2023年，組件TOP9企業(yè)攜手為行業(yè)做了一件大好事，針對(duì)組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)終于達(dá)成共識(shí)：2382mm*1134mm。

對(duì)于硅片企業(yè)來(lái)說(shuō)，今年其實(shí)也有大事發(fā)生：始于2020年的182與210之爭(zhēng)，終于算是塵埃落定。

筆者這里所說(shuō)的“落定”，并非是誰(shuí)最終統(tǒng)一了誰(shuí)，而是硅片尺寸變得更“亂”——這種“亂”甚至還要維持一段時(shí)間。當(dāng)然，“亂”中也有一個(gè)明顯的趨勢(shì)，那就是各種不同尺寸的“矩形硅片”漸成主流，而182*182方片或?qū)⒊蔀闅v史。

筆者深入行業(yè)采訪調(diào)研后得出結(jié)論，硅片尺寸還會(huì)繼續(xù)“亂”下去。這主要是因?yàn)?，一體化企業(yè)都會(huì)基于自身的產(chǎn)能現(xiàn)實(shí)做出理性的抉擇——什么尺寸對(duì)自己的各環(huán)節(jié)拉通后的綜合效益最高、成本最低，那就會(huì)選擇什么尺寸。在商言商，在無(wú)損甚至有助于自身利益的前提下，統(tǒng)一組件尺寸，肯定有利玻璃等輔材企業(yè)和整個(gè)行業(yè)。但是，光伏企業(yè)也絕不會(huì)只為了迎合所謂最佳標(biāo)準(zhǔn)而做出無(wú)謂犧牲。未來(lái)要改變硅片尺寸，那也只會(huì)是基于商業(yè)利益。

01

隆基，擁抱矩形硅片

12月26日，硅片龍頭隆基在其官網(wǎng)上更新了單晶硅片的最新報(bào)價(jià)，p型182硅片較9月25日?qǐng)?bào)價(jià)降價(jià)29%！更為重要的一點(diǎn)，隆基首度公布了兩款矩形硅片的報(bào)價(jià)。

先說(shuō)個(gè)題外話，隆基公布，p型182*182方片這次降價(jià)了29%。難道是182方片忽然大跳水了嗎？

當(dāng)然不是。據(jù)一位電池企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，電池企業(yè)采購(gòu)硅片，都是根據(jù)框架協(xié)議，鎖量不鎖價(jià)，價(jià)格完全隨行就市。電池企業(yè)根據(jù)排產(chǎn)情況下單，現(xiàn)在只要提前三天談好價(jià)格，即可拉貨。

有個(gè)常識(shí)，針對(duì)電池片和硅片，企業(yè)都不會(huì)長(zhǎng)時(shí)間囤貨。一方面是價(jià)格波動(dòng)劇烈——有時(shí)向上游訂購(gòu)的產(chǎn)品還沒(méi)拉到工廠，可能就已經(jīng)降價(jià)了，這無(wú)疑會(huì)增加成本。另外一個(gè)重要原因，硅片容易氧化、電池片容易衰減，企業(yè)庫(kù)存一般都不會(huì)超過(guò)一個(gè)月。當(dāng)然，硅料、硅棒、組件就不存在類(lèi)似問(wèn)題。

隆基綠能上次公布官方指導(dǎo)價(jià)，還是在9月25日，TCL中環(huán)則是在9月26日。實(shí)際上，硅片兩巨頭以前平均一個(gè)月就會(huì)公布一次硅片價(jià)格，而這次卻隔了三個(gè)月。這可能會(huì)給人造成硅片價(jià)格跳水的假象。當(dāng)然，Infolink或者安泰科公布的每周報(bào)價(jià)，更具參考價(jià)值。至于硅片雙龍頭為什么連續(xù)三個(gè)月都沒(méi)有公布指導(dǎo)價(jià)，筆者就不得而知了。

值得注意的是，隆基綠能此次新增了兩種新型號(hào)硅片的報(bào)價(jià)：?jiǎn)尉Ч杵琻型M10 130μm厚度（182.2*183.75φ247mm）價(jià)格為2.35元/片，單晶硅片n型M11 130μm厚度（182.2*191.6φ262.5mm）價(jià)格為2.55元/片。這兩種都是矩形硅片。

有投資者開(kāi)玩笑說(shuō)，隆基這次其實(shí)可以順便公布G12的報(bào)價(jià)——據(jù)說(shuō)這個(gè)其實(shí)真的“可以有”。這是因?yàn)?，隆基的新建產(chǎn)能，就能拉出符合210尺寸、甚至更大規(guī)格的硅棒。亦有市場(chǎng)人士猜測(cè)，隆基此次推出的矩形硅片長(zhǎng)邊——191.6mm，大約是隆基過(guò)往單晶爐的極限尺寸了。說(shuō)到底，硅片的長(zhǎng)邊，主要取決于自家單晶爐的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)以及電池片產(chǎn)線情況。

02

功率至上，成就矩形硅片

來(lái)源：高測(cè)股份

2023年，組件尺寸迎來(lái)好消息：182、210兩大陣營(yíng)暫時(shí)休戰(zhàn)，相互妥協(xié)。

今年7月，晶科、隆基、阿特斯、東方日升、晶澳、天合、通威、一道、正泰等出貨量排名TOP9組件企業(yè)，對(duì)新一代矩形硅片中版型238X*1134組件標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成共識(shí)：確定組件尺寸為：2382*1134，組件長(zhǎng)邊縱向孔位距：400mm/790mm/1400mm。寬邊1134mm對(duì)應(yīng)的是6塊邊長(zhǎng)182mm的硅片；長(zhǎng)邊2382mm可以對(duì)應(yīng)13塊邊長(zhǎng)182mm的硅片，也可以對(duì)應(yīng)11塊邊長(zhǎng)210mm的硅片。

這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)版型組件，看起來(lái)對(duì)應(yīng)的硅片既可以是182mm方片，也可以是210*182的矩形硅片。

于是，182、210兩大陣營(yíng)基本解散，矩形硅片悄然盛行。這也可以說(shuō)是兩種市場(chǎng)背景，成就了矩形硅片。

第一， 今年硅料價(jià)格急速下跌，讓矩形硅片成為了可能。事實(shí)上，硅片的尺寸變化，一直和硅料價(jià)格、組件功率密切相關(guān)。在光伏行業(yè)早期，硅料價(jià)格非常高，拉晶切片成本也很高，硅片、電池片都是圓形的。當(dāng)硅料價(jià)格下降后，硅片就進(jìn)化成了方形?，F(xiàn)在的硅料和拉晶切片價(jià)格，完全可以支撐矩形硅片的成本。

去年硅料價(jià)格一度沖到30萬(wàn)元/噸，硅片在組件成本中占比最大。各家企業(yè)一直全力降低硅料消耗用量，同時(shí)不斷降低硅片厚度。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，多晶致密料市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)跌到6.5萬(wàn)/噸，而實(shí)際成交單價(jià)格可能還要更低一些。切矩形硅片，會(huì)導(dǎo)致多一些邊角料回爐，這對(duì)硅片成本影響并不大。

第二， 行業(yè)階段性產(chǎn)能過(guò)剩背景下，市場(chǎng)青睞更高功率、高效率的組件產(chǎn)品，對(duì)大尺寸硅片需求更為旺盛，182mm方片的局限性逐漸顯現(xiàn)。以n型72片182標(biāo)準(zhǔn)版型組件而言，182*210大約比182*182在功率上可高出10W-15W。

第三，我國(guó)光伏組件市場(chǎng)大頭在外，海運(yùn)成本是組件尺寸要考慮的重要問(wèn)題——特別是海運(yùn)費(fèi)用高企之時(shí)。一直以來(lái)，光伏組件通常采用側(cè)立式包裝方式，該包裝方式具有不容易傾倒、防止隱裂、船舶顛簸震蕩造成的沖擊較小、包裝可靠牢固、開(kāi)箱拆箱方便、轉(zhuǎn)運(yùn)便捷、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用安全成熟等優(yōu)勢(shì)。

2020年行業(yè)里推出的M10（182mm）組件產(chǎn)品，該產(chǎn)品設(shè)計(jì)的主要邏輯之一，正是利用這種包裝方式在集裝箱里兩層堆放，做到集裝箱空間最大化利用?，F(xiàn)在的組件尺寸的統(tǒng)一邏輯，正是可以最大程度利用海運(yùn)集裝箱空間。

天合光能推出的210*182，是同樣的邏輯。一托210R組件（含托盤(pán)）包裝的長(zhǎng)、寬、高分別是2,396mm，1,125mm，1,259mm。而最為常用的海運(yùn)40HC（高柜）集裝箱長(zhǎng)、寬、高分別為12,000mm，2,350mm，2,580mm。一組40HC集裝箱可以容納20托210R組件，最大化利用集裝箱空間的同時(shí)，長(zhǎng)寬高都有余量，相較傳統(tǒng)組件提升了5.4%的裝載量。

第四， n型TOPCon產(chǎn)品硅片尺寸越大，氧含量及電池同心圓等問(wèn)題就更難控制?，F(xiàn)在行業(yè)中僅有約3家企業(yè)可以生產(chǎn)210mm的n型TOPCon大方片電池，而且目前成本、良率等還有待完全解決。因此，即使是在TOPCon作為技術(shù)頂流的當(dāng)下，210mm的大方片目前暫時(shí)沒(méi)有“用武之地”。

03

矩形硅片眾多，但尺寸各異

182、210兩大陣營(yíng)解散后，矩形硅片尺寸比之前更混亂也是事實(shí)。

今年3月，天合光能率先向業(yè)界全面公開(kāi)210R產(chǎn)品解決方案，這個(gè)尺寸可以兼具182mm、210mm硅片的優(yōu)勢(shì)，看起來(lái)很科學(xué)。在組件尺寸統(tǒng)一的行業(yè)研討中，天合光能力圖把210*182矩形片作為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)果遭到“一致反對(duì)”。

一直低調(diào)、隨大流的晶澳科技，在今年推出182*199矩形硅片，并且不斷向行業(yè)推介該尺寸的合理性。晶澳稱(chēng)182*199矩形硅片從全產(chǎn)業(yè)鏈出發(fā)，利用對(duì)稱(chēng)及非對(duì)稱(chēng)切割，實(shí)現(xiàn)了“1種硅片尺寸，5種組件產(chǎn)品（尺寸）”，其中包括且兼容行業(yè)常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的2278*1134版型。從這個(gè)角度上看，182*199矩形硅片也很科學(xué)，很靈活。但是，這個(gè)方案也鮮有人響應(yīng)。

今年8月，阿特斯、東方日升、隆基綠能、通威股份、一道新能、正泰新能六家光伏企業(yè)達(dá)成同盟，對(duì)72片標(biāo)準(zhǔn)版型組件，采用矩形硅片191.Xmm標(biāo)準(zhǔn)化尺寸達(dá)成共識(shí)：即矩形硅片邊距為182.2*191.6，在單位面積上比182方片要大一些。

在這一年參與組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的9家企業(yè)中，只有晶科能源沒(méi)有明確表達(dá)選擇哪種矩形片。不過(guò)可以確定的是，晶科能源現(xiàn)在組件出貨中亦包括矩形硅片，210*182占比也不少。

此外，市場(chǎng)上還有182*183.75mm、182*185.3mm、182*186.8mm等多種矩形硅片尺寸。

五花八門(mén)的矩形硅片尺寸，182短邊固定，長(zhǎng)邊根據(jù)自家實(shí)際情況決定。

為什么同樣選擇矩形硅片，尺寸仍然有較大差異呢？

企業(yè)選擇硅片尺寸的依據(jù)只有一個(gè)：硅片尺寸如何契合現(xiàn)有的單晶爐尺寸、新老產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，以及現(xiàn)有電池產(chǎn)線，從而實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的最大化。

晶澳就曾測(cè)算過(guò)：182*199規(guī)格目前拉晶、硅片設(shè)備基本無(wú)需改造；182*210規(guī)格，因?yàn)楣杵叽缱兇螅枰鄠€(gè)拉晶、切片設(shè)備進(jìn)行改造或購(gòu)置新設(shè)備。根據(jù)拉晶切片一體化成本核算，182*199單瓦成本，要比182*210硅片低2-3厘/W；由于電池制造的特點(diǎn)，電池尺寸切換成本，約在500萬(wàn)/GW，遠(yuǎn)高于組件產(chǎn)品不同尺寸間的切換成本。

2019年，天合光能率先擁抱210，一個(gè)重要原因就是因?yàn)楫?dāng)時(shí)天合幾乎沒(méi)有拉棒產(chǎn)能，選擇更大尺寸，對(duì)自身沒(méi)有任何不利影響。而“隆晶晶”在當(dāng)時(shí)大部分都是182產(chǎn)能，特別是隆基，還是硅片龍頭，產(chǎn)能規(guī)模最大。

財(cái)報(bào)顯示，截至2020年末，隆基綠能單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到85GW。公司在2022年年報(bào)中提到，計(jì)劃至2023年底將單晶硅片年產(chǎn)能達(dá)到190GW。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，隆基綠能最近上馬的新項(xiàng)目，也能拉出210的硅棒。

今年，天合光能又力推210*182，根本原因亦是自身沒(méi)有舊產(chǎn)能包袱，完全可以輕裝上陣。

晶澳的182mm*199mm，與隆基等6家企業(yè)倡導(dǎo)的182.2mm*191.6mm，都是基于拉棒設(shè)備所能生產(chǎn)硅棒的最大尺寸作出的決定。沒(méi)有哪家企業(yè)會(huì)犧牲、淘汰現(xiàn)有設(shè)備、產(chǎn)能，主動(dòng)迎合其他企業(yè)。

此外，組件出貨量TOP9的企業(yè)基本上都是一體化戰(zhàn)略，覆蓋硅片、電池、組件三大環(huán)節(jié)。硅片尺寸若要調(diào)整，相應(yīng)的電池和組件的尺寸也要進(jìn)行調(diào)整。雖然這在技術(shù)上難度不大，但是調(diào)整尺寸不僅要增加不少成本，還要停產(chǎn)一段時(shí)間。不是到了非調(diào)不可的階段，企業(yè)一般也不會(huì)輕易調(diào)整尺寸。

04

硅片尺寸何時(shí)可以統(tǒng)一？

雖然各家企業(yè)都有自己的堅(jiān)持，但是硅片尺寸混戰(zhàn)的局面，估計(jì)也不會(huì)一直維持。筆者認(rèn)為，將來(lái)或許出現(xiàn)下面兩種情況，從而徹底扭轉(zhuǎn)這一局面。

第一，182mm以下的小尺寸硅片產(chǎn)能自然被淘汰。各家企業(yè)近兩年的新建硅片產(chǎn)能應(yīng)該都能兼容182、210兩種尺寸，而硅片也并非尺寸越大越好，到了210mm之后，邊際成本上升，硅片尺寸至少目前沒(méi)有再繼續(xù)擴(kuò)大下去的趨勢(shì)。合適的電池尺寸和組件電池片數(shù)匹配，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力才能最優(yōu)。

第二，各種尺寸的硅片，在組件功率、效率（檔位）上拉開(kāi)明顯差距。理論上，組件上的電池片（即硅片）面積越大，功率就會(huì)更高。組件封裝中的小間距、零間距，都是為了提高組件上的電池片面積。如果下一步在不影響良率和可靠性的前提下，大面積的電池片對(duì)提升組件功率如果更顯著，就會(huì)降低組件功率的單位成本。在這種情況下，光伏企業(yè)或許會(huì)再次主動(dòng)選擇經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu)的硅片尺寸。例如，210TOPCon大方片如果良率能夠持續(xù)提升、成本不斷下降，那么未來(lái)就可能成為主流。