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“十二五”期間，我國風(fēng)電新增裝機容量連續(xù)五年領(lǐng)跑全球，累計新增9800萬千瓦，占同期全國新增裝機總量的18%，在電源結(jié)構(gòu)中的比重逐年提高。中東部和南方地區(qū)的風(fēng)電開發(fā)建設(shè)取得積極成效。到2015年底，全國風(fēng)電并網(wǎng)裝機達(dá)到1.29億千瓦，年發(fā)電量1863億千瓦時，占全國總發(fā)電量的3.3%，比2010年提高2.1個百分點。風(fēng)電已成為我國繼煤電、水電之后的第三大電源。
根據(jù)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》發(fā)展目標(biāo)，到2020年底，風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量達(dá)到500萬千瓦以上；風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到4200億千瓦時，約占全國總發(fā)電量的6%。
數(shù)據(jù)顯示，2010年我國風(fēng)電機組制造廠商有60家左右，至2017年已經(jīng)下降至22家，預(yù)計未來會繼續(xù)減少。這一方面是由于隨著行業(yè)回歸到平均利潤甚至到平均利潤以下，部分產(chǎn)能注定要被淘汰，另一方面部分企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新方面已經(jīng)不具備持續(xù)投入的可能，也會被淘汰掉。
盡管風(fēng)電新增裝機容量下滑、以及風(fēng)電機組制造商數(shù)量減少，但行業(yè)市場集中度卻在不斷上升。數(shù)據(jù)顯示，近5年，風(fēng)電整機制造企業(yè)的市場份額集中趨勢明顯。排名前五的風(fēng)電機組制造企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的54.1%增長到2017年的67.1%，增長了13%；排名前十的風(fēng)電制造企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的77.8%增長到2017年的77.8%增長到2017年的89.5%，增長了12%。
一、海上風(fēng)電發(fā)展歷程
中國海上風(fēng)電從2007年起，在渤海灣安裝一臺金風(fēng)（GW70/1500）試驗樣機；2009年至2010年，龍源江蘇如東潮間帶試驗32.5兆瓦風(fēng)電場建成，共8家安裝了實驗樣機（金風(fēng)GW90/2500，華銳SL3000/113，聯(lián)合動力UP1500-82，明陽MY1.5s-82和SCD3.0-100，上海電氣W2000-93，遠(yuǎn)景EN-82/1.5，海裝H93-2.0MW，三一SE9320III-S3）。2010年，東海大橋102兆瓦海上風(fēng)電場（華銳SL3000/90），標(biāo)志著中國首個真正意義上的海上風(fēng)電場建成。
2011年至2013年，龍源如東150兆瓦海上（潮間帶）示范風(fēng)電場建成，主要來自3家企業(yè)批量裝機（金風(fēng)GW109/2500，SiemensSWT-101-2.3，華銳SL3000/113）。2014年至2015年，中國海上風(fēng)電有了明顯的起色，風(fēng)電機組主要來自：上海電氣（W3600M-116-90/80和SWT-4.0-130），另外還有湘電（XE128-5000）和遠(yuǎn)景（EN-136/4.0）。由此可見，中國海上風(fēng)電機組成規(guī)模裝機的機型并不多。
截至2015年底，在所有吊裝的海上風(fēng)電機組中，單機容量為4MW機組最多，累計裝機容量達(dá)到352MW，占海上裝機容量的34.69%，其次是2.5MW機組，裝機容量占18.48%，3MW裝機容量占比為17.74%，其余不同功率風(fēng)電機組裝機容量占比均不到10%。目前單機容量最大的是6MW機組，除了原有聯(lián)合動力和明陽風(fēng)電的產(chǎn)品，金風(fēng)科技在2015年新增吊裝一臺6MW機組。
從目前中國吊裝的所有海上風(fēng)電機組看，截至2015年底，傳動系統(tǒng)為直驅(qū)型海上風(fēng)電機組累計裝機占全部海上風(fēng)電裝機的17.3%，有齒輪箱的海上風(fēng)電機組占比達(dá)到82.7%。從發(fā)電機分類看，雙饋式異步發(fā)電機占到41%，異步發(fā)電機占比為27%，永磁同步發(fā)電機占比為19%，鼠籠式異步全功率風(fēng)力發(fā)電機占比達(dá)到13%。
二、海上風(fēng)電發(fā)展態(tài)勢
隨著開發(fā)成本的下降和裝機容量的不斷擴大，中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從可有可無的補充角色發(fā)展為替代角色。在這一新階段，“十三五”規(guī)劃的編制思路，風(fēng)電乃至新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將不再以規(guī)模為導(dǎo)向，成本下降和補貼退出將成為未來五年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點。
其中，對于“十三五”期間的海上風(fēng)電的發(fā)展，國家能源局特別提出，絕不催熟海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，希望整個行業(yè)能夠積極穩(wěn)妥發(fā)展。將進(jìn)一步完善支持海上風(fēng)電發(fā)展的各項政策措施，確保對海上風(fēng)電的支持力度不降低，同時積極為企業(yè)開展項目建設(shè)提供便利條件，要進(jìn)一步推動簡政放權(quán)，不再編制建設(shè)方案等。不急于求成，包括整機制造、施工技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域要做深做透，逐步推動全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)水平的進(jìn)步和成本下降。
從東海大橋海上風(fēng)電項目核準(zhǔn)建設(shè)至今，我國海上風(fēng)電的誕生至今歷時8年。盡管被視為新的能源投資風(fēng)口，但是成本高昂等一系列舊有頑疾依然存在。在新的風(fēng)口下，投資者們該何去何從？
雖然目前我國在海上風(fēng)電發(fā)展上取得了不少成績，但整體而言依然令人擔(dān)憂。盡管“十二五”期間中國風(fēng)電行業(yè)整體上實現(xiàn)高速發(fā)展，并網(wǎng)裝機規(guī)模達(dá)到1.29億千瓦。然而，海上風(fēng)電領(lǐng)域卻由于自然環(huán)境、技術(shù)、質(zhì)量、政策等因素的制約，發(fā)展依然緩慢。到2015年底，全國海上風(fēng)電并網(wǎng)容量僅75萬千瓦，沒有實現(xiàn)十二五規(guī)劃目標(biāo)。
眾所周知，海上風(fēng)電的高成本對行業(yè)的發(fā)展尤為不利，由于海上風(fēng)電環(huán)境特殊，對于風(fēng)電機組、輸變電設(shè)施、運行維護(hù)都有特殊要求，導(dǎo)致無論風(fēng)機設(shè)備還是運維成本都要高于陸上價格。通常海上風(fēng)電項目成本約為陸上風(fēng)電的2倍。在風(fēng)電機組運行壽命一定的情況下，投入成本高自然會增加發(fā)電成本。
而另一方面，不高的電價也是制約行業(yè)發(fā)展的一個根本因素。
國家發(fā)展改革委2014年6月印發(fā)的《關(guān)于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》（發(fā)改價格【2014】1216號），為海上風(fēng)電上網(wǎng)電價定下了基調(diào)。該通知規(guī)定：2017年以前（不含2017年）投運的近海海上風(fēng)電項目上網(wǎng)電價為0.85元/kWh，潮間帶風(fēng)電項目上網(wǎng)電價為0.75元/kWh。但在這樣的上網(wǎng)電價水平上，如果沒有地方的配套支持政策，海上風(fēng)電項目的收益水平難以保證。
此外，海上風(fēng)電建設(shè)牽扯到海域功能區(qū)劃、航道、海纜、環(huán)保、甚至國防安全等一系列問題，需要多個部門認(rèn)真審核把關(guān)，導(dǎo)致項目審批、建設(shè)進(jìn)度緩慢。在中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖看來，在現(xiàn)行的電價政策下，能盈利的海上風(fēng)電項目很少，難以帶動相關(guān)企業(yè)的投資熱情。
多變的現(xiàn)場環(huán)境也是導(dǎo)致海上風(fēng)電項目進(jìn)展緩慢的原因之一。我國的海上風(fēng)電場大都處于海洋性氣候和大陸性氣候交替影響的區(qū)域。這些區(qū)域氣候變化大，頻繁遭遇臺風(fēng)、暴雨、潮汐、巨浪等影響，不利于進(jìn)行海上風(fēng)電施工建設(shè)。因此，我國東南沿海1年的有效施工天數(shù)僅為150天左右。這也導(dǎo)致海上風(fēng)電場的施工工期延長和維護(hù)難度加大，增加了開發(fā)成本。
但企業(yè)作為市場的主體，嗅覺更加敏銳，盡管阻力重重，但中國海上風(fēng)電前進(jìn)的腳步并未停歇，自2009年起步以來，中國海上風(fēng)電快速發(fā)展，目前已經(jīng)發(fā)展成為緊隨歐洲之后的世界第二大海上風(fēng)電市場。為了降低成本，中國風(fēng)電企業(yè)正努力創(chuàng)新核心施工技術(shù)、突破技術(shù)局限。
海上風(fēng)電場，特別是遠(yuǎn)海風(fēng)電場的開發(fā)建設(shè)技術(shù)仍不成熟，需要根據(jù)中國風(fēng)電場建設(shè)規(guī)劃和條件，盡快開展關(guān)鍵工程技術(shù)研究示范，探索遠(yuǎn)海深海風(fēng)電場技術(shù)。包括前期的概念研究、仿真試驗、模型測試以及真機試驗等。海上風(fēng)電項目是個系統(tǒng)工程，只有通過系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新，才能降低整個海上風(fēng)電項目的成本。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的研究數(shù)據(jù)，海上風(fēng)電機組容量系數(shù)改善20%，度電成本將下降16.7%；資本支出或股本成本下降20%，度電成本將下降12.4%或10.7%。
國家能源局提出的海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)是，到2020年，海上風(fēng)電能夠確保并網(wǎng)500萬千瓦，力爭開工1000萬千瓦的規(guī)劃目標(biāo)。
三、海上風(fēng)電裝機規(guī)模
2016-2018年上半年中國海上風(fēng)電裝機容量
四、項目投資主體分布
以海上風(fēng)電投資開發(fā)成本14000元/KW測算，結(jié)合2020年我國海上風(fēng)電累計裝機容量15.78GW的估計值，預(yù)計到2018-2020年我國海上風(fēng)電建設(shè)投資市場空間約1800億元。
海上風(fēng)電項目在硬件方面主要由風(fēng)電機組、風(fēng)塔及樁基、海底電纜三部分組成。在海上風(fēng)電的總投資中，整機、風(fēng)塔、海底光纜等設(shè)備投資約為50%，按照目前海上風(fēng)電平均開發(fā)投資造價14000元/KW計算，2018-2020年面向整機制造商以及周邊部件供應(yīng)商如樁基、海底光纜等的海上風(fēng)電市場近900億元。
五、區(qū)域發(fā)展格局分析
2020年海上風(fēng)電開工規(guī)模目標(biāo)區(qū)域分布
根據(jù)國家《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年全國海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模達(dá)到10GW，力爭累計并網(wǎng)容量達(dá)到5GW以上，重點推動江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風(fēng)電建設(shè)。
根據(jù)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》發(fā)展目標(biāo)，到2020年底，風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量達(dá)到500萬千瓦以上；風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到4200億千瓦時，約占全國總發(fā)電量的6%。
數(shù)據(jù)顯示，2010年我國風(fēng)電機組制造廠商有60家左右，至2017年已經(jīng)下降至22家，預(yù)計未來會繼續(xù)減少。這一方面是由于隨著行業(yè)回歸到平均利潤甚至到平均利潤以下，部分產(chǎn)能注定要被淘汰，另一方面部分企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新方面已經(jīng)不具備持續(xù)投入的可能，也會被淘汰掉。
盡管風(fēng)電新增裝機容量下滑、以及風(fēng)電機組制造商數(shù)量減少，但行業(yè)市場集中度卻在不斷上升。數(shù)據(jù)顯示，近5年，風(fēng)電整機制造企業(yè)的市場份額集中趨勢明顯。排名前五的風(fēng)電機組制造企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的54.1%增長到2017年的67.1%，增長了13%；排名前十的風(fēng)電制造企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的77.8%增長到2017年的77.8%增長到2017年的89.5%，增長了12%。
一、海上風(fēng)電發(fā)展歷程
中國海上風(fēng)電從2007年起，在渤海灣安裝一臺金風(fēng)（GW70/1500）試驗樣機；2009年至2010年，龍源江蘇如東潮間帶試驗32.5兆瓦風(fēng)電場建成，共8家安裝了實驗樣機（金風(fēng)GW90/2500，華銳SL3000/113，聯(lián)合動力UP1500-82，明陽MY1.5s-82和SCD3.0-100，上海電氣W2000-93，遠(yuǎn)景EN-82/1.5，海裝H93-2.0MW，三一SE9320III-S3）。2010年，東海大橋102兆瓦海上風(fēng)電場（華銳SL3000/90），標(biāo)志著中國首個真正意義上的海上風(fēng)電場建成。
2011年至2013年，龍源如東150兆瓦海上（潮間帶）示范風(fēng)電場建成，主要來自3家企業(yè)批量裝機（金風(fēng)GW109/2500，SiemensSWT-101-2.3，華銳SL3000/113）。2014年至2015年，中國海上風(fēng)電有了明顯的起色，風(fēng)電機組主要來自：上海電氣（W3600M-116-90/80和SWT-4.0-130），另外還有湘電（XE128-5000）和遠(yuǎn)景（EN-136/4.0）。由此可見，中國海上風(fēng)電機組成規(guī)模裝機的機型并不多。
截至2015年底，在所有吊裝的海上風(fēng)電機組中，單機容量為4MW機組最多，累計裝機容量達(dá)到352MW，占海上裝機容量的34.69%，其次是2.5MW機組，裝機容量占18.48%，3MW裝機容量占比為17.74%，其余不同功率風(fēng)電機組裝機容量占比均不到10%。目前單機容量最大的是6MW機組，除了原有聯(lián)合動力和明陽風(fēng)電的產(chǎn)品，金風(fēng)科技在2015年新增吊裝一臺6MW機組。
從目前中國吊裝的所有海上風(fēng)電機組看，截至2015年底，傳動系統(tǒng)為直驅(qū)型海上風(fēng)電機組累計裝機占全部海上風(fēng)電裝機的17.3%，有齒輪箱的海上風(fēng)電機組占比達(dá)到82.7%。從發(fā)電機分類看，雙饋式異步發(fā)電機占到41%，異步發(fā)電機占比為27%，永磁同步發(fā)電機占比為19%，鼠籠式異步全功率風(fēng)力發(fā)電機占比達(dá)到13%。
二、海上風(fēng)電發(fā)展態(tài)勢
隨著開發(fā)成本的下降和裝機容量的不斷擴大，中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從可有可無的補充角色發(fā)展為替代角色。在這一新階段，“十三五”規(guī)劃的編制思路，風(fēng)電乃至新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將不再以規(guī)模為導(dǎo)向，成本下降和補貼退出將成為未來五年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點。
其中，對于“十三五”期間的海上風(fēng)電的發(fā)展，國家能源局特別提出，絕不催熟海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，希望整個行業(yè)能夠積極穩(wěn)妥發(fā)展。將進(jìn)一步完善支持海上風(fēng)電發(fā)展的各項政策措施，確保對海上風(fēng)電的支持力度不降低，同時積極為企業(yè)開展項目建設(shè)提供便利條件，要進(jìn)一步推動簡政放權(quán)，不再編制建設(shè)方案等。不急于求成，包括整機制造、施工技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域要做深做透，逐步推動全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)水平的進(jìn)步和成本下降。
從東海大橋海上風(fēng)電項目核準(zhǔn)建設(shè)至今，我國海上風(fēng)電的誕生至今歷時8年。盡管被視為新的能源投資風(fēng)口，但是成本高昂等一系列舊有頑疾依然存在。在新的風(fēng)口下，投資者們該何去何從？
雖然目前我國在海上風(fēng)電發(fā)展上取得了不少成績，但整體而言依然令人擔(dān)憂。盡管“十二五”期間中國風(fēng)電行業(yè)整體上實現(xiàn)高速發(fā)展，并網(wǎng)裝機規(guī)模達(dá)到1.29億千瓦。然而，海上風(fēng)電領(lǐng)域卻由于自然環(huán)境、技術(shù)、質(zhì)量、政策等因素的制約，發(fā)展依然緩慢。到2015年底，全國海上風(fēng)電并網(wǎng)容量僅75萬千瓦，沒有實現(xiàn)十二五規(guī)劃目標(biāo)。
眾所周知，海上風(fēng)電的高成本對行業(yè)的發(fā)展尤為不利，由于海上風(fēng)電環(huán)境特殊，對于風(fēng)電機組、輸變電設(shè)施、運行維護(hù)都有特殊要求，導(dǎo)致無論風(fēng)機設(shè)備還是運維成本都要高于陸上價格。通常海上風(fēng)電項目成本約為陸上風(fēng)電的2倍。在風(fēng)電機組運行壽命一定的情況下，投入成本高自然會增加發(fā)電成本。
而另一方面，不高的電價也是制約行業(yè)發(fā)展的一個根本因素。
國家發(fā)展改革委2014年6月印發(fā)的《關(guān)于海上風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》（發(fā)改價格【2014】1216號），為海上風(fēng)電上網(wǎng)電價定下了基調(diào)。該通知規(guī)定：2017年以前（不含2017年）投運的近海海上風(fēng)電項目上網(wǎng)電價為0.85元/kWh，潮間帶風(fēng)電項目上網(wǎng)電價為0.75元/kWh。但在這樣的上網(wǎng)電價水平上，如果沒有地方的配套支持政策，海上風(fēng)電項目的收益水平難以保證。
此外，海上風(fēng)電建設(shè)牽扯到海域功能區(qū)劃、航道、海纜、環(huán)保、甚至國防安全等一系列問題，需要多個部門認(rèn)真審核把關(guān)，導(dǎo)致項目審批、建設(shè)進(jìn)度緩慢。在中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖看來，在現(xiàn)行的電價政策下，能盈利的海上風(fēng)電項目很少，難以帶動相關(guān)企業(yè)的投資熱情。
多變的現(xiàn)場環(huán)境也是導(dǎo)致海上風(fēng)電項目進(jìn)展緩慢的原因之一。我國的海上風(fēng)電場大都處于海洋性氣候和大陸性氣候交替影響的區(qū)域。這些區(qū)域氣候變化大，頻繁遭遇臺風(fēng)、暴雨、潮汐、巨浪等影響，不利于進(jìn)行海上風(fēng)電施工建設(shè)。因此，我國東南沿海1年的有效施工天數(shù)僅為150天左右。這也導(dǎo)致海上風(fēng)電場的施工工期延長和維護(hù)難度加大，增加了開發(fā)成本。
但企業(yè)作為市場的主體，嗅覺更加敏銳，盡管阻力重重，但中國海上風(fēng)電前進(jìn)的腳步并未停歇，自2009年起步以來，中國海上風(fēng)電快速發(fā)展，目前已經(jīng)發(fā)展成為緊隨歐洲之后的世界第二大海上風(fēng)電市場。為了降低成本，中國風(fēng)電企業(yè)正努力創(chuàng)新核心施工技術(shù)、突破技術(shù)局限。
海上風(fēng)電場，特別是遠(yuǎn)海風(fēng)電場的開發(fā)建設(shè)技術(shù)仍不成熟，需要根據(jù)中國風(fēng)電場建設(shè)規(guī)劃和條件，盡快開展關(guān)鍵工程技術(shù)研究示范，探索遠(yuǎn)海深海風(fēng)電場技術(shù)。包括前期的概念研究、仿真試驗、模型測試以及真機試驗等。海上風(fēng)電項目是個系統(tǒng)工程，只有通過系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新，才能降低整個海上風(fēng)電項目的成本。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)的研究數(shù)據(jù)，海上風(fēng)電機組容量系數(shù)改善20%，度電成本將下降16.7%；資本支出或股本成本下降20%，度電成本將下降12.4%或10.7%。
國家能源局提出的海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)是，到2020年，海上風(fēng)電能夠確保并網(wǎng)500萬千瓦，力爭開工1000萬千瓦的規(guī)劃目標(biāo)。
三、海上風(fēng)電裝機規(guī)模
2016-2018年上半年中國海上風(fēng)電裝機容量
四、項目投資主體分布
以海上風(fēng)電投資開發(fā)成本14000元/KW測算，結(jié)合2020年我國海上風(fēng)電累計裝機容量15.78GW的估計值，預(yù)計到2018-2020年我國海上風(fēng)電建設(shè)投資市場空間約1800億元。
海上風(fēng)電項目在硬件方面主要由風(fēng)電機組、風(fēng)塔及樁基、海底電纜三部分組成。在海上風(fēng)電的總投資中，整機、風(fēng)塔、海底光纜等設(shè)備投資約為50%，按照目前海上風(fēng)電平均開發(fā)投資造價14000元/KW計算，2018-2020年面向整機制造商以及周邊部件供應(yīng)商如樁基、海底光纜等的海上風(fēng)電市場近900億元。
五、區(qū)域發(fā)展格局分析
2020年海上風(fēng)電開工規(guī)模目標(biāo)區(qū)域分布
根據(jù)國家《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年全國海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模達(dá)到10GW，力爭累計并網(wǎng)容量達(dá)到5GW以上，重點推動江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風(fēng)電建設(shè)。
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