保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：中信建投證券有限責(zé)任公司

　　特別提示

　　上海超日太陽能科技股份有限公司根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》和《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行A股，本次初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行均通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)實(shí)施，請?jiān)儍r(jià)對象及其管理的配售對象認(rèn)真閱讀本公告及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則（2009年修訂）》。

　　重要提示

　　1、上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“超日太陽”）首次公開發(fā)行不超過6,600萬股人民幣普通股（A股）(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]1488號(hào)文核準(zhǔn)。股票代碼為“002506”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行及網(wǎng)上發(fā)行。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)不超過1,320萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的20%；網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)為發(fā)行總量減去網(wǎng)下最終發(fā)行量。

　　3、中信建投證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“主承銷商”）作為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將組織本次發(fā)行現(xiàn)場推介和初步詢價(jià)。符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》要求的詢價(jià)對象方可自主選擇在深圳、上海或北京參加現(xiàn)場推介會(huì)。

　　4、配售對象自主決定是否參與初步詢價(jià)，自行確定申報(bào)價(jià)格和申報(bào)數(shù)量，參與詢價(jià)時(shí)須同時(shí)申報(bào)價(jià)格和數(shù)量，由詢價(jià)對象通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)統(tǒng)一申報(bào)。詢價(jià)對象應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　5、初步詢價(jià)截止日2010年11月3日（T-3日）12:00前已完成在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案工作的配售對象方可參與本次初步詢價(jià)（主承銷商的證券自營賬戶、與發(fā)行人或主承銷商具有實(shí)際控制關(guān)系的詢價(jià)對象管理的配售對象除外）。配售對象參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)，須同時(shí)申報(bào)申購價(jià)格和申購數(shù)量。申報(bào)價(jià)格不低于最終確定的發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的報(bào)價(jià)部分為有效報(bào)價(jià)。配售對象未參與初步詢價(jià)，或者參與初步詢價(jià)但未提供有效申報(bào)，不得參與網(wǎng)下申購。

　　6、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格，同時(shí)確定可參與網(wǎng)下申購的配售對象名單及有效申報(bào)數(shù)量。

　　7、可參與網(wǎng)下申購的配售對象的申購數(shù)量應(yīng)為初步詢價(jià)中的有效申報(bào)數(shù)量；配售對象應(yīng)按照確定的發(fā)行價(jià)格與申購數(shù)量的乘積繳納申購款，未及時(shí)足額繳納申購款的，將被視為違約，并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　8、配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上申購中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價(jià)的配售對象，無論是否有效報(bào)價(jià)，均不能參與網(wǎng)上申購。

　　9、本次發(fā)行可能因下列情形中止：初步詢價(jià)結(jié)束后，提供有效申報(bào)的詢價(jià)對象不足20家；初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價(jià)格未取得一致；網(wǎng)下申購結(jié)束后，網(wǎng)下有效申購數(shù)量小于或等于1,320萬股。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。

　　10、配售對象參與本次網(wǎng)下發(fā)行獲配股票的鎖定期為3個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行的股票在深交所上市交易之日起開始計(jì)算。

　　11、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)推介和初步詢價(jià)事宜進(jìn)行說明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀2010年10月29日（T-6日，周五）登載于巨潮網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向書全文，招股意向書摘要刊登于2010年10月29日（T-6日，周五）《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》。《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行電子化實(shí)施細(xì)則（2009年修訂）》可于深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）查詢。

　　一、本次發(fā)行的重要日期安排