4月4日晚，中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專委會、中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會風(fēng)力機械分會、國家可再生能源中心聯(lián)合發(fā)布《2018年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計簡報》（以下稱“簡報”）。簡報顯示，2018年，全國新增風(fēng)電吊裝容量止跌回升、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升、陸上機組大型化趨勢明朗、海上風(fēng)電發(fā)展提速，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)提質(zhì)增效。

從新增裝機量數(shù)據(jù)來看，排名前兩位的金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源占據(jù)了半壁江山，二者的市場份額超過50%。

新增裝機止跌回升

近兩年處于轉(zhuǎn)型期的中國風(fēng)電正在實現(xiàn)由“規(guī)模”到“質(zhì)量”的蛻變。

此前，全國風(fēng)電新增裝機從2015年高峰時超過3000萬千瓦，滑落到2016年的2000多萬千瓦，進(jìn)而滑落到2017年的不足2000萬千瓦。在“兩連降”之后，2018年全國風(fēng)電新增裝機終于止跌回升。


簡報顯示，2018年，全國新增裝機容量2114.3萬千瓦，同比增長7.5%；累計裝機容量約2.1億千瓦，同比增長11.2%。其中，“三北”地區(qū)新增裝機容量占比43.2%，中東南部地區(qū)新增裝機容量占比達(dá)到56.8%。與2017年相比，2018年，河南、廣西、廣東等中南部地區(qū)增長較快，同比增長33.2%。整體來看，風(fēng)電開發(fā)布局更趨合理。

與此同時，2018年，海上風(fēng)電發(fā)展提速，全國新增裝機436臺，新增裝機容量達(dá)到165.5萬千瓦，同比增長42.7%；累計裝機達(dá)到444.5萬千瓦。海上風(fēng)電正逐步從試點示范走向規(guī)?；_發(fā)。

產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

由群雄并起到幾強共治，由產(chǎn)能分散到產(chǎn)能集中，是一個產(chǎn)業(yè)成熟的標(biāo)志。歷經(jīng)多個峰谷周期的淬煉，步入“成年”階段的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，集中度也創(chuàng)下歷史新高。

簡報顯示，近5年，風(fēng)電整機制造商的市場份額集中趨勢明顯，排名前五的風(fēng)電整機企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的54.1%增長到2018年的75%，增長了20.9%；排名前十的風(fēng)電整機企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的77.8%增長到2018年的90%，增長了12.2%。

從新增裝機量數(shù)據(jù)來看，排名前兩位的金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源占據(jù)了半壁江山，二者的市場份額都較2017年有所提升。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，2018年，中國風(fēng)電市場有新增裝機記錄的整機商共22家，十名開外的整機商市場占有率均不足1.5%。有分析認(rèn)為，伴隨產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步整合，十名開外的整機商面臨被淘汰出局的風(fēng)險。

“出貨量少、市場占有率低，意味著難以形成制造端的規(guī)模優(yōu)勢，成本控制面臨更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，由此可能形成惡性循環(huán)。”一位業(yè)內(nèi)人士分析說，“市場最終將留下10家甚至是5家有規(guī)模效應(yīng)的整機商。”

海上風(fēng)機制造同樣呈現(xiàn)出高度的產(chǎn)業(yè)集中特征。簡報顯示，2018年共有7家整機制造企業(yè)有新增海上裝機，其中上海電氣新增裝機最多，新增裝機容量占比達(dá)到43.9%。遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技緊隨其后。從累計裝機量來看，上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技3家企業(yè)海上風(fēng)電機組累計裝機量占海上風(fēng)電總裝機容量高達(dá)85.9%。


除了整機企業(yè)外，風(fēng)電開發(fā)企業(yè)集中度趨勢也得以延續(xù)。簡報顯示，2018年，中國風(fēng)電有新增裝機的開發(fā)企業(yè)超過90家，前十五家裝機容量合計接近1531萬千瓦，占比72.4%。截至2018年底，前十家開發(fā)企業(yè)累計裝機容量合計超過1.4億千瓦，占比達(dá)70%。

在業(yè)內(nèi)人士看來，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，有利于增強風(fēng)電的整體競爭力，彰顯規(guī)模效應(yīng)，從而有助于降低風(fēng)電全生命周期度電成本，更好迎接“平價”時代帶來。

機組大型化趨勢明朗

在最低度電成本這一“指揮棒”的指引下，機組大型化趨勢日漸明朗。特別是在“三北”地區(qū)風(fēng)電重啟、海上風(fēng)電進(jìn)入規(guī)?；_發(fā)階段的背景下，大風(fēng)機將擁有更多用武之地。

簡報顯示，2018年，中國新增裝機的風(fēng)電機組平均功率為2.2兆瓦，同比增長3.4%。其中，2兆瓦風(fēng)電機組裝機占全國新增裝機容量的50.6%，2兆瓦-3兆瓦機組裝機占全國新增裝機容量的31.9%。與2017年相比，2.1兆瓦-2.9兆瓦機組市場份額增長了31.7%；2兆瓦機組市場份額下降了7.8%。

“整體來看，中國陸上風(fēng)電正處于2兆瓦級向3兆瓦級過渡階段。”有行業(yè)分析師表示。

剛剛公布中標(biāo)結(jié)果的國家電投烏蘭察布風(fēng)電基地一期600萬千瓦示范項目表明，除個別幾款機型外，中標(biāo)機型容量大多是4兆瓦甚至是5兆瓦以上。

“由于該示范項目的風(fēng)向標(biāo)意義，未來陸上風(fēng)電招標(biāo)中的機組大型化趨勢將更加明顯，陸上風(fēng)電是否會提早步入4兆瓦時代尚未可知。”上述行業(yè)分析師表示，“大容量風(fēng)機需要成熟的配套產(chǎn)業(yè)鏈支撐，不過，可以肯定的是，在烏蘭察布等大項目的拉動下，大容量風(fēng)機的成本將快速下降。”