日前，由中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（簡稱儲(chǔ)能聯(lián)盟）編寫的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2020》（簡稱白皮書）發(fā)布。據(jù)其不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年年底，中國已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模 32.4吉瓦，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的17.6%，同比增長3.6%。

中國電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（2000-2019）

其中，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為30.3吉瓦，同比增長1.0%；電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模位列第二，為1709.6兆瓦，同比增長59.4%；在各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為1378.3兆瓦。

中國儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（2000-2019）中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟供圖

但相較于2018年電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模增長400%來說，2019年的增速明顯降低，但專家認(rèn)為這并非意味著回到“冬天”。那么，在新冠肺炎疫情和低油價(jià)的雙重威脅下，2020年的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)是否會(huì)更加“寒冷”？又該如何“回暖”？

儲(chǔ)能仍在穩(wěn)步增長

白皮書總結(jié)了三類儲(chǔ)能技術(shù)在2019年的發(fā)展特點(diǎn)，認(rèn)為電化學(xué)儲(chǔ)能經(jīng)歷爆發(fā)式增長之后，開始進(jìn)入理性調(diào)整期；熔融鹽儲(chǔ)熱小部分首批光熱發(fā)電示范項(xiàng)目已完成并網(wǎng)運(yùn)行；而在物理儲(chǔ)能方面，抽水蓄能穩(wěn)步發(fā)展，壓縮空氣儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能處于規(guī)模化應(yīng)用“前夜”。

“春天難免倒春寒，起伏并非回冬天。”對(duì)于2019年電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域的增速降低，中國科學(xué)院工程熱物理研究所副所長陳海生研究員說，2018年電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模增長400%是很罕見的增速，2019年屬于正?；卣{(diào)，增速仍然比2017年高。如果基于過去5年或10年的發(fā)展來看，儲(chǔ)能還是在穩(wěn)步增長的軌道上。

陳海生同時(shí)指出，任何新興技術(shù)在發(fā)展初期都會(huì)有起伏，電化學(xué)領(lǐng)域占全部儲(chǔ)能裝機(jī)比例還不大，有一定的起伏很正常。從全局來看，整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)的裝機(jī)容量還在增長，從業(yè)者自身要有定力。

而從發(fā)展的角度看，儲(chǔ)能行業(yè)的三方面原動(dòng)力并未改變。一是能源電力行業(yè)自身的發(fā)展，特別是可再生能源和分布式能源的大規(guī)模利用，對(duì)儲(chǔ)能有巨大需求；二是儲(chǔ)能行業(yè)前期快速發(fā)展積累了頑強(qiáng)的生命力和可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)；三是電力體制改革的方向沒有變，政策紅利沒有降，能夠繼續(xù)驅(qū)動(dòng)電力和儲(chǔ)能行業(yè)不斷優(yōu)化改進(jìn)，向更開放的市場(chǎng)化方向不斷發(fā)展。

“黑天鵝”對(duì)儲(chǔ)能造成影響

2020年年初至今，新冠肺炎疫情和低油價(jià)等一大波“黑天鵝”來勢(shì)洶洶。中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟研究經(jīng)理George Dudley認(rèn)為，疫情會(huì)影響到儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的長短期發(fā)展，但低油價(jià)不會(huì)。

Dudley告訴《中國科學(xué)報(bào)》，疫情對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈造成的短期沖擊明顯。今年3月初，儲(chǔ)能聯(lián)盟曾對(duì)部分會(huì)員企業(yè)進(jìn)行了疫情影響調(diào)研，當(dāng)時(shí)，采集樣本數(shù)量統(tǒng)計(jì)中僅有一半企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。時(shí)至6月，這些企業(yè)已經(jīng)全部復(fù)工，但業(yè)務(wù)還沒有全面恢復(fù)正常。對(duì)于疫情造成的停工停產(chǎn)，大企業(yè)由于分散的現(xiàn)金流、相對(duì)長的項(xiàng)目周期，其財(cái)務(wù)狀況還比較穩(wěn)健，而小企業(yè)就會(huì)面臨較大的財(cái)務(wù)和運(yùn)營壓力，需要政府在稅收和補(bǔ)貼政策方面給予一定的幫扶。他認(rèn)為疫情可能會(huì)影響到儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展，但目前很難評(píng)估。

曾短暫跌入負(fù)值區(qū)間的WTI原油期貨目前已回升至37美元左右。Dudley對(duì)此表示，“低油價(jià)作為一種短期的市場(chǎng)行為，對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的短期和長期發(fā)展都不會(huì)造成影響。”

白皮書考慮了整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國內(nèi)外新冠肺炎疫情影響、可再生能源發(fā)展和電改對(duì)儲(chǔ)能的推動(dòng)作用以及市場(chǎng)需求增長、儲(chǔ)能成本下降速度等因素，分保守場(chǎng)景和理想場(chǎng)景，預(yù)測(cè)2020~2024年電化學(xué)儲(chǔ)能復(fù)合增長率保守場(chǎng)景下將保持在55%左右，理想場(chǎng)景下將超過65%，2024年的市場(chǎng)總量分別達(dá)到15吉瓦和24吉瓦。除抽水蓄能以外，其它物理儲(chǔ)能技術(shù)進(jìn)入應(yīng)用示范期。

在總結(jié)2019年中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)時(shí)，白皮書提到，在“后指導(dǎo)意見”時(shí)代，政策多維度促進(jìn)儲(chǔ)能應(yīng)用；電力市場(chǎng)化建設(shè)持續(xù)進(jìn)行，為儲(chǔ)能市場(chǎng)化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。

儲(chǔ)能市場(chǎng)開始回歸理性

據(jù)儲(chǔ)能聯(lián)盟秘書長劉為介紹，2017年發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，是國內(nèi)第一個(gè)國家層面綜合性儲(chǔ)能指導(dǎo)文件，明確提出我國“十三五”和“十四五”儲(chǔ)能發(fā)展的目標(biāo)和方向。現(xiàn)在來看，儲(chǔ)能在過去五年中取得了豐碩的成果，實(shí)現(xiàn)了“指導(dǎo)意見”設(shè)定的“十三五”目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)已步入商業(yè)化初期，儲(chǔ)能對(duì)于能源體系轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵作用得到顯現(xiàn)和初步驗(yàn)證。

目前，國家層面雖然還沒有出臺(tái)支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)應(yīng)用的資金支持政策、補(bǔ)貼和稅收支持政策，但我國已經(jīng)將儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入“十四五”規(guī)劃。這期間有望通過國家層面的頂層設(shè)計(jì)，突破市場(chǎng)機(jī)制壁壘，建立適宜儲(chǔ)能發(fā)展的市場(chǎng)環(huán)境，改變儲(chǔ)能“夾縫中求生存”的現(xiàn)狀。

白皮書指出，經(jīng)歷2018年爆發(fā)式增長之后，國內(nèi)的儲(chǔ)能市場(chǎng)開始回歸理性。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能主導(dǎo)了近兩年中國儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模的走勢(shì)。2019年，隨著《輸配電定價(jià)成本監(jiān)審辦法》和《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》的相繼印發(fā)，國內(nèi)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能“急停剎車”。

對(duì)此，陳海生認(rèn)為，上述政策的出臺(tái)，明確規(guī)定了儲(chǔ)能設(shè)施的成本費(fèi)用不計(jì)入輸配電定價(jià)成本，短期內(nèi)會(huì)影響到電網(wǎng)側(cè)對(duì)儲(chǔ)能的投資，但是長期來看，此舉與此前一貫的開放原則一致，將市場(chǎng)的事情交給市場(chǎng)，從而釋放市場(chǎng)對(duì)于資源配置的作用。

在過去十年間，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)了在夾縫中生存的頑強(qiáng)生命力，在保障電力供應(yīng)的安全性和穩(wěn)定性價(jià)值，以及提升能源利用率和新能源在電網(wǎng)中占比等方面，儲(chǔ)能的價(jià)值已經(jīng)普遍被市場(chǎng)認(rèn)可，市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能的需求不斷加大。

儲(chǔ)能未來分三步走

然而，“儲(chǔ)能干了好幾份工作，卻只拿了一份工資。”陳海生說。

在抽水蓄能得到廣泛應(yīng)用的兩部制電價(jià)中，容量電價(jià)反映了儲(chǔ)能提高安全性的價(jià)值，而電量電價(jià)反映了儲(chǔ)能削峰填谷的穩(wěn)定性價(jià)值。即便如此，儲(chǔ)能的其他價(jià)值并沒有得到體現(xiàn)，兩部制電價(jià)也只在特定項(xiàng)目中應(yīng)用，并未全面推廣。

究其原因，陳海生坦言，儲(chǔ)能在電力行業(yè)中未能獨(dú)立于原料、發(fā)電、輸電、配電和用電，形成第六價(jià)值鏈，或獨(dú)立于發(fā)電、電網(wǎng)和用電，形成第四個(gè)行業(yè)主體。

對(duì)于當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的共性問題，陳海生建議“長遠(yuǎn)靠市場(chǎng)，短期有作為”，有三件事情勢(shì)在必行。

首先是多做示范，提高儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)的效率，降低價(jià)格。同時(shí)，通過一些項(xiàng)目來試點(diǎn)，探索商業(yè)模式。

其次是地方發(fā)展改革委、能源主管部門根據(jù)本區(qū)域的發(fā)展特色和需求來頒布細(xì)則，支持儲(chǔ)能，落實(shí)儲(chǔ)能的獨(dú)立市場(chǎng)主體身份。明確儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的身份，解決儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行層面的諸多身份問題，并網(wǎng)、調(diào)度、交易機(jī)制要予以匹配。“依附于任何一個(gè)主體，儲(chǔ)能的價(jià)值都不能完全體現(xiàn)出來。”陳海生說。

最后是在市場(chǎng)機(jī)制方面。從現(xiàn)階段過渡到現(xiàn)貨市場(chǎng)階段，既可以通過現(xiàn)有不完備的市場(chǎng)給予儲(chǔ)能價(jià)值補(bǔ)償，也可以通過行政手段按儲(chǔ)能效果給予電價(jià)支持。“這需要加強(qiáng)監(jiān)管，不能出現(xiàn)騙補(bǔ)現(xiàn)象。”陳海生說，過渡階段到現(xiàn)貨階段，具體可以通過三步走來實(shí)現(xiàn)。

首先，把兩部制電價(jià)推廣到所有儲(chǔ)能技術(shù)種類。然后，再邁一步，制定能夠體現(xiàn)儲(chǔ)能價(jià)值的輔助服務(wù)市場(chǎng)規(guī)則及補(bǔ)償機(jī)制。確保政策的穩(wěn)定性，降低投資者的風(fēng)險(xiǎn)。最終，建立起“誰受益，誰付費(fèi)”的長效機(jī)制。儲(chǔ)能的價(jià)值在于對(duì)電力系統(tǒng)提供的服務(wù)，只要有一個(gè)可以反映儲(chǔ)能價(jià)值的市場(chǎng)機(jī)制，便可以為儲(chǔ)能所提供的服務(wù)進(jìn)行支付，使儲(chǔ)能進(jìn)入電力市場(chǎng)并獲得多重價(jià)值回報(bào)。