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光伏裝機速度或許已經(jīng)進入爆發(fā)式增長階段。
1月20日，國家能源局公布2020年全國電源新增裝機容量19087萬千瓦，其中水電1323萬千瓦、風(fēng)電7167萬千瓦、太陽能發(fā)電（光伏）4820萬千瓦（48.2GW）。
要知道，2020年前三季度光伏新增裝機容量18.7GW數(shù)據(jù)，這意味著第四季度光伏裝機容量達(dá)29.5GW，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過前三季度的總和，“搶裝潮”態(tài)勢洶涌。
國家能源局新能源司副司長任育之此前表示，我國光伏行業(yè)在主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)取得了全面進展，多晶硅產(chǎn)量全球占比為67.3%；硅片、電池、組件產(chǎn)量全球占比達(dá)70%；且在2020年年底光伏發(fā)電將從規(guī)模上超過風(fēng)電，成為我國第三大電源。
在光伏裝機量和潛在需求的井噴下，光伏企業(yè)也紛紛加入擴產(chǎn)大軍。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計，在2020年共有13家光伏企業(yè)宣布了40個擴產(chǎn)項目，總投資項目金額超過2100億元。
井噴的裝機量
受新冠疫情的影響，2020年年初業(yè)內(nèi)曾對當(dāng)年的光伏新增裝機容量持悲觀態(tài)度。
但在經(jīng)濟恢復(fù)平穩(wěn)運行后光伏新增裝機容量持續(xù)擴大。國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，我國新增光伏裝機量為18.7GW，已經(jīng)超過上一年同期水平。
而在同年第四季度，光伏裝機量更是達(dá)到了29.5GW，并促使全年裝機量達(dá)到了48.2GW，可見“搶裝潮”態(tài)勢洶涌。
“去年年中各個省市公布的參與全國競價的光伏項目清單合計規(guī)模超過30GW，因為光伏補貼將逐步弱化，競價項目多數(shù)要求在2020年年底前完成并網(wǎng)，這也是四季度光伏‘搶裝潮’出現(xiàn)的原因。”北京地區(qū)一位券商行業(yè)分析師表示。
四季度“搶裝潮”也直接導(dǎo)致了光伏玻璃價格的飆漲和短缺。
2020年下半年，光伏玻璃市場價格一路飆漲。鍍膜3.2mm產(chǎn)品均價從去年6月的23元/平方米上漲至10月的37元/平方米，12月價格已達(dá)到43元/平方米。
玻璃短缺、需求不減的關(guān)頭，不少企業(yè)開始紛紛發(fā)聲。
2020年11月，隆基股份（601012.SH）、天合光能（688599.SH）等6家光伏企業(yè)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進光伏組件市場健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》，稱“玻璃產(chǎn)能的嚴(yán)重短缺使組件企業(yè)的排產(chǎn)、出貨面臨嚴(yán)重危機，目前我們正在積極協(xié)調(diào)資源，竭盡全力‘保供應(yīng)’。在此特殊時期，懇請國家相關(guān)部門能考慮給光伏市場年終‘搶裝潮’降溫，引導(dǎo)項目有序推進。”
前述行業(yè)分析師認(rèn)為，光伏“搶裝潮”出現(xiàn)的原因，還與國家層面對于新能源戰(zhàn)略的表態(tài)進一步明確，增強了行業(yè)發(fā)展信心有關(guān)。
中國明確提出，二氧化碳排放力爭 2030 年前達(dá)到峰值，力爭 2060 年前實現(xiàn)碳中和。到 2030 年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比 2005 年下降 65% 以上，非化石能源占一次能源消費比重將達(dá)到 25% 左右，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達(dá)到 12 億千瓦以上。
國家發(fā)展改革委黨組成員、國家能源局局長章建華去年12月也表示，碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)的提出我國為構(gòu)建一個清潔低碳、安全高效的能源體系提出了明確的時間表。
值得一提的是，近期各省區(qū)市出臺的“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)相關(guān)建議稿中均對綠色低碳發(fā)展、清潔能源轉(zhuǎn)型進行了著重強調(diào)。在已經(jīng)公布具體裝機規(guī)劃的省份中，廣東、寧夏、西藏等地“十四五”期間的光伏裝機目標(biāo)較“十三五”大幅提升。
擴產(chǎn)潮來臨
在下游需求的洶涌增長下，光伏企業(yè)也開始大力增兵擴產(chǎn)。
1月18日晚間，隆基股份公告稱將投資80億元加碼單晶電池產(chǎn)能，在陜西省西咸新區(qū)涇河新城投資建設(shè)年產(chǎn)15GW單晶電池項目。
而這只是2020年以來光伏企業(yè)擴產(chǎn)潮下的一個橫切面。據(jù)不完全統(tǒng)計，在2020年共有13家光伏企業(yè)宣布了40個擴產(chǎn)項目，總投資金額超過2100億元。
其中投資金額超過200億元的項目就有通威股份（600438.SH）年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項目、愛旭股份（600732.SH）義烏年產(chǎn)36GW高效太陽能電池及配套項目以及東方日升義烏年產(chǎn)15GW高效電池、15GW高效組件項目。
研究機構(gòu)SOLARZOOM數(shù)據(jù)顯示，2020年四季度單晶硅片、電池片和組件當(dāng)季新增產(chǎn)能分別為38GW、69GW和69GW，已經(jīng)創(chuàng)下史上季度最高；2020年末，單晶硅片、電池片和組件產(chǎn)能預(yù)計分別達(dá)到217 GW、291 GW、269GW，與2019年相比分別增長78%、62%和60%，創(chuàng)下史上年度最高。
“光伏企業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn)的底氣一方面是對行業(yè)未來發(fā)展空間的樂觀預(yù)期，另一方面是此前光伏企業(yè)通過資本市場獲得的充足資金。”上述北京地區(qū)券商分析師稱。
據(jù)時代周報記者不完全統(tǒng)計，2019年至2020年兩年期間，50多家光伏上市公司累計融資額接近640億元。事實上，僅在2020年年末宣布擴產(chǎn)計劃的企業(yè)就包括福萊特（601865.SH）、協(xié)鑫集成（002506.SZ）、晶澳科技（002459.SZ）、洛陽玻璃（600876.SH）等公司
例如福萊特宣布全資子公司擬投資約43.5億元建5座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項目；協(xié)鑫集成則公告擬在四川樂山市高新區(qū)投建年產(chǎn)10GW光伏電池生產(chǎn)基地項目，項目總投資約43億元，分兩期執(zhí)行，該項目建成達(dá)產(chǎn)后，10GW光伏電池年產(chǎn)值80億。
晶澳科技全資子公司晶澳太陽能則計劃投資58億元，在包頭裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)20GW拉晶、20GW切片項目。洛陽玻璃發(fā)布定增，擬非公開發(fā)行A股數(shù)量不超過1.64億股，募集資金不超過20億元，投資于太陽能裝備用光伏電池封裝材料項目和償還有息負(fù)債及補充流動資金。
“在全面平價上網(wǎng)和補貼逐步弱化的大背景下，企業(yè)發(fā)展將更貼合市場競爭，行業(yè)格局會加速變化。在技術(shù)、規(guī)模、資金等方面具有優(yōu)勢的企業(yè)勢必選擇主動擴產(chǎn)搶占市場，把握發(fā)展機會。”前述券商分析師表示。
1月20日，國家能源局公布2020年全國電源新增裝機容量19087萬千瓦，其中水電1323萬千瓦、風(fēng)電7167萬千瓦、太陽能發(fā)電（光伏）4820萬千瓦（48.2GW）。
要知道，2020年前三季度光伏新增裝機容量18.7GW數(shù)據(jù)，這意味著第四季度光伏裝機容量達(dá)29.5GW，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過前三季度的總和，“搶裝潮”態(tài)勢洶涌。
國家能源局新能源司副司長任育之此前表示，我國光伏行業(yè)在主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)取得了全面進展，多晶硅產(chǎn)量全球占比為67.3%；硅片、電池、組件產(chǎn)量全球占比達(dá)70%；且在2020年年底光伏發(fā)電將從規(guī)模上超過風(fēng)電，成為我國第三大電源。
在光伏裝機量和潛在需求的井噴下，光伏企業(yè)也紛紛加入擴產(chǎn)大軍。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計，在2020年共有13家光伏企業(yè)宣布了40個擴產(chǎn)項目，總投資項目金額超過2100億元。
井噴的裝機量
受新冠疫情的影響，2020年年初業(yè)內(nèi)曾對當(dāng)年的光伏新增裝機容量持悲觀態(tài)度。
但在經(jīng)濟恢復(fù)平穩(wěn)運行后光伏新增裝機容量持續(xù)擴大。國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，我國新增光伏裝機量為18.7GW，已經(jīng)超過上一年同期水平。
而在同年第四季度，光伏裝機量更是達(dá)到了29.5GW，并促使全年裝機量達(dá)到了48.2GW，可見“搶裝潮”態(tài)勢洶涌。
“去年年中各個省市公布的參與全國競價的光伏項目清單合計規(guī)模超過30GW，因為光伏補貼將逐步弱化，競價項目多數(shù)要求在2020年年底前完成并網(wǎng)，這也是四季度光伏‘搶裝潮’出現(xiàn)的原因。”北京地區(qū)一位券商行業(yè)分析師表示。
四季度“搶裝潮”也直接導(dǎo)致了光伏玻璃價格的飆漲和短缺。
2020年下半年，光伏玻璃市場價格一路飆漲。鍍膜3.2mm產(chǎn)品均價從去年6月的23元/平方米上漲至10月的37元/平方米，12月價格已達(dá)到43元/平方米。
玻璃短缺、需求不減的關(guān)頭，不少企業(yè)開始紛紛發(fā)聲。
2020年11月，隆基股份（601012.SH）、天合光能（688599.SH）等6家光伏企業(yè)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進光伏組件市場健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》，稱“玻璃產(chǎn)能的嚴(yán)重短缺使組件企業(yè)的排產(chǎn)、出貨面臨嚴(yán)重危機，目前我們正在積極協(xié)調(diào)資源，竭盡全力‘保供應(yīng)’。在此特殊時期，懇請國家相關(guān)部門能考慮給光伏市場年終‘搶裝潮’降溫，引導(dǎo)項目有序推進。”
前述行業(yè)分析師認(rèn)為，光伏“搶裝潮”出現(xiàn)的原因，還與國家層面對于新能源戰(zhàn)略的表態(tài)進一步明確，增強了行業(yè)發(fā)展信心有關(guān)。
中國明確提出，二氧化碳排放力爭 2030 年前達(dá)到峰值，力爭 2060 年前實現(xiàn)碳中和。到 2030 年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比 2005 年下降 65% 以上，非化石能源占一次能源消費比重將達(dá)到 25% 左右，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達(dá)到 12 億千瓦以上。
國家發(fā)展改革委黨組成員、國家能源局局長章建華去年12月也表示，碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)的提出我國為構(gòu)建一個清潔低碳、安全高效的能源體系提出了明確的時間表。
值得一提的是，近期各省區(qū)市出臺的“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)相關(guān)建議稿中均對綠色低碳發(fā)展、清潔能源轉(zhuǎn)型進行了著重強調(diào)。在已經(jīng)公布具體裝機規(guī)劃的省份中，廣東、寧夏、西藏等地“十四五”期間的光伏裝機目標(biāo)較“十三五”大幅提升。
擴產(chǎn)潮來臨
在下游需求的洶涌增長下，光伏企業(yè)也開始大力增兵擴產(chǎn)。
1月18日晚間，隆基股份公告稱將投資80億元加碼單晶電池產(chǎn)能，在陜西省西咸新區(qū)涇河新城投資建設(shè)年產(chǎn)15GW單晶電池項目。
而這只是2020年以來光伏企業(yè)擴產(chǎn)潮下的一個橫切面。據(jù)不完全統(tǒng)計，在2020年共有13家光伏企業(yè)宣布了40個擴產(chǎn)項目，總投資金額超過2100億元。
其中投資金額超過200億元的項目就有通威股份（600438.SH）年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項目、愛旭股份（600732.SH）義烏年產(chǎn)36GW高效太陽能電池及配套項目以及東方日升義烏年產(chǎn)15GW高效電池、15GW高效組件項目。
研究機構(gòu)SOLARZOOM數(shù)據(jù)顯示，2020年四季度單晶硅片、電池片和組件當(dāng)季新增產(chǎn)能分別為38GW、69GW和69GW，已經(jīng)創(chuàng)下史上季度最高；2020年末，單晶硅片、電池片和組件產(chǎn)能預(yù)計分別達(dá)到217 GW、291 GW、269GW，與2019年相比分別增長78%、62%和60%，創(chuàng)下史上年度最高。
“光伏企業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn)的底氣一方面是對行業(yè)未來發(fā)展空間的樂觀預(yù)期，另一方面是此前光伏企業(yè)通過資本市場獲得的充足資金。”上述北京地區(qū)券商分析師稱。
據(jù)時代周報記者不完全統(tǒng)計，2019年至2020年兩年期間，50多家光伏上市公司累計融資額接近640億元。事實上，僅在2020年年末宣布擴產(chǎn)計劃的企業(yè)就包括福萊特（601865.SH）、協(xié)鑫集成（002506.SZ）、晶澳科技（002459.SZ）、洛陽玻璃（600876.SH）等公司
例如福萊特宣布全資子公司擬投資約43.5億元建5座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項目；協(xié)鑫集成則公告擬在四川樂山市高新區(qū)投建年產(chǎn)10GW光伏電池生產(chǎn)基地項目，項目總投資約43億元，分兩期執(zhí)行，該項目建成達(dá)產(chǎn)后，10GW光伏電池年產(chǎn)值80億。
晶澳科技全資子公司晶澳太陽能則計劃投資58億元，在包頭裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)20GW拉晶、20GW切片項目。洛陽玻璃發(fā)布定增，擬非公開發(fā)行A股數(shù)量不超過1.64億股，募集資金不超過20億元，投資于太陽能裝備用光伏電池封裝材料項目和償還有息負(fù)債及補充流動資金。
“在全面平價上網(wǎng)和補貼逐步弱化的大背景下，企業(yè)發(fā)展將更貼合市場競爭，行業(yè)格局會加速變化。在技術(shù)、規(guī)模、資金等方面具有優(yōu)勢的企業(yè)勢必選擇主動擴產(chǎn)搶占市場，把握發(fā)展機會。”前述券商分析師表示。
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