2020年的新冠疫情使得全球海工市場(chǎng)投資動(dòng)能從油氣全面切換到以海上風(fēng)電為代表的可再生能源，加速現(xiàn)有風(fēng)電海工裝備的設(shè)計(jì)和建造速度。12月28日從知名海工新聞與咨詢公司SinorigOffshore傳出消息，目前全球共有24座專(zhuān)業(yè)的風(fēng)電安裝船處于建造過(guò)程中，其中以歐洲為主要市場(chǎng)的風(fēng)電安裝船有15座，以中國(guó)為主要市場(chǎng)的風(fēng)電安裝船有9座?？偣?4座風(fēng)電安裝船中的18座將在2021-2022年建造完工并進(jìn)入市場(chǎng)。

海洋工程投資從油氣轉(zhuǎn)向風(fēng)電

海上風(fēng)電是可再生能源在海工領(lǐng)域的主要代表，根據(jù)全球各大機(jī)構(gòu)對(duì)海上風(fēng)電的投資預(yù)測(cè)，海上風(fēng)電前景廣闊，未來(lái)投資規(guī)模將大幅度增長(zhǎng)，海上風(fēng)電的投資規(guī)模未來(lái)可能超過(guò)海洋油氣投資規(guī)模，但風(fēng)電海工投資規(guī)模超過(guò)油氣上游勘探生產(chǎn)投資的時(shí)點(diǎn)不確定性較大。

海洋油氣一直是海洋最豐富最有價(jià)值的資源，但由于油價(jià)波動(dòng)和能源公司轉(zhuǎn)型，海洋油氣上游投資近年有所下滑，從2014年的530億美元，降到2016年的230億美元。2020年油價(jià)暴跌，全球油氣開(kāi)采活動(dòng)極大減少，除了北美頁(yè)巖業(yè)務(wù)，國(guó)際石油巨頭還大幅削減了不少海上鉆探作業(yè)。這讓一些海上鉆井承包商和海工承包商度日艱難。預(yù)計(jì)2020年全球海洋油氣開(kāi)發(fā)上游投資將進(jìn)一步減少到220億美元。

同時(shí)，以海上風(fēng)電為代表的全球可再生能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，刺激了部分油氣海工承包商，轉(zhuǎn)型風(fēng)電海工市場(chǎng)。

近期，Sinorig Offshore做了一項(xiàng)關(guān)于油服公司轉(zhuǎn)型海上風(fēng)電工程領(lǐng)域的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)型最快的是海上鋪纜和半潛運(yùn)輸領(lǐng)域。由于鋪纜船、水下作業(yè)船和半潛運(yùn)輸船等裝備能同時(shí)用于海洋油氣開(kāi)發(fā)和海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)，部分細(xì)分市場(chǎng)在低油價(jià)環(huán)境下不僅沒(méi)有收縮，反而借助快速發(fā)展的風(fēng)電市場(chǎng)擴(kuò)大船隊(duì)規(guī)模。

作為傳統(tǒng)海上油田開(kāi)采強(qiáng)國(guó)，挪威擁有全世界技術(shù)最先進(jìn)的海上油田服務(wù)供應(yīng)商。但最近兩年，許多供應(yīng)商和承包商將目光對(duì)準(zhǔn)海上風(fēng)電，作為從油氣業(yè)務(wù)向可再生能源的過(guò)渡。

挪威油氣海上安裝承包商O(píng)cean Installer新成立了海上風(fēng)電業(yè)務(wù)部門(mén)，并任命海上風(fēng)電場(chǎng)新總監(jiān)。該公司CEO表示，全球海上工程市場(chǎng)正在從油氣轉(zhuǎn)向海上風(fēng)電。公司在油氣領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn)將是未來(lái)安裝和開(kāi)發(fā)海上風(fēng)電場(chǎng)成功的關(guān)鍵。

挪威另一家半潛運(yùn)輸公司OHT也在今年8月在招商重工下單2+2座風(fēng)電安裝船建造合同，首艘船將于2023年初交付。該風(fēng)電安裝船將能夠在最深65米水深的海域安裝風(fēng)電機(jī)組。新船將采用電池混合動(dòng)力方案，并為未來(lái)安裝氫燃料電池做好了準(zhǔn)備。

海上風(fēng)電的投資規(guī)模走勢(shì)和油氣完全相反，國(guó)際油價(jià)下跌，海洋油氣投資規(guī)模下降，海上風(fēng)電投資反而上漲，從2019年的110億美元增長(zhǎng)到2020年的150億美元（預(yù)計(jì)）。

海上風(fēng)電船投資缺口超百億美元

隨著全球海上風(fēng)電市場(chǎng)的迅速擴(kuò)張，海上風(fēng)力渦輪機(jī)尺寸和風(fēng)電項(xiàng)目不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)外風(fēng)電市場(chǎng)正面臨船舶供應(yīng)嚴(yán)重短缺，專(zhuān)業(yè)安裝船和高規(guī)格安裝船需求激增，這意味著未來(lái)10年全球海上風(fēng)電市場(chǎng)將迎來(lái)高達(dá)上百億美元的海上風(fēng)電船的投資浪潮。

能源咨詢公司RystadEnergy近日表示，研究分析表明，能夠安裝大型海上風(fēng)電部件的船舶已經(jīng)迅速被全球日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求趕超，全球船隊(duì)將不足以滿足2025年以后的需求，這為更專(zhuān)業(yè)的船舶訂單和其它油氣重吊船改裝打開(kāi)了空間。

Rystad稱，從供應(yīng)方面來(lái)看，目前全球有32艘在運(yùn)營(yíng)的風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船，另有5艘該型船已經(jīng)在下單訂造。還有14艘專(zhuān)用的基座安裝船在運(yùn)營(yíng)，同樣也另有5艘該型船已經(jīng)下單訂造。

“過(guò)去幾年實(shí)際上還是一個(gè)相對(duì)供過(guò)于求的市場(chǎng)，尤其是在歐洲。然而，2020年，這一市場(chǎng)規(guī)模顯然在向安裝船的供應(yīng)不足局面發(fā)展。隨著更多的海上風(fēng)電項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)到2030年，安裝船的需求將比目前的數(shù)字高出4-5倍。”

克拉克森分析指出，如果歐盟要實(shí)現(xiàn)其2030年的海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)，那么每年需要安裝的海上風(fēng)力渦輪機(jī)數(shù)量將增加兩倍，這也會(huì)創(chuàng)造出大量的海上風(fēng)電服務(wù)船需求，到2025年，風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船的缺口將達(dá)到10艘，價(jià)值超過(guò)20億美元。還有專(zhuān)家預(yù)測(cè)，未來(lái)五年下一代海上風(fēng)電相關(guān)船舶需要120億美元的投資。

此外，隨著技術(shù)進(jìn)步和新一代風(fēng)力渦輪機(jī)尺寸越來(lái)越大，現(xiàn)有船隊(duì)不太可能有足夠能力來(lái)完成安裝工作。

據(jù)了解，目前只有4艘安裝船有能力進(jìn)行下一代風(fēng)電機(jī)的安裝，如GE的Haliade-X 12MW（在增壓模式下可達(dá)13MW），該機(jī)型預(yù)計(jì)將于2021年投入運(yùn)營(yíng)。

Rystad解釋稱，“許多現(xiàn)有船都具有驚人的起重能力，這來(lái)自于它們最初的目的——安裝和拆解大型石油和天然氣平臺(tái)。這些大型起重能力無(wú)疑是需要利用的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)，但如果效率不具備競(jìng)爭(zhēng)力，即每次安裝部件的船舶天數(shù)不具備競(jìng)爭(zhēng)力，則意義不大，因?yàn)榇蠖鄶?shù)海上風(fēng)電項(xiàng)目都要求安裝船能快速連續(xù)的進(jìn)行至少100-300次的運(yùn)輸和準(zhǔn)確落位。”

我國(guó)企業(yè)加緊搶占市場(chǎng)

面對(duì)巨量市場(chǎng)需求，我國(guó)海工企業(yè)加緊承接建造海上風(fēng)電安裝船，搶占市場(chǎng)高地。

今年10月，挪威奧斯陸海洋重型運(yùn)輸公司（Offshore Heavy Transport，下稱OHT）敲定了首艘新一代海上風(fēng)電安裝船。

據(jù)荷蘭石油和能源雜志（Offshore Engineer Magazine）網(wǎng)站消息，OHT日前宣布，其全資子公司VIND Offshore installation 1 AS與招商局工業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱招商工業(yè)）簽署了一艘新一代海上風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船的建造訂單。

今年7月，OHT與招商工業(yè)簽署了一份初步訂造協(xié)議，包含兩艘風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船VIND 1和VIND 2的建造訂單，以及兩艘風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船的備選訂單。

此次正式簽署建造合同的，是兩艘風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船中的VIND 1船。該船預(yù)計(jì)在2023年二季度交付。石油和能源雜志報(bào)道稱，OHT未披露該船的具體訂造金額。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，最新的海上風(fēng)力渦輪機(jī)安裝船造價(jià)約在3億美元（約合人民幣20.25億元）以上。

11月6日，中交三航局投資建造的兩艘320T自升式風(fēng)電安裝船“三航風(fēng)行”號(hào)和“三航風(fēng)順”號(hào)正式下水。

“三航風(fēng)行”和“三航風(fēng)順”下水后，起重機(jī)、液壓抬升系統(tǒng)及其他附屬設(shè)備調(diào)試工作將相繼展開(kāi)，向順利交付節(jié)點(diǎn)加速挺進(jìn)。三航局海上風(fēng)電施工裝備又將添置新兵，進(jìn)一步鞏固了在海上風(fēng)電施工領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

日前，挪威公司OIM Wind及其金融合作伙伴正式更新宣布已與中集來(lái)福士簽署完成一份工程、采購(gòu)和施工（EPC）合同，將由后者負(fù)責(zé)建造1+1艘BT-220I 風(fēng)電安裝船，計(jì)劃于2022年年底投入使用，由挪威OSM Maritime公司負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)。

據(jù)介紹，這艘新船將成為同類(lèi)安裝船中最大的一艘，可一次運(yùn)輸和安裝四套“XXL”超大尺寸風(fēng)電機(jī)組，包括4根高度超過(guò)130米的完整塔筒。

權(quán)威資料顯示，自升式安裝平臺(tái)是當(dāng)前海上風(fēng)機(jī)安裝最主要的設(shè)備。隨著近年來(lái)裝機(jī)需求的快速攀升，自升式安裝平臺(tái)的新簽訂單量也不斷增長(zhǎng)，2005年至今累計(jì)共計(jì)88個(gè)（包括部分可用于傳統(tǒng)油氣行業(yè)的通用型平臺(tái)）；其中56%的訂單由中國(guó)船廠接獲。這在一定程度上得益于中國(guó)自身海上風(fēng)電的蓬勃發(fā)展，2005年至今中國(guó)船東共簽訂36個(gè)可進(jìn)行海上風(fēng)電建設(shè)的自升式安裝平臺(tái)的新簽訂單，占同期全球訂單總量的41%；其中35個(gè)由中國(guó)船廠建造，占同期中國(guó)船廠自升式安裝平臺(tái)訂單的70%。

與此同時(shí)，中國(guó)船廠在2014年油價(jià)暴跌前曾接獲大量包括海上鉆井、居住和安裝裝置在內(nèi)的自升式平臺(tái)訂單（占全球總量的32%），積累了豐富的建造經(jīng)驗(yàn)，因此也成功吸引了部分國(guó)外訂單。目前共計(jì)20家中國(guó)船廠成功接獲自升式風(fēng)電安裝平臺(tái)訂單，其中有8家具有自升式鉆井、居住或安裝平臺(tái)的交付記錄。