近日，上海有色網(wǎng)公開(kāi)信息顯示，從主要廠商開(kāi)工率來(lái)看，目前P型電池退坡出清加速，N型市占率已達(dá)80%，BC電池片產(chǎn)能已從2022年底的5GW增長(zhǎng)至目前的53GW，預(yù)計(jì)未來(lái)組件產(chǎn)能增長(zhǎng)主要依靠新技術(shù)如BC技術(shù)帶動(dòng)。2024年-2027年光伏電池整體擴(kuò)產(chǎn)速度放緩，PERC產(chǎn)能將逐步被市場(chǎng)淘汰，未來(lái)產(chǎn)能增量主要來(lái)自于HJT和XBC，五年間1400GW總電池產(chǎn)能將成為峰值。XBC作為N型晶硅電池效率中的“王牌”，市場(chǎng)期待值在2023年四季度中大幅提升，動(dòng)搖了不少電池廠家對(duì)于產(chǎn)能的規(guī)劃，原規(guī)劃TOPCon與HJT電池路線的產(chǎn)能布局中陸續(xù)計(jì)劃投資XBC電池。

供應(yīng)側(cè)產(chǎn)能的悄然變化，主要基于產(chǎn)業(yè)供需的變化。從2023年四季度延續(xù)到2025年年中，電池市場(chǎng)累庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)較大，而2025年下半年-2026年預(yù)計(jì)為電池市場(chǎng)的去庫(kù)存周期，2024年高漲的庫(kù)存需要拉長(zhǎng)時(shí)間年限來(lái)消化，2026年往后新一輪電池技術(shù)革命開(kāi)啟，2027年擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)新的增量。而產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)剩的突出矛盾，價(jià)格激蕩的程度，都遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，故此制造端需要提前布局“進(jìn)可攻退可守”的產(chǎn)能計(jì)劃，由此導(dǎo)致分析機(jī)構(gòu)做出BC產(chǎn)能激增的預(yù)測(cè)。另一方面，需求側(cè)的場(chǎng)景細(xì)分已成為行業(yè)不爭(zhēng)的事實(shí)，誰(shuí)能率先實(shí)現(xiàn)客戶更高增益的場(chǎng)景化產(chǎn)品，就意味著誰(shuí)就是通過(guò)技術(shù)革新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)革命的領(lǐng)導(dǎo)者。

無(wú)獨(dú)有偶，針對(duì)山地電站，從電站設(shè)計(jì)角度及經(jīng)濟(jì)性出發(fā)，中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司新能源院專業(yè)總工程師張箭指出，轉(zhuǎn)換效率更高的組件經(jīng)濟(jì)性更優(yōu)，BC量產(chǎn)效率可達(dá)24%以上，功率、效率更高，電站建設(shè)時(shí)占地少、工程量小。中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)云南省電力設(shè)計(jì)院電源公司土建部主任宋寧表示，BC電池轉(zhuǎn)換極限效率29.1%，衰減率低，抗陰影能力強(qiáng)，具有很好的推廣應(yīng)用前景。

近兩年，近海光伏得益于利好政策的驅(qū)動(dòng)，發(fā)展迅速，亟需先進(jìn)電池技術(shù)降本增效，提升項(xiàng)目收益率。山東電力工程咨詢?cè)河邢薰竞Ｑ蠊こ滩考夹g(shù)部副主任設(shè)計(jì)師孟慶飛，以灘涂光伏和近海光伏為例進(jìn)行測(cè)算。在相同100兆瓦的裝機(jī)容量下，采用BC組件，相較TOPCon組件，成本可以降低6%，發(fā)電量增加約2.5%。他表示，在土地、用海成本較高和支架基礎(chǔ)成本較高的場(chǎng)區(qū)，采用BC組件可以較好地降低工程成本，并有較好的發(fā)電量，項(xiàng)目整體收益比較明顯。

沙戈荒類光伏項(xiàng)目是“十四五”期間新增光伏裝機(jī)的主力軍，這些項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模大、占地面積廣，且對(duì)生態(tài)修復(fù)具有重要意義。內(nèi)蒙古電力勘察設(shè)計(jì)院能源規(guī)劃中心總工程師徐廣瑞在報(bào)告中指出，BC組件效率高達(dá)24.2%及以上，經(jīng)年衰減低至0.35%，在沙戈荒項(xiàng)目中對(duì)比其他產(chǎn)品可節(jié)省6%的土地面積、材料成本及施工成本，有效降低初始投資。相同土地面積時(shí)，可提升6%的組件裝機(jī)量，在初始投資變化不大的情況下，可提升6%的發(fā)電量收益，大幅度提升電站收益率。

平地光伏項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)面臨的土地資源限制較多，需要在政策允許的范圍內(nèi)，合理規(guī)劃和利用土地資源。寧夏回族自治區(qū)電力設(shè)計(jì)院副總工程師郭海斌對(duì)平地光伏電站進(jìn)行測(cè)算，指出在同等土地面積下，BC組件較常規(guī)N型TOPCon組件裝機(jī)量提升6%，光伏區(qū)總造價(jià)降低0.0803元/W，25年全生命周期發(fā)電量提升3.3%，稅后IRR凈增加0.26%。

近幾年，國(guó)家對(duì)土地資源管理加強(qiáng)，光伏用地政策進(jìn)一步收緊；此外，隨著光伏裝機(jī)規(guī)模的提升，剩余可用于安裝光伏的土地資源日益減少，光伏電站投資土地難的問(wèn)題已是公開(kāi)的難題。各大設(shè)計(jì)院對(duì)不同類別光伏場(chǎng)景的專業(yè)測(cè)算，最終均指向土地資源的集約化利用，相同裝機(jī)容量，選用轉(zhuǎn)換效率更高的BC組件可節(jié)約土地6%左右，這對(duì)光伏投資來(lái)講意味著可以大幅度降低土地使用成本，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。

8月15日，華能集團(tuán)2024年光伏組件（第二批）框架協(xié)議采購(gòu)招標(biāo)公布，協(xié)議預(yù)估采購(gòu)總?cè)萘?5GW。其中3標(biāo)段為1GW的BC組件，這是五大六小能源集團(tuán)首次單獨(dú)開(kāi)辟BC標(biāo)段，被業(yè)內(nèi)視為BC技術(shù)路線打開(kāi)國(guó)內(nèi)集中式光伏電站市場(chǎng)的重要節(jié)點(diǎn)。此后，國(guó)內(nèi)大型發(fā)電集團(tuán)中國(guó)華電、廣州發(fā)展、國(guó)家電投、粵水電等企業(yè)紛紛發(fā)布BC集采標(biāo)段，總規(guī)模超5GW。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，9月集中式組件招投標(biāo)開(kāi)標(biāo)的N型組件均價(jià)降至0.707元/W，較年初下降24%。近期華潤(rùn)1GW光伏組件集采招標(biāo)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)價(jià)集中在0.62-0.70元/W，最低價(jià)已達(dá)到0.6229元/W，而B(niǎo)C組件報(bào)價(jià)均高于TOPCon組件。如粵水電4GW光伏組件招標(biāo)項(xiàng)目，BC組件投標(biāo)均價(jià)較TOPCon組件高21%；無(wú)獨(dú)有偶，中國(guó)華能集團(tuán)有限公司2024年光伏組件（第二批）框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目，標(biāo)段3（BC組件）投標(biāo)均價(jià)較標(biāo)段1（TOPCon組件）高22%。

更高增益的產(chǎn)品量產(chǎn)必然加速落后產(chǎn)能的出清，場(chǎng)景適配性與收益率提升，必然引發(fā)需求量的增多，高于成本有溢價(jià)空間的合同標(biāo)的，必然會(huì)促使制造企業(yè)加大研發(fā)投入，不斷優(yōu)化產(chǎn)品品質(zhì)，良性的供需關(guān)系才是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的密鑰。 

2024年6月，《光伏產(chǎn)業(yè)專利發(fā)展年度報(bào)告（2024）》報(bào)告中指出，BC領(lǐng)域全球?qū)＠暾?qǐng)了排名前十五的創(chuàng)新企業(yè)，有七家中國(guó)企業(yè)，分別為隆基綠能、愛(ài)旭、國(guó)家電投、阿特斯、江蘇日托、中來(lái)股份、晶科能源。制造企業(yè)悄然改變產(chǎn)能布局也自不足為奇，供需的杠桿已然撬動(dòng)，做好技術(shù)革新儲(chǔ)備的企業(yè)必然會(huì)投出自己的一票。