3月25日晚間，安孚科技(603031)披露重大資產重組預案公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現金的方式購買安孚能源37.75%的股權，以支付現金方式向亞錦科技全體股東要約收購亞錦科技5%的股份；同時，擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金。

標的公司安孚能源為上市公司控股子公司，上市公司持有安孚能源 62.25% 的股權，標的公司亞錦科技為安孚能源的控股子公司，安孚能源持有亞錦科技 51%的股份，亞錦科技的核心資產為其控制的南孚電池。南孚電池主要從事堿性電池和其他種類電池的研發(fā)、生產、銷售，隨著各種電池產品研發(fā)技術的進步，近年來，以鋰電池為代表的二次電池在移動通信、娛樂以及新能源汽車等方面部分開拓了大量新的市場空間。

本次交易前，安孚科技持有安孚能源62.25%的股權，安孚能源持有亞錦科技51%的股份。本次交易完成后，安孚能源將成為安孚科技全資子公司，安孚能源將持有亞錦科技56%的股份。

截至預案簽署日，標的資產的相關評估工作尚未全部完成。經各方協商確定，安孚能源37.75%股權的預估價為15.8億元；要約收購亞錦科技股份的要約價格暫定為2元/股，亞錦科技5%股份的預估價為3.75億元。交易完成后，安孚能源將成為公司全資子公司，安孚能源將持有亞錦科技56%的股份。公司股票將于3月26日開市起復牌。

安孚科技公告內容顯示，2022年和2023年，南孚電池實現營業(yè)收入37.13億元和43.18億元，實現歸母凈利潤7.88億元和8.41億元。

回溯前情，2022年1月前，安孚科技主要從事自營百貨零售業(yè)務，為優(yōu)化公司現有的業(yè)務結構和提高公司持續(xù)盈利能力，上市公司于2022年1月完成了原有業(yè)務置出以及收購亞錦科技36%股份并取得亞錦科技15%股份對應表決權委托，從而取得亞錦科技控制權。2022年5 月，上市公司又進一步收購了亞錦科技15%股份，從而合計持有亞錦科技51%的股權，加強了對亞錦科技和南孚電池控制權的穩(wěn)定性。

安孚科技披露，公司收購亞錦科技36%股份的交易對價為24億元，收購亞錦科技15%股份的交易對價為13.5億元。受限于公司資金實力，公司通過設立控股子公司安孚能源以引入少數股東投資的方式籌措收購所需資金，并以非全資子公司安孚能源作為收購亞錦科技合計 51%股權的收購主體，從而導致公司對于核心資產南孚電池的權益比例較低。

“截至本預案簽署日，公司穿透計算后持有的南孚電池的權益比例僅為26.09%?！卑叉诳萍急硎?，公司亟待通過收購的方式提高對南孚電池的權益比例，進一步提升公司的持續(xù)盈利能力。

具體看，截至預案簽署日，上市公司持有安孚能源62.25%的股權，安孚能源持有亞錦科技 51%的股份，亞錦科技持有南孚電池82.18%的股權，穿透計算后，上市公司持有的南孚電池權益比例僅為26.09%。本次交易完成后，安孚能源將成為上市公司全資子公司，安孚能源持有的亞錦科技股份比例將提高至56%，穿透計算后，上市公司持有的南孚電池權益比例將提高至46%。

“通過本次交易，上市公司將提高對核心資產南孚電池的控制力和權益比例， 提升公司持續(xù)盈利能力，進一步鞏固公司在國內堿性電池行業(yè)的領先地位?！卑叉诳萍急硎?，本次交易完成后，安孚能源將成為上市公司全資子公司，安孚能源持有亞錦科技的股份比例亦將有所提高，上市公司主營業(yè)務不會發(fā)生變化，仍為電池的研發(fā)、生產和銷售。

據安孚科技日前披露的2023年年報，公司2023年實現營業(yè)收入43.18億元，同比增長27.62%；凈利潤1.16億元，同比增長41.93%；基本每股收益1.01元。公司擬全體股東每10股轉增4.5股并派發(fā)現金紅利4.5元（含稅）。公司在鞏固2C市場龍頭地位的基礎上，2023年南孚電池積極開拓2B市場，成功吸引國際優(yōu)質客戶，實現OEM業(yè)務銷售收入8.32億元，同比增長82.32%。同時通過成本控制和客戶結構優(yōu)化，提升OEM業(yè)務毛利率。

安孚科技2023年年報顯示，隨著公司OEM業(yè)務的快速增長，目前公司生產運營已基本達到滿負荷狀態(tài)。為了更好地滿足市場需求和未來業(yè)務的持續(xù)擴展，2024年公司計劃新建2條堿性電池生產線，預計新增產能5億只/年。安孚科技稱，這一舉措不僅將強化南孚電池在堿性電池領域的生產能力，也將進一步提升公司的市場響應速度和客戶服務能力。