北京CNFIN.COM / XINHUA08.COM）--中國長江三峽集團公司于6月14日完成了6.5億歐元7年期綠色債券定價，票面利率1.30%。與2015年三峽集團發(fā)行的普通7年歐元債券相比，每年降低融資成本300萬歐元，存續(xù)期間降低融資成本2100萬歐元，折合人民幣約1.5億元。

 

本次綠色債券募集資金主要用于德國穩(wěn)達海上風電以及葡萄牙ENEOP陸上風電項目，其中：穩(wěn)達項目裝機28.8萬千瓦，2017年預計上網(wǎng)電量13.5億度，可減少二氧化碳排放125萬噸；ENEOP項目裝機42.2萬千瓦，2017年預計上網(wǎng)電量9.8億度，可減少二氧化碳排放96萬噸。安永作為獨立的專業(yè)評估認證機構(gòu)，為此單境外綠色債券進行了發(fā)行前認證，并出具了發(fā)行前認證報告。

 

本次發(fā)行是三峽集團在國際市場上的首單綠色債券，也是中國實體企業(yè)的首單綠色歐元債券。除中國投資人以外，本次債券發(fā)行得到了來自德國、法國、瑞士、英國、意大利、挪威、荷蘭、葡萄牙、西班牙、阿聯(lián)酋、新加坡、韓國、日本、馬來西亞等各方投資人的積極響應。

 

本次發(fā)行抓住歐元利率處于歷史相對低位的良好市場窗口，定價基準有所降低，發(fā)行息差進一步收窄，獲得3.1倍超額認購，收益率較三峽集團2015年發(fā)行的普通歐元債券降低47bp。此單債券分別獲得穆迪給予的A1和惠譽給予的A+評級。

 

本次發(fā)行由德意志銀行、摩根大通、中國銀行擔任全球協(xié)調(diào)人，由瑞士銀行、中國工商銀行、渣打銀行、法國外貿(mào)銀行、建銀國際擔任其他聯(lián)席簿記管理人，

 

2016年8月，三峽集團在中國境內(nèi)發(fā)行60億元的兩期限綠色公司債券，其中品種一為3年期，發(fā)行規(guī)模35億元，票面利率為2.92%；品種二為10年期，發(fā)行規(guī)模25億元，票面利率3.39%。