產(chǎn)能過剩之下，中國風電企業(yè)大打價格戰(zhàn)，同時在海外市場的占比不足兩成。

與光伏企業(yè)賺得盆滿缽滿相反，同為新能源主力的風電企業(yè)陷入了盈利下滑的困境。

2023年前三季度，金風科技、明陽智能、運達股份、電氣風電和三一重能五大風電整機商凈利潤全面下滑，一家公司甚至出現(xiàn)了虧損。

風電整機商業(yè)績下滑從2021年就開始了。領頭羊金風科技2021年和2022年連續(xù)兩年營收下降；2022年開始，該司凈利潤也出現(xiàn)下滑，當年凈利潤同比下降了36.1%。

這主要是風電裝機增速滑坡和整機商打價格戰(zhàn)兩大原因?qū)е碌摹?021、2022兩年，中國新增風電裝機容量分別下降33.6%和21%。同期，風機售價不斷下降，目前中標價格不到兩年前的一半。

歐美風電整機商的日子更難過。由于供應鏈緊張和通脹導致的成本上漲，以及質(zhì)量問題，歐美風電巨頭普遍出現(xiàn)虧損。

中國風電制造業(yè)產(chǎn)能整體過剩，同時在海外市場的占比不足兩成。目前，海外風電市場的毛利率是中國風電市場的兩三倍，相較歐美同行，中國風電企業(yè)無論成本還是技術都優(yōu)勢明顯，都在積極謀劃走出去。

但海外市場的風險也在增大。諸多國家都在醞釀供應鏈本土化政策，或者設置貿(mào)易壁壘。

風電企業(yè)盈利集體下滑

風電國家補貼取消后，風電企業(yè)盈利就開始下滑。2020年起，陸上風電補貼取消；2021年起，海上風電補貼取消。2020年中國新增風電裝機達到最高點：71.67GW；2021年和2022年分別降至47.57GW和37.63GW。

同時，風電整機商打起了價格戰(zhàn)。據(jù)中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會等機構統(tǒng)計，陸上風機平均招標價格從2021年1月的3100元/千瓦，跌到了2022年12月的1700元/千瓦左右。目前招標價格仍在1500元/千瓦左右的低位。海上風機價格從7000元/千瓦左右，降至目前的3500元/千瓦左右。

支撐價格戰(zhàn)的不是風電行業(yè)成本的下降，而是整機商的利潤。

在2022年凈利潤已經(jīng)下滑的基礎上，2023年前三季度，風電整機商的盈利水平進一步下滑：金風科技、明陽智能、運達股份、三一重能的凈利潤分別下降46.7%、65.6%、45.4%和1.21%。

除了少數(shù)主動發(fā)起價格戰(zhàn)的風電整機商，其他多數(shù)企業(yè)都叫苦不迭。上海電氣風電集團首席技術官兼工程與技術研究院院長蔣勇在2023年北京風能展上說，當前整個風電行業(yè)價格不斷創(chuàng)新低，使得大家都在關注初始售價，而忽視了全生命周期的成本。這種現(xiàn)象不利于行業(yè)健康發(fā)展，決定風電整機商可以走多遠的一定是風機的品質(zhì)和可靠性。

業(yè)內(nèi)認為風機價格已沒有繼續(xù)下降的空間了。中國風機市場占有率排名第二的遠景集團高級副總裁田慶軍對記者說，價格戰(zhàn)已經(jīng)持續(xù)了兩年多，相信很快風電行業(yè)就會更注重提升質(zhì)量，價格也會趨于穩(wěn)定。

中國風能協(xié)會預計2023全國風電將新增裝機70—80GW，幾乎是2022年的兩倍。2024年和2025年的新增裝機會緩慢增長，預計分別為75—85GW和80—90GW。

全球風電裝機的增速在這兩年也在下滑。據(jù)彭博新能源財經(jīng)統(tǒng)計，在全球前十大整機制造商中，中國企業(yè)占六席，歐美企業(yè)占四席。2022年全球風電新增裝機容量為85.7GW，相較于2021年下降15%。其中陸上風電裝機76.6GW，同比下降9%；海上風電裝機9.1GW，同比下降46%。

歐美風電企業(yè)的境況比中國企業(yè)更差。歐洲最大的風電整機商維斯塔斯2021年凈利潤下降了38.53%，2022年虧損15.72億歐元，毛利率從10%下降到0.8%。歐洲另一大風機巨頭西門子歌美颯業(yè)績更差，2020財年至2022財年分別虧損9.18億歐元、6.27億歐元、9.4億歐元。由于風機質(zhì)量問題，該司將損失數(shù)十億歐元。

美國最大的風機制造商美國通用電氣公司（GE）近日宣布，由于海上風電行業(yè)成本持續(xù)上升，公司海上風電業(yè)務最近一財年的損失已達10億美元。2022年，GE可再生能源業(yè)務虧損22億美元。陸上風電是GE最大的可再生能源業(yè)務。

彭博新能源財經(jīng)全球風電研究主管奧利弗·梅特卡夫在2023年北京風能展發(fā)表演講時表示，由于原材料價格不斷上升，以及通貨膨脹的因素，基本上所有的歐洲整機廠商都在虧損。美國的情況也是類似，目前美國有一半的海上風電項目或在重新談判，或打算取消項目合同。

中國風電企業(yè)必須走出去

全球風電供應鏈集中在中國和歐洲。根據(jù)全球風能理事會(GWEC)的報告，截至2022年底，全球風電主機制造產(chǎn)能為163GW，中國占到60%，是歐洲的3倍。歐洲之后，產(chǎn)能從大到小依次是美國、印度、巴西。2023年，中國海上風電產(chǎn)能預計可達16GW，除中國以外的海上風電產(chǎn)能預計為11.4GW，主要集中在歐洲國家。

中國的風電產(chǎn)能相比國內(nèi)需求已明顯過剩，但在歐洲等地，碳中和目標大力提振了風電需求，而當?shù)仫L電產(chǎn)能卻未見增長。

全球風能理事會戰(zhàn)略總監(jiān)趙鋒表示，由于地緣政治沖突和貿(mào)易壁壘，全球風電制造業(yè)的供應鏈有可能會停止流動。除了中國，世界各地的風電供應到2026年都會出現(xiàn)短缺。歐盟幾乎每個月都在放大風電裝機目標，但實際的產(chǎn)能和投融資并未到位。將中國風電企業(yè)的富余產(chǎn)能用于全球，有助于保障全球風電供應鏈的安全。

從成本和技術兩方面來看，中國風電企業(yè)都從趕超者逐漸轉(zhuǎn)變成了引領者，這為走出去奠定了基礎。

中國風電制造業(yè)的成本全球最低。田慶軍表示，國際風電市場的毛利率比國內(nèi)普遍高很多，一些區(qū)域的毛利潤可以達到百分之二三十。海外投標的時候，遠景的報價比歐美公司的成本價還低20%，這還是利潤率較好基礎上的報價。歐美風電企業(yè)在成本上已經(jīng)沒有辦法跟中國企業(yè)競爭了。

與國內(nèi)打價格戰(zhàn)不同，中國風電企業(yè)出海以掙錢為目的。“絕對不會為了搶占一個客戶或者一個區(qū)域市場不惜一切代價。遠景絕對不會在海外做賠本的買賣?！碧飸c軍說。

金風科技的海外市場占比是中國風電企業(yè)里最大的。據(jù)彭博新能源財經(jīng)統(tǒng)計，2022年金風科技取代維斯塔斯，登頂風電整機制造商新增吊裝容量榜首。金風科技年報顯示，2022年海外市場訂單占公司全部訂單的比重為16.5%。

金風科技計劃在巴西建設海外首個生產(chǎn)制造基地。金風科技集團副總裁兼風電產(chǎn)業(yè)集團總經(jīng)理薛乃川對記者表示，巴西只是第一步，金風對海外市場的布局已有更長遠的考慮。金風走出去并不會把國內(nèi)的供應鏈一股腦地全帶出去，而是會在當?shù)乩煤靡延械馁Y源。在巴西，風電服務和零部件供應已經(jīng)形成了體系，當?shù)乜蛻粜枨蠛驼碾娏Φ吞寄繕艘卜浅Ｇ逦?/p>

維斯塔斯等國際風電巨頭是風電技術的先行者，在四十余年的風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上，一直領先于中國公司。如今，中國風電企業(yè)在技術上已逐漸追平甚至反超國際巨頭。

最近幾年，中國風電企業(yè)加大技術研發(fā)，核心技術和關鍵零部件的國產(chǎn)化、自有知識產(chǎn)權比例都在提高。以風機機型為例，中國企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新水平已是全球領先。陸上風機全球單機容量最大的都在中國，海上風機與國際巨頭基本同步。

在盈利下滑的情況下，風電整機商的研發(fā)投入仍然大幅增長。金風科技2023年前三季度研發(fā)投入為10.37億元，同比增長46.7%。

技術研發(fā)推動了成本下降。金風科技副總裁陳秋華對記者介紹說，金風的新風機在控制系統(tǒng)、變壓器、齒輪箱、主軸承等關鍵核心部件都已國產(chǎn)化。在國產(chǎn)化的過程中，成本也得以控制。比如，主軸承國產(chǎn)化之后，比原來進口軸承的成本下降了約50%。

在成本和技術都占優(yōu)勢的情況下，走出去開拓海外市場將成為中國風電企業(yè)優(yōu)先事項。田慶軍說，遠景的國際化戰(zhàn)略是堅定不移的。當然，海外市場未知的風險很多，如何控制風險是公司最關注的。開拓海外市場的路還很長，現(xiàn)在剛開始。

供應鏈挑戰(zhàn)：從本土化到全球化

中國風電企業(yè)的成長受益于風電產(chǎn)業(yè)鏈全球化的發(fā)展。中國風電整機商在發(fā)展之初幾乎都是從國外進口零部件，大量引進國外先進技術。如今，形勢逆轉(zhuǎn)。

據(jù)全球風能理事會(GWEC)統(tǒng)計，中國企業(yè)在風電主機、核心部件和海上風電的配套設施里，都占據(jù)全球一半以上的產(chǎn)能。在風機原材料上，中國供應鏈在全球的影響權重更大：鋼板產(chǎn)能占據(jù)52%以上，鑄件占82%，永磁礦產(chǎn)材料占68%，加工以后的永磁原材料占比94%。

然而，風電行業(yè)已出現(xiàn)逆全球化趨勢。歐盟在醞釀出臺針對中國風電企業(yè)的反補貼調(diào)查，美國已出臺法案補貼新能源產(chǎn)業(yè)鏈本土化。

在2023年北京風能大會上，100多家風電企業(yè)簽署并發(fā)布了《全球風電產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全宣言》，宣布將致力于構筑安全穩(wěn)定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球風電產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈體系。但是，簽字的海外企業(yè)屈指可數(shù)。

趙鋒說，要實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的控溫目標，全球風電產(chǎn)業(yè)的投資需要翻三倍。但目前來看，到2026年，除了中國，全球其他地區(qū)的風電產(chǎn)能都會出現(xiàn)不同程度的瓶頸。建設一個新的產(chǎn)業(yè)基地需要時間，中國建立完整的風電產(chǎn)業(yè)鏈花了15年，巴西花了10年。而美國補貼法案實施2年后，還沒有一臺滿足本土化條件的風機。因此，中國風電企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈上的作用不應忽視。

面對可能出現(xiàn)的全球風電產(chǎn)業(yè)貿(mào)易壁壘，中國風電企業(yè)已有準備。田慶軍說，海外市場不是簡單地把東西賣出去，而是要和當?shù)氐墓?、合作伙伴，以及客戶要建立?zhàn)略合作關系。比如，遠景在印度不僅有主機廠，還有葉片廠，當?shù)卣畷⒐究闯砂雮€本地企業(yè)。

金風科技的海外戰(zhàn)略也是類似。薛乃川說，金風對海外市場有五個本地化的策略，即市場本地化、資本本地化、人才本地化、管理本地化和技術本地化。風電企業(yè)走出去之后，只有充分融合當?shù)刭Y源，才能讓當?shù)叵駥Υ约旱钠髽I(yè)一樣對待外來者。

其實，中國風電企業(yè)通過國產(chǎn)化降低成本的同時，也是為了降低對全球供應鏈的依賴。中國風電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在可以做到百分之百國產(chǎn)化，包括芯片。此前大量依賴進口的巴沙木（風機葉的底材），目前也可用別的材料替代。

陳秋華說，國產(chǎn)化是為了避免被“卡脖子”，讓公司安全地活下去。這是做國產(chǎn)化的核心原因，但并不是最終目的，公司和諸多歐美企業(yè)都會繼續(xù)保持合作?！霸跉W洲調(diào)研的時候，當?shù)仄髽I(yè)問我能不能使用歐洲當?shù)氐牧悴考?，我說沒問題。我們要融合到世界風電產(chǎn)業(yè)鏈里?！?/p>