2021年全球電池片產(chǎn)量接近200GW，PERC電池片以190GW的產(chǎn)量，占據(jù)90%以上的市場(chǎng)份額。

2023年初，N型組件占比約為10-11%。出人意料的，夸張的降本幅度與較高的轉(zhuǎn)換效率助推N型產(chǎn)能及市場(chǎng)狂飆，落后PERC組件快速出清。

據(jù)Infolink最新數(shù)據(jù)，2023年下半年N型產(chǎn)能占比大幅提升，第三季度增幅超過20%，12月迎來最高峰，占比達(dá)到52%。招標(biāo)采購?fù)瑯尤绱?，綜合媒體統(tǒng)計(jì)來看，2023年全年組件招標(biāo)仍以P型為主，但從8月開始N型招投標(biāo)迅速上漲，到11月、12月，N型組件招投標(biāo)占比已近七成。據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，2023年全年N型組件招標(biāo)總量達(dá)到124.7GW，占比約為43.4%。

由于TOPCon已形成對(duì)P型電池的巨大勢(shì)差，這場(chǎng)N型對(duì)P型的技術(shù)迭代繼續(xù)以勢(shì)不可擋的姿態(tài)邁進(jìn)2024年。Infolink分析師指出，2024年1月預(yù)期Ｎ型硅片占比極有可能達(dá)到70%，甚至超乎預(yù)期。

龍頭亮劍：2024年N型占比提升至80%

N型時(shí)代的影響力已逐步從產(chǎn)能傳導(dǎo)至出貨。2023年頭部組件企業(yè)均已實(shí)現(xiàn)N型一體化布局，同時(shí)攜手拉開N型時(shí)代大幕，將N型出貨占比推高。

晶科對(duì)TOPCon路線的信心貫穿2023全年。根據(jù)推斷，該公司2023年全年光伏組件銷售預(yù)計(jì)超過75GW，其中TOPCon出貨量超45GW，占比60%以上。其預(yù)期2024年n型組件出貨占比將進(jìn)一步提升至80%以上。

重登全球組件出貨榜首的晶科能源1月2日發(fā)文披露其2024年目標(biāo)，其中第一條為“一體化規(guī)模行業(yè)額第一，N型先進(jìn)產(chǎn)能突破100GW?！?/p>

天合光能2023年同樣大力提升TOPCon產(chǎn)能，根據(jù)規(guī)劃，公司于年底形成N型硅片產(chǎn)能50GW、組件產(chǎn)能95GW、電池產(chǎn)能75GW，其中N型電池產(chǎn)能40GW，全部使用新一代N型i-TOPCon先進(jìn)技術(shù)。在出貨方面，天合光能前三季度的組件出貨約為45GW，預(yù)計(jì)全年組件出貨超70GW。

天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡近期接受央視財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，2024年，天合光能新增的N型TOPCon的組件產(chǎn)能快速提升，預(yù)計(jì)在產(chǎn)品銷售中的比例會(huì)超過80%。

晶澳科技2023年前三季度出貨量37.63GW。據(jù)悉，晶澳科技曾在業(yè)績(jī)說明會(huì)上指出，公司2024年總體出貨目標(biāo)較2023年有40%-50% 的增長(zhǎng)，其中N型產(chǎn)品占比65%以上。

在1月6日的晶澳科技新品發(fā)布會(huì)上，該公司聯(lián)席執(zhí)行總裁李守衛(wèi)表示，2023年，晶澳組件產(chǎn)能達(dá)到95GW，硅片和電池產(chǎn)能分別達(dá)到組件產(chǎn)能的90%以上。同時(shí)N型電池產(chǎn)能相對(duì)總產(chǎn)能的占比攀升至67%。

加上晶澳在越南的5GW電池項(xiàng)目、美國2GW組件項(xiàng)目以及鄂爾多斯一體化項(xiàng)目等在建項(xiàng)目，晶澳科技投資建設(shè)的硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均將突破100GW。

在頭部組件廠商中，隆基綠能獨(dú)樹一幟。隆基綠能總裁李振國曾在2023年第三季度業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，隆基硅片環(huán)節(jié)和年初計(jì)劃上不會(huì)差距太大，達(dá)到90%左右的目標(biāo)，組件方面可能有一定差距，可能達(dá)到85%左右水平。

在TOPCon方面，隆基于2023年3月簽約投資的鄂爾多斯30GW高效單晶電池項(xiàng)目于8月份投產(chǎn)。據(jù)悉，該項(xiàng)目承接隆基TOPCon電池技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，是集中式電站產(chǎn)品交付的主要源頭。

隆基在11月答投資者提問時(shí)提到了該項(xiàng)目并表示，2023年產(chǎn)能在逐步爬坡，2024年自身產(chǎn)出應(yīng)該不足30GW，業(yè)務(wù)方面預(yù)計(jì)會(huì)有超出30GW的目標(biāo)，如果市場(chǎng)條件允許，公司可能會(huì)有一定的電池外購去輔助業(yè)務(wù)發(fā)展。此外，公司目前已經(jīng)簽署了部分2024年的組件訂單，其中PERC技術(shù)占比仍然較高。 

緊接該TOPCon項(xiàng)目投產(chǎn)，隆基于9月正式官宣走向BC技術(shù)，引發(fā)行業(yè)巨震。2024年是隆基BC電池放量的一年，隆基綠能表示，公司2024年BC電池滿產(chǎn)超30GW。

對(duì)于2024年產(chǎn)能，阿特斯于1月1日的微信推文中表示，預(yù)計(jì)到2024年末，阿特斯拉棒、硅片、電池片和組件產(chǎn)能將分別達(dá)到50GW、55GW、60GW和61GW。

重構(gòu)格局：一線二線分化明顯

N型時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)者與受益者不止以上組件龍頭，通威太陽能、正泰新能等亦來勢(shì)洶洶。

據(jù)媒體預(yù)估，通威太陽能、正泰新能在2023年均實(shí)現(xiàn) 28-30GW左右的出貨量，較前一年實(shí)現(xiàn)出貨量的翻倍，向組件出貨前五發(fā)起沖鋒。

據(jù)通威于1月答投資者提問時(shí)表示，公司現(xiàn)有TOPCon電池片產(chǎn)能25GW。預(yù)計(jì)在目前已規(guī)劃TNC電池項(xiàng)目建設(shè)落成后，公司TOPCon電池片產(chǎn)能將達(dá)到66GW。截至目前，通威已擁有高純晶硅產(chǎn)能42萬噸，高效電池片產(chǎn)能超90GW，組件產(chǎn)能63GW。

通威股份同步披露了其2024年的組件出貨目標(biāo)為超過50GW，其中海外市場(chǎng)的占有率目標(biāo)提升至10% 以上；在其主業(yè)硅料方面，產(chǎn)能擴(kuò)張戰(zhàn)略仍在延續(xù)，計(jì)劃到2025年將產(chǎn)能提升至100萬噸，并持續(xù)強(qiáng)化產(chǎn)品一體化和成本控制。

正泰新能2023年n型產(chǎn)能加速明顯，也成為行業(yè)首家PERC批量升級(jí)TOPCon的企業(yè)。據(jù)了解，公司TOPCon產(chǎn)能占比高達(dá)81%，位居行業(yè)前列。根據(jù)企業(yè)此前規(guī)劃，到2023年底，正泰新能電池產(chǎn)能將提升到53GW，組件產(chǎn)能將提升到55GW。到2024年，正泰新能組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過75GW，電池超過65GW，TOPCon整體產(chǎn)能占比85%。

除以上企業(yè)外，包括東方日升、一道新能、英利能源、橫店東磁、尚德電力、協(xié)鑫集成等皆預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)超10GW組件出貨量，并在N型產(chǎn)能上繼續(xù)突破。

如東方日升加快推動(dòng)異質(zhì)結(jié)成本降低和效率提升，根據(jù)目前新增產(chǎn)能投產(chǎn)及后續(xù)產(chǎn)能爬坡情況，東方日升2023年量產(chǎn)異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)能力將近9GW。

作為新晉一線組件廠商的一道新能，2023年電池和組件產(chǎn)能增至30GW，同時(shí)企業(yè)也啟動(dòng)了IPO上市輔導(dǎo)，融資擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)公司TOPCon電池產(chǎn)能將擴(kuò)到44GW，TOPCon組件將擴(kuò)到50GW。

由資金、技術(shù)及產(chǎn)能支撐，頭部至一線組件生產(chǎn)企業(yè)在N型時(shí)代領(lǐng)跑加快。

光伏排產(chǎn)信息顯示，1月單月組件全球排產(chǎn)49GW，其中國內(nèi)排產(chǎn)42GW，數(shù)據(jù)好于預(yù)期。

而從第三方機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)TOP 9組件廠開工率為68%，其他廠商開工率整體在28%，頭部企業(yè)和二三線企業(yè)分化明顯。

光伏存量產(chǎn)能與增量產(chǎn)能之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前，P 型產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)進(jìn)入成本考驗(yàn)階段，P型產(chǎn)線改造及替換將成為各家電池廠商的主旋律。

降本增效：2024年N型電池量產(chǎn)效率邁向26%+

P型、N型組件招投標(biāo)價(jià)格的下探不僅加快了N型產(chǎn)能的布局速度，同時(shí)各大廠商對(duì)N型降本增效能力的追求也將越發(fā)激烈。

2023年，“你方唱罷我登場(chǎng)”，光伏企業(yè)在TOPCon、異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦和疊層電池等不同技術(shù)的實(shí)驗(yàn)室、量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率上不斷突破。如在TOPCon實(shí)驗(yàn)室/認(rèn)證轉(zhuǎn)換效率上，由中來股份創(chuàng)下26.7%的世界紀(jì)錄，隨后晶科能源刷新了世界紀(jì)錄。還有如大恒能源、華東光能先后在TOPCon電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率上創(chuàng)下26.05%、26.10%的世界紀(jì)錄。

在TaiyangNews的組件轉(zhuǎn)換效率排行榜中，2022年初共23家企業(yè)34款產(chǎn)品上榜，當(dāng)時(shí)最高組件效率為22.8%，該榜單的上榜效率門檻為21.5%。

僅兩年過后，在2023年12月全球光伏組件量產(chǎn)效率排名中，已有32家公司上榜，總產(chǎn)品數(shù)量增加至55個(gè)，最高量產(chǎn)組件效率為24.0%，同時(shí)排名前31位的產(chǎn)品皆為N型產(chǎn)品，P型組件的最高效率僅為21.7%，以上數(shù)據(jù)直觀反映出電池、組件技術(shù)迭代之快。

2024年，對(duì)更高轉(zhuǎn)換效率的電池、組件的研發(fā)不會(huì)停止。有行業(yè)人士表示，隨著新技術(shù)的導(dǎo)入，2024年TOPCon的量產(chǎn)效率將達(dá)到26-26.5%。作為TOPCon引領(lǐng)者的晶科已明確其2024年TOPCon量產(chǎn)電池效率目標(biāo)超過26.5%+。

在通威近期發(fā)布的G12R系列TNC組件產(chǎn)品中，通威指出該系列產(chǎn)品采用TNC技術(shù)，自主研發(fā)210 PECVD Poly電池中試線，電池平均量產(chǎn)效率達(dá)26.2%。

鈞達(dá)股份于12月曾表示，目前TOPCon量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率已由去年的24.5%提升至25.8%以上。預(yù)計(jì)2023年年底，公司TOPCon電池量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率將進(jìn)一步提升到26%以上。鈞達(dá)該產(chǎn)品目前在實(shí)驗(yàn)室的最高效率為26.2%。

而在組件方面，僅以通威最新數(shù)據(jù)為代表，經(jīng)TüV南德測(cè)試，通威182-72版型TNC組件在標(biāo)準(zhǔn)尺寸（2278*1134mm）下，組件正面功率達(dá)到607.4W，轉(zhuǎn)換效率突破至23.51%。

截至目前，在這場(chǎng)N型競(jìng)爭(zhēng)中，TOPCon以價(jià)格優(yōu)勢(shì)及絕對(duì)出貨量占據(jù)了市場(chǎng)主流。據(jù)Infolink 預(yù)計(jì)，2024年TOPCon電池技術(shù)的市占率將達(dá)到65%，HJT和BC電池技術(shù)的合計(jì)市占率為10%。

但在轉(zhuǎn)換效率上，BC與HJT具有更高潛力是不爭(zhēng)的事實(shí)。愛旭股份早在2023下半年對(duì)外表示，ABC理論極限轉(zhuǎn)化效率是29.4%，ABC電池量產(chǎn)的極限轉(zhuǎn)化效率大概是28%，目前電池平均量產(chǎn)效率26.5%左右，從轉(zhuǎn)化效率角度，下一步目標(biāo)是做到27%至27.5%。另一個(gè)核心玩家隆基綠能于12月宣布其自主研發(fā)的HBC利用全激光圖形化可量產(chǎn)制程工藝獲得27.09%的電池轉(zhuǎn)換效率，創(chuàng)造單結(jié)晶硅太陽能電池效率的新世界紀(jì)錄。

而華晟新能源、東方日升等在2023年第三季度公布的電池轉(zhuǎn)換效率數(shù)據(jù)基本穩(wěn)定在25.5%，東方日升曾表示，預(yù)計(jì)2024年公司HJT電池的量產(chǎn)效率將達(dá)到26%。此外，華晟于去年11月宣布其異質(zhì)結(jié)組件輸出功率達(dá)到750.544W，轉(zhuǎn)換效率24.16%，12月，通威又宣布其HJT電池轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到26.49%，HJT組件轉(zhuǎn)換效率突破至24.31%。

轉(zhuǎn)換效率的節(jié)節(jié)攀升是否能帶來市場(chǎng)響應(yīng)，還是要看成本與價(jià)格。對(duì)于異質(zhì)結(jié)成本問題，通威表示HJT電池目前仍處于規(guī)?；慨a(chǎn)的探索階段，組件成本較P型組件稍高。BC面臨同樣的困境。

經(jīng)過2023一整年的搖旗吶喊，N型從爭(zhēng)相布局到產(chǎn)能過剩，從價(jià)格高企到價(jià)格狂跌，一系列起落牽動(dòng)著每一位從業(yè)者的心，充分詮釋著產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)更迭對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的巨大影響力。對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)而言，在頭部企業(yè)N型高發(fā)展目標(biāo)的推動(dòng)下，2024年注定不是平凡的一年。