一.發(fā)展條件分析

1.1 經(jīng)濟因素

2023年浙江省GDP總額為82553億元，同比增長6%，作為我國經(jīng)濟強省繼續(xù)保持全國第四的位置。分產(chǎn)業(yè)分析，浙江省第二產(chǎn)業(yè)增加值占比41.1%，第三產(chǎn)業(yè)增加值占比56.1%。同時浙江民營企業(yè)數(shù)量眾多，民營經(jīng)濟增加值約占全省GDP比重67.2%，其具備的超強的創(chuàng)新能力為浙江的經(jīng)濟發(fā)展提供了重要動力。綜上，在以二、三產(chǎn)為重的浙江經(jīng)濟體中，以民營經(jīng)濟體為主的大環(huán)境為工商業(yè)儲能創(chuàng)造出發(fā)展的沃土。

圖12023年GDP前10省份（億元）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

1.2電力供需因素

電力需求方面，浙江省作為以民營經(jīng)濟為主的經(jīng)濟大省，工業(yè)用電占比高，其中工業(yè)累計用電量4097.06億千瓦時，占浙江省全社會用電近70%。同時，浙江省經(jīng)濟保持高速發(fā)展，大量工商業(yè)活動的增加也使當?shù)赜秒娏可?，其?023年浙江全社會用電量為6192億千瓦時，同比增長6.78%，未來浙江省工商業(yè)用電量仍將不斷上漲，全社會用電也將不斷上漲。

圖2 2023年浙江全社會用電情況

數(shù)據(jù)來源：國網(wǎng)浙江電力公司

電力供給方面，浙江省本地發(fā)電結(jié)構(gòu)仍以火電機組為主核電機組為輔，2023年浙江省發(fā)電量為4353.1億千瓦時，火電發(fā)電3192.3億千瓦時，占比73.33%。

圖3 2023年浙江省發(fā)電量結(jié)構(gòu)占比圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

結(jié)合浙江省電力需求和供給情況分析，浙江省2023年存在1839億千瓦時電力缺口，占浙江省全社會用電量約30%，故需要依賴外購電滿足省內(nèi)用電需求。正因浙江省外購電力占比較高，在浙江省出現(xiàn)電力剛需性增加且外省受高溫枯水影響導致送電量下降的時候，浙江省便會出現(xiàn)限電現(xiàn)象，且主要針對的是工業(yè)企業(yè)限電。2021-2022年間的限電打亂了企業(yè)正常生產(chǎn)的節(jié)奏與計劃，一定程度影響了企業(yè)效益和社會發(fā)展。為了避免再次出現(xiàn)限電影響生產(chǎn)的困局，浙江各地區(qū)企業(yè)重視分布式光伏和配套儲能設施的搭建，為工商業(yè)儲能發(fā)展提供了需求層面的支撐。

表1 浙江省限電措施

數(shù)據(jù)來源：EESA數(shù)據(jù)庫

1.3分布式光伏因素

浙江省光伏裝機容量一直位居全國前列，且呈逐年增長態(tài)勢，其中因浙江地狹人稠且可利用面積較小導致集中式光伏裝機規(guī)模較小，反而因浙江可利用工廠和居民屋頂較多導致分布式光伏裝機成為規(guī)模主力，占比高達80%。在分布式光伏裝機中，工商業(yè)分布式為裝機主力，占比高達92%。浙江各地區(qū)工商業(yè)分布式光伏裝機的高增，為工商業(yè)儲能的配套與滲透提供了基本面的支撐。

圖42023年各省光伏新增并網(wǎng)情況（萬千瓦）

數(shù)據(jù)來源：EESA

圖5浙江省分布式光伏新增裝機情況（萬千瓦）

數(shù)據(jù)來源：EESA

1.3成本因素

在儲能系統(tǒng)中電芯成本占比60%為最大成本支出，其正極材料碳酸鋰占儲能電芯成本高達40%。2022年碳酸鋰價格高企階段使得儲能系統(tǒng)成本高居不下，高成本的大環(huán)境下儲能裝機意愿低迷。當前階段碳酸鋰價格已經(jīng)駛?cè)胂滦型ǖ啦⒅鸩狡蠓€(wěn)，原材料價格巨幅回落、電池產(chǎn)能釋放疊加行業(yè)競爭加劇，儲能系統(tǒng)報價不斷下探屢創(chuàng)新低。其中源網(wǎng)側(cè)儲能對碳酸鋰價格下降傳導較為充分，工商業(yè)儲能成本下降仍有空間，為工商業(yè)儲能裝機提升了收益空間。

圖6 工業(yè)級碳酸鋰均價（99%；萬元/噸）

據(jù)來源：I Find

二.發(fā)展現(xiàn)狀分析

項目方面，無論是工商業(yè)儲能項目備案或項目投運，浙江省均位于全國第一，可見浙江省已成為我國工商業(yè)儲能投資最熱地區(qū)；政策方面，浙江省發(fā)布的工商業(yè)儲能政策中，補貼政策占比近50%，其中補貼形式以容量補貼、放電補貼和投資補貼為主，旨在鼓勵工商業(yè)用戶興建儲能電站，推動工商業(yè)儲能項目快速落地；電價政策方面，從2021年至今浙江省共執(zhí)行過5版電價政策，經(jīng)歷了四個發(fā)展階段才有現(xiàn)階段可觀且持續(xù)的峰谷價差；盈利模式方面，峰谷套利仍是國內(nèi)工商業(yè)儲能獲利的最主要途徑；投資運營模式方面，合同能源管理（EMC）仍是主要模式；經(jīng)濟性方面，考慮補貼情況下浙江省工商業(yè)項目回收期可小于四年。

三.未來展望

2023年我國工商業(yè)儲能雖爆發(fā)式增長，但整體仍處行業(yè)發(fā)展初期。現(xiàn)階段具備渠道資源、區(qū)域客戶資源和較強品牌影響力的企業(yè)有望實現(xiàn)市場的初步滲透，同時不斷致力于降本增效和技術(shù)創(chuàng)新用以提升產(chǎn)品性能的企業(yè)有望搶占未來市場的先機。另外隨著電力市場化的不斷深入，“工商業(yè)儲能+虛擬電廠”的雙輪驅(qū)動模式不斷成熟，那些掌握核心軟硬技術(shù)、優(yōu)質(zhì)靈活性資源且把后端運營作為發(fā)展重心的平臺企業(yè)有望在未來市場形成較高壁壘。最后，在國內(nèi)儲能市場激烈競爭中，具備海外拓展優(yōu)勢的企業(yè)將受益全球需求共振獲得另一增收渠道。同時，浙江省作為現(xiàn)階段工商業(yè)儲能投資的主要省份，在未來仍將繼續(xù)吸引工商業(yè)儲能各方投資，且隨著浙江省不斷制定并頒布用戶側(cè)儲能行業(yè)規(guī)范，浙江省工商業(yè)儲能發(fā)展將邁向安全、規(guī)范且受監(jiān)管的新階段。