2023年前11月，光伏裝機達近164GW，高景氣賽道疊加組件價格的一路走低，投資業(yè)主備貨積極性持續(xù)高漲。

追蹤公開信息，2023年各大發(fā)電企業(yè)共計發(fā)布了光伏組件集采及分散項目組件招標，總規(guī)模超過296GW，如果疊加去年未定標集采項目，總規(guī)模高達332GW。相較之下，去年這一數(shù)字僅為150GW左右，這意味著市場需求幾乎翻了一番。

業(yè)主情況

從招標主體來看，“五大六小”等能源央企依然是招標大戶，受裝機規(guī)模攀升、組件價格一路下滑等因素影響，采購規(guī)模直線飆升。

（根據(jù)公開信息統(tǒng)計，上圖為年招標5GW以上企業(yè)）

具體來看，中核集團其旗下中核（南京）、中核匯能、新華水力、中核（上海）分別啟動規(guī)模以上集采，招標采購總規(guī)模高達32GW以上。

華能集團緊隨其后，招標采購總規(guī)模26GW，分包括已經(jīng)定標的2022年度光伏組件（第二批）框架協(xié)議采購、2023年度光伏組件（第一批）框架協(xié)議采購，以及尚未定標的2024年光伏組件框架協(xié)議采購招標。

國家能源集團、大唐集團、國家電投年度招標采購規(guī)模均超過20GW，三峽集團、華電集團、中國能建年度招標采購規(guī)模也在10GW以上。

此外，中國石油、中煤能源、廣東省建筑工程集團、京能集團、水發(fā)集團、廣東省能源集團等新興勢力同樣在加大光伏設(shè)備采購力度。

時間分布

從招標時間來看，除1月外，月招標均在10GW級別。

（根據(jù)公開信息統(tǒng)計）

具體來看，12月招標規(guī)模最高，中國電建、華能集團為2024年提前備貨，分別啟動42GW和10GW集采項目，加上華潤、中核、國家電投等企業(yè)的集采招標，月度招標總規(guī)模高達62GW。

招標規(guī)模緊隨其后的是3月份的開工季，該月的招標集采總規(guī)模達到了42GW，包括國家電投、華能集團、中核集團、大唐集團、平高集團等10余家企業(yè)啟動招標集采。

接下來是4月、7月、8月、9月和10月，這些月份的招標規(guī)模也在20GW以上。

（根據(jù)公開信息統(tǒng)計）

定標時間分布與招標略有不同，4月、6月、12月為定標較高月份，規(guī)模均在30GW以上，2月、9月、11月緊隨其后，規(guī)模也在20GW以上。

組件價格

硅料價格的快速走低、各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的迅速擴張等諸多因素疊加下，年初至今，組件價格呈現(xiàn)一路俯沖向下的趨勢。

（根據(jù)公開信息統(tǒng)計）

具體來看，在今年年初，組件價格還在1.8元/W左右，不到一年時間，組件價格就跌去了一半，尤其10月以來，組件投標價格首次跌破1元，出現(xiàn)0.9933元/W，進入12月，組件價格持續(xù)下探，不少項目普遍報價已在1元以下。

以12月6日中核匯能2023—2024年第二次光伏組件集采為例，參與投標的組件企業(yè)普遍報價低于0.95元/瓦，甚至有企業(yè)報出了0.86元/瓦左右的低價。

中標企業(yè)

隨著跨界“追光者”的數(shù)量不斷增長，在2023年光伏組件招標中出現(xiàn)了不少新面孔。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)依據(jù)公開數(shù)據(jù)整理，僅在各個央國企集采中，被納入企業(yè)就達64個。

但與之相反的是，市場不但沒有因闖入者增多而分散，反而向龍頭集中的趨勢愈發(fā)明顯。此前北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計10-11月招標中就曾發(fā)現(xiàn)，在近43GW組件中標企業(yè)中，TOP10企業(yè)“包場”的訂單占比高達74%。

（根據(jù)公開信息統(tǒng)計，上圖按照入圍數(shù)量，統(tǒng)計前15個組件企業(yè)）

從全年來看，僅從入圍數(shù)量（不計具體中標規(guī)模）來看，一道新能、晶科能源、通威、晶澳、天合光能、隆基、正泰新能、東方日升是入圍央國企集采最多的企業(yè)。

（根據(jù)明確中標規(guī)模統(tǒng)計，上圖統(tǒng)計中標規(guī)模1GW以上組件企業(yè)）

從明確中標規(guī)模項目統(tǒng)計來看，隆基綠能、晶科能源、通威股份中標規(guī)模最高，分別約為15GW、13GW、12GW，緊隨其后的為一道新能、正泰新能、晶澳科技、天合光能，中標規(guī)模分別約為8.9GW、7.5GW、6.9GW、6.3GW。

從整體來看，除傳統(tǒng)組件巨頭外，通威股份與一道新能表現(xiàn)的極為搶眼，通威股份自去年入局組件環(huán)節(jié)以來，業(yè)務(wù)狂飆突進，在國內(nèi)接連入圍組件集采中標大單，成為排名靠前組件企業(yè)，一道新能作為“新一線”明星企業(yè)，在今年招標集采中，成為入圍最多的企業(yè)（僅公開信息中）。

組件規(guī)格

盡管2023年各大組件廠商都在推出600Wp+，甚至700Wp+功率段組件，但央國企招標集采中，500Wp及以上大功率組件仍牢牢占據(jù)主流。

（根據(jù)公開信息統(tǒng)計，上圖為150GW可統(tǒng)計產(chǎn)品功率招標項目分析所出）

根據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計（可統(tǒng)計產(chǎn)品功率），2023年500Wp以下的小功率組件招標規(guī)模份額僅占1%，主要為一些輕質(zhì)柔性組件招標集采。500-580Wp的組件招標規(guī)模份額最高，占到90%以上，而580Wp及以上更大功率組件也逐漸受到電站業(yè)主的認可，占比在7%以上。

n型趨勢

今年以來，n型招標份額不斷提升，根據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)的不完全統(tǒng)計，2023年，光伏組件集中采購招標規(guī)模約為296GW，其中，n型組件的招標規(guī)模超過了133GW，已經(jīng)占據(jù)了全部規(guī)模的約45%。

（根據(jù)公開信息統(tǒng)計）

尤其是進入下半年，n型組件招標呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，8、9、10、11月份，n型組件的招標規(guī)模皆突破10GW，12月份更是高達40GW以上，這一定程度表明n型電池取代p型電池的趨勢正在形成。

（根據(jù)公開信息統(tǒng)計）

價格方面，從年初的1.92元/W到當前1.03元/W左右的均價，n型光伏組件同樣投標價格持續(xù)走低，這也是一眾電站企業(yè)將目光投向n型組件重要因素。

（根據(jù)公開信息統(tǒng)計）

而且n-p價差正在逐漸縮小，據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)依據(jù)公開數(shù)據(jù)整理分析得出，在1-10月，n型組件投標均價與同標段（或同批次）p型組件投標均價的價差基本維持在0.1元/W左右，進入10月，這種價差已經(jīng)在0.03元/W左右，不少項目中，這種價差幾近于無，甚至出現(xiàn)n型組件報價低于同批次p型組件。