“城外的人想進去，城里的人想出來。”這是錢鐘書先生在《圍城》中描述的一個現(xiàn)象。

如今，在高景氣的光伏行業(yè)，似乎也出現(xiàn)了這種現(xiàn)象。一方面，是處于“城中”的眾多光伏企業(yè)，在面對嚴(yán)重的內(nèi)卷之勢和產(chǎn)能過剩，紛紛苦不堪言，試圖尋找新的增長點；另一方面，是站在“城外”的不少企業(yè)，眼饞于城內(nèi)發(fā)生的一切，試圖進入其中。

光伏行業(yè)，似乎也變成了一座圍城，城外的人想進去，城里的人想出來。

但是，在光伏行業(yè)陷入“圍城”效應(yīng)之際，各家企業(yè)已嗅到一股寒意，光伏市場似乎凜冬將至。

如何在競爭激烈的市場中找到突破口？如何在這個寒冷的冬天存活下來？如何在未來進一步做大做強？成了每一個光伏企業(yè)所要思考的問題。

光伏跨界亂象

有畫餅 有圈錢 有實干

近幾年，光伏產(chǎn)業(yè)熱度越來越高，也越來越“亂花漸欲迷人眼”，與產(chǎn)業(yè)一起熱起來的還有跨界亂象，許多企業(yè)紛紛踏足光伏產(chǎn)業(yè)，相繼有農(nóng)業(yè)、服裝、地產(chǎn)、醫(yī)藥、玩具、園林設(shè)計等企業(yè)進軍光伏產(chǎn)業(yè)，投資、參股、自建新廠、不一而足，繁復(fù)多樣，然而，能成功跨界并能分得一杯羹的并不多。

在眾多跨界光伏企業(yè)的身上都有兩個共通點，一是，布局多賽道，激發(fā)企業(yè)經(jīng)濟新動力，二是，主業(yè)低迷，業(yè)績虧損，謀求轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)逆風(fēng)翻盤。

不管出于何種目的，目前的光伏跨界可謂是亂象紛呈。

近日，星光股份擬以3000萬元跨界從事分布式光伏電站項目的投資、開發(fā)和運維服務(wù)，在面對動輒斥資百億投資，似乎這樣的跨界有種試水的感覺。

獸藥企業(yè)綠康生化跨界光伏已有一年，主營薄膜復(fù)合材料及光伏配套組件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及安裝，但并未憑借跨界實現(xiàn)扭虧為盈。

在面對前仆后繼的跨界者們，還有部分剛跨入光伏行業(yè)的門檻便“鳴金收兵”，乳業(yè)皇氏集團、印刷油墨企業(yè)樂通股份、奧維通信等紛紛通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、縮減持股、終止投建等方式退出光伏板塊。

難道跨界光伏就沒有成功的嗎？并不然，只是成功案例并不多而已。

跨界轉(zhuǎn)型最成功的莫過于鈞達股份，跨界轉(zhuǎn)型中游太陽能電池環(huán)節(jié)一年之余，目前已躋身國內(nèi)太陽能電池片領(lǐng)域出貨TOP5行列。

也有如煤炭化工企業(yè)寶豐集團斥資390億元布局硅料、電池、組件全產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)過長期的前期建設(shè)，目前項目一期已順利投產(chǎn)。

對于新晉跨界企業(yè)而言，在面臨技術(shù)壁壘，產(chǎn)能爬坡艱難，成本曲線陡峭等考驗，有些企業(yè)“無疾而終”，有些企業(yè)艱難前行，有些企業(yè)站穩(wěn)腳跟，總之，現(xiàn)階段的光伏行業(yè)，并不是發(fā)展之初，在賽道擁擠之下，跨界更多的是負重前行。

風(fēng)電奔赴光伏 開辟第二戰(zhàn)場

同為新能源領(lǐng)域的風(fēng)電，近些年似乎也不甘于沉浸在自身行業(yè)，開啟產(chǎn)業(yè)鏈延伸及業(yè)績增長需求，越來越多的整機商踏足光伏領(lǐng)域，曾幾何時的情同手足，如今變成競爭對手。

回顧風(fēng)電和光伏的發(fā)展歷程，從2010年到2022年的光伏和風(fēng)電年新增裝機量統(tǒng)計圖可以看到，光伏發(fā)展勢頭要好于風(fēng)電，尤其是近幾年，盡管風(fēng)電年新增裝機量不斷增長，但光伏卻以高階態(tài)勢增長。從2016年以來，光伏新增裝機量6年趕超風(fēng)電，面臨這樣的競爭格局，風(fēng)電想要保持競爭優(yōu)勢，于是籌謀奔赴光伏產(chǎn)業(yè)，開辟第二戰(zhàn)場。

三一重能作為風(fēng)電龍頭企業(yè)，旗下子公司布局光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋除多晶硅以外的全環(huán)節(jié)，具備了從拉晶、切片、電池到組件的自主研發(fā)與生產(chǎn)能力，實現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化。計劃三年完成50GW的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，其中，國內(nèi)產(chǎn)能20GW、海外產(chǎn)能30GW。

明陽智能跨界光伏便直指核心產(chǎn)業(yè)，布局年產(chǎn)5GW異質(zhì)結(jié)電池和組件，成為光伏行業(yè)之外最大的異質(zhì)結(jié)產(chǎn)能規(guī)劃，目前已投產(chǎn)下線，預(yù)計在2024年將實現(xiàn)的N型規(guī)劃產(chǎn)能30GW。另外，明陽智能在儲能方面也有布局，已實現(xiàn)儲能系統(tǒng)出貨達到1087MW。

另外，金風(fēng)科技與遠景能源也在大舉進攻光伏電站開發(fā)領(lǐng)域，其中，金風(fēng)科技在今年，與秦皇島經(jīng)開區(qū)簽訂新能源裝備產(chǎn)業(yè)基地項目的投資協(xié)議，總投資金額133億，其中光伏產(chǎn)業(yè)部分總投資為40億元；而遠景能源跨界光伏電站的第三方監(jiān)控管理平臺，針對分布式光伏項目進行投資，在儲能方面，遠景能源已推出315Ah儲能電芯產(chǎn)品。

此外，運達股份、中車集團、上海電氣、東方電氣均涉足儲能領(lǐng)域，并實現(xiàn)投產(chǎn)。

可以看出，風(fēng)電整機商跨界光伏起步較早，是由于同處新能源行業(yè)，對于行業(yè)發(fā)展動向嗅覺較為靈敏，隨著新型電力系統(tǒng)構(gòu)建，風(fēng)、光、儲、氫可再生資源將協(xié)同發(fā)展。

電池行家布局儲能

是“跨界”還是“互補”

隨著風(fēng)電、光伏等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新型儲能需求空間迅速打開，儲能產(chǎn)業(yè)成為無可爭議的能源風(fēng)口，據(jù)統(tǒng)計前三季度，我國儲能電池銷量為57.6GW，其中出口11.4GW，遠高于去年同期；10月儲能電池出口環(huán)比增長34.9%。

越來越多的企業(yè)跨界到儲能領(lǐng)域，如果說外行跨界儲能是“隔行如隔山”，面對技術(shù)壁壘、復(fù)雜競爭態(tài)勢等諸多因素前途未卜，那么電池企業(yè)布局儲能賽道，頗有一些自家兄弟，一爭高下的意味。

跨界儲能的電池行家分為兩大陣營，一類是動力電池，一類是鋰電池。

動力電池陣營的企業(yè)早先布局儲能有寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、遠景動力，這些企業(yè)目前已成為儲能電池出貨量前十，可以看到，動力電池頭部企業(yè)幾乎全部進入儲能領(lǐng)域，

此外，中創(chuàng)新航、欣旺達、蜂巢能源、力神電池、拓邦股份、正力新能等已經(jīng)實現(xiàn)儲能電芯出貨；而孚能科技、天能電池、星恒電源發(fā)布了儲能電芯產(chǎn)品。

鋰電池陣營中南都電源、鵬輝能源、派能科技、贛鋒鋰業(yè)均已紛紛踏足儲能領(lǐng)域，并已形成了龐大的產(chǎn)能，預(yù)計到2025年將形成超200GW的產(chǎn)能規(guī)劃。其中，鵬輝能源在布局儲能賽道后，近期又有新動作，計劃進一步擴張在光伏領(lǐng)域的版圖，將部署光伏設(shè)備及元器件制造與銷售。

總體來看，最早關(guān)注儲能賽道的是各大電池行家，除了動力電池和鋰電池企業(yè)跨界儲能外，還有消費電池企業(yè)也布局儲能，其中德賽電池的儲能電池已于5月投產(chǎn)；珠海冠宇、寧德新能源儲能電池已小規(guī)模供貨。

越來越多的電池企業(yè)競相切入儲能賽道，似乎是在補足短板，并不像跨界，盡管在技術(shù)上存在差異性，但相比隔行跨界，電池行家進入儲能領(lǐng)域，具有一定的重合度，能更快適應(yīng)新賽道，從而能盡快達到投產(chǎn)和盈利。

光伏產(chǎn)業(yè)見招拆招

反向涉足風(fēng)電、儲能

只守不攻的戰(zhàn)役，只能被動挨打，如果說外行跨界光伏大多只是“攪局”，那么，同為新能源領(lǐng)域的風(fēng)電、電池產(chǎn)業(yè)涉足光伏，則需謹(jǐn)慎應(yīng)對。在面對如此復(fù)雜的跨界浪潮中，光伏企業(yè)沒有坐視不理，積極布局向下游儲能業(yè)務(wù)延伸，并向風(fēng)電領(lǐng)域踏足。

晶澳科技作為光伏行業(yè)頭部企業(yè)，在今年投資內(nèi)蒙古鄂爾多斯綠電項目，配建市場化并網(wǎng)風(fēng)電項目37.5萬千瓦，儲能規(guī)模不低于7.5萬千瓦/30萬千瓦時，這也預(yù)示著晶澳科技成為風(fēng)電“新軍”。

在今年7月，晶科科技首個陸上風(fēng)電項目新疆達坂城100MW風(fēng)電項目成功并網(wǎng)發(fā)電，與此同時，晶科科技不斷在風(fēng)電市場開疆拓土，先后斬獲黑龍江、內(nèi)蒙古、云南等陸上風(fēng)電項目，并且與華能集團合作開發(fā)的海上風(fēng)電項目也獲得批復(fù)。

此外，東方日升也布局風(fēng)電領(lǐng)域，首個風(fēng)電EPC項目——越南得和50MW風(fēng)電項目投產(chǎn)運行，形成風(fēng)光耦合綜合利用一體化產(chǎn)業(yè)鏈。在今年4月，東方日升擬在內(nèi)蒙古包頭市固陽縣建設(shè)源網(wǎng)荷儲一體化項目，其中項目完成后預(yù)計新增風(fēng)電電站705MW。

光伏企業(yè)在積極拓展風(fēng)電領(lǐng)域的同時，還有很多企業(yè)延伸下游儲能產(chǎn)業(yè)鏈，而對于光伏企業(yè)踏入儲能，更多是為了布局全產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，進一步鞏固垂直一體化。從下游客戶端來看，光伏下游終端與儲能下游終端重疊性比較強，這也許是眾多光伏企業(yè)布局儲能的初衷。

據(jù)不完全統(tǒng)計，光伏企業(yè)布局儲能賽道有20余家，這其中有光伏組件制造商晶科能源、協(xié)鑫集團、東方日升、晶澳科技、天合光能等，多集中在戶用儲能、工商業(yè)儲能以及電芯方面，另外，逆變器廠商如陽光電源、德業(yè)股份、錦浪科技、固德威等布局儲能逆變器等領(lǐng)域。

在光伏行業(yè)內(nèi)，看慣了眾多企業(yè)跨界光伏，而身處在光伏行業(yè)內(nèi)的企業(yè)們，也在不斷尋求突破延伸業(yè)務(wù)，但并沒有像一些跨界光伏企業(yè)，貿(mào)然隔行跨界，而是在隸屬于新能源領(lǐng)域的風(fēng)電與儲能，在自身產(chǎn)業(yè)鏈完備的情況下，延伸至整個新能源領(lǐng)域，提升競爭優(yōu)勢，以獲取更大的市場份額。

隨著新能源一體化基地的大規(guī)模開發(fā)，風(fēng)、光、儲業(yè)務(wù)的融合發(fā)展也將成為眾多企業(yè)的選擇。