2020年，受國內(nèi)外清潔能源快速發(fā)展等因素影響，我國光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢。光伏龍頭企業(yè)紛紛增資擴產(chǎn)，展示出對后市發(fā)展信心，但也增強了外界對光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的擔憂。

記者采訪了解到，光伏產(chǎn)品更新迭代迅速，新一代產(chǎn)品一直處于供不應求狀態(tài)，此時龍頭企業(yè)擴產(chǎn)實則是對低端產(chǎn)能的擠出，是行業(yè)良性競爭的體現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士建議，在關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)上下游市場動態(tài)的同時，關(guān)注光伏柔性化生產(chǎn)所需的軟硬件領(lǐng)域。

利好不斷助力產(chǎn)銷兩旺

近年來，隨著全球主要國家紛紛加大綠色發(fā)展力度，以光伏為代表的可再生能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。尤其是去年下半年，中國宣布“碳達峰、碳中和”目標，進一步增強市場對光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展信心。

中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國光伏新增和累計裝機容量繼續(xù)保持全球第一。光伏組件產(chǎn)量124.6GW，連續(xù)14年位居全球首位。

市場轉(zhuǎn)暖在企業(yè)訂單中得到體現(xiàn)。東方日升(常州)新能源有限公司副總經(jīng)理仇杰表示，該公司產(chǎn)品一直處于供不應求狀態(tài)。“目前下游公司備貨情緒積極，公司一季度訂單排滿，屬于滿產(chǎn)運行。”

天合光能相關(guān)負責人表示，2020年，該公司210大尺寸超高功率產(chǎn)品發(fā)布僅半年，簽單就超10GW，刺激企業(yè)加緊生產(chǎn)。天合光能2020年業(yè)績快報顯示，營收同比增長26.51%至295.05億元，凈利潤同比增長92.25%至12.32億元。

值得注意的是，中國作為全球最大的光伏產(chǎn)業(yè)集聚地，光伏產(chǎn)品大量出口滿足國際市場需求。2020年，我國光伏產(chǎn)品出口總額約197.5億美元，同比下降5%，但組件出口量則達到78.8GW，創(chuàng)歷史新高，同比增長18.3%。業(yè)內(nèi)人士表示，這折射出中國光伏產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、規(guī)模、成本等領(lǐng)域已經(jīng)形成了較強的競爭力。

中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，2021年全球光伏市場規(guī)模仍將加速擴大，總裝機量將達到150GW-170GW。中長期看，行業(yè)景氣度持續(xù)向好。

產(chǎn)線升級化解“過剩”隱憂

良好的市場預期增加了企業(yè)增資擴產(chǎn)的動力。去年以來，國內(nèi)多家光伏龍頭企業(yè)紛紛加快產(chǎn)能擴張步伐。黑鷹光伏統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年光伏新項目投資超4000億元，其中單個項目投資額在10億元以上的有82個，50億元以上的有22個，100億元以上有15個，各組件企業(yè)擴產(chǎn)投資總額超1075億元。

激增的投資也引起了不少人對光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的擔憂，有分析認為，2020年中國光伏全行業(yè)新增產(chǎn)能超200GW，一年擴張的產(chǎn)能就超越全球需求。

多位業(yè)內(nèi)人士表示，從絕對值看產(chǎn)能總量確實很大，但以“大尺寸+薄片化”為特征的新一代產(chǎn)品產(chǎn)能則嚴重不足。中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長王世江認為，在降本增效的大背景下，新產(chǎn)品產(chǎn)能擴張勢必帶來產(chǎn)品價格下行，會給成本較高的老產(chǎn)能帶來巨大壓力。

“光伏產(chǎn)能永遠是過剩狀態(tài)，沒有過剩的時代就沒有競爭的時代。”協(xié)鑫集團董事長朱共山認為，從光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程上看，那些通過規(guī)模效應降低成本的企業(yè)往往能“剩到最后”，當下光伏龍頭企業(yè)紛紛增資擴產(chǎn)可視作應對市場變局的正常選擇。隨著二三線小廠加速退出，低端產(chǎn)能也會隨之出清。

值得注意的是，去年來，硅料、鋼鐵、玻璃等大宗原材料價格持續(xù)上漲，特別是春節(jié)過后漲幅加劇，折射產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴產(chǎn)不同步。不少中下游企業(yè)或虧本生產(chǎn)，或拒接訂單確保交付。

興業(yè)證券研報認為，春節(jié)后原材料輪番上漲背后，是終端需求超預期。一方面，硅料屬于戰(zhàn)略物資，2021幾無新增產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)鏈搶料囤貨心態(tài)嚴重。另一方面，光伏平價上網(wǎng)推動光伏電站建設(shè)成本持續(xù)下降，下游企業(yè)對價格容忍度提升。

有限的硅料和充沛的硅片、電池、組件產(chǎn)能構(gòu)成鮮明對比，反過來刺激上游企業(yè)增資擴產(chǎn)。不久前，保利協(xié)鑫發(fā)布公告稱，該公司顆粒硅擴產(chǎn)計劃分別在四川和內(nèi)蒙古地區(qū)獲重要進展。一旦投產(chǎn)，將有助于平抑行業(yè)原材料過快上漲。

值得注意的是，相比于行業(yè)產(chǎn)能過剩，當前供應鏈上的供需失衡正在加劇行業(yè)洗牌。中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年四季度至2021年2月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游各企業(yè)簽訂的長單數(shù)量多達30余個，涉及金額超1600億元。以目前長單簽訂情況來看，2021年80%以上的硅料產(chǎn)能已被下游企業(yè)預訂。多位業(yè)內(nèi)人士預測，硅料緊平衡狀態(tài)或?qū)⒊掷m(xù)到2022年，那些擁有上下游一體化布局的企業(yè)具有更強抗風險能力。

技術(shù)創(chuàng)新仍然是最大變量

多位業(yè)內(nèi)人士在受訪時向記者表示，中國光伏產(chǎn)業(yè)從最初代工生產(chǎn)到如今引領(lǐng)全球，技術(shù)創(chuàng)新的力量不容忽視。而每一次技術(shù)的迭代升級也會對中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生巨大影響。

朱共山表示，隨著光伏度電價格的下降，未來幾年，用光伏等可再生能源進行電解水制氫將具有更高經(jīng)濟性，從而推動能源格局發(fā)生巨變。“隨著光儲氫等技術(shù)的發(fā)展，未來光伏生產(chǎn)的電力可能一大半都用在生產(chǎn)氫能上，且這個變革的速度將大大超預期。”

此外，隨著N型電池、疊層電池、高效組件技術(shù)、大硅片技術(shù)等新技術(shù)的成熟，生產(chǎn)所需的設(shè)備升級也成為業(yè)界關(guān)注的焦點。

仇杰表示，照目前的行業(yè)情況，光伏組件每兩年左右就會產(chǎn)生迭代，而光伏企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備折舊一般以10年計，按行業(yè)“10GW產(chǎn)能需要100億元投資”的慣例看，企業(yè)大量資金會在技術(shù)創(chuàng)新中“打水漂”。“如大尺寸硅片的182與210規(guī)格之爭，實際上是新老產(chǎn)線之爭。”

業(yè)內(nèi)人士還表示，我國光伏技術(shù)研發(fā)水平位居世界前列，但在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，柔性化、智能化生產(chǎn)水平依舊有待提升。建議市場在關(guān)注光伏行業(yè)本身的同時，關(guān)注與之相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備、工業(yè)軟件等領(lǐng)域。