最近汽車行業(yè)有一條新聞被廣泛報(bào)道：比亞迪2023年全年新能源汽車?yán)塾?jì)銷售超過302萬輛，刷新了中國汽車市場銷售記錄。而在最新銷量數(shù)據(jù)出爐的背后，眾多國際媒體則更多把關(guān)注點(diǎn)放在了頭部企業(yè)銷量排名的里程碑式換位上：2023年第四季度，比亞迪純電動(dòng)乘用車的全球銷量首次超過了特斯拉，躍居全球首位。

近年，中國汽車產(chǎn)業(yè)正在新能源賽道突飛猛進(jìn)，除涌現(xiàn)了如比亞迪、寧德時(shí)代等電動(dòng)汽車及其供應(yīng)鏈領(lǐng)域的全球頭部企業(yè)外，中國也已成為全球最大的新能源汽車市場和出口地之一。2023年全年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比增長35.8%和37.9%；實(shí)現(xiàn)新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%。

在中國新能源汽車取得全球性影響力的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)面臨的不確定性及風(fēng)險(xiǎn)也在逐漸涌現(xiàn)。美國《通脹削減法案》、歐盟關(guān)鍵原材料法案、電池及廢電池法案等將深刻影響中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)及關(guān)鍵車企及供應(yīng)鏈企業(yè)的企業(yè)戰(zhàn)略布局甚至是出口表現(xiàn)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。只有增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)的國際綜合競爭力，才能在全球綠色產(chǎn)業(yè)競爭的浪潮中不斷壯大發(fā)展。

中國新能源汽車迅猛發(fā)展，跟地方大力推動(dòng)和支持密不可分。特別是廣東、浙江、安徽、江蘇四個(gè)大省，搶占了新能源汽車發(fā)展的先機(jī)。

2023年前11個(gè)月，浙江、江蘇、廣東、安徽四個(gè)東部沿海重點(diǎn)省份的新能源汽車產(chǎn)量占全國比重近五成。本觀察文章將梳理回顧“雙碳”目標(biāo)下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)省份的路徑與策略，分析評(píng)估江浙皖粵在產(chǎn)業(yè)目標(biāo)設(shè)置、補(bǔ)貼政策、公共充電樁等配套基礎(chǔ)設(shè)施以及增強(qiáng)國際競爭力方面的政策和實(shí)施成效，以更好理解支撐中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得全球性突破背后的中央及地方政策體系，并嘗試識(shí)別不同省份的發(fā)展策略異同及其未來的改善方向。

01 年產(chǎn)量目標(biāo)：廣東、江蘇提前完成，浙江自主加碼

回顧中國新能源汽車近十年的發(fā)展歷程，國務(wù)院于2012年發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）的通知》中將“產(chǎn)業(yè)化、經(jīng)濟(jì)性、技術(shù)水平、配套能力、管理制度”五項(xiàng)內(nèi)容作為發(fā)展的主要目標(biāo)，這一階段，中央各有關(guān)部門先后推出了近60項(xiàng)支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，各地方政府結(jié)合自身實(shí)際出臺(tái)了500多項(xiàng)配套政策。而進(jìn)入“十四五”，國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》則將發(fā)展目標(biāo)進(jìn)一步深化到“提高技術(shù)創(chuàng)新能力、構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、完善基礎(chǔ)設(shè)施體系、深化開放合作”五點(diǎn)?；趪野l(fā)展規(guī)劃，各重點(diǎn)省份也依托于本省和本區(qū)優(yōu)勢，制定了新能源汽車產(chǎn)業(yè)“十四五”規(guī)劃。

在年產(chǎn)量目標(biāo)的設(shè)置和完成情況方面，綠色和平根據(jù)公開數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，江浙皖粵四省中，目標(biāo)設(shè)定較低的江蘇（50萬）、廣東（60萬）已提前完成其2025年年產(chǎn)量目標(biāo)，而將2025年年產(chǎn)量目標(biāo)定為120萬輛的浙江和安徽則還在努力達(dá)成目標(biāo)。截至2023年第三季度，廣東實(shí)現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)量177.17萬輛，以28%的產(chǎn)量占比貢獻(xiàn)領(lǐng)跑全國，產(chǎn)量目標(biāo)完成率[每省2023年前三季度產(chǎn)量與該省最新2025年產(chǎn)量目標(biāo)之間的對(duì)比]接近300%，而浙江、安徽則分別實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量目標(biāo)的34.8%和50.5%。

此外，值得一提的是，浙江省在2021年新能源汽車“十四五”規(guī)劃中制定了“十四五”產(chǎn)量60萬輛的目標(biāo)后，又在2023年出臺(tái)的《浙江省加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》中將2025年產(chǎn)量目標(biāo)更新至120萬輛，體現(xiàn)其加速發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的雄心。而廣東省已大幅超額完成的該省年產(chǎn)量目標(biāo)，雖然未有更新，其下轄的深圳自發(fā)提出了更具雄心的目標(biāo)。該市2023年發(fā)布的《深圳市加快打造“新一代世界一流汽車城”三年行動(dòng)計(jì)劃（2023－2025年）》中提出，到2025年，深圳全市新能源汽車年產(chǎn)量將超過200萬輛。

02 配套基礎(chǔ)設(shè)施：廣東、安徽公共車樁比優(yōu)于全國，浙江需進(jìn)一步發(fā)力

充換電站是新能源汽車重要的補(bǔ)能設(shè)施，隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展、新能源汽車保有量的提升，充換電設(shè)施匹配不足、分布不均、運(yùn)維不夠規(guī)范等配套基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同發(fā)展問題凸顯。聚焦到江浙皖粵四省，施行新能源汽車產(chǎn)業(yè)“十四五”規(guī)劃以來，各省陸續(xù)跟進(jìn)了涵蓋充換電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃、設(shè)施運(yùn)營規(guī)劃、電動(dòng)汽車充換電場景下的分時(shí)電價(jià)政策等基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃與運(yùn)營管理政策。

充換電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃方面，相較于私人充電樁的排他使用，公共充電樁因其普遍性、可及性，成為影響新能源汽車消費(fèi)的關(guān)鍵因素之一。中央層面也相應(yīng)出臺(tái)了一系列支持充換電設(shè)施建設(shè)的行動(dòng)文件及相關(guān)實(shí)施細(xì)則，國務(wù)院辦公廳2023年6月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》中提出，力爭到2030年基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。

單從公共充電樁保有量數(shù)據(jù)來看，截至2023年12月，公共充電樁保有量前三的省份分別為廣東?。?6.3萬臺(tái)）、浙江省（22.4萬臺(tái)）、江蘇?。?1.8萬臺(tái)），而安徽?。?2.2萬臺(tái)）則位居第八位。四省累計(jì)公共充電樁保有量占全國比例達(dá)到41.3%，其中，廣東一省公共充電樁保有量就占到全國的20.6%。目標(biāo)完成情況方面，廣東、安徽和浙江均已完成了各自到2025年的公共充電樁目標(biāo)數(shù)量。

但從電動(dòng)汽車與充電樁基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同發(fā)展的角度來看，受充電樁場地運(yùn)維、區(qū)域電網(wǎng)容量沖擊及限制、用電安全、數(shù)據(jù)資源及盈利模式等因素制約，公共領(lǐng)域的充電樁保有量仍舊存在較大缺口。綠色和平根據(jù)公開數(shù)據(jù)梳理顯示，截至2023年6月，中國純電動(dòng)車車樁比為2.4:1，若只考慮公共充電樁車樁比，則僅為7.5:1。江浙皖粵四省中，安徽省、廣東省公共車樁比分別為3.9:1和3.2:1，優(yōu)于全國水平。而浙江省的公共車樁比（8.3:1）目前還落后于全國水平，仍需結(jié)合快速增長的純電動(dòng)汽車滲透率配套建設(shè)相應(yīng)的公共充電樁。

此外，雖然車樁比是評(píng)估新能源汽車技術(shù)設(shè)施完備程度的重要指標(biāo)，也有專家指出，還應(yīng)通過車功率比、找樁時(shí)長、利用率等指標(biāo)來綜合評(píng)估相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同情況。未來，地方相關(guān)部門需要以綜合多元指標(biāo)動(dòng)態(tài)評(píng)估與規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施，積極統(tǒng)籌協(xié)調(diào)多元主體協(xié)同“進(jìn)場”，共同解決充電樁場地規(guī)劃與布局、運(yùn)營效率、區(qū)域電網(wǎng)容量沖擊及限制、用電安全、數(shù)據(jù)資源及盈利模式等問題。

03 補(bǔ)貼政策：“國補(bǔ)”退場后，“地補(bǔ)”積極跟進(jìn)

消費(fèi)支持層面，過去十余年，中國新能源汽車發(fā)展經(jīng)歷了從國家財(cái)政主導(dǎo)支持到社會(huì)市場靈活運(yùn)作的轉(zhuǎn)變。自2009年起，全國范圍內(nèi)以“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”開啟了新能源汽車購置稅補(bǔ)貼政策時(shí)期，明確了中央財(cái)政及地方財(cái)政均要安排一定資金，對(duì)十個(gè)試點(diǎn)城市公共服務(wù)領(lǐng)域的新能源汽車消費(fèi)的部分環(huán)節(jié)給予補(bǔ)貼。隨后相關(guān)補(bǔ)貼政策由“公共領(lǐng)域推廣”擴(kuò)展到“個(gè)人購買及租賃”，從“購車補(bǔ)貼”到“充電設(shè)施、電池回收等環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼”。在國家購置補(bǔ)貼、傳統(tǒng)燃油車燃料昂貴等因素的激勵(lì)下，從2009年到2022年，中國新能源汽車銷量從5294輛增長到688.7萬輛。

2021年12月31日，財(cái)政部等四部委聯(lián)合發(fā)文，明確“新能源汽車購置補(bǔ)貼政策于2022年12月31日終止，之后上牌的車輛不再給予補(bǔ)貼”，由此終結(jié)了長達(dá)十三年國家財(cái)政支持購置新能源汽車的補(bǔ)貼政策。

雖然“國補(bǔ)”退出了歷史舞臺(tái)，國家層面仍舊延續(xù)了免征新能源汽車購置稅政策，并通過出臺(tái)信貸支持、消費(fèi)券發(fā)放等支持性政策提振新能源汽車消費(fèi)。與此同時(shí)，地方積極跟進(jìn)，2023年，各省級(jí)政府和車企積極推出地方性消費(fèi)補(bǔ)貼政策刺激新能源汽車消費(fèi)，市級(jí)則多為在省級(jí)指導(dǎo)原則和政策框架之下因地制宜地出臺(tái)細(xì)化措施進(jìn)一步激勵(lì)新能源汽車消費(fèi)。

各地“地補(bǔ)”政策方向和策略有所不同：有普惠的直接消費(fèi)刺激措施，例如浙江杭州濱江區(qū)、廣東省珠海市高新區(qū)給予購買新能源汽車的消費(fèi)者直接減免補(bǔ)貼；有針對(duì)一部分群體的置換補(bǔ)貼，例如廣東省深圳市、安徽省合肥市對(duì)符合條件的報(bào)廢舊車并購置新能源汽車的消費(fèi)者給予一定補(bǔ)貼；還有聯(lián)合金融平臺(tái)提振新能源汽車消費(fèi)市場，例如江蘇省無錫市為符合條件的個(gè)人消費(fèi)者發(fā)放消費(fèi)券，江蘇省常州市推出了新能源汽車專項(xiàng)貸款等創(chuàng)新產(chǎn)品帶動(dòng)新能源汽車消費(fèi)。

04 新能源汽車“走出去”：重點(diǎn)省份仍需綜合規(guī)劃提升國際競爭力

汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，而隨著中國產(chǎn)業(yè)競爭力的增強(qiáng)，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為中國制造的閃亮名片。2023年，中國汽車出口量持續(xù)攀升，有預(yù)測顯示，依據(jù)2023年中國汽車產(chǎn)業(yè)出口的數(shù)據(jù)表現(xiàn)，2023年中國將首次成為全球年度第一大汽車出口國。其中，新能源汽車出口數(shù)量占汽車出口總量比24.5%，且出口量同比增長77.6%，高于傳統(tǒng)燃料汽車的出口同比增速，成為汽車出口增量中不容小覷的推動(dòng)力量。在江浙皖粵四省中，浙江新能源汽車出口表現(xiàn)最為亮眼。該省2022年新能源汽車出口數(shù)量為8萬輛，占全國出口數(shù)量的17.2%。

隨著新能源汽車作為外貿(mào)“新三樣”對(duì)海外市場的出口以及更多中國新能源汽車及其供應(yīng)鏈企業(yè)的出海，以新能源汽車產(chǎn)業(yè)為代表的新能源供應(yīng)體系逐步發(fā)展成一條新的國際賽道。通過梳理江浙皖粵四省的新能源政汽車相關(guān)政策可以看到，新能源汽車正在成為地方政府提升本地國際競爭力和推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要抓手：四省均已在其“十四五”規(guī)劃文件中提及國際競爭力的增強(qiáng)及對(duì)外開放的重要性，提出要培育具有全球競爭力的企業(yè)。各省在政策文件中對(duì)國際競爭力的表述也有所側(cè)重：安徽省和浙江省在提及培育有重要國際影響力的整車企業(yè)之余，亦提及發(fā)展有全球競爭力的關(guān)鍵配套和零部件企業(yè)，積極融入全球價(jià)值鏈體系。浙江省和廣東省則選擇致力于加快“關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)邁向全球價(jià)值鏈高端。江蘇省、浙江省、廣東省均提及提升國內(nèi)、國際標(biāo)準(zhǔn)制定中的影響力和話語權(quán)，以及打造國際競爭力品牌。

雖然新能源汽車“走出去”的主體是企業(yè)，但涉及各省政策中提到的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、國際標(biāo)準(zhǔn)制定和增強(qiáng)話語權(quán)等國際競爭力中的關(guān)鍵目標(biāo)，并非一個(gè)整車品牌或者供應(yīng)鏈企業(yè)通過“一企一策”的“單打獨(dú)斗”可以實(shí)現(xiàn)。特別是在以歐美為代表的全球各國加速綠色低碳產(chǎn)業(yè)競跑的當(dāng)下，地方及中央政府在助力新能源汽車出海以及增強(qiáng)新能源汽車國際競爭力方面繼續(xù)深耕的需求緊迫、潛力巨大。

江浙皖粵政策制定層面應(yīng)根據(jù)自身產(chǎn)業(yè)及資源優(yōu)勢，進(jìn)一步明確更加系統(tǒng)化、前瞻性的“走出去”戰(zhàn)略設(shè)計(jì)，從政府間接洽、到規(guī)則解讀再到標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、打造標(biāo)桿品牌，使得“走出去”企業(yè)或行業(yè)協(xié)會(huì)可以得到更加專業(yè)的理論支撐和服務(wù)支持。期待在下一個(gè)五年規(guī)劃時(shí)，這些新能源汽車產(chǎn)業(yè)“第一梯隊(duì)”省份配套更多應(yīng)對(duì)貿(mào)易和規(guī)則“壁壘”、國際談判及標(biāo)準(zhǔn)制定、品牌建設(shè)的支持政策，以促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)更好地“走出去”，助力實(shí)現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力質(zhì)的新飛躍。