一邊擔心過剩 ,一邊持續(xù)擴張,當下的中國光伏制造業(yè)正在經歷怎樣的發(fā)展周期?
一邊是跌至冰點的產品價格,一邊是熱火朝天的擴產規(guī)劃。雖然產能過剩的擔憂之聲不絕于耳,但光伏企業(yè)擴產的腳步卻并沒有因此停止。
在過熱與擴張的拉扯中,當下的中國光伏制造業(yè)正在經歷怎樣的發(fā)展周期?
龍頭企業(yè)動作頻頻
“現在整個行業(yè)一提到擴產,都說自己是理性的,別人是不理性的?!泵鎸Ξa能過剩的市場隱憂,天合光能股份有限公司董事長高紀凡認為,在下定決心擴產的過程中,幾乎每個企業(yè)從領導層到管理團隊,都經過了非常全面的調研?!霸诮堤寄繕思钕?,全球光伏行業(yè)都處于高速增長狀態(tài)。特別是2020年至2025年,預計高增速的情況將持續(xù),這也讓資本市場對光伏的認可度增加,大量公司上市融資,壯大企業(yè)產能,發(fā)展動力十足?!?/p>
僅僅在最近兩個月,行業(yè)內幾大主流上市企業(yè)就在產能擴張上動作頻頻:
7月17日,剛剛回歸A股不久的阿特斯披露,擬在內蒙古呼和浩特投建光伏新能源全產業(yè)鏈項目。項目一期總投資約180億元。根據相關公告,該全產業(yè)鏈項目涉及單晶拉棒和切片、坩堝、電池、組件、工業(yè)硅和多晶硅項目等多個環(huán)節(jié)。
7月17日,晶澳科技向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券網上路演成功舉行。本次擬募集資金約89.6億元,扣除發(fā)行費用后擬用于包頭晶澳(三期)20GW拉晶、切片項目、年產10GW高效電池和5GW高效組件項目、年產10GW高效率太陽能電池片項目,并補充流動資金。
6月30日,天合光能披露定增預案,擬向特定投資者發(fā)行股票,募資不超過109億元,用于高效電池、組件等擴產,并將超30億元募資用于補充流動資金。
6月21日,隆基綠能披露擬在瑞士證券交易所發(fā)行GDR募資不超過199.96億元,用于鄂爾多斯年產46GW單晶硅棒和切片項目、鄂爾多斯年產30GW單晶電池項目、馬來西亞年產6.6GW單晶硅棒項目、馬來西亞年產2.8GW單晶組件項目以及越南年產3.35GW單晶電池項目。
高紀凡指出,按照當前態(tài)勢,未來5年將是光伏行業(yè)發(fā)展的關鍵期?!斑@兩年,新增裝機規(guī)模預計還將保持較快增長,但到達一定體量后,增長將變緩。當增量下降,如果企業(yè)延續(xù)目前的發(fā)展慣性,有可能出現和多晶硅一樣短時間內價格暴跌的局面。”
盲目跟風風險巨大
在產能狂飆的同時,同質化競爭加劇或難以避免。
陽光電源股份有限公司董事長曹仁賢指出,其實行業(yè)內的同質化競爭一直都存在,而近10年越來越激烈的主要原因還是來自資本的影響。“隨著資本力量越來越強,企業(yè)要增強競爭力,還是要尋求差異化發(fā)展的道路。”
在高紀凡看來,既有優(yōu)勢企業(yè)在新一輪的發(fā)展中,如果持續(xù)努力,未來三到五年還會保持優(yōu)勢地位?!暗珜π缕髽I(yè)而言,要發(fā)展就需要差異化的產品,如果是和既有優(yōu)勢企業(yè)競爭同質化產品,挑戰(zhàn)非常大?!卑不杖A晟新能源科技有限公司徐曉華對此深表認同:“盲目跟從行業(yè)頭部企業(yè)去做同樣的事,非常危險?!?/p>
如何杜絕跟風,尋求差異化發(fā)展?高紀凡認為,企業(yè)需要進一步優(yōu)勢互補,才能走得長遠?!按饲?,行業(yè)內企業(yè)基本是專業(yè)化發(fā)展,分工明確。近兩年,由于供應鏈部分環(huán)節(jié)出現短缺和價格波動,企業(yè)有了危機感,垂直一體化發(fā)展趨勢漸濃。不少企業(yè)為了構建更加一體化的結構,選擇投資擴產,對行業(yè)格局產生一定影響。一個企業(yè)不可能把所有東西都做好,大不見得強,未來還是要強調合作?!?/p>
技術迭代期更需科學布局
雖然從需求角度而言,當前的實際產能已遠超行業(yè)需求,但正泰新能科技有限公司董事長陸川卻指出,要看到現階段行業(yè)正處于技術迭代期,很多新產能是N型產品對傳統(tǒng)P型產品的替代。企業(yè)必須通過擴產在未來1-2年內淘汰老舊產能。技術迭代在光伏行業(yè)發(fā)展史上出現多次,在老舊產能淘汰過程中,不能只看到不停疊加的產能,還要統(tǒng)計有多少產能已退出。而且,光伏制造企業(yè)中民企偏多,決策機制相對靈活?!耙坏┢髽I(yè)看到產能過剩,可以很快停下,目前不少企業(yè)就有自己的投產節(jié)奏計劃?!?/p>
近日,隆基綠能通過投資者互動平臺表示,光伏行業(yè)是技術進步較快的行業(yè),產能過剩為結構性過剩,先進產能還無法滿足市場對于高效產品的需求。產能過剩為階段性過剩,光伏行業(yè)未來成長空間廣闊,經過優(yōu)勝劣汰后,階段性過剩的產能會自動出清。
據記者了解,目前,針對短期內光伏產業(yè)上游擴產規(guī)模巨大、出現過熱苗頭的情況,國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰明確表示,希望各有關方面按照加快建設全國統(tǒng)一大市場要求,堅持有效市場有為政府原則,認真做好行業(yè)分析和市場研究,樹立共贏理念,積極構建良好產業(yè)生態(tài),加強行業(yè)自律,理性投資決策。同時,呼吁各地科學規(guī)劃產業(yè)布局,謹慎引導產業(yè)落地,優(yōu)化營商環(huán)境,避免低水平重復建設,防止無序競爭惡劣,惡意性競爭,共同維護產業(yè)鏈的安全平穩(wěn)可靠,確保市場秩序規(guī)范有序。