燃料電池電堆及系統(tǒng)批量化產(chǎn)線建成，下游應(yīng)用開始起量，2019年國內(nèi)的MEA價格約為10000~15000元/m2；電堆的價格從2018年的8000 ~10000元/kW下降到6000 ~8000元/kW；系統(tǒng)的價格根據(jù)國內(nèi)現(xiàn)有的水平可以做到10000元/kW以內(nèi)。

通過集中走訪近50家氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)，對產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀進行詳細、深入了解。


制氫：氫能來源廣泛，但相關(guān)體系未形成，需要統(tǒng)籌規(guī)劃全產(chǎn)業(yè)鏈布局

氫氣作為二次能源，來源豐富，主要來源有：1）化工副產(chǎn)氫；2）化石能源制氫；3）化合物制氫；4）電解水制氫；5）生物質(zhì)制氫。在中國，燃料電池處于商業(yè)化初期，氫氣來源主要依靠化工副產(chǎn)氫。

由于原有的工業(yè)生產(chǎn)體系中，大型企業(yè)基本形成完整的氫回收利用體系，如大型氯堿裝置多數(shù)配套鹽酸和聚氯乙烯裝置，以平衡氯氣并回收利用副產(chǎn)氫氣。而現(xiàn)階段氫能產(chǎn)業(yè)鏈尚不完整，用于氫燃料電池的氫氣對品質(zhì)要求較高，提純、運輸?shù)鹊耐顿Y費用較其他工業(yè)應(yīng)用高，導(dǎo)致用于氫燃料電池的氫氣生產(chǎn)經(jīng)濟性不高，企業(yè)不是很積極地進行相關(guān)設(shè)備投資，導(dǎo)致燃料電池用氫氣來源受限。

加氫：加氫站設(shè)備供應(yīng)鏈逐漸完善，加氫站成本逐年下降，但加氫站運行控制經(jīng)驗待豐富，相關(guān)法規(guī)待完善

國內(nèi)加氫站數(shù)量少一直是制約氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大環(huán)節(jié)，高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）在巡回中發(fā)現(xiàn)，隨著氫能逐漸被人們認識，相關(guān)領(lǐng)域的設(shè)備集成商也開始關(guān)注加氫站的建設(shè)，設(shè)備集成商增多，同時能達到質(zhì)量要求的供應(yīng)商逐漸增多，加氫站設(shè)備集成商供貨渠道逐漸完善以及對加氫站的設(shè)計集成理念理解了解更加完備，使單座加氫站的設(shè)備成本以每年100~150萬的幅度下降。

但根據(jù)高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）的調(diào)研，國內(nèi)加氫站的設(shè)計、建設(shè)、使用過程中仍存在一些問題。2019年5月21日，廣州市首座加氫站——東暉加氫站是全國首個使用儲氫罐設(shè)備的加氫站，“首個”主要是因為：一、加氫站中的儲氫容器生產(chǎn)許可證的審批問題，相關(guān)的許可證審批標準并未清晰，目前有生產(chǎn)許可證的儲氫罐生產(chǎn)廠家，國內(nèi)僅有一兩家，售價較高；二、國內(nèi)加氫車輛較少，加氫站運營商對加氫站的運行理念理解不夠透徹，使目前很多加氫站并未配置儲氫容器，而是使用管束車卸氣經(jīng)過壓縮機壓縮再直接通過加注機加氫，省略中間的緩沖罐環(huán)節(jié)。還有國內(nèi)對加氫站的控制較國外存在一些差距，如Pdc的隔膜壓縮機在國外的使用壽命可達為4000~5000h，在國內(nèi)的使用壽命僅有幾百h，這很大程度跟國內(nèi)的站控系統(tǒng)設(shè)計以及使用方法相關(guān)。另外國內(nèi)的加氫站的運行經(jīng)驗儲備少，加氫站實際運行中的諸多問題也在一一暴露出來，現(xiàn)階段我國仍處于氫能與燃料電池應(yīng)用發(fā)展的示范摸索階段。

氫燃料電池關(guān)鍵材料：先解決從無到有的問題，再考慮從有到好的改善

氫燃料電池的關(guān)鍵材料有：質(zhì)子交換膜、催化劑、氣體擴散層以及密封膠。這些關(guān)鍵材料前期國內(nèi)幾乎沒有供應(yīng)商，2019年情況有所改變。

質(zhì)子交換膜是燃料電池的核心，近幾年國內(nèi)市場主要被Gore占據(jù)，在2019年國內(nèi)除東岳以外，其他企業(yè)的產(chǎn)品已經(jīng)送樣試測，反饋結(jié)果比較理想，如江蘇科潤、北京佳膜（基膜）等。

催化劑方面國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)線也在建設(shè)中，2018年底貴研鉑業(yè)對外公告，燃料電池用催化劑開發(fā)進展進入實驗室放大階段；2019年上海濟平開始建設(shè)燃料電池催化劑產(chǎn)線，同時送樣給多家客戶。

氣體擴散層（GDL）國內(nèi)目前已有相關(guān)量產(chǎn)線，但GDL的支撐層碳紙或碳布的產(chǎn)業(yè)化距離國外有較大差距。

密封膠在燃料電池中起到至關(guān)重要的作用，關(guān)系到燃料電池能否正常工作以及工作時的安全性問題，國內(nèi)目前沒有相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用到電堆中，產(chǎn)品主要以進口為主。

造成國內(nèi)燃料電池關(guān)鍵材料空白的原因是國內(nèi)燃料電池產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，企業(yè)在選擇供應(yīng)商選擇時產(chǎn)品的可靠性為第一選擇原則，因此現(xiàn)有供應(yīng)商多為有實際使用案例且產(chǎn)品得到認可的國外企業(yè)；同時也因為燃料電池中原材料的測試周期比較長，通常為半年左右，這在一定程度上也導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)品的試驗驗證周期長。

燃料電池電堆及系統(tǒng)：批量化產(chǎn)線建成，下游應(yīng)用開始起量，燃料電池及零部件的價格下降20%~50%

根據(jù)高工產(chǎn)研氫電研究所（GGII）的調(diào)研，2019年國內(nèi)的MEA價格約為10000~15000元/m2；電堆的價格從2018年的8000 ~10000元/kW下降到6000 ~8000元/kW；系統(tǒng)的價格根據(jù)國內(nèi)現(xiàn)有的水平可以做到10000元/kW以內(nèi)。

分析國內(nèi)燃料電池電堆及系統(tǒng)降價原因，主要有以下幾點：

1）2019年上半年蘇州擎動和鴻基創(chuàng)能的膜電極批量化產(chǎn)線投產(chǎn)；東方 電氣燃料電池產(chǎn)線投產(chǎn)等，新產(chǎn)線建成一定程度上結(jié)束了國內(nèi)膜電極和燃料電池少數(shù)幾家獨大的局面，批量化產(chǎn)線可通過規(guī)模效應(yīng)降低生產(chǎn)成本，從而帶動燃料電池產(chǎn)品價格下降。

2）2019年國內(nèi)燃料電池供應(yīng)鏈趨于完善，一些零部件可以在國內(nèi)找到可靠的供應(yīng)商，在一定程度上結(jié)束了國外供應(yīng)商漫天要價局面。

3）下游應(yīng)用開始起量，產(chǎn)線產(chǎn)能利用率提升，促使氫燃料電池相關(guān)價格下降。