中小型風(fēng)能設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展前 幾年呈現(xiàn)減緩趨勢(shì)；2015 年、2016 年則保持平穩(wěn)發(fā)展 ；2017 年，這一趨 勢(shì)未能延續(xù)，行業(yè)發(fā)展再次進(jìn)入下行 通道。近幾年，所統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量不 斷減少，從前幾年的 30 多家銳減到 目前的十五、六家。究其原因，是我 國(guó)無(wú)電地區(qū)減少，光伏發(fā)電價(jià)格下降， 我國(guó)中小型風(fēng)能設(shè)備利用方面無(wú)法有 效跟進(jìn)，市場(chǎng)對(duì)中小型風(fēng)能設(shè)備的需 求不斷下降。在這種局面下，部分企 業(yè)不得不停止小型風(fēng)電機(jī)組的生產(chǎn)， 并把業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入其他新能源利用領(lǐng)域來(lái) 維持生存，或借助較少的生產(chǎn)量來(lái)保 持他們?cè)诒拘袠I(yè)的存在。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 缺少有力支撐，部分企業(yè)靠國(guó)際市場(chǎng) “一條腿”走路的情況下，行業(yè)新增裝 機(jī)減少是很自然的事。與2017年相比， 2018 年我國(guó)中小型風(fēng)能設(shè)備制造業(yè)的 經(jīng)濟(jì)效益下滑速度有所減緩。根據(jù)廠 家自報(bào)的數(shù)據(jù)，產(chǎn)品銷售臺(tái)數(shù)和銷售 容量雖有所回升，但銷售額和出口額 卻繼續(xù)緩慢下滑。

2018年的行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)

2019 年年初，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè) 協(xié)會(huì)風(fēng)力機(jī)械分會(huì)對(duì) 2018 年我國(guó)中小 型風(fēng)能設(shè)備制造行業(yè)開(kāi)展了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)， 共有 13 家企業(yè)上報(bào)材料，他們是 ：上 海致遠(yuǎn)、南京歐陸、內(nèi)蒙古博洋、浙 江華鷹、青島安華、安徽蜂鳥(niǎo)、廣州 紅鷹、山東華業(yè)、新高昆山、山東佳利、 寧夏風(fēng)霸、杭州瑞利和國(guó)能風(fēng)電。另 外還有包頭天隆、合肥為民和濟(jì)南德 明三家生產(chǎn)關(guān)鍵部件的企業(yè)也上報(bào)了 材料。根據(jù)企業(yè)上報(bào)的材料，我們對(duì) 整個(gè)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了評(píng)估，形 成一組反映 2018 年產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的 “晴雨表”（見(jiàn)表 1）。


國(guó)內(nèi)自營(yíng)出口量較大的企業(yè)有 ： 上海致遠(yuǎn)出口額為 1600 萬(wàn)美元，約合 人民幣 1.1 億元，該公司的風(fēng)電機(jī)組 出口額占全國(guó)中小型風(fēng)電機(jī)組出口總 額的 61%。其次，山東華業(yè)、新高昆 山、青島安華、浙江華鷹、南京歐陸、 安徽蜂鳥(niǎo)也取得一定的出口業(yè)績(jī)。

從 表 1 可以看出，2018 年中小型風(fēng)電機(jī) 組出口額比 2017 年減少了 9.2%。 另外統(tǒng)計(jì)了 3 家中小型風(fēng)能設(shè)備 部件生產(chǎn)企業(yè)的上報(bào)數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果 為 ：包頭天隆為行業(yè)提供的永磁發(fā)電 機(jī)容量為 2445kW，銷售額為 435 萬(wàn) 元，出口容量達(dá) 2080kW，出口額為 17.54 萬(wàn)美元 ；合肥為民和濟(jì)南德明銷 售的控制器、逆變器和控制逆變一體 機(jī)容量為 15778kW，銷售額為 2122萬(wàn)元，出口容量達(dá)到 9854kW，出口 額為 95 萬(wàn)多美元。 2018 年，應(yīng)用市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基 本未發(fā)生變化，200W 至 2kW 的小型 風(fēng)電機(jī)組仍是市場(chǎng)中的主流機(jī)型。與 此同時(shí)，200kW 至 330kW 中型風(fēng)電 機(jī)組開(kāi)始少量銷往國(guó)外。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征

針對(duì)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行的分 析顯示，2018 年的發(fā)展呈現(xiàn)以下特征：

一、產(chǎn)值繼續(xù)下降，生產(chǎn)更加集中

從 2018 年中小型風(fēng)能設(shè)備制造 行業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，除了生產(chǎn) 臺(tái)數(shù)、銷售臺(tái)數(shù)與銷售容量、出口臺(tái) 數(shù)和出口容量有所增加外，其他經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)再次有所下滑，迫使轉(zhuǎn)產(chǎn)企業(yè)數(shù) 目繼續(xù)增加。轉(zhuǎn)產(chǎn)是企業(yè)維持生存的 一項(xiàng)必要手段，一旦條件好轉(zhuǎn)，他們 會(huì)繼續(xù)組織風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)，參與市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)。在減少了惡性競(jìng)爭(zhēng)的前提下， 表1 2018年中小型風(fēng)能設(shè)備行業(yè)發(fā)展指標(biāo)與2017年的比較 指標(biāo) 2017年 2018年 同比增長(zhǎng)率（%） 生產(chǎn)臺(tái)數(shù)（萬(wàn)臺(tái)） 6.3 7.04 11.75 生產(chǎn)容量（MW） 49.7 49.17 —2.8 生產(chǎn)總值（億元） 6.14 5.28 —16.3 銷售臺(tái)數(shù)（萬(wàn)臺(tái)） 6.26 6.95 11 銷售容量（MW） 41.7 46.4 11.27 銷售額（億元） 5.42 5.03 —7.75 出口臺(tái)數(shù)（萬(wàn)臺(tái)） 0.51 0.512 0.38 出口容量（MW） 14.0 15.64 11.71 出口額（萬(wàn)美元） 3279 3002.26 —9.2 產(chǎn)品生產(chǎn)量更是集中到少數(shù)能力較強(qiáng) 的企業(yè)，產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量和品牌效應(yīng) 逐年增強(qiáng)。

二、優(yōu)勢(shì)企業(yè)，穩(wěn)中有進(jìn)

2018 年，中小型風(fēng)能設(shè)備制造行 業(yè)的發(fā)展形成了強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。能 力較強(qiáng)的公司在產(chǎn)品質(zhì)量把控、技術(shù) 研發(fā)投入、開(kāi)拓市場(chǎng)等方面均形成各 自的經(jīng)營(yíng)方略。

其中，上海致遠(yuǎn)成為中小型風(fēng)能 設(shè)備制造行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，除在技術(shù) 研發(fā)中不斷進(jìn)行投入和產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn) 外，其品牌效應(yīng)突出，市場(chǎng)開(kāi)拓也取 得較大進(jìn)展，2018 年已經(jīng)有 3 款產(chǎn)品 獲得日本 Class NK 國(guó)際認(rèn)證，另有 1 個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品獲得北美 CWCC、CSA 和 ETL 國(guó)際認(rèn)證，兩個(gè)產(chǎn)品獲得意大 利 CEI 和 CE 認(rèn)證 ；產(chǎn)品銷售量達(dá)到 223 臺(tái)，功率為 4890kW ；前后開(kāi)拓 了日本、意大利、加拿大等多國(guó)市場(chǎng)， 在整個(gè)行業(yè)中業(yè)績(jī)優(yōu)秀，發(fā)展穩(wěn)健， 為今后的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

南京歐陸在 2018 年有較大進(jìn)步， 全年出貨超過(guò) 4 萬(wàn)臺(tái)，是行業(yè)中銷售 臺(tái)數(shù)最多的企業(yè)。該公司除了在內(nèi)蒙 古“送電工程”中保持較大市場(chǎng)份額 之外，也把目光投向國(guó)際市場(chǎng)。該公 司自 2016 年在“新三板”上市以來(lái)， 業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，在行業(yè)中樹(shù)立了不斷 前進(jìn)的榜樣。

青島安華的變槳距風(fēng)電機(jī)組質(zhì)量 優(yōu)勢(shì)明顯，2018 年的銷售容量和銷售 額比 2017 年均有所增長(zhǎng)。這家企業(yè) 繼續(xù)進(jìn)軍日本市場(chǎng)，有 1 款產(chǎn)品已獲 得日本 Class NK 認(rèn)證，還有兩款產(chǎn) 品正在該國(guó)進(jìn)行測(cè)試，有望獲得新的 認(rèn)證。而在丹麥、意大利、德國(guó)、波蘭、 澳大利亞、新西蘭等市場(chǎng)，其也有較 好表現(xiàn)。

浙江華鷹的 2018 年銷售容量和 銷售額比 2017 年同樣略有增長(zhǎng)。與 此同時(shí)，呼和浩特博洋公司在內(nèi)蒙古 “送電工程”招標(biāo)中也取得不俗的成績(jī)， 2018 年的銷售容量和銷售額比 2017 年均略有增長(zhǎng)。

新高昆山 4 年前就開(kāi)始開(kāi)拓日本 這個(gè)潛在市場(chǎng)，并進(jìn)行了相應(yīng)的布局。 依托過(guò)硬的質(zhì)量，DS3000 機(jī)組獲得 日本 Class NK 產(chǎn)品認(rèn)證，設(shè)備已經(jīng) 獲得日本市場(chǎng)青睞。該公司的 2018 年出口額比上一年略有增長(zhǎng)。

三、國(guó)內(nèi)以分布式應(yīng)用為切入 點(diǎn)，開(kāi)始零星布局

分布式可再生能源應(yīng)用得到國(guó)家 重點(diǎn)支持，形成新型能源發(fā)展的方向， 光伏在其中占據(jù)重要地位。2018 年， 國(guó)內(nèi)中小型風(fēng)能設(shè)備已經(jīng)開(kāi)始應(yīng)用于 分布式發(fā)電項(xiàng)目中，但市場(chǎng)中安裝風(fēng) 電分布式設(shè)備的大部分項(xiàng)目仍以試驗(yàn) 為主，成規(guī)模的應(yīng)用還遠(yuǎn)沒(méi)有到來(lái)。

在分布式應(yīng)用中，光伏與中小型風(fēng)電 形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，因而風(fēng)電設(shè)備目前是 作為多能互補(bǔ)系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部 分加以利用的。

四、內(nèi)蒙古和移動(dòng)基站，招標(biāo)項(xiàng) 目猶存

內(nèi)蒙古“送電工程”和通信基站 是小型風(fēng)電機(jī)組的傳統(tǒng)市場(chǎng)。2018 年， 內(nèi)蒙古東、西兩個(gè)地區(qū)的項(xiàng)目招投標(biāo) 數(shù)量基本保持穩(wěn)定 ；移動(dòng)通信基站的 招投標(biāo)同樣向小型風(fēng)力發(fā)電設(shè)備傾斜， 雖然在光伏的沖擊下數(shù)量不斷減少， 但項(xiàng)目猶存。這兩個(gè)傳統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景的 存在為國(guó)內(nèi)小型風(fēng)電的發(fā)展提供了部 分市場(chǎng)。目前，風(fēng)光互補(bǔ)路燈項(xiàng)目逐 漸減少，這也是小型風(fēng)電行業(yè)面臨的 一個(gè)不利局面。