曾經(jīng)，隆基憑借單晶改寫行業(yè)格局，成為硅片霸主；如今，晶科押注TOPCon領(lǐng)跑N型市場，奪回組件老大地位。每逢技術(shù)轉(zhuǎn)型階段，總有企業(yè)押注市場走向，實現(xiàn)崛起。

近兩年，諸多企業(yè)展現(xiàn)出了強烈進取心，紛紛加大技術(shù)投入，擴產(chǎn)提速，勢要實現(xiàn)彎道超車。在此過程中，不乏因價格超預(yù)期下跌與市場內(nèi)卷而半路折戟的項目。

當(dāng)下，TOPCon技術(shù)的主流地位基本確立，這也不禁讓人好奇：在這場技術(shù)競賽中，究竟有多少企業(yè)成功押中主流技術(shù)后，緊跟市場變化，完成紅利收割？

晶科能源是當(dāng)之無愧的TOPCon領(lǐng)跑者，其N型TOPCon量產(chǎn)產(chǎn)線最早可追溯至2019年，并成為業(yè)內(nèi)最早明確下一代技術(shù)路線的龍頭企業(yè)。

占據(jù)先發(fā)及產(chǎn)能、成本優(yōu)勢，根據(jù)晶科能源3月末自愿披露間接控股股東2023年全年業(yè)績公告顯示，晶科能源2023年實現(xiàn)83.56GW的出貨量，其中包括78.52GW的組件和約5GW的電池片及硅片，同比增長80.1%，成為最早享受技術(shù)迭代紅利的組件廠商。由此，其業(yè)績也一舉突破千億。目前，晶科能源存量Perc電池產(chǎn)能占比不到兩成。

同樣受益于N型產(chǎn)能的大幅提升，龍頭天合光能TOPCon組件產(chǎn)品的銷售占比顯著提高，2023年營收同樣破千億。

大幅增長的業(yè)績背后是令人矚目的市場表現(xiàn)。經(jīng)由第三方咨詢機構(gòu)Infolink Consulting數(shù)據(jù)測算，前四大龍頭座次調(diào)整，總出貨量約占Top10榜單裝機量的六成。

除四大龍頭外的一線廠商實力亦不可小覷。正泰、通威N型TOPCon來勢非常迅猛。

正泰新能雖排名較之上年沒有明顯變化，但在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)上卻發(fā)生了巨大改變，其TOPCon產(chǎn)線于2022年4月就開始量產(chǎn)。2023年公司N型出貨比重從一季度的20%左右不斷上升至年底的80%左右。

據(jù)世紀新能源網(wǎng)了解到，正泰新能2023年組件出貨量為28GW+，其中N型TOPCon出貨占比50%。國內(nèi)出貨占比65%，海外35%。

通威股份自2022年下半年入局組價環(huán)節(jié)，就上榜全球前十，2023年其組件出貨量同比增長262%，躍升至行業(yè)前五。基于N型TOPCon技術(shù)路線，通威預(yù)計公司TNC電池產(chǎn)能在2024年上半年相關(guān)產(chǎn)能投產(chǎn)后規(guī)模將達到66GW，TNC將取代PERC在2024年成為通威組件主力產(chǎn)品。

還有老牌組件企業(yè)協(xié)鑫集成、英利能源等卸下歷史包袱，重點布局TOPCon，出貨排名明顯提升。

可以看到，2023年市場風(fēng)起云涌，不僅頭部企業(yè)重排了位次，老牌廠商也在重整旗鼓。除以上眾人熟知的行業(yè)老面孔外，更多的“新面孔”伴隨技術(shù)迭代走到行業(yè)前列。

據(jù)觀察，在近幾年崛起的企業(yè)中比較具有代表性的有一道新能。作為一家成立于2018年主要布局TOPCon的年輕企業(yè)，一道新能背靠三峽能源等央國企強勢入局，于2019年建立了第一條TOPCon研發(fā)和生產(chǎn)線。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會調(diào)研統(tǒng)計，2022年其生產(chǎn)的N型TOPCon組件市場占有率在國內(nèi)排名前三。

作為新晉的一線組件廠商，一道2023年上半年電池和組件有效產(chǎn)能分別達到5.5 GW和4.85 GW。公司計劃到2023年底，分別建成30 GW的N型電池產(chǎn)能和30 GW的N型組件產(chǎn)能。另外，公司還計劃投資年產(chǎn)14GW的TOPCon電池和20 GW組件項目。

還有一家企業(yè)也可稱之為行業(yè)“黑馬”，其成立時間更短，同樣展現(xiàn)出了在TOPCon領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿?。中清光伏作為一家成立?021年，涉足光伏制造僅3年的企業(yè)，在整體出貨量上已與陽光能源、尚德電力、環(huán)晟光伏、橫店東磁及中節(jié)能太陽能等同場競爭，2023年組件出貨量突破6GW，而在TOPCon電池、組件方面甚至有爭前五之力。

據(jù)悉，作為行業(yè)“新面孔”，中清目前已布局有7大制造基地，總規(guī)劃產(chǎn)能包括83GW電池、39GW組件；截至2024年Q1已有N型產(chǎn)能為17GW組件及11GW電池。到2024年，中清TOPCon電池產(chǎn)能將新增超過20GW，TOPCon組件出貨量占比將達到80%，排在行業(yè)前列。

中清光伏在2023年央國企招標(biāo)中表現(xiàn)優(yōu)異，2023年中清光伏為國電投供貨N型組件訂單超過1GW，并在2024年初獲得國電投單體1.1GW TOPCon組件大單，目前正在持續(xù)供貨中。

從上述企業(yè)的發(fā)展歷程中，我們發(fā)現(xiàn)，對行業(yè)的深刻認知、對企業(yè)的精細管理以及對資源的有效積累，共同構(gòu)筑了企業(yè)發(fā)展的基石。而選擇何種技術(shù)路線決定了企業(yè)未來幾年內(nèi)的投資方向，切實影響到企業(yè)是能彎道超車還是逐步掉隊。

同時，技術(shù)選擇也影響著設(shè)備折舊成本等，關(guān)系企業(yè)經(jīng)營。TOPCon電池技術(shù)較其他技術(shù)相對成熟，且可在P型電池產(chǎn)線上直接改造，投資成本相對較低。2024年一季度臨近尾聲，已有多家企業(yè)放出對舊產(chǎn)能計提減值淘汰出清的消息，新一輪的行業(yè)洗牌來臨，TOPCon產(chǎn)能的釋放和快速降本增效的能力將成為以上企業(yè)積極參與市場競爭，并保持優(yōu)勢地位的底氣。