2024年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)在390~430GW，我國(guó)光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)190~220GW。這是中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)的2024年最新數(shù)據(jù)，展示出我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

但在2023年的高增長(zhǎng)下，一系列挑戰(zhàn)已逐漸涌現(xiàn)。作為光伏裝機(jī)市場(chǎng)的半壁江山，2023年分布式新增裝機(jī)量的持續(xù)增長(zhǎng)受到政策支持和光伏發(fā)電成本大幅下降共同影響，有其必然性，但市場(chǎng)發(fā)展注定不會(huì)是一片坦途，從制造端到應(yīng)用端，細(xì)微而深遠(yuǎn)的變革已經(jīng)悄然展現(xiàn)。分布式光伏是否將成為2024年行業(yè)最大變量？

2023年分布式呈現(xiàn)三大特點(diǎn)

2023年作為大基地項(xiàng)目集中放量的一年，集中式光伏裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)反超，但分布式仍取得了不錯(cuò)的成績(jī)，新增裝機(jī)量96.3GW，同比增長(zhǎng)72.24%。

從裝機(jī)結(jié)構(gòu)方面，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)已達(dá)到2.54億千瓦，占比達(dá)到42％，較2020年提高11個(gè)百分點(diǎn)。

分布式光伏新增規(guī)模最高的省份為河南省，達(dá)到了14GW級(jí)，其次山東、江蘇則達(dá)到10GW以上，河北、浙江、安徽、江西、湖南、廣東等省達(dá)到5GW以上。

在戶用光伏領(lǐng)域，河南以10GW的規(guī)模領(lǐng)跑，其次為江蘇、山東達(dá)到約5GW左右，安徽、江西等省份達(dá)到3GW。

隨著分布式市場(chǎng)不斷擴(kuò)容，市場(chǎng)空間及盈利空間顯現(xiàn)。

作為戶用分布式龍頭企業(yè)的正泰安能，從2020-2022年，營(yíng)業(yè)收入分別為16.33億元、56.31億元、137億元，增長(zhǎng)迅速；同期凈利潤(rùn)分別為2.53億元、8.67億元、17.53億元。2022年度新增裝機(jī)容量超7 GW，到2023年僅上半年，正泰安能開(kāi)發(fā)并網(wǎng)容量就超5.3GW。

天合富家截至2023年6月底也已擁有超過(guò)1500家優(yōu)質(zhì)代理商。以上兩家企業(yè)就占據(jù)近四成戶用市場(chǎng)。另外，天合到2023年上半年還持有約2GW的工商業(yè)電站。

除民營(yíng)企業(yè)外，越來(lái)越多央國(guó)企競(jìng)相布局。據(jù)媒體不完全統(tǒng)計(jì)，“五大六小”幾乎都已入局，僅從2023年至今，央國(guó)企已發(fā)布300余個(gè)整縣分布式光伏項(xiàng)目EPC招標(biāo)，其中戶用項(xiàng)目規(guī)模占據(jù)50%以上。

除此之外，地方國(guó)企如廣東能源、浙能等在分布式的投資規(guī)模已邁入GW級(jí)。

通過(guò)近期公布的數(shù)據(jù)和業(yè)內(nèi)人士分析，可以看到，分布式已經(jīng)具有以下特點(diǎn)：

一、分布式光伏市場(chǎng)發(fā)展重心南移；

分布式光伏發(fā)展重心南移的格局已經(jīng)較為明顯，這一趨勢(shì)從2022年下半年就已隱現(xiàn)。由自然資源、政策導(dǎo)向、技術(shù)引領(lǐng)和經(jīng)濟(jì)效益等多因素共同造就。

2023年傳統(tǒng)的分布式大省山東、河北增速有所放緩。

智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟分析認(rèn)為，江蘇、福建、江西、湖北、湖南、安徽等省份分布式裝機(jī)量快速提升，且剩余市場(chǎng)空間大、發(fā)展環(huán)境好、配套成熟，未來(lái)增長(zhǎng)也被看好，成為未來(lái)潛力省份的第一梯隊(duì)。

隆基綠能分布式光伏相關(guān)人士在濟(jì)南國(guó)際太陽(yáng)能利用大會(huì)的分享中曾表示，2023年內(nèi)84%的新增工商業(yè)光伏電站位于濕熱地區(qū)。

二、工商業(yè)分布式增速更快；

2023年工商業(yè)占比已達(dá)25%，超過(guò)戶用20%的占比?？梢?jiàn)，工商業(yè)光伏已成為光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)的新引擎。

相較戶用分布式，工商業(yè)分布式開(kāi)發(fā)企業(yè)高度集中，單體規(guī)模相對(duì)較高。并且隨著工商業(yè)分布式市場(chǎng)成熟度及收益率的提升，工商業(yè)光伏受到央國(guó)企重視。

南網(wǎng)能源于去年11月曾表示，公司目前對(duì)投資分布式光伏項(xiàng)目要求的全投資內(nèi)部收益率為6%，但根據(jù)具體項(xiàng)目情況不同，其要求的收益率也會(huì)有所區(qū)別。公司目前對(duì)收益率并沒(méi)有很明確的最低要求，對(duì)于一些客戶優(yōu)質(zhì)，具有整體、集群開(kāi)發(fā)條件及示范引領(lǐng)性項(xiàng)目，也會(huì)考慮適當(dāng)降低相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

參與工商業(yè)光伏開(kāi)發(fā)的央企主要力量包括國(guó)家能源集團(tuán)、華能、國(guó)家電投、華潤(rùn)、中核、華電、中國(guó)能建、國(guó)網(wǎng)綜能與南網(wǎng)綜能等電力企業(yè)，還有如中石油、中石化等央企也在穩(wěn)步推進(jìn)工商業(yè)光伏項(xiàng)目。

據(jù)悉，工商業(yè)項(xiàng)目包含公共資源屋頂以及企業(yè)建筑等，央企負(fù)責(zé)兜底投資，以資產(chǎn)包的形式推進(jìn)，由開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)行資源獲取，即以央企名義備案項(xiàng)目，資源方以EPC中標(biāo)的模式完成項(xiàng)目交易。

此外，央國(guó)企產(chǎn)業(yè)布局廣泛，在工商業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)上也擁有潛在資源，開(kāi)發(fā)難度低，規(guī)模大。

地方國(guó)資也在通過(guò)項(xiàng)目收購(gòu)或開(kāi)發(fā)+ EPC模式、與光伏企業(yè)聯(lián)合開(kāi)發(fā)等方式，加大在工商業(yè)光伏領(lǐng)域的布局，推進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)。

三、部分省份戶用備案要求出現(xiàn)變化

電網(wǎng)消納成為分布式發(fā)展瓶頸，不少省份出臺(tái)分布式光伏“紅區(qū)暫停備案”等政策。

有數(shù)據(jù)顯示，去年年末至今，各省公布評(píng)估結(jié)果顯示，超過(guò)150個(gè)地區(qū)分布式光伏已無(wú)新增接入空間。

分布式裝機(jī)大省山東全省136個(gè)縣（市、區(qū)）中，2024年有53個(gè)縣（市、區(qū)）低壓配網(wǎng)接網(wǎng)預(yù)警等級(jí)為“受限”，其中37個(gè)縣（市、區(qū)）分布式光伏出力將向220千伏及以上電網(wǎng)反送電，意味著37個(gè)縣區(qū)無(wú)法安裝光伏。

黑龍江其2023年新增分布式光伏裝機(jī)僅100.3萬(wàn)千瓦，也給出了81地剩余容量為0的評(píng)估結(jié)果。

除分布式光伏裝機(jī)正逐步超過(guò)電網(wǎng)承載能力，導(dǎo)致并網(wǎng)成為難題，接網(wǎng)成本上升外，各地分時(shí)電價(jià)將光伏大發(fā)時(shí)段調(diào)至谷段乃至深谷，同樣影響著分布式發(fā)展。

2022年年底，包括青海、寧夏、甘肅、山東等省份在內(nèi)調(diào)整分時(shí)電價(jià)，中午光伏出力高峰期執(zhí)行谷段電價(jià)；2023年年末，江蘇、內(nèi)蒙古、新疆等地繼續(xù)探索深谷電價(jià)，其時(shí)段多為夏季午間光伏出力高峰期，最長(zhǎng)深谷時(shí)段長(zhǎng)達(dá)4小時(shí)，浙江午間2小時(shí)全年處于谷段。

通過(guò)分時(shí)電價(jià)調(diào)整，用利潤(rùn)換空間，從整體上對(duì)于促進(jìn)消納有益。山東省太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張曉斌表示，當(dāng)大量負(fù)荷跟隨價(jià)格的引導(dǎo)轉(zhuǎn)至白天，變相地增加了開(kāi)發(fā)容量，有利于分布式光伏的持續(xù)發(fā)展。

但與此同時(shí)，一些省份不合理的分時(shí)電價(jià)政策也限制分布式及戶用光伏的發(fā)展。

分布式及戶用滲透率提高，急需改變發(fā)展模式。對(duì)此，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示，在管理層面應(yīng)保證政策的連續(xù)性、新老劃斷，修訂分布式及戶用管理辦法，加強(qiáng)電網(wǎng)改造，提高消納能力；在行業(yè)層面，適應(yīng)電力市場(chǎng)化發(fā)展大勢(shì)，加強(qiáng)電站“四可”能力建設(shè)，轉(zhuǎn)變重渠道輕技術(shù)能力的業(yè)務(wù)模式。

2024年產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)調(diào)整時(shí)機(jī)

在近期的多場(chǎng)行業(yè)會(huì)議上，分布式作為熱門(mén)話題被反復(fù)聚焦。國(guó)家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長(zhǎng)邢翼騰在出席光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢(shì)展望研討會(huì)時(shí)表示，2023年國(guó)家能源局不斷完善發(fā)展政策與發(fā)展環(huán)境，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在分布式方面，出臺(tái)《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書(shū)全覆蓋工作促進(jìn)可再生能源電力消費(fèi)的通知》，明確將分布式光伏納入綠色電力證書(shū)核發(fā)范圍；開(kāi)展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評(píng)估試點(diǎn)工作，著力解決分布式光伏接網(wǎng)受限等問(wèn)題。

為緩解裝機(jī)消納問(wèn)題，挖掘存量空間，“集中匯流+儲(chǔ)能”將逐步成為分布式尤其戶用光伏新的發(fā)展方向。

早在2021年，山東省濟(jì)南市西嶺角村便開(kāi)展了集中匯流的嘗試。目前，山東聊城、德州等地已經(jīng)開(kāi)始針對(duì)“集中匯流”進(jìn)行應(yīng)用試點(diǎn)，探索“集中匯流+儲(chǔ)能”的模式。

據(jù)了解，匯流模式適用于低壓配電網(wǎng)已無(wú)接入容量、供電所支持增投變壓器且上一級(jí)變壓站有足夠容量以及村落相對(duì)集中的整村屋頂開(kāi)發(fā)?？蓪⒍鄠€(gè)居民屋頂光伏電站經(jīng)過(guò)匯流路線，通過(guò)升壓設(shè)備，集中升壓進(jìn)行并網(wǎng)，按非自然人并網(wǎng)要求及流程建設(shè)與管理方案。

除集中匯流外，臺(tái)區(qū)配儲(chǔ)同樣可以實(shí)現(xiàn)變壓器擴(kuò)容，通常安裝在配電變壓器所在的電力配電站或臺(tái)區(qū)內(nèi)，分布式光伏的過(guò)載發(fā)電量可不經(jīng)過(guò)變壓器直接存儲(chǔ)在儲(chǔ)能設(shè)備，從而解決了變壓器的容量不足問(wèn)題，且可應(yīng)對(duì)配電網(wǎng)中的瞬時(shí)負(fù)荷波動(dòng)和峰值負(fù)荷需求，提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性。

但在戶用光伏實(shí)行集中匯流后，其性質(zhì)如何歸屬，分布式發(fā)電并網(wǎng)成本如何計(jì)算等問(wèn)題接續(xù)而來(lái)。產(chǎn)業(yè)政策也到了需要調(diào)整的時(shí)機(jī)。

據(jù)邢處介紹，國(guó)家能源局正在組織研究修訂《分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法》，進(jìn)一步促進(jìn)分布式光伏又好又快發(fā)展。各有關(guān)方面要根據(jù)形勢(shì)變化，創(chuàng)新調(diào)整開(kāi)發(fā)模式，規(guī)范備案、建設(shè)、并網(wǎng)和運(yùn)維，確保光伏發(fā)電系統(tǒng)安全可靠運(yùn)行，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，杜絕因農(nóng)民利益受損影響全行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展情況發(fā)生。同時(shí)，各地研究出臺(tái)政策要多方聽(tīng)取意見(jiàn)，充分考慮存量、增量，謹(jǐn)防“一刀切”停止備案等情況，避免產(chǎn)生過(guò)度收縮效果，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。