近日，國家能源局發(fā)布全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1-2月全國累計光伏新增裝機達到20.37GW，同比增長87.6%，已接近2022年1-5月累計裝機容量。淡季不淡，預(yù)示著全年需求潛力較大，而作為重要增長點的戶用光伏，有希望迎來發(fā)展“大年”。

政策環(huán)境暖風(fēng)吹

這個春天，戶用光伏一直沐浴在政策暖風(fēng)中。2月，2023年中央一號文件正式發(fā)布，部署“推進農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升，發(fā)展農(nóng)村可再生能源”等重要工作，為新一年的發(fā)展方向定調(diào)。行業(yè)歡欣鼓舞，戶用光伏+鄉(xiāng)村振興再次奏響強音。

3月，兩會召開。政府工作報告為光伏發(fā)展劃出重點。提出“科學(xué)有序推進碳達峰碳中和；加快建設(shè)新型能源體系，推動重點領(lǐng)域節(jié)能降碳，持續(xù)打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)；推動高端裝備、生物醫(yī)藥、新能源汽車、光伏、風(fēng)電等新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。”等多項舉措，扎穩(wěn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“定海神針”。

光伏的高層話語權(quán)也在逐步提升。據(jù)初步統(tǒng)計，今年光伏領(lǐng)域有9位全國人大代表、政協(xié)委員參會，創(chuàng)歷年之最，包括通威集團董事局主席劉漢元、陽光電源董事長曹仁賢、隆基綠能董事長鐘寶申、天合光能董事長高紀凡、正泰集團董事長南存輝等。他們的建言咨政，對推動相關(guān)政策的優(yōu)化調(diào)整，促進光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展具有積極作用。

基調(diào)已定，相關(guān)部委陸續(xù)針對戶用光伏產(chǎn)業(yè)精準施策。《2023年能源行業(yè)標(biāo)準計劃立項指南》、《關(guān)于按月公布和報送戶用光伏項目信息有關(guān)事項的通知》、《農(nóng)村能源革命試點縣建設(shè)方案》等利好政策陸續(xù)發(fā)布，將戶用光伏擺在突出位置，為行業(yè)高質(zhì)量躍升發(fā)展提質(zhì)增效。

下沉到各省市，雙碳工作的重點與能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢走向緊密結(jié)合。縱觀31省市政府工作報告，“促進能源安全穩(wěn)定供應(yīng)，推動綠色低碳轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展新能源及新興產(chǎn)業(yè)?！比蠛诵某蔀楣沧R；“有序推進碳達峰碳中和”“進一步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)”等關(guān)鍵字高頻出現(xiàn)；光伏被列入多地工作重點。

行業(yè)發(fā)展大勢明朗

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量87.41GW，分布式光伏電站新增占比接近60%，戶用光伏更是交出新增25.25GW的成績單，市場地位得到進一步確認，行業(yè)基本完成整合優(yōu)化，發(fā)展大勢漸趨明朗。

從競爭格局看，以“五大六小”電力集團為代表的國資企業(yè)，憑借資金實力、產(chǎn)業(yè)配套能力與客戶資源，入局整縣推進項目。剩余市場基本由民營企業(yè)瓜分。其中頭部企業(yè)表現(xiàn)最為突出，約占戶用光伏開發(fā)市場40%份額。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前戶用市場頭部民營企業(yè)不少于15家，包括隆基綠能、正泰安能、天合富家、陽光新能源、中來民生、晶科能源、晶澳科技在列。此類企業(yè)擁有廣闊的渠道網(wǎng)絡(luò)、規(guī)?；倪\維能力，能夠?qū)崿F(xiàn)戶用光伏投資、開發(fā)、運營等環(huán)節(jié)的全鏈條覆蓋。對比下，小而散的地方民營企業(yè)，由于開發(fā)運營能力與資金實力的局限性，未來有向民營頭部經(jīng)銷商轉(zhuǎn)化的趨勢。行業(yè)向品牌化、專業(yè)化、標(biāo)準化的方向進一步邁進。

從商業(yè)模式看，為順應(yīng)行業(yè)差異化、個性化、品質(zhì)化新趨勢，提升市場占有率，頭部企業(yè)紛紛出招，提供貫穿電站開發(fā)、建設(shè)、運維等全生命周期的一站式服務(wù)。同時，依據(jù)企業(yè)自身優(yōu)勢，為用戶量身打造產(chǎn)品及方案。

在市場上主流的業(yè)務(wù)模式中，低風(fēng)險、穩(wěn)收益的合作開發(fā)模式依舊符合大多數(shù)農(nóng)村居民的價值需求，其中以正泰安能“金頂寶”模式市占率最高。而對投資收益率有要求的用戶，則更傾向于選擇光伏貸或經(jīng)營性租賃等“光伏+金融”的模式，頭部企業(yè)深耕行業(yè)多年累積下的信譽度和主流金融機構(gòu)的入場，有利于幫助村民更安心地做出選擇。

而針對不同屋頂、不同地區(qū)的光伏發(fā)電需求，頭部企業(yè)紛紛卷入創(chuàng)新賽道，陸續(xù)推出定制化場景方案。正泰安能首開先河，推出“大陽房”“彩光屋”“金屋頂”“沐光庭”四套場景方案，實現(xiàn)了用戶需求與產(chǎn)品功能的完美融合，能夠有效提高屋頂利用率，最大程度增加光伏電站的發(fā)電量。截至目前，創(chuàng)維、晶澳、東方日升都陸續(xù)拿出了個性化的解決方案，助力分布式市場多元化發(fā)展。

戶用光伏業(yè)務(wù)提速

政策加持，行業(yè)大好，為頭部企業(yè)撐起了廣闊的發(fā)展空間。而千帆競發(fā)、百舸爭流的競爭態(tài)勢，也折射出戶用光伏跨越式發(fā)展的廣闊藍海。

去年12月，正泰安能官宣累計開發(fā)用戶數(shù)達80萬戶，為行業(yè)第一，按照其業(yè)務(wù)增長速度，用戶數(shù)突破百萬戶指日可待。另一位深耕行業(yè)的玩家中來民生，至今已布局了15省市，用戶數(shù)近15萬?？缃缛刖终邉?chuàng)維光伏的累計電站數(shù)也已超過20萬座。從組件商向下游拓展的晶科科技，在2022年半年報中公布其持有的分布式電站規(guī)模約0.86GW。

開疆?dāng)U土的號角已經(jīng)吹響。東方日升、陽光電源、正泰、創(chuàng)維、隆基、晶科、TCL紛紛發(fā)力招商，搶占渠道終端，在鞏固原有市場優(yōu)勢的基礎(chǔ)上提高市占率。不少企業(yè)還選擇擴大“朋友圈”，牽手能源央國企、上下游企業(yè)、權(quán)威金融機構(gòu), 拓展合作新空間、打造更具核心競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈、提供更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。

“向外突圍”也在今年成為行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵詞，頭部企業(yè)紛紛搶灘登陸電價高、用電量大的南方區(qū)域。2022年全年，廣東省分布式戶用裝機達42.1萬千瓦，未來市場潛力將超過170GW，約可支撐全省10%的用電需求。其他南方省份也有望復(fù)制廣東發(fā)展態(tài)勢，成為戶用光伏“新熱土”。而在全球能源轉(zhuǎn)型步伐加快，新能源裝機目標(biāo)持續(xù)上調(diào)的背景下，分布式光伏也存在出?？赡堋?/p>

發(fā)展戶用光伏是科學(xué)有序推進碳達峰碳中和、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、加快建設(shè)新型能源體系的重要舉措。展望2023年，在多項利好政策及技術(shù)創(chuàng)新等要素的綜合影響下，戶用光伏將持續(xù)向好，在市場規(guī)模、業(yè)務(wù)模式、解決方案、技術(shù)水平、標(biāo)準建設(shè)、產(chǎn)業(yè)體系上更進一步，迎來健康可持續(xù)發(fā)展的新時代。