2021年全球電池片產量接近200GW，PERC電池片以190GW的產量，占據90%以上的市場份額。

2023年初，N型組件占比約為10-11%。出人意料的，夸張的降本幅度與較高的轉換效率助推N型產能及市場狂飆，落后PERC組件快速出清。

據Infolink最新數據，2023年下半年N型產能占比大幅提升，第三季度增幅超過20%，12月迎來最高峰，占比達到52%。招標采購同樣如此，綜合媒體統(tǒng)計來看，2023年全年組件招標仍以P型為主，但從8月開始N型招投標迅速上漲，到11月、12月，N型組件招投標占比已近七成。據集邦咨詢數據，2023年全年N型組件招標總量達到124.7GW，占比約為43.4%。

由于TOPCon已形成對P型電池的巨大勢差，這場N型對P型的技術迭代繼續(xù)以勢不可擋的姿態(tài)邁進2024年。Infolink分析師指出，2024年1月預期Ｎ型硅片占比極有可能達到70%，甚至超乎預期。

龍頭亮劍：2024年N型占比提升至80%

N型時代的影響力已逐步從產能傳導至出貨。2023年頭部組件企業(yè)均已實現(xiàn)N型一體化布局，同時攜手拉開N型時代大幕，將N型出貨占比推高。

晶科對TOPCon路線的信心貫穿2023全年。根據推斷，該公司2023年全年光伏組件銷售預計超過75GW，其中TOPCon出貨量超45GW，占比60%以上。其預期2024年n型組件出貨占比將進一步提升至80%以上。

重登全球組件出貨榜首的晶科能源1月2日發(fā)文披露其2024年目標，其中第一條為“一體化規(guī)模行業(yè)額第一，N型先進產能突破100GW。”

天合光能2023年同樣大力提升TOPCon產能，根據規(guī)劃，公司于年底形成N型硅片產能50GW、組件產能95GW、電池產能75GW，其中N型電池產能40GW，全部使用新一代N型i-TOPCon先進技術。在出貨方面，天合光能前三季度的組件出貨約為45GW，預計全年組件出貨超70GW。

天合光能董事長高紀凡近期接受央視財經采訪時表示，2024年，天合光能新增的N型TOPCon的組件產能快速提升，預計在產品銷售中的比例會超過80%。

晶澳科技2023年前三季度出貨量37.63GW。據悉，晶澳科技曾在業(yè)績說明會上指出，公司2024年總體出貨目標較2023年有40%-50% 的增長，其中N型產品占比65%以上。

在1月6日的晶澳科技新品發(fā)布會上，該公司聯(lián)席執(zhí)行總裁李守衛(wèi)表示，2023年，晶澳組件產能達到95GW，硅片和電池產能分別達到組件產能的90%以上。同時N型電池產能相對總產能的占比攀升至67%。

加上晶澳在越南的5GW電池項目、美國2GW組件項目以及鄂爾多斯一體化項目等在建項目，晶澳科技投資建設的硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)產能均將突破100GW。

在頭部組件廠商中，隆基綠能獨樹一幟。隆基綠能總裁李振國曾在2023年第三季度業(yè)績說明會上表示，隆基硅片環(huán)節(jié)和年初計劃上不會差距太大，達到90%左右的目標，組件方面可能有一定差距，可能達到85%左右水平。

在TOPCon方面，隆基于2023年3月簽約投資的鄂爾多斯30GW高效單晶電池項目于8月份投產。據悉，該項目承接隆基TOPCon電池技術成果轉化，是集中式電站產品交付的主要源頭。

隆基在11月答投資者提問時提到了該項目并表示，2023年產能在逐步爬坡，2024年自身產出應該不足30GW，業(yè)務方面預計會有超出30GW的目標，如果市場條件允許，公司可能會有一定的電池外購去輔助業(yè)務發(fā)展。此外，公司目前已經簽署了部分2024年的組件訂單，其中PERC技術占比仍然較高。 

緊接該TOPCon項目投產，隆基于9月正式官宣走向BC技術，引發(fā)行業(yè)巨震。2024年是隆基BC電池放量的一年，隆基綠能表示，公司2024年BC電池滿產超30GW。

對于2024年產能，阿特斯于1月1日的微信推文中表示，預計到2024年末，阿特斯拉棒、硅片、電池片和組件產能將分別達到50GW、55GW、60GW和61GW。

重構格局：一線二線分化明顯

N型時代的競爭者與受益者不止以上組件龍頭，通威太陽能、正泰新能等亦來勢洶洶。

據媒體預估，通威太陽能、正泰新能在2023年均實現(xiàn) 28-30GW左右的出貨量，較前一年實現(xiàn)出貨量的翻倍，向組件出貨前五發(fā)起沖鋒。

據通威于1月答投資者提問時表示，公司現(xiàn)有TOPCon電池片產能25GW。預計在目前已規(guī)劃TNC電池項目建設落成后，公司TOPCon電池片產能將達到66GW。截至目前，通威已擁有高純晶硅產能42萬噸，高效電池片產能超90GW，組件產能63GW。

通威股份同步披露了其2024年的組件出貨目標為超過50GW，其中海外市場的占有率目標提升至10% 以上；在其主業(yè)硅料方面，產能擴張戰(zhàn)略仍在延續(xù)，計劃到2025年將產能提升至100萬噸，并持續(xù)強化產品一體化和成本控制。

正泰新能2023年n型產能加速明顯，也成為行業(yè)首家PERC批量升級TOPCon的企業(yè)。據了解，公司TOPCon產能占比高達81%，位居行業(yè)前列。根據企業(yè)此前規(guī)劃，到2023年底，正泰新能電池產能將提升到53GW，組件產能將提升到55GW。到2024年，正泰新能組件產能預計超過75GW，電池超過65GW，TOPCon整體產能占比85%。

除以上企業(yè)外，包括東方日升、一道新能、英利能源、橫店東磁、尚德電力、協(xié)鑫集成等皆預計實現(xiàn)超10GW組件出貨量，并在N型產能上繼續(xù)突破。

如東方日升加快推動異質結成本降低和效率提升，根據目前新增產能投產及后續(xù)產能爬坡情況，東方日升2023年量產異質結電池生產能力將近9GW。

作為新晉一線組件廠商的一道新能，2023年電池和組件產能增至30GW，同時企業(yè)也啟動了IPO上市輔導，融資擴產，預計公司TOPCon電池產能將擴到44GW，TOPCon組件將擴到50GW。

由資金、技術及產能支撐，頭部至一線組件生產企業(yè)在N型時代領跑加快。

光伏排產信息顯示，1月單月組件全球排產49GW，其中國內排產42GW，數據好于預期。

而從第三方機構調研數據來看，國內TOP 9組件廠開工率為68%，其他廠商開工率整體在28%，頭部企業(yè)和二三線企業(yè)分化明顯。

光伏存量產能與增量產能之間競爭激烈。目前，P 型產業(yè)鏈利潤進入成本考驗階段，P型產線改造及替換將成為各家電池廠商的主旋律。

降本增效：2024年N型電池量產效率邁向26%+

P型、N型組件招投標價格的下探不僅加快了N型產能的布局速度，同時各大廠商對N型降本增效能力的追求也將越發(fā)激烈。

2023年，“你方唱罷我登場”，光伏企業(yè)在TOPCon、異質結、鈣鈦礦和疊層電池等不同技術的實驗室、量產轉換效率上不斷突破。如在TOPCon實驗室/認證轉換效率上，由中來股份創(chuàng)下26.7%的世界紀錄，隨后晶科能源刷新了世界紀錄。還有如大恒能源、華東光能先后在TOPCon電池平均量產轉換效率上創(chuàng)下26.05%、26.10%的世界紀錄。

在TaiyangNews的組件轉換效率排行榜中，2022年初共23家企業(yè)34款產品上榜，當時最高組件效率為22.8%，該榜單的上榜效率門檻為21.5%。

僅兩年過后，在2023年12月全球光伏組件量產效率排名中，已有32家公司上榜，總產品數量增加至55個，最高量產組件效率為24.0%，同時排名前31位的產品皆為N型產品，P型組件的最高效率僅為21.7%，以上數據直觀反映出電池、組件技術迭代之快。

2024年，對更高轉換效率的電池、組件的研發(fā)不會停止。有行業(yè)人士表示，隨著新技術的導入，2024年TOPCon的量產效率將達到26-26.5%。作為TOPCon引領者的晶科已明確其2024年TOPCon量產電池效率目標超過26.5%+。

在通威近期發(fā)布的G12R系列TNC組件產品中，通威指出該系列產品采用TNC技術，自主研發(fā)210 PECVD Poly電池中試線，電池平均量產效率達26.2%。

鈞達股份于12月曾表示，目前TOPCon量產轉化效率已由去年的24.5%提升至25.8%以上。預計2023年年底，公司TOPCon電池量產轉化效率將進一步提升到26%以上。鈞達該產品目前在實驗室的最高效率為26.2%。

而在組件方面，僅以通威最新數據為代表，經TüV南德測試，通威182-72版型TNC組件在標準尺寸（2278*1134mm）下，組件正面功率達到607.4W，轉換效率突破至23.51%。

截至目前，在這場N型競爭中，TOPCon以價格優(yōu)勢及絕對出貨量占據了市場主流。據Infolink 預計，2024年TOPCon電池技術的市占率將達到65%，HJT和BC電池技術的合計市占率為10%。

但在轉換效率上，BC與HJT具有更高潛力是不爭的事實。愛旭股份早在2023下半年對外表示，ABC理論極限轉化效率是29.4%，ABC電池量產的極限轉化效率大概是28%，目前電池平均量產效率26.5%左右，從轉化效率角度，下一步目標是做到27%至27.5%。另一個核心玩家隆基綠能于12月宣布其自主研發(fā)的HBC利用全激光圖形化可量產制程工藝獲得27.09%的電池轉換效率，創(chuàng)造單結晶硅太陽能電池效率的新世界紀錄。

而華晟新能源、東方日升等在2023年第三季度公布的電池轉換效率數據基本穩(wěn)定在25.5%，東方日升曾表示，預計2024年公司HJT電池的量產效率將達到26%。此外，華晟于去年11月宣布其異質結組件輸出功率達到750.544W，轉換效率24.16%，12月，通威又宣布其HJT電池轉換效率已達到26.49%，HJT組件轉換效率突破至24.31%。

轉換效率的節(jié)節(jié)攀升是否能帶來市場響應，還是要看成本與價格。對于異質結成本問題，通威表示HJT電池目前仍處于規(guī)?；慨a的探索階段，組件成本較P型組件稍高。BC面臨同樣的困境。

經過2023一整年的搖旗吶喊，N型從爭相布局到產能過剩，從價格高企到價格狂跌，一系列起落牽動著每一位從業(yè)者的心，充分詮釋著產業(yè)核心技術更迭對產業(yè)發(fā)展的巨大影響力。對于光伏產業(yè)而言，在頭部企業(yè)N型高發(fā)展目標的推動下，2024年注定不是平凡的一年。