產(chǎn)品成功通過測試; 將發(fā)行股份予楊懷進(jìn); 并進(jìn)行股份配售及發(fā)行可換股債券

Hong Kong, Jan 20, 2011 - (ACN Newswire) - 馬斯葛集團(tuán)有限公司（“馬斯葛”或“公司”，股份代碼：136）欣然宣布以一億五千萬美元（折合港幣十一億七千萬）收購臺灣多晶硅制造公司――山陽科技之50.1 %已發(fā)行股份。根據(jù)協(xié)定，公司擁有購買余下49.9%以發(fā)行之認(rèn)購期權(quán)。

馬斯葛并與海潤光伏簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)定，同意于山陽科技生產(chǎn)廠房開始營運(yùn)后，向山陽科技采購多晶硅。海潤光伏總部設(shè)于中國江蘇省，增長迅速，為硅錠、鑄錠、硅片、電池及組建等太陽光伏產(chǎn)品之垂直整合制造商，其客戶遍及全球?；诤櫣夥?010年12月及2011年1月所發(fā)表之測試結(jié)果，本公司欣然接納該項(xiàng)完成之先決條件已達(dá)成。

山陽科技乃為于臺灣成立的多晶硅生產(chǎn)商，并擁有全新技術(shù)，已于美國、歐洲、日本、臺灣及中國注冊該項(xiàng)技術(shù)之主要生產(chǎn)反應(yīng)器，用以在制造太陽能電池用多晶硅時(shí)大幅降低廠房建造成本及生產(chǎn)成本、較少生產(chǎn)機(jī)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)及一般安全性的關(guān)注。公司相信此為“顛覆性創(chuàng)新技術(shù)”，具有徹底改變產(chǎn)業(yè)格局及重定多晶硅產(chǎn)量門檻及相關(guān)生產(chǎn)成本之潛力，并提供使用更環(huán)保生產(chǎn)工序之安全生產(chǎn)環(huán)境。

多晶硅為太陽能價(jià)值鏈?zhǔn)褂弥饕牧稀鹘y(tǒng)制造多晶硅之“西門子”工序則引起行內(nèi)對環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)及一般安全性的關(guān)注。較新式的“改良西門子”工序及FBR工序被若干多晶硅制造商使用，以解決舊有科技所生產(chǎn)的環(huán)保及安全問題，但業(yè)內(nèi)仍不斷探索進(jìn)一步的創(chuàng)新，以便令整個(gè)太陽能產(chǎn)品價(jià)值鏈碳排放更低、更為環(huán)保及消減高昂的成本。與其他太陽能電池用多晶硅制造商常用之傳統(tǒng)及改良“西門子”生產(chǎn)工序及FBR工序比較，山陽科技認(rèn)為其計(jì)畫采用直生產(chǎn)工序具創(chuàng)新性，引起使用模組化生產(chǎn)線，其設(shè)計(jì)目的是達(dá)到使用較低進(jìn)料成本及大幅減低耗用水電。山陽科技相信其技術(shù)將有助大幅降低生產(chǎn)成本及較少制造多晶硅隊(duì)環(huán)境的損害。這將有助于降低太陽能價(jià)值年下游客戶采購多晶硅之成本，使之能夠提供可產(chǎn)生等于或低于電網(wǎng)之評價(jià)電能之產(chǎn)品。公司相信，山陽科技在達(dá)至規(guī)模效益而同時(shí)保持其成本競爭力之前提下，可能獲得全行業(yè)最高的利潤率。其目標(biāo)客戶為客戶為全球潔凈科技市場內(nèi)硅片、硅錠及光伏電池之下游制造商。此項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2011年第一季度投產(chǎn)。

馬斯葛已于2011年全部多晶硅生產(chǎn)的采購協(xié)議。山陽科技亦已與當(dāng)?shù)丶皣H客戶訂立固定年期之采購協(xié)議，有效期最長至2021年。

山陽科技于臺灣生產(chǎn)廠房，產(chǎn)能達(dá)3,500公噸。馬斯葛并計(jì)畫于同年興建另外五間生產(chǎn)廠房，于2012年第一季度前將其產(chǎn)能提升至21,000公噸，以滿足客戶的大量需求。

與此同時(shí)，馬斯葛亦與楊懷進(jìn)及其全資擁有的Improve Forever于2011年1月12日訂立認(rèn)購協(xié)議以每股認(rèn)購股份0.40港元之價(jià)格合共發(fā)行354,100,608股認(rèn)購股份。預(yù)期認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)總額一億四千一百六十四萬港幣。楊先生承諾長期支持公司。楊懷進(jìn)先生及納斯達(dá)克上市公司晶澳太陽能控股有限公司（納斯達(dá)克：JASO）之創(chuàng)辦人及尚德太陽能控股有限公司（紐約證券交易所：STP）與中電光伏有限公司（納斯達(dá)克：CSUN）之共同創(chuàng)辦人。

為達(dá)成交易，馬斯葛建議配售配售股份及可換股債券，籌集金額約為二十八億港幣以用于山陽科技的擴(kuò)建及資本開支。德意志銀行為馬斯葛的獨(dú)家代理、唯一帳薄管理人及配售代理。

對此事項(xiàng)交易，馬斯葛主席Peter Whitelam 先生表示：「是次交易為馬斯葛發(fā)展的里程碑。交易完成后，公司將會正式進(jìn)軍于世界矚目的高增長清潔能源――多晶硅的生產(chǎn)領(lǐng)域。對此我們十分欣喜，并相信我們擁有的科技優(yōu)勢及低成本將會滿足市場的需求，預(yù)期這將為有利于公司的快速發(fā)展及于不久的將來帶來巨大的利潤。」

關(guān)于山陽科技

山陽科技為一間于臺灣注冊成立之有限公司，其主要業(yè)務(wù)為制造太陽能電池多晶硅。其已開發(fā)全新及創(chuàng)新技術(shù)已于美國、歐洲、日本、臺灣及中國專利注冊該項(xiàng)技術(shù)之主要生產(chǎn)反應(yīng)器，用以大幅降低廠房建造成本及生產(chǎn)成本、較少生產(chǎn)意外及環(huán)境損害?，F(xiàn)擁有廠房產(chǎn)能已達(dá)3,500公噸，并計(jì)畫于2011年第一季度投產(chǎn)。其于2012年第一季度新建的另外5個(gè)廠房將使其產(chǎn)能提高至21,000公噸。

關(guān)于 馬斯葛集團(tuán)有限公司

馬斯葛集團(tuán)有限公司為于百慕達(dá)注冊成立為豁免有限公司，其股份自1997年以來一直于聯(lián)交所主機(jī)板上市。集團(tuán)致力從事多元化戰(zhàn)略，旨在物色合適的投資機(jī)會，包括再生能源相關(guān)業(yè)務(wù)。并計(jì)畫進(jìn)一步介入可再生能源市場。

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