毫不夸張地說，中國(guó)正在全面引領(lǐng)全球?qū)崿F(xiàn)可再生能源轉(zhuǎn)型！光伏，中國(guó)光伏，是主力軍。

11月20日，國(guó)家能源局發(fā)布2023年1-10月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)很彪悍：今年前10個(gè)月，我國(guó)實(shí)現(xiàn)光伏新增裝機(jī)142.56GW，比去年同期增長(zhǎng)84.32GW，同比增長(zhǎng)144.78%!

我國(guó)新增光伏裝機(jī)，代表著內(nèi)需。內(nèi)需強(qiáng)不強(qiáng)，對(duì)于行業(yè)未來和人們預(yù)期的影響都很大。當(dāng)然這種內(nèi)需，并非是完全市場(chǎng)化的，既有市場(chǎng)因素，也有政策因素?；仡櫧甑墓夥b機(jī)數(shù)據(jù)，有幾個(gè)特點(diǎn)，在此簡(jiǎn)要分析。

01

基數(shù)翻倍后，增速更快！

1-10月的光伏裝機(jī)，去年比前年翻了整整一倍，但今年比去年翻了將近1.5倍！

今年比去年同期增長(zhǎng)出來的部分，是84.32GW。這與去年全年的光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)87.41GW，幾乎持平。

這樣一種態(tài)勢(shì)，讓人看不到天花板，感受不到市場(chǎng)邊際的存在，真的有點(diǎn)魔幻。這讓一直用過去規(guī)律預(yù)測(cè)未來的專家們，包括一向偏于樂觀的筆者，都有點(diǎn)懵。

電網(wǎng)輸送的問題呢？綠電消納的問題呢？光伏裝機(jī)猛增之下，居然沒有出現(xiàn)嚴(yán)重的棄光現(xiàn)象。由此可見，我們電網(wǎng)的承載能力韌性之強(qiáng)，特別是分布式光伏、儲(chǔ)能、火電靈活性改造等等發(fā)揮的作用之大。

就以分布式為例，據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，截至今年9月底，全國(guó)戶用分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量已超過105GW。這相當(dāng)于4個(gè)三峽電站的總裝機(jī)容量。

相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，我國(guó)農(nóng)村地區(qū)可安裝光伏屋頂面積約273億平方米，超過8000萬(wàn)戶，農(nóng)村戶用光伏的開發(fā)潛力巨大！

02

10月環(huán)比下降，是拐點(diǎn)嗎

10月份環(huán)比9月份下降了13.69%，降幅明顯。

最近四個(gè)月的光伏裝機(jī)，都比10月份要高。但是，除1月份有傳統(tǒng)新年因素影響之外，今年的任何一個(gè)月，裝機(jī)都在10GW以上，而去年前10個(gè)月沒有任何一個(gè)月能超過10GW。

所以，10月份，適度松一松油門，再正常不過，因?yàn)榻衲晏貏e是6、7月份，我們實(shí)在太猛了。

有多猛，對(duì)比一下便知。美國(guó)去年全年的光伏裝機(jī)不過19個(gè)GW，我們?cè)?月份，一個(gè)月就裝了將近這么多，18.74GW。

03

全年光伏裝機(jī)，大局已定

假設(shè)今年最后兩個(gè)月維持在10月份的水平，或者前10個(gè)月的平均水平，那么2023年我國(guó)新增光伏裝機(jī)規(guī)模，預(yù)計(jì)將在170GW-172GW。

從市場(chǎng)供需層面看，光伏裝機(jī)與光伏產(chǎn)品集采招標(biāo)的容量、價(jià)格并不是同步的，而會(huì)有一個(gè)時(shí)間錯(cuò)配。10月份，光伏企業(yè)降價(jià)跑量去庫(kù)存，組件價(jià)格殺到一塊以下，供給端的影響或許會(huì)反映到明年，但未必會(huì)反映在今年。最近光伏組件企業(yè)們簽的訂單，都是要到明年才會(huì)交付的。也就是說，11月、12月份的光伏裝機(jī)，不太可能出現(xiàn)因?yàn)楫a(chǎn)品價(jià)格暴跌出現(xiàn)陡增或陡降的極端情況。

從全球來看，外部COP28大會(huì)召開在即，能源轉(zhuǎn)型任重道遠(yuǎn)，光伏大國(guó)當(dāng)然責(zé)無旁貸，中美“陽(yáng)光之鄉(xiāng)聲明”，有望成為推動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型的重要力量。這一點(diǎn)后面還會(huì)展開。

從國(guó)內(nèi)來看，“五大六小”發(fā)電企業(yè)今年的可再生能源增長(zhǎng)目標(biāo)，應(yīng)該都已超額完成了。

從投資來看，光伏行業(yè)不只是光伏自己的事，雖然在宏觀經(jīng)濟(jì)中占比還不算太大，但也是各地投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要抓手，最后兩個(gè)月出現(xiàn)大起大落的可能性不大。

方方面面來說，這一年很辛苦，收獲也很大，接下來就是平穩(wěn)收官。

04

行業(yè)敏感節(jié)點(diǎn)，更須保持樂觀

分析10月份的新增裝機(jī)很有必要，因?yàn)楫?dāng)下行業(yè)所處時(shí)點(diǎn)相對(duì)“敏感”。

一、光伏制造“階段性”行業(yè)虧損已經(jīng)出現(xiàn)。

這樣的局面維持的時(shí)間有多長(zhǎng)，就意味著行業(yè)洗牌的烈度有多高。極端低價(jià)的案例越來越多。以最近一次集中招標(biāo)為例，11月17日，華潤(rùn)電力招標(biāo)項(xiàng)目，P型組件最低中標(biāo)價(jià)僅為0.9384元/W，再創(chuàng)新低。

為什么要加上一個(gè)“階段性”呢？筆者認(rèn)為，從中長(zhǎng)期看，光伏行業(yè)的好時(shí)光才剛剛開始，這種行業(yè)性虧損，只可能是階段性的。當(dāng)然，如果從絕對(duì)意義上說，任何的行業(yè)性虧損，都是階段性的——因?yàn)闆]有一個(gè)行業(yè)永遠(yuǎn)虧錢。

這個(gè)“階段性”有多長(zhǎng)呢？

通威集團(tuán)董事局主席劉漢元在前幾天接受采訪時(shí)表示，市場(chǎng)的交給市場(chǎng)來解決，光伏這樣一個(gè)大行業(yè)，即使產(chǎn)能過剩，幾乎都會(huì)在短時(shí)間，半年、一年或者稍微長(zhǎng)一點(diǎn)的時(shí)間，重新取得新的平衡。筆者認(rèn)為所言極是。

二、產(chǎn)能擴(kuò)張漸有風(fēng)聲大、雨點(diǎn)小態(tài)勢(shì)。

人們現(xiàn)在都普遍意識(shí)到，“階段性”產(chǎn)能過剩的確是一個(gè)殘酷的現(xiàn)實(shí)。產(chǎn)能過剩，就像“狼來了”，喊得次數(shù)多了，總會(huì)有人相信，也總有一次是真的。但對(duì)于企業(yè)而言，任何一個(gè)冬天，都要挺過去才行。

截至目前，如果加上中國(guó)光伏企業(yè)在東南亞的海外產(chǎn)能，我國(guó)光伏行業(yè)的有效產(chǎn)能規(guī)模，已經(jīng)達(dá)到了太瓦級(jí)別。未來兩三年，不只是中國(guó)的需求，就是全球的光伏裝機(jī)需求，目前這些產(chǎn)能，基本都能滿足。

正如以前多次提到的，硅料正是光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈的牛鼻子。這一輪擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏放緩，也是率先從一些跨界多晶硅的企業(yè)開始的，接下來可能是硅片、電池等環(huán)節(jié)的投資節(jié)奏放慢。行業(yè)回歸理性，當(dāng)然是好事。

三、影響全球光伏裝機(jī)的因素相對(duì)復(fù)雜，積極因素是主流。

需要強(qiáng)調(diào)的是，光伏行業(yè)的市場(chǎng)需求，畢竟大頭在外。

歐洲光伏產(chǎn)品需要有一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的去庫(kù)存過程，這是客觀現(xiàn)實(shí)。標(biāo)普最近預(yù)測(cè)，持續(xù)的高利率、宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性以及復(fù)雜的地緣政治和經(jīng)貿(mào)關(guān)系，這些都會(huì)成為影響可再生能源的不確定性因素。

我們更要看到積極有利的一面，全球光伏有望迎來“東方風(fēng)來滿眼春”。

11月15日，中美兩國(guó)發(fā)布旨在加強(qiáng)應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)的合作——“陽(yáng)光之鄉(xiāng)聲明”。兩國(guó)力挺二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人宣言，旨在到2030年，將全球可再生能源裝機(jī)容量，在2021年基礎(chǔ)之上增至三倍。根據(jù)這一目標(biāo)，2021年到2030年間，每年平均將新增裝機(jī)容量達(dá)到560GW左右。

然而，2021年到2022年的年均新增裝機(jī)容量只有287GW左右。所以，如果按照“三倍”目標(biāo)倒推，在2030年之前這六七年時(shí)間內(nèi)，全球光伏年均新增裝機(jī)，要達(dá)到630GW！

后 記

對(duì)企業(yè)來說，干光伏是一場(chǎng)馬拉松，而不是百米短跑。現(xiàn)在比賽進(jìn)入中局，拼的是精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力、全球化營(yíng)銷能力、差異化產(chǎn)品能力以及風(fēng)險(xiǎn)控制能力，而不是膽子大，路子野，套路深。

對(duì)所有人來說，發(fā)展才是硬道理，發(fā)展還是硬道理。