最近走了很多個(gè)地方，尤其是國(guó)外，畢竟中國(guó)的組件97%都是銷售給國(guó)外?？疾旌蟮?，感觸很深，特別深。深的原因是因?yàn)閲?guó)內(nèi)某些大廠對(duì)信息封鎖的太嚴(yán)密，讓你無(wú)法看清事實(shí)。

從6月底開(kāi)始就一直聽(tīng)見(jiàn)聲音“經(jīng)過(guò)3個(gè)月的停滯，在國(guó)外倉(cāng)庫(kù)的組件已經(jīng)消耗的差不多了，新一輪的啟動(dòng)馬山開(kāi)始了......， 第三季度是傳統(tǒng)旺季，所以新一輪的搶裝又要開(kāi)始了......，德國(guó)7月的補(bǔ)貼并未下調(diào)，意大利雖然下調(diào)了補(bǔ)貼但也已經(jīng)塵埃落定了......，所以很快光伏的春天又開(kāi)始了"， 這些話一聽(tīng)很有道理，于是大家都不愿意錯(cuò)過(guò)今年掙錢(qián)的唯一幾個(gè)月，生怕又買(mǎi)不到原料，開(kāi)始慢慢的開(kāi)動(dòng)了。之所以說(shuō)是慢慢開(kāi)動(dòng)因?yàn)閮?nèi)心還是緊張，還是不確定，所以即使開(kāi)也最多開(kāi)1/3或者1/4而已。

其實(shí)我對(duì)那些傳言是打個(gè)大大的問(wèn)號(hào)。后來(lái)專門(mén)跑到歐洲去考察也證實(shí)了自己的看法。

1：庫(kù)存經(jīng)過(guò)幾個(gè)月消耗也消耗的差不多了

從3月到6月，歐洲根本沒(méi)公司或者個(gè)人大量購(gòu)買(mǎi)組件，庫(kù)存怎么就消耗了呢???? 跑到歐洲一看，那倉(cāng)庫(kù)里面的組件可以用震撼來(lái)形容。國(guó)內(nèi)很多上市公司為了財(cái)報(bào)的好看，股價(jià)的穩(wěn)定只能將國(guó)內(nèi)的組件源源不斷往國(guó)外送，不是因?yàn)橛腥速I(mǎi)，因?yàn)橐坏┏隽藝?guó)，公司在財(cái)務(wù)上更好看。另外這些公司都是負(fù)債累累，別看每年銷售額很不錯(cuò)，其實(shí)每年的利息更多。所以他們需要用有利的信息來(lái)獲取銀行有利支持也就是說(shuō)便于公司融資。誰(shuí)都知道光伏行業(yè)是個(gè)資金密集型行業(yè)沒(méi)有資金的支撐現(xiàn)在沒(méi)有一家上市企業(yè)能撐住。

2：第三季度是傳統(tǒng)旺季，所以2011年第三季度也因該是旺季

這個(gè)邏輯很有問(wèn)題，為什么今年第三季度就一定是旺季呢。為什么大家本來(lái)沒(méi)這樣的感覺(jué)，現(xiàn)在卻都這么認(rèn)為呢。固然歐洲在第三季度因?yàn)樘鞖獾脑蚍奖惆惭b太陽(yáng)能。但最主要要原因是我們從網(wǎng)絡(luò)從報(bào)紙，從電臺(tái)聽(tīng)見(jiàn)的都是這么說(shuō)的。尤其是那些有著光環(huán)的證券分析師都這么說(shuō)。其實(shí)沒(méi)幾個(gè)分析師真懂太陽(yáng)能，很多都因?yàn)樯鲜泄窘o利益他們就這么寫(xiě)。就目前情況來(lái)看歐洲債務(wù)問(wèn)題還相當(dāng)嚴(yán)重，尤其是意大利，西班牙，希臘。意大利是歐盟第三大經(jīng)濟(jì)體，又是太陽(yáng)能組件的組要消耗地?，F(xiàn)在自己都來(lái)不及救自己哪里可能有心情和財(cái)力來(lái)買(mǎi)你中國(guó)的組件。何況意大利國(guó)內(nèi)現(xiàn)在嚴(yán)重信貸收緊，投資者也因此缺乏資金投資光伏項(xiàng)目。而對(duì)于德國(guó)，雖然有心發(fā)展光伏，但由于前兩年過(guò)快的步伐已經(jīng)引起相當(dāng)一部分政客的不滿，為了保證光伏行業(yè)正常健康而長(zhǎng)久的發(fā)展，德國(guó)政府已經(jīng)開(kāi)始限定每年的安裝量。同時(shí)為了應(yīng)對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)體危機(jī)，保證歐元的匯率，也沒(méi)心思去玩什么搶裝了。畢竟太陽(yáng)能需要政府的大量補(bǔ)貼，對(duì)于目前經(jīng)濟(jì)脆弱的歐洲，德國(guó)政府也不得不考慮現(xiàn)在拿出大把的錢(qián)玩綠色能源是否值得。期間有人說(shuō)德國(guó)不都說(shuō)了再過(guò)10年將全部放棄核能用太陽(yáng)能，問(wèn)題是：還有10年啊??！

很多人可能還忽略了1個(gè)問(wèn)題：匯率問(wèn)題， 07年，08年上半年，和10年第3,4季度都是歐元對(duì)人民幣最高值的時(shí)候，那時(shí)候也是中國(guó)光伏最燦爛的時(shí)候。而目前RMB升值不少，也就是說(shuō)我們的組件越來(lái)越貴了。當(dāng)然今年我們降價(jià)很多了，可惜又碰上了人家經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候。

3：意大利政策已經(jīng)塵埃落定了，是否意味著光伏開(kāi)始恢復(fù)了

我真不覺(jué)得有什么恢復(fù)?；謴?fù)體現(xiàn)在哪里？？國(guó)外有人開(kāi)始大量購(gòu)買(mǎi)了嗎？沒(méi)有！只不過(guò)國(guó)內(nèi)的公司都需要滿足一下自己那繃緊的神經(jīng)，所以5月不行，就期待6月，6月不行期待7月,目前有人就說(shuō)8月估計(jì)就好了。。。。。?？傊思椰F(xiàn)在沒(méi)錢(qián)就不會(huì)買(mǎi)你東西，不買(mǎi)你東西你自己又不要，那恢復(fù)在哪里呢？？

就目前原材料40萬(wàn)左右的多晶硅，大膽還有降價(jià)的空間，因?yàn)閲?guó)外就20-25美金/KG

最后我想給大家舉個(gè)例子可能就更清楚了：

1：以前只有1個(gè)人有1顆蘋(píng)果樹(shù)，一顆樹(shù)就結(jié)一個(gè)蘋(píng)果，結(jié)果市場(chǎng)需求量是10個(gè)蘋(píng)果。這個(gè)人發(fā)了

2：有人看見(jiàn)賣(mài)蘋(píng)果能掙錢(qián)，于是也加入這個(gè)團(tuán)隊(duì)，結(jié)果現(xiàn)在有5個(gè)人，每人一顆樹(shù)，一共能結(jié)5個(gè)蘋(píng)果，市場(chǎng)需求量是10個(gè)蘋(píng)果，蘋(píng)果價(jià)格上去了，這5個(gè)人都發(fā)了?？蛇€是滿足不了市場(chǎng)需求

3：結(jié)果又有100個(gè)人沖進(jìn)來(lái)了，其中50人只能每人買(mǎi)的起1棵樹(shù)（民企），還有50人貸款每人買(mǎi)了10棵樹(shù)（牛企），每棵樹(shù)還是一個(gè)蘋(píng)果?，F(xiàn)在一共有555個(gè)蘋(píng)果。

4：由于蘋(píng)果好吃，市場(chǎng)需求從10個(gè)增加到了50個(gè)，增加了 400%， 可蘋(píng)果增加了11000%， 555》50， 所以蘋(píng)果價(jià)格開(kāi)始暴跌。但這對(duì)那些貸款的可不是好事情，掙不到錢(qián)怎么還呢？？

5：那50牛企就聯(lián)合起來(lái)，每天說(shuō)這個(gè)蘋(píng)果是綠色食品對(duì)身體好，有營(yíng)養(yǎng)。至于目前降價(jià)銷售的原因是我們故意的，我們企業(yè)大要先占有市場(chǎng)，把那些個(gè)人企業(yè)給清理出這個(gè)市場(chǎng)，只有這樣這個(gè)市場(chǎng)才能健康有序。我們還要擴(kuò)大生產(chǎn)，所以我們需要繼續(xù)貸款。哎, 聽(tīng)著也挺道貌岸然的.

他們會(huì)不斷給你洗腦：看市場(chǎng)需求量在短時(shí)間內(nèi)居然暴增400%，但永遠(yuǎn)不會(huì)提供給量增加了110倍！??！

現(xiàn)在很流行一種說(shuō)法，今年單子是有的就是價(jià)格問(wèn)題。對(duì)，很對(duì)，但你得分析為什么單子有，就是價(jià)格問(wèn)題。市場(chǎng)還是有需求嘛，即使要不了50個(gè)蘋(píng)果也許也還是要20個(gè)，但現(xiàn)在市場(chǎng)不好，大家也沒(méi)多少出來(lái)買(mǎi)蘋(píng)果補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)。你要是愿意虧本銷售當(dāng)然有單子，問(wèn)題是你是否愿意這么做？

另外555個(gè)蘋(píng)果中虧本銷售20個(gè)還有535個(gè)賣(mài)給誰(shuí)呢？？賣(mài)不了，就公司不斷做假賬唄??！以保證還能活一段時(shí)間。

最后結(jié)果：小企業(yè)是被逼死的，大企業(yè)是被撐死的。其實(shí)都是個(gè)死,也別覺(jué)得自己死的個(gè)子大點(diǎn)就牛逼哄哄.

4：歐洲不行，美國(guó)日本是不是真的可以了

美國(guó)在過(guò)去幾個(gè)月確實(shí)比去年增加了不少需求量，不過(guò)都形成不了規(guī)模。那點(diǎn)需求量面對(duì)巨大的中國(guó)供應(yīng)商根本改變不了他們的現(xiàn)狀。何況美國(guó)政府每天最擔(dān)憂的問(wèn)題都是財(cái)政赤字，就算偶爾有一兩個(gè)報(bào)道說(shuō)美國(guó)政府提供多少貸款給某個(gè)公司用于光伏發(fā)展，那也僅限于那1,2個(gè)公司，并未從國(guó)家角度真的目前去大力發(fā)展。至于日本那就更算了。當(dāng)日本核泄漏發(fā)生的時(shí)候，很多中國(guó)企業(yè)都認(rèn)為日本肯定對(duì)光伏需求量暴增。其實(shí)那是根本不可能的。就能源角度來(lái)說(shuō)，我相信日本政府的首選還是核能。原因很簡(jiǎn)單

核能：能量供應(yīng)巨大，可控制，占地需求小，無(wú)非相對(duì)來(lái)說(shuō)不太安全。

太陽(yáng)能：能量供應(yīng)太小，受天氣影響巨大，占地要求太多（日本就那么點(diǎn)小），感覺(jué)好像安全

一個(gè)小小的核電廠能滿足幾千萬(wàn)人口城市對(duì)用電的需求，你太陽(yáng)能即使光照時(shí)間在好，也得儲(chǔ)存?zhèn)€幾年才勉強(qiáng)夠用。

所以用太陽(yáng)能其實(shí)并不劃算。我相信對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)未來(lái)核能的發(fā)展空間還是比太陽(yáng)能要實(shí)際。

其實(shí)光伏這幾年發(fā)展的很快是用了一個(gè)噱頭：綠色能源，清潔環(huán)保,太陽(yáng)能取之不竭用之不盡,太陽(yáng)能一定是未來(lái)的方向??！單純的話可以這么說(shuō),但企業(yè)如果為了貸款，融資，批地把這話說(shuō)給別人聽(tīng)那就是在忽悠了

首先我們說(shuō)綠色能源，是因?yàn)榘压饽苻D(zhuǎn)變?yōu)殡娔荛g沒(méi)有副產(chǎn)品，不像煤，汽油有太多廢棄排出。但我們忽視了從多晶硅--硅棒--硅片--電池片--組件，這個(gè)過(guò)程由于目前技術(shù)的不成熟我們消耗了太多的能源，排放了太多的有毒氣體和液體。

其次可以形象的說(shuō)：我們用100度電在一段時(shí)間后生產(chǎn)到了組件，然后我們用這些組件花了10年每天不斷吸光能才掙回了100度電，我們圖什么？？

太陽(yáng)能是未來(lái)的方向沒(méi)錯(cuò)，但不是這么發(fā)展的。事實(shí)上目前國(guó)內(nèi)所有企業(yè)技術(shù)上沒(méi)太大什么區(qū)別，可以說(shuō)所有企業(yè)都是制造加工業(yè)，我們不需要科研。我們要的就是哪里有訂單我們就加工。

很多光伏企業(yè)注定要在今后1-2年中消失，這很正常，事實(shí)上也沒(méi)多少光伏企業(yè)真打算能活個(gè)10年，20。80、90年代曾經(jīng)多少風(fēng)光無(wú)限的企業(yè)和在當(dāng)時(shí)巨牛的企業(yè)現(xiàn)在都已經(jīng)塵封在歷史中，被人遺忘。這是自然規(guī)律我們反抗不了。別看現(xiàn)在中國(guó)有很多上市光伏企業(yè)，10年，也許不用10年剩下的就沒(méi)幾家了。為什么中國(guó)少有幾十年，上百年的企業(yè)這和我們的人文素質(zhì)是很有關(guān)系的。對(duì)于大部分企業(yè)來(lái)說(shuō)如果老總真的掙了錢(qián)，即使馬上讓破產(chǎn)他們也俗所謂。

總之：2011年，絕對(duì)不是另光伏企業(yè)高興的一年，而中國(guó)光伏之路在崎嶇中前行。