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十年生死兩茫茫，不思量，自難忘。千里孤墳，無處話凄涼?？v使相逢應(yīng)不識(shí)，塵滿面，鬢如霜。——蘇軾《江城子•乙卯正月二十日夜記夢(mèng)》
以十年為線，翻看十年間全球多晶硅生產(chǎn)規(guī)模排名前十的企業(yè)！有的還在，有的已經(jīng)淡出！細(xì)數(shù)其中變化。
由弱至強(qiáng)的中國(guó)多晶硅
時(shí)間是把殘酷的刀，商場(chǎng)亦如戰(zhàn)場(chǎng)，戰(zhàn)場(chǎng)用刀或戰(zhàn)勝對(duì)手，或刮骨療傷。對(duì)手？反之亦然。
以2011年為起點(diǎn)，以2020年為終點(diǎn)，細(xì)數(shù)十年排名前十的企業(yè)。
該表單中共涉及十七家企業(yè)。其中，中國(guó)企業(yè)十家，分別為中能、賽維LDK、洛陽中硅、新特能源、大全、亞洲硅業(yè)、永祥、東方希望、內(nèi)蒙古盾安、天宏瑞科。國(guó)外企業(yè)七家，分別為德國(guó)Wacker、美國(guó) Hemlock、韓國(guó)OCI、美國(guó)REC、美國(guó)MEMC、日本Tokuyama、韓國(guó)HKSilicon。
縱觀十年的發(fā)展歷史。前五年，即2011年-2015年，國(guó)外企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，十席中占據(jù)六席。進(jìn)入到2016年，中國(guó)企業(yè)開始占據(jù)上風(fēng)，2016-2017年，中國(guó)企業(yè)十席中占據(jù)六席。至2018年，十席占據(jù)七席。
國(guó)內(nèi)企業(yè)正是在此十年中迅速發(fā)展。從2011年的四家，發(fā)展到2020年的7家。按照嚴(yán)大洲的相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算，2020年我國(guó)多晶硅預(yù)計(jì)產(chǎn)能55.9萬噸，全球預(yù)計(jì)產(chǎn)能70.5萬噸，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能全球占比達(dá)79.3%。我國(guó)前七大多晶硅企業(yè)2020預(yù)計(jì)產(chǎn)能為55.2萬噸，全球占比達(dá)78.3%。
我國(guó)多晶硅產(chǎn)能在全球比重日趨增大，按照世紀(jì)新能源網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年年底，大全、中能、永祥、亞洲硅業(yè)、東方希望、新特能源六家多晶硅龍頭企業(yè)的產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到54.2萬噸。
艱難中起步的中國(guó)多晶硅
相較而言，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間晚，不管技術(shù)上還是規(guī)模較之國(guó)外都有著巨大的差距。中國(guó)光伏行業(yè)“第一個(gè)吃螃蟹”的苗連生也只是在1998年創(chuàng)建了英利。
但是如果對(duì)我國(guó)多晶硅工業(yè)進(jìn)行追溯，可以追溯到20世紀(jì)50年代。此時(shí)，我國(guó)多晶硅工業(yè)在此時(shí)開始起步。到20世紀(jì)60年代中期時(shí)，我國(guó)多晶硅工業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。到20世紀(jì)70年代，多晶硅企業(yè)已經(jīng)發(fā)展到20多家。但由于工藝技術(shù)落后，消耗大，成本高等原因，絕大部分企業(yè)不得不面對(duì)著虧損，進(jìn)而相繼停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。
在2000年左右的時(shí)候，全球多晶硅的技術(shù)和供應(yīng)主要被Hemlock、瓦克、REC、MEMC、日本德山等七大廠商幾乎壟斷著。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2004年，中國(guó)多晶硅產(chǎn)量60噸，七大企業(yè)總產(chǎn)能24000噸。但此時(shí)全球多晶硅需求量超26000噸，這就意味著，此時(shí)全球多晶硅的供給有著2000噸的缺口。供不應(yīng)求的局面，也為多晶硅此后幾年中價(jià)格的上漲埋下了伏筆。
洛陽中硅開啟新篇章
在2005年，中國(guó)多晶硅領(lǐng)域一件事不得不提——是年的12月18日，洛陽中硅（也被稱為中硅高科）年產(chǎn)300噸多晶硅項(xiàng)目正式投產(chǎn)，并順利生產(chǎn)出第一爐多晶硅。此生產(chǎn)線成為國(guó)內(nèi)第一條擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的多晶硅生產(chǎn)線，也是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最大的多晶硅生產(chǎn)線。標(biāo)志了我國(guó)成功打破了國(guó)外長(zhǎng)期以來對(duì)中國(guó)多晶硅生產(chǎn)的技術(shù)封鎖和市場(chǎng)壟斷，掌握了規(guī)模化生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)。該項(xiàng)目于2003年6月開工。
而后坊間傳言，從2006年之后，一直掌握在德國(guó)、日本手中，且被嚴(yán)格把持的多晶硅技術(shù)開始轉(zhuǎn)讓國(guó)內(nèi)，不知是否與此相關(guān)。而大全則是技術(shù)轉(zhuǎn)讓的受益者。雖然其中要求頗多。當(dāng)然，此種只是坊間流傳。
洛陽中硅掌握了發(fā)展的先機(jī)，至2011年，其已經(jīng)具有萬噸規(guī)模的生產(chǎn)線，居于世界第八。當(dāng)然，洛陽中硅的發(fā)展并非一帆風(fēng)順。2008年，其在環(huán)保議題上被詆毀。2012年中美雙反，中國(guó)光伏業(yè)在此期間遭遇嚴(yán)重打擊。2012年有相關(guān)媒體報(bào)道洛陽中硅已經(jīng)全面停產(chǎn)，隨后其高管正面回復(fù)：多晶硅還原部分停產(chǎn)，但是原料部分依然在生產(chǎn)。主要原因?yàn)槭袌?chǎng)需求太少，通過部分產(chǎn)品停產(chǎn)，可以有效保護(hù)公司的資金流。由此， 2013年，洛陽中硅跌出榜單也就不足為怪了。
當(dāng)然，隨著雙反的解決，以及國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的復(fù)蘇，洛陽中硅在2015年上半年多晶硅產(chǎn)量超過5500噸，在當(dāng)年全球的排名中位居第八，我國(guó)第三，僅次于中能、新特能源，領(lǐng)先于大全。世界排名照比2014年前進(jìn)一位。2016、2017世界排名第六，2018年，世界排名第九。2019、2020年，其跌出了世界前十的排名。2020年4月的相關(guān)報(bào)道顯示：洛陽中硅高科技有限公司在孟津縣投資40億元的電子級(jí)多晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目。這是其為數(shù)不多的相關(guān)報(bào)道。
洛陽中硅能夠從世界諸強(qiáng)手中分得一杯羹，也是著實(shí)不易的。
凌亂的中國(guó)多晶硅行業(yè)
擁硅為王的時(shí)代如約而至。
多晶硅的價(jià)格在2005開始上漲。2006年，迅猛上漲，到2008年的時(shí)候， 22美元一公斤的硅料瘋漲到漲到了500美元一公斤。漲幅達(dá)2172.7%
也在2006年，我國(guó)掀起了多晶硅制造熱——多晶硅企業(yè)也大有雨后春筍之勢(shì)。
亞洲硅業(yè)&青海新能源集團(tuán)1000噸多晶硅生產(chǎn)線、南玻集團(tuán)5000噸多晶硅項(xiàng)目、大全6000噸項(xiàng)目、通威集團(tuán)10000噸項(xiàng)目、愛信硅科技10000噸項(xiàng)目、亞洲硅業(yè)6000噸項(xiàng)目、大陸產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)1 8000噸項(xiàng)目，如此等等。
中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)的一份報(bào)告顯示：截至2009年6月，中國(guó)有近50家公司正在建設(shè)、擴(kuò)建和籌建多晶硅生產(chǎn)線，已有19家企業(yè)多晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到每年3萬噸，另有10多家企業(yè)在建、擴(kuò)建多晶硅項(xiàng)目，還有10幾家在籌建。全國(guó)的總規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計(jì)到2010年將超過10萬噸，總投資超過1000億元。而在2005年，中國(guó)多晶硅總產(chǎn)量?jī)H60噸，2006年也只有287噸。
發(fā)展速度之快，令人咂舌。
2009 年“國(guó)發(fā) 38 號(hào)文”的發(fā)布，給無序發(fā)展的多晶硅行業(yè)剎了車。文件將多晶硅行業(yè)定為產(chǎn)能過剩行業(yè)。直到2013年，《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》出臺(tái)，并發(fā)文將多晶硅從產(chǎn)能過剩行業(yè)中摘除。而后隨著其他政策的出臺(tái)，我國(guó)多晶硅迎來的黃金發(fā)展期。
在“38號(hào)文”的壓制和雙反的沖擊下，數(shù)據(jù)顯示：至2013年上半年，全國(guó)在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)僅為7 家，多數(shù)產(chǎn)能在1000到3000噸之間的多晶硅工廠倒閉。
亞洲硅業(yè)爭(zhēng)議中發(fā)展
對(duì)于2006年，在諸多光伏事件中，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)也許較為熟悉的就是施正榮的尚德與MEMC簽署了十年價(jià)值50-60億美元的合同。此次簽約讓尚德在后續(xù)的幾年中擁有足夠的硅料。然而隨著硅料價(jià)格迅猛下跌，該次合作在2011年以尚德賠付2.12億美元而終止。
該事件也被坊間認(rèn)為是壓倒施正榮的又一根稻草。
2006年12月30日，亞洲硅業(yè)成立了。亞洲硅業(yè)在后續(xù)的發(fā)展中，一直較為低調(diào)。2007年1月，尚德與其簽訂了長(zhǎng)達(dá)16年期限的15億美元無條件支付合約，用來購買高純度多晶硅材料。亞洲硅業(yè)的第一爐多晶硅正式出爐是在2008年12月31日。
縱觀十年，亞洲硅業(yè)只有在2011、2014、2015三年沒有進(jìn)入前十榜單。2019、2020位于第八位。2020年11月25日，亞洲硅業(yè)正式向上交所遞交了招股書，本次擬公開發(fā)行不超過8854.17萬股，計(jì)劃募資15億元。募集資金計(jì)劃用于60000t/a 電子級(jí)多晶硅一期項(xiàng)目。
施正榮夫婦通過信托基金PowerSurge Trust間接控制亞洲硅業(yè)。
根據(jù)世紀(jì)新能源網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，至2021年，亞洲硅業(yè)的產(chǎn)能將達(dá)到1.9萬噸，在國(guó)內(nèi)雖然居于第六位，但是足以進(jìn)入前十。而隨著2020年系列硅料長(zhǎng)單的鎖定，2021年，亞洲硅業(yè)硅料已經(jīng)提前“售罄”。
2006年，也許可以看做中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)的一個(gè)特殊的節(jié)點(diǎn)。我國(guó)實(shí)力的幾個(gè)多晶硅公司都是在此年成立的。
運(yùn)氣不錯(cuò)的中能
2006年3月，中能硅業(yè)正式成立。時(shí)隔三個(gè)月，中能第一條產(chǎn)能為1500噸多晶硅生產(chǎn)線開工建設(shè)。2007年9月，中能生產(chǎn)出第一批多晶硅。中能硅業(yè)的該產(chǎn)線時(shí)為國(guó)內(nèi)投產(chǎn)的最大規(guī)模的產(chǎn)線。數(shù)據(jù)顯示，在多晶硅價(jià)格高點(diǎn)的2008年，當(dāng)年稅后利潤(rùn)25億元。而且手中還擁有者數(shù)額不菲的訂金。
在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中，中能憑借經(jīng)濟(jì)實(shí)力，逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)。到2009年6月，建成五條共計(jì)18000噸產(chǎn)能的多晶硅生產(chǎn)線。已經(jīng)建成的產(chǎn)能產(chǎn)量彼時(shí)位列全國(guó)第一、亞洲首位，是全球第三大專業(yè)多晶硅生產(chǎn)商。
根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)排名顯示，2013年，中能取代了德國(guó)瓦克，榮登世界榜首位置。
中能也以2013年為起點(diǎn)，開始霸占著榜首的位置，直至2019年。七年的時(shí)間，中能在世界多晶硅的歷史創(chuàng)下了諸多的成績(jī)。
近年，雖然協(xié)鑫系的發(fā)展并不如意，但中能依舊依靠相對(duì)較為殷實(shí)的家底占據(jù)重要的位置。
在2018年，保利協(xié)鑫與上海電氣就中能硅業(yè)的股權(quán)達(dá)成協(xié)議——2018年6月6日，上海電氣發(fā)布公告稱：公司正籌劃收購中能51%股權(quán)，交易方式初步確定為公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)。當(dāng)日晚間，保利協(xié)鑫在公告中進(jìn)一步表示，上海電氣將50%以現(xiàn)金結(jié)付、50%通過發(fā)行A股結(jié)算。
此次的合作，坊間將其解讀為協(xié)鑫“缺錢”。
然而，在該公告僅僅發(fā)布兩個(gè)月后，2018年8月3日，上海電氣宣布，決定終止籌劃發(fā)行股份購買中能51%股權(quán)事宜。至于叫停該收購交易的原因，上海電氣解釋稱，鑒于標(biāo)的公司規(guī)模體量巨大、標(biāo)的公司涉及本次交易的資產(chǎn)邊界尚未最終確定、本次交易的交易方案較為復(fù)雜，交易雙方至今對(duì)相關(guān)合作條款和交易方案未達(dá)成完全一致意見。
上海電氣董事長(zhǎng)兼CEO鄭建華對(duì)此表示：由于光伏行業(yè)恰逢5.31新政，相關(guān)政策的后續(xù)影響目前尚無法確定，在此背景下，交易雙方難以在較短的時(shí)間內(nèi)對(duì)相關(guān)合作條款和交易方案達(dá)成完全一致意見，交易雙方認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的時(shí)機(jī)和條件不夠成熟，交易雙方協(xié)商一致同意終止。
經(jīng)過此次的折騰，中能只能安穩(wěn)地待在保利協(xié)鑫的手中了。
而從2020年，中能開始發(fā)力顆粒硅，前景被市場(chǎng)看好。
2020年9月28日，中能顆粒硅項(xiàng)目正式開工擴(kuò)建。該項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能10萬噸、首期5.4萬噸。全球單體最大規(guī)模顆粒硅項(xiàng)目。10月18日，保利協(xié)鑫四川樂山10萬噸顆粒硅項(xiàng)目正式開工建設(shè)。
享受過多晶硅紅利之后的中能，也許真的會(huì)在顆粒硅上享受一波紅利。在十年中，中能一直位居十強(qiáng)之中，并不容易。
多晶硅市場(chǎng)理論上供大于求，所以截至2019年底，多晶硅市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)走低。
厚積薄發(fā)的永祥
業(yè)內(nèi)人士看衰多晶硅的價(jià)格走勢(shì)。分析認(rèn)為，2020年的多晶硅市場(chǎng)，將是中能、永祥、東方希望、大全、新特的角逐。而永祥、東方希望將憑借更低的成本占據(jù)優(yōu)勢(shì)。實(shí)際上中國(guó)多晶硅企業(yè)的角逐，也幾乎代表了世界多晶硅競(jìng)爭(zhēng)的局面。
然而2020年突如其來的漲價(jià)潮，將競(jìng)爭(zhēng)帶入了新的局面。中能、永祥等相繼擴(kuò)產(chǎn)，但是長(zhǎng)時(shí)間跨度的工程并不能迅速轉(zhuǎn)化為有效產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)2021年的多晶硅市場(chǎng)仍將延續(xù)不低于80000元/噸的價(jià)格。
也恰在2020年，永祥超過中能，取得國(guó)內(nèi)首位的位置，當(dāng)然也是全球首位。
永祥，是通威的子公司。通威也是在2006年這個(gè)特殊的年份中進(jìn)入多晶硅行業(yè)。
2007年，永祥股份成立，同年，四川永祥多晶硅有限公司成立，其隸屬于永祥股份，計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)1000噸多晶硅項(xiàng)目。2008年9月，首期多晶硅項(xiàng)目正式投產(chǎn)。
從時(shí)間上看，永祥也算是趕上了多晶硅高點(diǎn)的“尾巴”。
永祥從2016年進(jìn)入十強(qiáng)榜單，當(dāng)年位于第十位。2017、2018年上升到第八位，2019年直接上升到榜單次席，2020年從中能手中搶下了頭把交椅。
當(dāng)然，通威同樣經(jīng)歷著行業(yè)的低谷期。在行業(yè)低谷期，最多有2億元的虧損。
在2014年，中國(guó)多晶硅行業(yè)開始進(jìn)入復(fù)蘇期時(shí)候。2015年3月，永祥多晶硅產(chǎn)能突破15000噸，躍居全國(guó)前三。2017年6月，產(chǎn)能達(dá)到2萬噸。2018年10月31日，內(nèi)蒙古通威高純晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)。2018年12月28日，永祥新能源高純晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)，永祥晶硅年產(chǎn)能達(dá)8萬噸。進(jìn)入2020年后，隨著永祥新能源二期、云南通威項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)建設(shè)，到2021年底，永祥高純晶硅產(chǎn)能將超過16萬噸。
近年，通威發(fā)展快速，在多晶硅領(lǐng)域是否繼續(xù)發(fā)力，值得期待。
輸給時(shí)間和運(yùn)氣的賽維LDK
如果說中能、通威多少都趕上了多晶硅的好時(shí)候，彭小峰麾下的賽維LDK運(yùn)氣則顯得稍微差了一些。
2007年6月，賽維在美國(guó)紐交所上市，成為中國(guó)企業(yè)歷史上在美國(guó)單一發(fā)行最大的一次IPO，彭小峰以超過400億的身家成為新一任中國(guó)新能源首富。此時(shí)的彭小峰有足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)行擴(kuò)張。
當(dāng)然，他也看到了多晶硅市場(chǎng)的豐厚利潤(rùn)。于是，在2007年，彭小峰開始準(zhǔn)備涉足多晶硅領(lǐng)域。
彭小峰籌集120億資金，2007年底開始建設(shè)馬洪硅料廠，目的是成為地球上最大的多晶硅工廠。然而高要求、高難度，羈絆住了賽維多晶硅的發(fā)展，也打亂了彭小峰的計(jì)劃。馬洪硅料廠在2009年9月才生產(chǎn)出來第一爐多晶硅。
而此時(shí)的多晶硅價(jià)格已經(jīng)開始迅速下滑，原因是經(jīng)濟(jì)危機(jī)的到來，進(jìn)而導(dǎo)致光伏行業(yè)的低迷。此時(shí)，全球多晶硅的價(jià)格在一公斤50美元左右。
直至2011年10月，賽維馬洪和下村的多晶硅基地正式建成，總產(chǎn)能達(dá)1.8萬噸。但更高的成本，讓賽維失去了足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。而馬洪基地在2012年年中徹底停產(chǎn)。
時(shí)至2012年，多晶硅價(jià)格達(dá)到一公斤30美元左右，而據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，賽維此時(shí)的生產(chǎn)成本在一公斤40美元左右。中能的成本價(jià)卻低于20美元。
多晶硅價(jià)格迅速滑坡，彭小峰拆分多晶硅業(yè)務(wù)港股上市的計(jì)劃也只是成為了計(jì)劃。高點(diǎn)進(jìn)，低點(diǎn)出，多晶硅價(jià)格下滑94%。所以，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為彭小峰的運(yùn)氣不好。
近十年，也只有2011年的榜單上有著賽維LDK的名字。
2012年，彭小峰辭去賽維首席執(zhí)行官；2014年，彭小峰辭去賽維董事長(zhǎng)一職。當(dāng)然，后續(xù)彭小峰又在SPI掀起“波浪”。2014年7月28日上午，江西賽維LDK馬洪硅料廠舉行了復(fù)產(chǎn)啟動(dòng)儀式。但榜單上再不見賽維LDK。
兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的大全
在近十年的10強(qiáng)榜中，有五企一直居于其中。分別為瓦克、OCI、Hemlock、中能、大全。
徐廣福的大全能夠一直居于其中著實(shí)不易。
2007年，徐廣福的大全在經(jīng)過輾輾轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的兩年有余的時(shí)間后，6月27日，多晶硅項(xiàng)目在重慶萬州開工。該項(xiàng)目總投資額為40億，為中國(guó)最大的多晶硅生產(chǎn)基地。首期1500噸多晶硅項(xiàng)目于2008年7月成功投產(chǎn)，同年8月，大全開工建設(shè)一期擴(kuò)建2500噸多晶硅項(xiàng)目，2009年7月成功投產(chǎn)。
業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)大全也算是“趕上了好時(shí)候”。當(dāng)然，此種說法大都是相較于彭小峰的賽維LDK而言。畢竟在此期間，中國(guó)多晶硅產(chǎn)線投入了很多，也在寒冬中“死”了很多。難以用運(yùn)氣來說。
在2011年大全多晶硅產(chǎn)能為4000噸，此時(shí)已經(jīng)進(jìn)入到全球十強(qiáng)榜單之中。隨后大全擴(kuò)大腳步。
2013年，大全新能源宣布公司董事會(huì)正式批準(zhǔn)新疆多晶硅生產(chǎn)基地的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其年產(chǎn)能將擴(kuò)展到12000噸。
到2017年，大全多晶硅的產(chǎn)量為20200噸；2018年，產(chǎn)量達(dá)到23351噸。
2020年，大全新能源首席執(zhí)行官張龍根表示，大全新能源在2021年至少有7.98萬噸高純硅料已經(jīng)被長(zhǎng)單預(yù)定。大全招股說明書披露其多晶硅產(chǎn)能為7萬噸，而在招股募資中，仍包含著年產(chǎn)35000噸多晶硅項(xiàng)目。大全多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)大成為必然。
贏在時(shí)間上的新特
在2008年，新特能源成立，其在后續(xù)世界多晶硅的發(fā)展史中書寫了屬于自己的精彩。
新特能源從2013年進(jìn)入十強(qiáng)榜單，時(shí)至今日一直名列其中，而且按照現(xiàn)有規(guī)模來看，其還將繼續(xù)在榜單中擁有一個(gè)靠前的席位。
新特能源率先在新疆甘泉堡工業(yè)園投資17.5億元建設(shè)完成了一期1500噸/年多晶硅及配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目于2009年7月底建成。隨后，投資7.98億元一期技改1500噸/年多晶硅及配套產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，2011年10月建成。
在我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的寒冬期，新特能源為盡快形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，投資72.8億元進(jìn)行二期12000噸/年光伏產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)及配套產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目， 2013年6月順利實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)運(yùn)行。就這樣，新特能源憑借著快速的擴(kuò)產(chǎn)步伐，闖入了十強(qiáng)榜單。
現(xiàn)今的新特能源具備8萬噸/年高純晶體硅研制能力，位列全球前五。
后起之秀東方希望
在我國(guó)現(xiàn)今實(shí)力的多晶硅企業(yè)中，東方希望應(yīng)該算是最年輕的一個(gè)。其沒有經(jīng)歷過多晶硅最寒冷的時(shí)刻。
2013，劉永行的東方希望進(jìn)入光伏。截至2016年底，多晶硅一期產(chǎn)能3萬噸/年，規(guī)劃產(chǎn)能20萬噸/年。
2019年12月12日，世界單套產(chǎn)能最大的多晶硅項(xiàng)目――新疆東方希望新能源有限公司年產(chǎn)12萬噸多晶硅項(xiàng)目（一期3萬噸）冷氫化、精餾裝置經(jīng)過全面調(diào)試、聯(lián)運(yùn)，于2019年12月1日順利產(chǎn)出合格的三氯氫硅產(chǎn)品。東方希望年產(chǎn)12萬噸多晶硅項(xiàng)目（一期3萬噸）實(shí)現(xiàn)全流程貫通，進(jìn)入全面投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)階段。
2020年4月26日，在北海市舉辦的投資超百億元項(xiàng)目集中簽約活動(dòng)中，包括東方希望集團(tuán)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地名列其中，總投資額約1535億元。
2020年6月10日，三門峽市委副書記、市長(zhǎng)安偉帶隊(duì)赴上海拜訪東方希望集團(tuán)董事長(zhǎng)劉永行，雙方就在三門峽市澠池縣投資10GW光伏組件項(xiàng)目達(dá)成合作協(xié)議，據(jù)了解該項(xiàng)目總投資為100億元。
東方希望在光伏領(lǐng)域的志向絕對(duì)不是單單的多晶硅板塊。但是業(yè)內(nèi)卻較為看好東方希望在多晶硅領(lǐng)域的發(fā)展。
東方希望無論是在能源成本，還是原料上都有著一定的優(yōu)勢(shì)，其所經(jīng)營(yíng)的多個(gè)產(chǎn)業(yè)之間可以起到相互支持和配合作用，金屬硅更是為光伏多晶提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。“飼料如此薄利的行業(yè)都可以賺錢，那么其在多晶硅方面無疑擁有著更大利潤(rùn)空間。”
“不好過”的國(guó)外諸強(qiáng)
當(dāng)然，伴隨著中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，原本實(shí)力強(qiáng)勁的國(guó)外企業(yè)開始淡出榜單。德國(guó)瓦克依舊在榜單中穩(wěn)居一席。
不過其日子也并不好過。2020年2月20日，德國(guó)瓦克公布名為“共塑未來”的方案，預(yù)計(jì)每年借此減少2.5億歐元的開支。根據(jù)這項(xiàng)方案，瓦克化學(xué)計(jì)劃2022年底前裁減1000個(gè)工作崗位。瓦克化學(xué)的多晶硅年產(chǎn)能約為8萬噸。
2020年初，據(jù)報(bào)道：OCI宣布計(jì)劃關(guān)閉其在韓國(guó)運(yùn)營(yíng)的兩家太陽能級(jí)多晶硅工廠，保留部分電子級(jí)多晶硅的生產(chǎn)，最大限度的降低其韓國(guó)太陽能級(jí)多晶硅料的生產(chǎn)。另外，公司在馬來西亞的太陽能級(jí)和電子級(jí)多晶硅工廠將繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。OCI擁有分別位于韓國(guó)群山和馬來西亞沙瑪拉如的2處工廠，產(chǎn)能總計(jì)7.9萬噸。
Hemlock 日子同樣不好過。2017年相關(guān)報(bào)道顯示：為了“精簡(jiǎn)其組織架構(gòu)以適應(yīng)新的市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)”，將在密歇根裁員100名。報(bào)道顯示：Hemlock嚴(yán)重依賴于執(zhí)行在多晶硅價(jià)格較高時(shí)簽下的合同，并估計(jì)其在密歇根的4.3萬噸產(chǎn)能設(shè)施的投產(chǎn)量不足60%。同時(shí)由于SolarWorld的破產(chǎn)，Hemlock應(yīng)收賬款成難題。
2018年，Hemlock公司給特朗普發(fā)出了一封由數(shù)百名工人簽署的信函，希望他能在即將處理的201案補(bǔ)救措施中將多晶硅問題納入其中。信中內(nèi)容懇求特朗普找到一個(gè)全面解決貿(mào)易糾紛的方案，包括重新進(jìn)入中國(guó)的多晶硅市場(chǎng)。
美國(guó)MEMC于2012年跌出了榜單。2011年12月，MEMC宣布將裁員20%，并削減產(chǎn)量。2012年出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。2013年，MEMC電子材料公司將公司名稱改為其子公司SunEdison。
REC在2015年淡出前十榜單。2018年7月，REC 被迫裁員約100人；同年9月，美國(guó)國(guó)會(huì)中的REC成員致函特朗普，警告并敦促白宮“盡快找到與中國(guó)在太陽能電池板和多晶硅方面的貿(mào)易爭(zhēng)端解決方案”，否則摩西湖工廠將倒閉。2019年，REC Silicon裁員美國(guó)華盛頓州Moses Lake工廠最后的100名員工。低產(chǎn)能利用率運(yùn)行一年后，Moses Lake工廠將進(jìn)入長(zhǎng)期關(guān)閉狀態(tài)。
……
十年，有的企業(yè)崛起，有的企業(yè)消失在歷史的長(zhǎng)河。一代新人換舊人，一批新企替舊企。沒有永恒的常青，也難以出現(xiàn)長(zhǎng)久不衰的企業(yè)?，F(xiàn)今，當(dāng)光伏成為我國(guó)的名片時(shí)，我們還是期待中國(guó)的光伏企業(yè)擁有更好的未來，擁有更長(zhǎng)久的繁榮。
以十年為線，翻看十年間全球多晶硅生產(chǎn)規(guī)模排名前十的企業(yè)！有的還在，有的已經(jīng)淡出！細(xì)數(shù)其中變化。
由弱至強(qiáng)的中國(guó)多晶硅
時(shí)間是把殘酷的刀，商場(chǎng)亦如戰(zhàn)場(chǎng)，戰(zhàn)場(chǎng)用刀或戰(zhàn)勝對(duì)手，或刮骨療傷。對(duì)手？反之亦然。
以2011年為起點(diǎn)，以2020年為終點(diǎn)，細(xì)數(shù)十年排名前十的企業(yè)。
該表單中共涉及十七家企業(yè)。其中，中國(guó)企業(yè)十家，分別為中能、賽維LDK、洛陽中硅、新特能源、大全、亞洲硅業(yè)、永祥、東方希望、內(nèi)蒙古盾安、天宏瑞科。國(guó)外企業(yè)七家，分別為德國(guó)Wacker、美國(guó) Hemlock、韓國(guó)OCI、美國(guó)REC、美國(guó)MEMC、日本Tokuyama、韓國(guó)HKSilicon。
縱觀十年的發(fā)展歷史。前五年，即2011年-2015年，國(guó)外企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，十席中占據(jù)六席。進(jìn)入到2016年，中國(guó)企業(yè)開始占據(jù)上風(fēng)，2016-2017年，中國(guó)企業(yè)十席中占據(jù)六席。至2018年，十席占據(jù)七席。
國(guó)內(nèi)企業(yè)正是在此十年中迅速發(fā)展。從2011年的四家，發(fā)展到2020年的7家。按照嚴(yán)大洲的相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算，2020年我國(guó)多晶硅預(yù)計(jì)產(chǎn)能55.9萬噸，全球預(yù)計(jì)產(chǎn)能70.5萬噸，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能全球占比達(dá)79.3%。我國(guó)前七大多晶硅企業(yè)2020預(yù)計(jì)產(chǎn)能為55.2萬噸，全球占比達(dá)78.3%。
我國(guó)多晶硅產(chǎn)能在全球比重日趨增大，按照世紀(jì)新能源網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年年底，大全、中能、永祥、亞洲硅業(yè)、東方希望、新特能源六家多晶硅龍頭企業(yè)的產(chǎn)能或?qū)⑦_(dá)到54.2萬噸。
艱難中起步的中國(guó)多晶硅
相較而言，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間晚，不管技術(shù)上還是規(guī)模較之國(guó)外都有著巨大的差距。中國(guó)光伏行業(yè)“第一個(gè)吃螃蟹”的苗連生也只是在1998年創(chuàng)建了英利。
但是如果對(duì)我國(guó)多晶硅工業(yè)進(jìn)行追溯，可以追溯到20世紀(jì)50年代。此時(shí)，我國(guó)多晶硅工業(yè)在此時(shí)開始起步。到20世紀(jì)60年代中期時(shí)，我國(guó)多晶硅工業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。到20世紀(jì)70年代，多晶硅企業(yè)已經(jīng)發(fā)展到20多家。但由于工藝技術(shù)落后，消耗大，成本高等原因，絕大部分企業(yè)不得不面對(duì)著虧損，進(jìn)而相繼停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)。
在2000年左右的時(shí)候，全球多晶硅的技術(shù)和供應(yīng)主要被Hemlock、瓦克、REC、MEMC、日本德山等七大廠商幾乎壟斷著。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2004年，中國(guó)多晶硅產(chǎn)量60噸，七大企業(yè)總產(chǎn)能24000噸。但此時(shí)全球多晶硅需求量超26000噸，這就意味著，此時(shí)全球多晶硅的供給有著2000噸的缺口。供不應(yīng)求的局面，也為多晶硅此后幾年中價(jià)格的上漲埋下了伏筆。
洛陽中硅開啟新篇章
在2005年，中國(guó)多晶硅領(lǐng)域一件事不得不提——是年的12月18日，洛陽中硅（也被稱為中硅高科）年產(chǎn)300噸多晶硅項(xiàng)目正式投產(chǎn)，并順利生產(chǎn)出第一爐多晶硅。此生產(chǎn)線成為國(guó)內(nèi)第一條擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的多晶硅生產(chǎn)線，也是當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)最大的多晶硅生產(chǎn)線。標(biāo)志了我國(guó)成功打破了國(guó)外長(zhǎng)期以來對(duì)中國(guó)多晶硅生產(chǎn)的技術(shù)封鎖和市場(chǎng)壟斷，掌握了規(guī)模化生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)。該項(xiàng)目于2003年6月開工。
而后坊間傳言，從2006年之后，一直掌握在德國(guó)、日本手中，且被嚴(yán)格把持的多晶硅技術(shù)開始轉(zhuǎn)讓國(guó)內(nèi)，不知是否與此相關(guān)。而大全則是技術(shù)轉(zhuǎn)讓的受益者。雖然其中要求頗多。當(dāng)然，此種只是坊間流傳。
洛陽中硅掌握了發(fā)展的先機(jī)，至2011年，其已經(jīng)具有萬噸規(guī)模的生產(chǎn)線，居于世界第八。當(dāng)然，洛陽中硅的發(fā)展并非一帆風(fēng)順。2008年，其在環(huán)保議題上被詆毀。2012年中美雙反，中國(guó)光伏業(yè)在此期間遭遇嚴(yán)重打擊。2012年有相關(guān)媒體報(bào)道洛陽中硅已經(jīng)全面停產(chǎn)，隨后其高管正面回復(fù)：多晶硅還原部分停產(chǎn)，但是原料部分依然在生產(chǎn)。主要原因?yàn)槭袌?chǎng)需求太少，通過部分產(chǎn)品停產(chǎn)，可以有效保護(hù)公司的資金流。由此， 2013年，洛陽中硅跌出榜單也就不足為怪了。
當(dāng)然，隨著雙反的解決，以及國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的復(fù)蘇，洛陽中硅在2015年上半年多晶硅產(chǎn)量超過5500噸，在當(dāng)年全球的排名中位居第八，我國(guó)第三，僅次于中能、新特能源，領(lǐng)先于大全。世界排名照比2014年前進(jìn)一位。2016、2017世界排名第六，2018年，世界排名第九。2019、2020年，其跌出了世界前十的排名。2020年4月的相關(guān)報(bào)道顯示：洛陽中硅高科技有限公司在孟津縣投資40億元的電子級(jí)多晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目。這是其為數(shù)不多的相關(guān)報(bào)道。
洛陽中硅能夠從世界諸強(qiáng)手中分得一杯羹，也是著實(shí)不易的。
凌亂的中國(guó)多晶硅行業(yè)
擁硅為王的時(shí)代如約而至。
多晶硅的價(jià)格在2005開始上漲。2006年，迅猛上漲，到2008年的時(shí)候， 22美元一公斤的硅料瘋漲到漲到了500美元一公斤。漲幅達(dá)2172.7%
也在2006年，我國(guó)掀起了多晶硅制造熱——多晶硅企業(yè)也大有雨后春筍之勢(shì)。
亞洲硅業(yè)&青海新能源集團(tuán)1000噸多晶硅生產(chǎn)線、南玻集團(tuán)5000噸多晶硅項(xiàng)目、大全6000噸項(xiàng)目、通威集團(tuán)10000噸項(xiàng)目、愛信硅科技10000噸項(xiàng)目、亞洲硅業(yè)6000噸項(xiàng)目、大陸產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)1 8000噸項(xiàng)目，如此等等。
中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)的一份報(bào)告顯示：截至2009年6月，中國(guó)有近50家公司正在建設(shè)、擴(kuò)建和籌建多晶硅生產(chǎn)線，已有19家企業(yè)多晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)，產(chǎn)能規(guī)模達(dá)到每年3萬噸，另有10多家企業(yè)在建、擴(kuò)建多晶硅項(xiàng)目，還有10幾家在籌建。全國(guó)的總規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計(jì)到2010年將超過10萬噸，總投資超過1000億元。而在2005年，中國(guó)多晶硅總產(chǎn)量?jī)H60噸，2006年也只有287噸。
發(fā)展速度之快，令人咂舌。
2009 年“國(guó)發(fā) 38 號(hào)文”的發(fā)布，給無序發(fā)展的多晶硅行業(yè)剎了車。文件將多晶硅行業(yè)定為產(chǎn)能過剩行業(yè)。直到2013年，《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》出臺(tái)，并發(fā)文將多晶硅從產(chǎn)能過剩行業(yè)中摘除。而后隨著其他政策的出臺(tái)，我國(guó)多晶硅迎來的黃金發(fā)展期。
在“38號(hào)文”的壓制和雙反的沖擊下，數(shù)據(jù)顯示：至2013年上半年，全國(guó)在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)僅為7 家，多數(shù)產(chǎn)能在1000到3000噸之間的多晶硅工廠倒閉。
亞洲硅業(yè)爭(zhēng)議中發(fā)展
對(duì)于2006年，在諸多光伏事件中，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)也許較為熟悉的就是施正榮的尚德與MEMC簽署了十年價(jià)值50-60億美元的合同。此次簽約讓尚德在后續(xù)的幾年中擁有足夠的硅料。然而隨著硅料價(jià)格迅猛下跌，該次合作在2011年以尚德賠付2.12億美元而終止。
該事件也被坊間認(rèn)為是壓倒施正榮的又一根稻草。
2006年12月30日，亞洲硅業(yè)成立了。亞洲硅業(yè)在后續(xù)的發(fā)展中，一直較為低調(diào)。2007年1月，尚德與其簽訂了長(zhǎng)達(dá)16年期限的15億美元無條件支付合約，用來購買高純度多晶硅材料。亞洲硅業(yè)的第一爐多晶硅正式出爐是在2008年12月31日。
縱觀十年，亞洲硅業(yè)只有在2011、2014、2015三年沒有進(jìn)入前十榜單。2019、2020位于第八位。2020年11月25日，亞洲硅業(yè)正式向上交所遞交了招股書，本次擬公開發(fā)行不超過8854.17萬股，計(jì)劃募資15億元。募集資金計(jì)劃用于60000t/a 電子級(jí)多晶硅一期項(xiàng)目。
施正榮夫婦通過信托基金PowerSurge Trust間接控制亞洲硅業(yè)。
根據(jù)世紀(jì)新能源網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，至2021年，亞洲硅業(yè)的產(chǎn)能將達(dá)到1.9萬噸，在國(guó)內(nèi)雖然居于第六位，但是足以進(jìn)入前十。而隨著2020年系列硅料長(zhǎng)單的鎖定，2021年，亞洲硅業(yè)硅料已經(jīng)提前“售罄”。
2006年，也許可以看做中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)的一個(gè)特殊的節(jié)點(diǎn)。我國(guó)實(shí)力的幾個(gè)多晶硅公司都是在此年成立的。
運(yùn)氣不錯(cuò)的中能
2006年3月，中能硅業(yè)正式成立。時(shí)隔三個(gè)月，中能第一條產(chǎn)能為1500噸多晶硅生產(chǎn)線開工建設(shè)。2007年9月，中能生產(chǎn)出第一批多晶硅。中能硅業(yè)的該產(chǎn)線時(shí)為國(guó)內(nèi)投產(chǎn)的最大規(guī)模的產(chǎn)線。數(shù)據(jù)顯示，在多晶硅價(jià)格高點(diǎn)的2008年，當(dāng)年稅后利潤(rùn)25億元。而且手中還擁有者數(shù)額不菲的訂金。
在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中，中能憑借經(jīng)濟(jì)實(shí)力，逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)。到2009年6月，建成五條共計(jì)18000噸產(chǎn)能的多晶硅生產(chǎn)線。已經(jīng)建成的產(chǎn)能產(chǎn)量彼時(shí)位列全國(guó)第一、亞洲首位，是全球第三大專業(yè)多晶硅生產(chǎn)商。
根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)排名顯示，2013年，中能取代了德國(guó)瓦克，榮登世界榜首位置。
中能也以2013年為起點(diǎn)，開始霸占著榜首的位置，直至2019年。七年的時(shí)間，中能在世界多晶硅的歷史創(chuàng)下了諸多的成績(jī)。
近年，雖然協(xié)鑫系的發(fā)展并不如意，但中能依舊依靠相對(duì)較為殷實(shí)的家底占據(jù)重要的位置。
在2018年，保利協(xié)鑫與上海電氣就中能硅業(yè)的股權(quán)達(dá)成協(xié)議——2018年6月6日，上海電氣發(fā)布公告稱：公司正籌劃收購中能51%股權(quán)，交易方式初步確定為公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)。當(dāng)日晚間，保利協(xié)鑫在公告中進(jìn)一步表示，上海電氣將50%以現(xiàn)金結(jié)付、50%通過發(fā)行A股結(jié)算。
此次的合作，坊間將其解讀為協(xié)鑫“缺錢”。
然而，在該公告僅僅發(fā)布兩個(gè)月后，2018年8月3日，上海電氣宣布，決定終止籌劃發(fā)行股份購買中能51%股權(quán)事宜。至于叫停該收購交易的原因，上海電氣解釋稱，鑒于標(biāo)的公司規(guī)模體量巨大、標(biāo)的公司涉及本次交易的資產(chǎn)邊界尚未最終確定、本次交易的交易方案較為復(fù)雜，交易雙方至今對(duì)相關(guān)合作條款和交易方案未達(dá)成完全一致意見。
上海電氣董事長(zhǎng)兼CEO鄭建華對(duì)此表示：由于光伏行業(yè)恰逢5.31新政，相關(guān)政策的后續(xù)影響目前尚無法確定，在此背景下，交易雙方難以在較短的時(shí)間內(nèi)對(duì)相關(guān)合作條款和交易方案達(dá)成完全一致意見，交易雙方認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的時(shí)機(jī)和條件不夠成熟，交易雙方協(xié)商一致同意終止。
經(jīng)過此次的折騰，中能只能安穩(wěn)地待在保利協(xié)鑫的手中了。
而從2020年，中能開始發(fā)力顆粒硅，前景被市場(chǎng)看好。
2020年9月28日，中能顆粒硅項(xiàng)目正式開工擴(kuò)建。該項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能10萬噸、首期5.4萬噸。全球單體最大規(guī)模顆粒硅項(xiàng)目。10月18日，保利協(xié)鑫四川樂山10萬噸顆粒硅項(xiàng)目正式開工建設(shè)。
享受過多晶硅紅利之后的中能，也許真的會(huì)在顆粒硅上享受一波紅利。在十年中，中能一直位居十強(qiáng)之中，并不容易。
多晶硅市場(chǎng)理論上供大于求，所以截至2019年底，多晶硅市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)走低。
厚積薄發(fā)的永祥
業(yè)內(nèi)人士看衰多晶硅的價(jià)格走勢(shì)。分析認(rèn)為，2020年的多晶硅市場(chǎng)，將是中能、永祥、東方希望、大全、新特的角逐。而永祥、東方希望將憑借更低的成本占據(jù)優(yōu)勢(shì)。實(shí)際上中國(guó)多晶硅企業(yè)的角逐，也幾乎代表了世界多晶硅競(jìng)爭(zhēng)的局面。
然而2020年突如其來的漲價(jià)潮，將競(jìng)爭(zhēng)帶入了新的局面。中能、永祥等相繼擴(kuò)產(chǎn)，但是長(zhǎng)時(shí)間跨度的工程并不能迅速轉(zhuǎn)化為有效產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)2021年的多晶硅市場(chǎng)仍將延續(xù)不低于80000元/噸的價(jià)格。
也恰在2020年，永祥超過中能，取得國(guó)內(nèi)首位的位置，當(dāng)然也是全球首位。
永祥，是通威的子公司。通威也是在2006年這個(gè)特殊的年份中進(jìn)入多晶硅行業(yè)。
2007年，永祥股份成立，同年，四川永祥多晶硅有限公司成立，其隸屬于永祥股份，計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)1000噸多晶硅項(xiàng)目。2008年9月，首期多晶硅項(xiàng)目正式投產(chǎn)。
從時(shí)間上看，永祥也算是趕上了多晶硅高點(diǎn)的“尾巴”。
永祥從2016年進(jìn)入十強(qiáng)榜單，當(dāng)年位于第十位。2017、2018年上升到第八位，2019年直接上升到榜單次席，2020年從中能手中搶下了頭把交椅。
當(dāng)然，通威同樣經(jīng)歷著行業(yè)的低谷期。在行業(yè)低谷期，最多有2億元的虧損。
在2014年，中國(guó)多晶硅行業(yè)開始進(jìn)入復(fù)蘇期時(shí)候。2015年3月，永祥多晶硅產(chǎn)能突破15000噸，躍居全國(guó)前三。2017年6月，產(chǎn)能達(dá)到2萬噸。2018年10月31日，內(nèi)蒙古通威高純晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)。2018年12月28日，永祥新能源高純晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)，永祥晶硅年產(chǎn)能達(dá)8萬噸。進(jìn)入2020年后，隨著永祥新能源二期、云南通威項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)建設(shè)，到2021年底，永祥高純晶硅產(chǎn)能將超過16萬噸。
近年，通威發(fā)展快速，在多晶硅領(lǐng)域是否繼續(xù)發(fā)力，值得期待。
輸給時(shí)間和運(yùn)氣的賽維LDK
如果說中能、通威多少都趕上了多晶硅的好時(shí)候，彭小峰麾下的賽維LDK運(yùn)氣則顯得稍微差了一些。
2007年6月，賽維在美國(guó)紐交所上市，成為中國(guó)企業(yè)歷史上在美國(guó)單一發(fā)行最大的一次IPO，彭小峰以超過400億的身家成為新一任中國(guó)新能源首富。此時(shí)的彭小峰有足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)行擴(kuò)張。
當(dāng)然，他也看到了多晶硅市場(chǎng)的豐厚利潤(rùn)。于是，在2007年，彭小峰開始準(zhǔn)備涉足多晶硅領(lǐng)域。
彭小峰籌集120億資金，2007年底開始建設(shè)馬洪硅料廠，目的是成為地球上最大的多晶硅工廠。然而高要求、高難度，羈絆住了賽維多晶硅的發(fā)展，也打亂了彭小峰的計(jì)劃。馬洪硅料廠在2009年9月才生產(chǎn)出來第一爐多晶硅。
而此時(shí)的多晶硅價(jià)格已經(jīng)開始迅速下滑，原因是經(jīng)濟(jì)危機(jī)的到來，進(jìn)而導(dǎo)致光伏行業(yè)的低迷。此時(shí)，全球多晶硅的價(jià)格在一公斤50美元左右。
直至2011年10月，賽維馬洪和下村的多晶硅基地正式建成，總產(chǎn)能達(dá)1.8萬噸。但更高的成本，讓賽維失去了足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。而馬洪基地在2012年年中徹底停產(chǎn)。
時(shí)至2012年，多晶硅價(jià)格達(dá)到一公斤30美元左右，而據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，賽維此時(shí)的生產(chǎn)成本在一公斤40美元左右。中能的成本價(jià)卻低于20美元。
多晶硅價(jià)格迅速滑坡，彭小峰拆分多晶硅業(yè)務(wù)港股上市的計(jì)劃也只是成為了計(jì)劃。高點(diǎn)進(jìn)，低點(diǎn)出，多晶硅價(jià)格下滑94%。所以，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為彭小峰的運(yùn)氣不好。
近十年，也只有2011年的榜單上有著賽維LDK的名字。
2012年，彭小峰辭去賽維首席執(zhí)行官；2014年，彭小峰辭去賽維董事長(zhǎng)一職。當(dāng)然，后續(xù)彭小峰又在SPI掀起“波浪”。2014年7月28日上午，江西賽維LDK馬洪硅料廠舉行了復(fù)產(chǎn)啟動(dòng)儀式。但榜單上再不見賽維LDK。
兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的大全
在近十年的10強(qiáng)榜中，有五企一直居于其中。分別為瓦克、OCI、Hemlock、中能、大全。
徐廣福的大全能夠一直居于其中著實(shí)不易。
2007年，徐廣福的大全在經(jīng)過輾輾轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的兩年有余的時(shí)間后，6月27日，多晶硅項(xiàng)目在重慶萬州開工。該項(xiàng)目總投資額為40億，為中國(guó)最大的多晶硅生產(chǎn)基地。首期1500噸多晶硅項(xiàng)目于2008年7月成功投產(chǎn)，同年8月，大全開工建設(shè)一期擴(kuò)建2500噸多晶硅項(xiàng)目，2009年7月成功投產(chǎn)。
業(yè)內(nèi)評(píng)價(jià)大全也算是“趕上了好時(shí)候”。當(dāng)然，此種說法大都是相較于彭小峰的賽維LDK而言。畢竟在此期間，中國(guó)多晶硅產(chǎn)線投入了很多，也在寒冬中“死”了很多。難以用運(yùn)氣來說。
在2011年大全多晶硅產(chǎn)能為4000噸，此時(shí)已經(jīng)進(jìn)入到全球十強(qiáng)榜單之中。隨后大全擴(kuò)大腳步。
2013年，大全新能源宣布公司董事會(huì)正式批準(zhǔn)新疆多晶硅生產(chǎn)基地的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，其年產(chǎn)能將擴(kuò)展到12000噸。
到2017年，大全多晶硅的產(chǎn)量為20200噸；2018年，產(chǎn)量達(dá)到23351噸。
2020年，大全新能源首席執(zhí)行官張龍根表示，大全新能源在2021年至少有7.98萬噸高純硅料已經(jīng)被長(zhǎng)單預(yù)定。大全招股說明書披露其多晶硅產(chǎn)能為7萬噸，而在招股募資中，仍包含著年產(chǎn)35000噸多晶硅項(xiàng)目。大全多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)大成為必然。
贏在時(shí)間上的新特
在2008年，新特能源成立，其在后續(xù)世界多晶硅的發(fā)展史中書寫了屬于自己的精彩。
新特能源從2013年進(jìn)入十強(qiáng)榜單，時(shí)至今日一直名列其中，而且按照現(xiàn)有規(guī)模來看，其還將繼續(xù)在榜單中擁有一個(gè)靠前的席位。
新特能源率先在新疆甘泉堡工業(yè)園投資17.5億元建設(shè)完成了一期1500噸/年多晶硅及配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目于2009年7月底建成。隨后，投資7.98億元一期技改1500噸/年多晶硅及配套產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，2011年10月建成。
在我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的寒冬期，新特能源為盡快形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，投資72.8億元進(jìn)行二期12000噸/年光伏產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)及配套產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目， 2013年6月順利實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)運(yùn)行。就這樣，新特能源憑借著快速的擴(kuò)產(chǎn)步伐，闖入了十強(qiáng)榜單。
現(xiàn)今的新特能源具備8萬噸/年高純晶體硅研制能力，位列全球前五。
后起之秀東方希望
在我國(guó)現(xiàn)今實(shí)力的多晶硅企業(yè)中，東方希望應(yīng)該算是最年輕的一個(gè)。其沒有經(jīng)歷過多晶硅最寒冷的時(shí)刻。
2013，劉永行的東方希望進(jìn)入光伏。截至2016年底，多晶硅一期產(chǎn)能3萬噸/年，規(guī)劃產(chǎn)能20萬噸/年。
2019年12月12日，世界單套產(chǎn)能最大的多晶硅項(xiàng)目――新疆東方希望新能源有限公司年產(chǎn)12萬噸多晶硅項(xiàng)目（一期3萬噸）冷氫化、精餾裝置經(jīng)過全面調(diào)試、聯(lián)運(yùn)，于2019年12月1日順利產(chǎn)出合格的三氯氫硅產(chǎn)品。東方希望年產(chǎn)12萬噸多晶硅項(xiàng)目（一期3萬噸）實(shí)現(xiàn)全流程貫通，進(jìn)入全面投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)階段。
2020年4月26日，在北海市舉辦的投資超百億元項(xiàng)目集中簽約活動(dòng)中，包括東方希望集團(tuán)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地名列其中，總投資額約1535億元。
2020年6月10日，三門峽市委副書記、市長(zhǎng)安偉帶隊(duì)赴上海拜訪東方希望集團(tuán)董事長(zhǎng)劉永行，雙方就在三門峽市澠池縣投資10GW光伏組件項(xiàng)目達(dá)成合作協(xié)議，據(jù)了解該項(xiàng)目總投資為100億元。
東方希望在光伏領(lǐng)域的志向絕對(duì)不是單單的多晶硅板塊。但是業(yè)內(nèi)卻較為看好東方希望在多晶硅領(lǐng)域的發(fā)展。
東方希望無論是在能源成本，還是原料上都有著一定的優(yōu)勢(shì)，其所經(jīng)營(yíng)的多個(gè)產(chǎn)業(yè)之間可以起到相互支持和配合作用，金屬硅更是為光伏多晶提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。“飼料如此薄利的行業(yè)都可以賺錢，那么其在多晶硅方面無疑擁有著更大利潤(rùn)空間。”
“不好過”的國(guó)外諸強(qiáng)
當(dāng)然，伴隨著中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，原本實(shí)力強(qiáng)勁的國(guó)外企業(yè)開始淡出榜單。德國(guó)瓦克依舊在榜單中穩(wěn)居一席。
不過其日子也并不好過。2020年2月20日，德國(guó)瓦克公布名為“共塑未來”的方案，預(yù)計(jì)每年借此減少2.5億歐元的開支。根據(jù)這項(xiàng)方案，瓦克化學(xué)計(jì)劃2022年底前裁減1000個(gè)工作崗位。瓦克化學(xué)的多晶硅年產(chǎn)能約為8萬噸。
2020年初，據(jù)報(bào)道：OCI宣布計(jì)劃關(guān)閉其在韓國(guó)運(yùn)營(yíng)的兩家太陽能級(jí)多晶硅工廠，保留部分電子級(jí)多晶硅的生產(chǎn)，最大限度的降低其韓國(guó)太陽能級(jí)多晶硅料的生產(chǎn)。另外，公司在馬來西亞的太陽能級(jí)和電子級(jí)多晶硅工廠將繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。OCI擁有分別位于韓國(guó)群山和馬來西亞沙瑪拉如的2處工廠，產(chǎn)能總計(jì)7.9萬噸。
Hemlock 日子同樣不好過。2017年相關(guān)報(bào)道顯示：為了“精簡(jiǎn)其組織架構(gòu)以適應(yīng)新的市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)”，將在密歇根裁員100名。報(bào)道顯示：Hemlock嚴(yán)重依賴于執(zhí)行在多晶硅價(jià)格較高時(shí)簽下的合同，并估計(jì)其在密歇根的4.3萬噸產(chǎn)能設(shè)施的投產(chǎn)量不足60%。同時(shí)由于SolarWorld的破產(chǎn)，Hemlock應(yīng)收賬款成難題。
2018年，Hemlock公司給特朗普發(fā)出了一封由數(shù)百名工人簽署的信函，希望他能在即將處理的201案補(bǔ)救措施中將多晶硅問題納入其中。信中內(nèi)容懇求特朗普找到一個(gè)全面解決貿(mào)易糾紛的方案，包括重新進(jìn)入中國(guó)的多晶硅市場(chǎng)。
美國(guó)MEMC于2012年跌出了榜單。2011年12月，MEMC宣布將裁員20%，并削減產(chǎn)量。2012年出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。2013年，MEMC電子材料公司將公司名稱改為其子公司SunEdison。
REC在2015年淡出前十榜單。2018年7月，REC 被迫裁員約100人；同年9月，美國(guó)國(guó)會(huì)中的REC成員致函特朗普，警告并敦促白宮“盡快找到與中國(guó)在太陽能電池板和多晶硅方面的貿(mào)易爭(zhēng)端解決方案”，否則摩西湖工廠將倒閉。2019年，REC Silicon裁員美國(guó)華盛頓州Moses Lake工廠最后的100名員工。低產(chǎn)能利用率運(yùn)行一年后，Moses Lake工廠將進(jìn)入長(zhǎng)期關(guān)閉狀態(tài)。
……
十年，有的企業(yè)崛起，有的企業(yè)消失在歷史的長(zhǎng)河。一代新人換舊人，一批新企替舊企。沒有永恒的常青，也難以出現(xiàn)長(zhǎng)久不衰的企業(yè)?，F(xiàn)今，當(dāng)光伏成為我國(guó)的名片時(shí)，我們還是期待中國(guó)的光伏企業(yè)擁有更好的未來，擁有更長(zhǎng)久的繁榮。
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