兩極分化成痼疾 產(chǎn)能過剩添新病

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱中汽協(xié))數(shù)據(jù)顯示，2015年以前，我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量逾40萬臺(tái)，2016年新能源汽車生產(chǎn)51.7萬輛，銷售50.7萬輛，比上年同期分別增長(zhǎng)51.7%和53%。這意味著我國(guó)新能源車連續(xù)兩年產(chǎn)銷量居世界第一。同時(shí)，累計(jì)推廣量超過了100萬輛，占全球市場(chǎng)保有量的50%以上。 中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2017年我國(guó)新能源汽車銷量或達(dá)80萬輛。而按照“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出的目標(biāo)，到2020年，我國(guó)新能源汽車實(shí)現(xiàn)當(dāng)年產(chǎn)銷200萬輛以上，累計(jì)產(chǎn)銷超過500萬輛。

有專家指出，新能源整車企業(yè)銷量取決于電池企業(yè)的產(chǎn)量。也正基于此，近年來，伴隨著新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)，動(dòng)力電池產(chǎn)能也快速提升。自2015年起，動(dòng)力電池迎來大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)潮，如傳統(tǒng)裝備制造企業(yè)、新能源車企、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等多路資本競(jìng)相布局，以期在高速發(fā)展的市場(chǎng)中搶占先機(jī)。從產(chǎn)能擴(kuò)張來看，截至2016年年底，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)新增產(chǎn)能較同期增加近35GWh(1GWh=100萬千瓦時(shí))，總量幾乎是兩年前全年出貨量的3倍。僅在2016年，投入動(dòng)力電池領(lǐng)域的資金就已超過千億元，而這只是動(dòng)力電池領(lǐng)域產(chǎn)能“飛天”的一個(gè)縮影。

在業(yè)內(nèi)看來，如果這些產(chǎn)能全部釋放，動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到170GWh/年。來自興業(yè)證券的分析報(bào)告顯示，中國(guó)2016年動(dòng)力電池需求量約28GWh，預(yù)計(jì)到2020年動(dòng)力電池需求量將超過90GWh。“如果按照電動(dòng)大客車與電動(dòng)乘用車1:10的市場(chǎng)銷售比例來看，170Gwh大約可以滿足年產(chǎn)50萬輛電動(dòng)大客車和500萬輛電動(dòng)乘用車的總需求。”在清華大學(xué)教授歐陽明高看來，該產(chǎn)業(yè)或?qū)⒃谖磥砣廖迥陜?nèi)達(dá)到產(chǎn)能飽和。

步入2017年，產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐并未停止，投身動(dòng)力電池的企業(yè)呈現(xiàn)出更大的熱情。據(jù)報(bào)道，包括比亞迪、天津力神、沃特瑪、天能、國(guó)軒高科、億緯鋰能、南都電源、杉杉股份、萬向A123、億緯鋰電等在內(nèi)的多家動(dòng)力電池企業(yè)都已經(jīng)或計(jì)劃上馬新的生產(chǎn)線。

顯而易見，以目前的形勢(shì)來看，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)能儲(chǔ)備增速已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過銷量增速。加之原材料價(jià)格上漲，行業(yè)成本空間壓力激增，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)開始陷入結(jié)構(gòu)性調(diào)整陣痛。但值得注意的是，動(dòng)力電池企業(yè)并非沒有意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)2017年持續(xù)向好的千億蛋糕，多數(shù)企業(yè)仍選擇在政策嚴(yán)控與需求滯后的雙重壁壘中快速穿行。

可以預(yù)見，隨著造車新勢(shì)力的勃興和各路資本的加持，供給側(cè)產(chǎn)能勢(shì)必大肆擴(kuò)張，但由于補(bǔ)貼政策趨嚴(yán)收緊，應(yīng)用側(cè)市場(chǎng)增速放緩已成大勢(shì)，產(chǎn)能過?；?qū)⑦M(jìn)一步加劇。

吹盡狂沙始到金 “最強(qiáng)心臟”猶可期

一路高歌猛進(jìn)儼然成為動(dòng)力電池行業(yè)的真實(shí)寫照。然而，產(chǎn)能的大躍進(jìn)并非意味著行業(yè)整體技術(shù)水平的提升，反而愈加凸顯出“高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩”的困局。

2017年初，工信部部長(zhǎng)苗圩在電動(dòng)汽車百人會(huì)上就直言痛點(diǎn)，“我們動(dòng)力電池的核心技術(shù)還沒有實(shí)現(xiàn)革命性突破，性能還需要大幅度提升，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍需加快推進(jìn)。”在百人會(huì)上，苗圩說，在新能源客車、貨車領(lǐng)域，目前已經(jīng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩苗頭，動(dòng)力電池高端產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩的問題也在進(jìn)一步加劇。“不僅如此，動(dòng)力電池領(lǐng)域關(guān)鍵性的問題還在于技術(shù)水平偏低、電池標(biāo)準(zhǔn)缺乏。同時(shí)，還存在制造合格率低、安全差、成本高等諸多問題。”

可以說，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)步對(duì)動(dòng)力電池提出了更高要求，尤其是對(duì)電池品質(zhì)、能量密度、安全系數(shù)等，同時(shí)電池制造也朝著信息化、穩(wěn)定化等方向邁進(jìn)。說到底，動(dòng)力電池企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是通過技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)自動(dòng)化、管理規(guī)范化，加快推進(jìn)電池智能制造步伐，推動(dòng)我國(guó)電池產(chǎn)品進(jìn)入更高端市場(chǎng)，以滿足新能源汽車對(duì)電池高品質(zhì)的要求，而非一味地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能，重產(chǎn)量而不重質(zhì)量。

加之，由于補(bǔ)貼政策趨嚴(yán)收緊，應(yīng)用側(cè)市場(chǎng)增速放緩已成大勢(shì)，與新能源汽車命運(yùn)息息相關(guān)的動(dòng)力電池，今年以來也出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊跌的低潮，如何破冰成為電池企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

“竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。”比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、沃特瑪?shù)刃袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)深知此理，在提升品質(zhì)，擴(kuò)張高端產(chǎn)能方面動(dòng)作頻頻。

動(dòng)作最大的或許是比亞迪。2016年奪得全球新能源汽車銷量冠軍的比亞迪，動(dòng)力電池產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)，2016年上半年在全球動(dòng)力電池生產(chǎn)商產(chǎn)量中排名第二，僅次于為特斯拉提供動(dòng)力電池的松下。

一直以來，比亞迪采取閉合垂直生產(chǎn)模式，電池自給自足，讓一些主動(dòng)上門求購(gòu)電池的整車廠吃了不少閉門羹。近期，比亞迪開始重新整合調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈，將動(dòng)力電池板塊獨(dú)立出來，并向其他汽車制造商供貨。

作為比亞迪在國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，寧德時(shí)代通過調(diào)整步伐逆市上揚(yáng)。寧德時(shí)代憑著磷酸鐵鋰和三元鋰兩條腿走路，進(jìn)入華晨寶馬、吉利、北汽、廣汽等車企“朋友圈”，韓國(guó)現(xiàn)代汽車日前也選擇寧德時(shí)代作為首個(gè)中國(guó)電池供應(yīng)商。為進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力，寧德時(shí)代還與上汽成立兩家合資企業(yè)，欲與主機(jī)廠優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)掘金整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

沃特瑪也在加快上下游企業(yè)抱團(tuán)取暖，沃特瑪創(chuàng)新聯(lián)盟以全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合搶占新能源汽車市場(chǎng)，現(xiàn)在已簽訂協(xié)議的城市達(dá)34個(gè)，志在未來5年把簽約城市傳統(tǒng)汽車保有量的30%由該聯(lián)盟新能源汽車替代。

與此同時(shí)，珠海銀隆正與格力加快電池、儲(chǔ)能以及新能源汽車等方面布局。

目前，雖然磷酸鐵鋰電池在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)占半壁江山以上，仍是主角，但占比呈現(xiàn)逐漸減少的趨勢(shì)，三元、錳酸鋰和鈦酸鋰電池占比增加。鋰離子電池行業(yè)整合在持續(xù)進(jìn)行中。以磷酸鐵鋰見長(zhǎng)的比亞迪今年喊出“電動(dòng)•未來 王朝創(chuàng)造”的口號(hào)，在新能源市場(chǎng)“稱王”野心昭然。然而，覬覦這一寶座的卻不只是比亞迪。眾多企業(yè)提速對(duì)電池技術(shù)和商業(yè)模式等方面創(chuàng)新，競(jìng)爭(zhēng)明顯加劇。

全球動(dòng)力電池路線錯(cuò)綜復(fù)雜，各種先進(jìn)技術(shù)層出不窮，續(xù)航里程達(dá)500公里以上、快充可在15甚至10分鐘實(shí)現(xiàn)的電池技術(shù)正闖入市場(chǎng)。被稱為新能源汽車的終極解決方案的氫燃料電池，也正在被豐田、本田等車企漸漸推向市場(chǎng)。此外，石墨烯電池正極力走出實(shí)驗(yàn)室，試圖從技術(shù)和成本上一步步接近產(chǎn)業(yè)化。

未來充滿無限可能。中國(guó)作為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，為動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新提供了絕佳的舞臺(tái)，承載著中國(guó)汽車工業(yè)彎道超車使命的中國(guó)新能源車產(chǎn)業(yè)，能否經(jīng)受住全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的考驗(yàn)?能否實(shí)現(xiàn)彎道超車，關(guān)鍵一點(diǎn)就是動(dòng)力電池核心技術(shù)的創(chuàng)新與提升。

“大浪淘沙后，始見真金存。”動(dòng)力電池的中國(guó)造值得期待!