(jī)，市場(chǎng)供需失衡的狀況亦開始朝向修復(fù)方向發(fā)展。

然而，市場(chǎng)回暖尚需時(shí)間，行業(yè)競爭卻不曾停歇。在這場(chǎng)技術(shù)與成本的雙重博弈中，唯有精準(zhǔn)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、提升競爭門檻，方能在變局之中站穩(wěn)腳步。寒冬過后，黎明將至，真正能穿越周期的企業(yè)，終將迎來新一輪的成長機(jī)遇。

乘風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄海。