光伏產(chǎn)能過剩這一話題又被炒了起來，其實(shí)不管是光伏產(chǎn)業(yè)的高峰，還是低谷，產(chǎn)能過剩這個(gè)詞都會(huì)被屢屢提起。那么我國光伏產(chǎn)業(yè)到底是不是產(chǎn)能過剩？擴(kuò)產(chǎn)是不是“原罪”？

硅料卡了“產(chǎn)能過剩”的脖

2020年升級(jí)了2019年的擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭，據(jù)世紀(jì)新能源網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)：2020年擴(kuò)產(chǎn)總資金超3400億，硅片、電池、組件三者擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模均超300GW，總規(guī)模超940GW，硅料端擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模則相對(duì)保守，為26.9萬噸。2020年為史上最大擴(kuò)產(chǎn)年度。2021年前兩個(gè)月的巨額的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模并不足以支撐2021年產(chǎn)能過剩的言論。落實(shí)到其他幾個(gè)主要環(huán)節(jié)來看，則似乎能夠更好支撐這一觀點(diǎn)。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，硅片端，以隆基、中環(huán)為首的國內(nèi)企業(yè)硅片總產(chǎn)量達(dá)295GW，兩者占比超60%；電池端，我國有效產(chǎn)能將達(dá)到244GW；組件端，僅隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、東方日升六組件巨頭的產(chǎn)能超200GW。

對(duì)于2021年全球光伏裝機(jī)量，現(xiàn)有多方機(jī)構(gòu)及個(gè)人都較為看好——IHS預(yù)測(cè)為183GW，澎博預(yù)測(cè)為150-194GW，中信證券分析認(rèn)為165GW，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長兼秘書長王勃華預(yù)測(cè)在150-170GW之間。如果按照2021全球新增裝機(jī)165GW、容配比1:1.2、2900噸多晶硅生產(chǎn)1GW組件的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，對(duì)應(yīng)的硅料需求量為58萬噸。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)副秘書長馬海天表示，2021年全球多晶硅供應(yīng)量極限在57萬-58萬噸。

由此不難發(fā)現(xiàn)，囿于多晶硅供應(yīng)量，2021年全球新增裝機(jī)量理論上的高點(diǎn)是在165GW，所用組件為198GW。按照此標(biāo)準(zhǔn)，僅我國2021年的硅片產(chǎn)能及6大組件巨頭的產(chǎn)能即可以滿足全球新增裝機(jī)需求。

硅片、電池、組件相較而言的確產(chǎn)能過剩，硅料則處于緊平衡狀態(tài)。從現(xiàn)有情況判斷2021年我國光伏產(chǎn)業(yè)情況，應(yīng)該為產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過剩，主要原因是硅料“拉了后腿”。

企業(yè)為何蜂擁擴(kuò)產(chǎn)？

經(jīng)歷2008年多晶硅的“慘痛”教訓(xùn)之后，為什么企業(yè)從2019年之后再次拉開擴(kuò)產(chǎn)“狂潮”？某業(yè)內(nèi)人士坦言——逼不得已。

該人士認(rèn)為，平價(jià)時(shí)代逼著企業(yè)加速降本增效的步伐，大尺寸成為有效手段，210、182硅片應(yīng)運(yùn)而生，進(jìn)而帶動(dòng)其他環(huán)節(jié)的發(fā)展和改良，乃至改造、新建。

王勃華預(yù)判：2021年大尺寸組件占據(jù)半壁江山，158.75占比降至5%，156.75將逐漸成為歷史。而進(jìn)入2021年各項(xiàng)招標(biāo)也印證此觀點(diǎn)。據(jù)世紀(jì)新能源網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，在近期較為有代表性的五個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目中，總招標(biāo)容量近15GW，大尺寸（210/182）組件占比近77%，達(dá)11.2GW。

為滿足市場(chǎng)需求，上馬210設(shè)備實(shí)現(xiàn)向下兼容成為諸多企業(yè)的選擇。“即使力推182的企業(yè)，其所上的新產(chǎn)線也是210產(chǎn)線。”某一線組件廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人說。該負(fù)責(zé)人表示，雖然原有部分產(chǎn)線可以進(jìn)行升級(jí)到182產(chǎn)線，但已幾乎是極限，占比很小。210產(chǎn)線幾乎都是新建。隨著大尺寸組件在市場(chǎng)中的占比越來越高，各廠家加快更新?lián)Q代的速度，以便搶占更大的市場(chǎng)份額。一線龍頭企業(yè)憑借自身實(shí)力和底蘊(yùn)，加快垂直一體化的程度，以擴(kuò)產(chǎn)搶占市場(chǎng)份額；二、三線企業(yè)為了獲得生存的市場(chǎng)份額，需要擴(kuò)產(chǎn)，生產(chǎn)市場(chǎng)適配產(chǎn)品。“大家努力擴(kuò)產(chǎn)，也是對(duì)未來的市場(chǎng)和發(fā)展空間充滿了信心，否則不會(huì)‘砸錢’的。”該負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)。

近期，逆變器企業(yè)、支架企業(yè)、玻璃企業(yè)，紛紛發(fā)聲，聲明已具備與210系列匹配的相應(yīng)產(chǎn)品。210系列產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈愈發(fā)完善和完整。

伴隨著大尺寸成為主流， 182與210之爭可能還要持續(xù)一段時(shí)間。相較而言，按照現(xiàn)有182、210的產(chǎn)能來看，并不能滿足未來市場(chǎng)的需求，所以擴(kuò)產(chǎn)的腳步或?qū)⒗^續(xù)，直至決出勝負(fù)。不難理解中環(huán)“產(chǎn)能不能滿足市場(chǎng)需求”的說法。

擴(kuò)產(chǎn)不會(huì)“肆無忌憚”

進(jìn)入2021年之后，光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的腳步并未停下來。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)：截至2月末，除擴(kuò)產(chǎn)的光伏玻璃外，多晶硅累計(jì)擴(kuò)產(chǎn)24.5萬噸，硅棒、硅片超100GW，電池達(dá)33GW，組件為30GW。進(jìn)入3月，特變、隆基、晶澳等企業(yè)，紛紛發(fā)力擴(kuò)產(chǎn)。

企業(yè)的“瘋狂”擴(kuò)產(chǎn)會(huì)一直進(jìn)行下去么？

某組件企業(yè)高管表示，擴(kuò)產(chǎn)是多方面原因共同作用的結(jié)果，企業(yè)也承受著較大的經(jīng)濟(jì)壓力，所以擴(kuò)產(chǎn)不會(huì)一直如此瘋狂。現(xiàn)今部分環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過剩現(xiàn)象已經(jīng)明顯，而整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈主要受硅料限制，但隨著新產(chǎn)能的落地，行業(yè)預(yù)判到2022年，硅料可能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象。

中信證券相關(guān)分析認(rèn)為，2022年，全球光伏新增裝機(jī)在200GW左右，對(duì)應(yīng)所需的硅料在70萬噸。此需求量，與2022年多晶硅產(chǎn)能幾乎持平。但是伴隨著多晶硅企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)，多晶硅供應(yīng)量出現(xiàn)產(chǎn)能過剩成為可能。

當(dāng)然，企業(yè)并非可以無限制地?cái)U(kuò)產(chǎn)下去。相關(guān)政策給予擴(kuò)產(chǎn)套上了“緊箍咒”。

3月11日，工信部網(wǎng)站發(fā)布了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》和《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法(2021年本)》。兩文件將從3月15日起實(shí)施。

文件提出，引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴(kuò)建多晶硅制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%，其他新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為20%。

文件還明確：新建和改擴(kuò)建企業(yè)及項(xiàng)目產(chǎn)品：多晶硅電池和單晶硅電池的平均光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于20.5%和23%。多晶硅組件和單晶硅組件的平均光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于18.4%和20%。硅基、CIGS、CdTe 及其他薄膜組件的平均光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于13%、16%、15%、15%。

此外，內(nèi)蒙古也于2月25日發(fā)布《關(guān)于確保完成“十四五”能耗雙控目標(biāo)任務(wù)若干保障措施(征求意見稿)》。在加快推進(jìn)高耗能行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面提出，控制高耗能行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模，從2021年起，不再審批無下游轉(zhuǎn)化的多晶硅、單晶硅等新增產(chǎn)能項(xiàng)目，確有必要建設(shè)的須在區(qū)內(nèi)實(shí)施產(chǎn)能和能耗減量置換。

相關(guān)政策的出臺(tái)或者為快速擴(kuò)產(chǎn)的光伏企業(yè)、產(chǎn)業(yè)予以更好保護(hù)，在發(fā)展和擴(kuò)產(chǎn)過程中，如何尋找到最為合適的平衡點(diǎn)，需多方面共同努力。