2021年上半年，在各環(huán)節(jié)成本持續(xù)攀升的背景下，光伏電站系統(tǒng)成本面臨巨大的壓力。近日，光伏們梳理了2021年二季度光伏電站項(xiàng)目EPC中標(biāo)價(jià)格，總規(guī)模約4.2GW，以供讀者參考。另外，從并網(wǎng)時(shí)間來(lái)看，二季度招標(biāo)的光伏電站并網(wǎng)時(shí)間基本集中在三四季度。


備注：上圖為根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)的近期EPC中標(biāo)項(xiàng)目，僅供參考

在梳理中標(biāo)企業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)，清一色被中國(guó)能建、中國(guó)電建包攬。中國(guó)能建的中標(biāo)規(guī)模約1365MW，中國(guó)電建的中標(biāo)規(guī)模約1167MW，兩者合計(jì)中標(biāo)2532MW，占整體規(guī)模的63%。此外，中標(biāo)較多的還有特變電工、河南省建設(shè)集團(tuán)等。

從招標(biāo)內(nèi)容來(lái)看，不含組件、逆變器等關(guān)鍵設(shè)備的小EPC約1.56GW規(guī)模，含組件、逆變器等關(guān)鍵設(shè)備的大EPC約2.69GW。其中大唐集團(tuán)的443MW項(xiàng)目均為小EPC。

在中標(biāo)價(jià)格方面，由于不同項(xiàng)目的EPC招標(biāo)范圍的不同導(dǎo)致價(jià)格差別也較為明顯。其中，小EPC基本落在0.87-2.55元/W之間。最高價(jià)2.55元/W為青海省海西州3#地塊光伏電站項(xiàng)目光伏區(qū)，根據(jù)招標(biāo)公告，該項(xiàng)目范圍為青海省海西州3#地塊光伏電站項(xiàng)目光伏場(chǎng)區(qū)施工圖設(shè)計(jì)（含竣工圖）、建筑安裝及調(diào)試施工全部?jī)?nèi)容，主要工作內(nèi)容包括但不限于下列內(nèi)容：施工圖設(shè)計(jì)、竣工圖繪制、設(shè)備及材料采購(gòu)供貨（甲供除外）、設(shè)備及材料卸車及儲(chǔ)存（含甲供）、光伏場(chǎng)區(qū)（含35kV集電線路）及運(yùn)維區(qū)內(nèi)土建安裝、施工、調(diào)試試驗(yàn)及檢查、全站全容量并網(wǎng)安全穩(wěn)定240小時(shí)試運(yùn)行、消缺、性能試驗(yàn)、光伏系統(tǒng)的性能保證的考核驗(yàn)收、技術(shù)和售后服務(wù)、配合完成竣工驗(yàn)收所涉及到的光伏場(chǎng)區(qū)手續(xù)辦理（質(zhì)檢、并網(wǎng)安評(píng)、職業(yè)健康、功率調(diào)節(jié)和電能質(zhì)量測(cè)試、所有性能測(cè)試等），同時(shí)也包括備品備件（乙供類設(shè)備材料）、專用工具、消耗品以及相關(guān)技術(shù)資料的提供、場(chǎng)內(nèi)道路施工及驗(yàn)收、圍欄采購(gòu)及施工、場(chǎng)地移交后的所有協(xié)調(diào)等工作，投標(biāo)人應(yīng)對(duì)上述工作范圍內(nèi)的工作負(fù)全部責(zé)任。

小EPC最低價(jià)0.87元/W也出現(xiàn)在青海的平價(jià)項(xiàng)目——青海陜煤新能源科技有限公司烏圖美仁10萬(wàn)千瓦平價(jià)光伏發(fā)電項(xiàng)目，該項(xiàng)目交流側(cè)100兆瓦，直流側(cè)124.79兆瓦。招標(biāo)范圍為施工圖設(shè)計(jì)、竣工圖編制、電纜、箱逆變一體機(jī)、匯流箱、支架采購(gòu)及安裝、組件安裝、建安工程施工、接地、場(chǎng)區(qū)電氣施工；其他與之相關(guān)附屬設(shè)施；負(fù)責(zé)試驗(yàn)及調(diào)試、質(zhì)量檢測(cè)、外部協(xié)調(diào)及相關(guān)職能部門驗(yàn)收手續(xù)辦理直至驗(yàn)收交付的全部工作（交鑰匙工程），以及在質(zhì)量保修期內(nèi)的消缺等全過(guò)程工作，在滿足責(zé)任和義務(wù)的同時(shí)使本項(xiàng)目符合相關(guān)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求，提供工程實(shí)施過(guò)程中的設(shè)備、施工、驗(yàn)收相關(guān)資料。

大EPC的價(jià)格范圍在3.05元-5.19元/W之間，最低價(jià)3.05元是中節(jié)能敦煌30兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目，由天津藍(lán)天太陽(yáng)科技有限公司與長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司聯(lián)合中標(biāo)。本項(xiàng)目總承包工程內(nèi)容為本項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收所涉及到的所有設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工工作以及30兆瓦運(yùn)維相關(guān)附屬設(shè)施的工具采購(gòu)。具體包括：工程由組件支架基礎(chǔ)施工和組件安裝作為工程起點(diǎn)至接入鳴山3#110kV升壓站的35kV開(kāi)關(guān)柜進(jìn)線側(cè)，對(duì)側(cè)間隔改造及鳴山3#110kV升壓站#1主變和3512中節(jié)能一線、3513中節(jié)能二線投運(yùn)。

最高價(jià)5.1947元/瓦為河北省御道口鎮(zhèn)神源三復(fù)興地村300MW牧光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目報(bào)出，創(chuàng)下今年以來(lái)光伏大型地面電站EPC單瓦價(jià)格新高（詳情可點(diǎn)擊《5.19元/瓦預(yù)中標(biāo)，345MW牧光互補(bǔ)EPC中標(biāo)候選人公示 》查看）。

此次統(tǒng)計(jì)的價(jià)格與此前3月份光伏們統(tǒng)計(jì)一季度EPC價(jià)格相比呈現(xiàn)明顯上漲的趨勢(shì)。在一季度EPC報(bào)價(jià)中，最高的價(jià)格不超過(guò)4元/W，最低甚至跌破3元/W，致使EPC企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲的趨勢(shì)下持續(xù)承壓（詳情可點(diǎn)擊《近期1GW光伏項(xiàng)目EPC價(jià)格一覽：最高僅3.98元/瓦，EPC企業(yè)持續(xù)承壓 》查看）。光伏們了解到，一季度開(kāi)工的項(xiàng)目大部分為2020年招標(biāo)完成的項(xiàng)目，價(jià)格較低，而受限于持續(xù)上漲的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格，大部分EPC企業(yè)一季度業(yè)績(jī)均出現(xiàn)了不同程度的損失。

但在二季度的報(bào)價(jià)中，EPC報(bào)價(jià)全部回到3元/瓦以上的水平，并且高于4元/W的項(xiàng)目規(guī)模高達(dá)1.37GW，占比超過(guò)50%，甚至出現(xiàn)了超過(guò)5元/瓦的新紀(jì)錄。此外，景寧縣九龍鄉(xiāng)鐵塔基站光伏發(fā)電項(xiàng)目（二期）EPC招標(biāo)中，以5.7元/W成為近期分布式光伏EPC的最高價(jià)。

EPC報(bào)價(jià)的水漲船高與產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的持續(xù)攀升密不可分。其中多晶硅料價(jià)格突破200元/kg,致使下游成本承壓。根據(jù)pvinfoink統(tǒng)計(jì)分析，5月份500W+單面組件價(jià)格來(lái)到1.75-1.8元/W，這比3、4月份組件每瓦1.68-1.72元高出了近0.1元。在中國(guó)能建1.2GW組件的集采中，更是報(bào)出2元/瓦的組件價(jià)格。

此外，鋼材、銅、鋁等大宗貨物的漲價(jià)，使得光伏電站工程中的電纜、支架等價(jià)格屢創(chuàng)新高持續(xù)推高EPC成本。在此情況下，在新開(kāi)標(biāo)的EPC招標(biāo)中，大多EPC企業(yè)將成本上漲的壓力傳導(dǎo)至業(yè)主端，以維持合理的利潤(rùn)空間。

另外，今年二季度還有兩個(gè)大型戶用光伏項(xiàng)目EPC價(jià)格公式。6月10日中核控股的北京新華凱昆順義區(qū)26.4MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包中標(biāo)候選人公示中，信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司與蘇州騰暉光伏技術(shù)有限公司以3.64元/瓦的報(bào)價(jià)分別位列第一、第二中標(biāo)候選人。該項(xiàng)目位于北京順義區(qū)張鎮(zhèn)、楊鎮(zhèn)、大孫各莊鎮(zhèn)、龍灣屯鎮(zhèn)，木林鎮(zhèn)、北小營(yíng)鎮(zhèn)、南彩鎮(zhèn)、李遂鎮(zhèn)、北務(wù)鎮(zhèn)、北石槽鎮(zhèn)、趙全營(yíng)鎮(zhèn)等11個(gè)鎮(zhèn)，涉及約150個(gè)自然村，光伏組件安裝在各村農(nóng)戶自家住宅的屋頂。該項(xiàng)目規(guī)劃總裝機(jī)容量為 26.4MW，共計(jì)約2000-3000戶。4月12日，山東臨沂市150兆瓦級(jí)戶用光伏電站建設(shè)項(xiàng)目，共包含戶用7500座，平均單個(gè)戶用規(guī)模為20KW。該項(xiàng)目中標(biāo)人為山東邁源建設(shè)集團(tuán)有限公司，中標(biāo)總價(jià)為5.325億元，單價(jià)折合約為3.5元/W。

這是目前為數(shù)不多的大型戶用光伏電站EPC招標(biāo)公示。據(jù)透露，目前戶用安裝商的組件報(bào)價(jià)將近2元/瓦，這直接助推了戶用光伏系統(tǒng)價(jià)格的上漲，“加上逆變器短缺以及支架報(bào)價(jià)上漲，戶用光伏系統(tǒng)成本每瓦至少上漲了0.5元”。

根據(jù)PVInfolink分析，從6月開(kāi)始，隨著硅料價(jià)格維穩(wěn)，在硅片、電池片價(jià)格進(jìn)入下行趨勢(shì)后，國(guó)內(nèi)也出現(xiàn)少部分先前價(jià)格較高的訂單略為松動(dòng)，以反映近期硅片、電池片的跌價(jià)。在硅料價(jià)格目前仍是僵持的情況下，垂直整合大廠大部分仍持穩(wěn)在先前水平，因此海內(nèi)外主流組件價(jià)格尚未明顯變化。目前觀察由于七月終端需求能見(jiàn)度并不高、買方也因?yàn)橹杏蔚鴥r(jià)而較為觀望，因此短期內(nèi)組件開(kāi)工率暫時(shí)還是維持在較低迷的水平，后續(xù)走勢(shì)端看中上游的價(jià)格變化。

事實(shí)上，如果下半年組件價(jià)格回歸合理價(jià)位，加之，受政策以及央企“十四五”裝機(jī)規(guī)劃的剛性約束，之前核準(zhǔn)的絕大部分競(jìng)、平價(jià)仍將在今年并網(wǎng)，預(yù)計(jì)下半年的光伏裝機(jī)仍將成為全年主力。

另外，從中標(biāo)企業(yè)來(lái)看，中國(guó)能建、中國(guó)電建仍是EPC主力。其中，中國(guó)能建的中標(biāo)規(guī)模約1365MW，中國(guó)電建的中標(biāo)規(guī)模約1167MW，兩者合計(jì)中標(biāo)2532MW，占整體規(guī)模的63%；從招標(biāo)內(nèi)容來(lái)看，不含組件、逆變器等關(guān)鍵設(shè)備的小EPC約1.56GW規(guī)模，含組件、逆變器等關(guān)鍵設(shè)備的大EPC約2.69GW。其中大唐集團(tuán)的443MW項(xiàng)目均為小EPC。