裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大

隨著電力需求的迅速增長，以光伏為代表的可再生能源正在成為東南亞國家解決電力缺口的重要方式。據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，未來5年，東南亞光伏市場(chǎng)都將保持快速發(fā)展勢(shì)頭，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將在2019年的基礎(chǔ)上增長3倍。

“今年，光伏發(fā)電項(xiàng)目招標(biāo)已經(jīng)成為東南亞國家發(fā)展可再生能源的主力，占所有公開招標(biāo)項(xiàng)目的九成。截至目前，馬來西亞和緬甸公開的光伏發(fā)電項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模均達(dá)到吉瓦級(jí)。”行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)IHSMarkit高級(jí)分析師胡丹表示，“在產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大的情況下，東南亞國家光伏市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)力正在從以單一國家越南帶動(dòng)整個(gè)地區(qū)行業(yè)發(fā)展的模式，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槎鄠€(gè)國家共同發(fā)展進(jìn)步。”

作為新興市場(chǎng)，2019年以來，東南亞國家光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。其中，越南一度成為帶動(dòng)該地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者。伍德麥肯茲的統(tǒng)計(jì)顯示，2019年，越南光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模高達(dá)5.4吉瓦，占東南亞地區(qū)新增裝機(jī)總量的44%。

在胡丹看來，東南亞地區(qū)光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的快速擴(kuò)張，主要是受各國政策推動(dòng)。以越南為例，2017年，越南政府頒布了上網(wǎng)電價(jià)政策，成功申報(bào)獲批項(xiàng)目超7吉瓦，帶動(dòng)了越南光伏市場(chǎng)的快速崛起。“從今年的發(fā)展形勢(shì)看，柬埔寨、馬來西亞、緬甸等也先后發(fā)布、調(diào)整光伏支持政策和公開招標(biāo)項(xiàng)目，東南亞光伏市場(chǎng)的增長動(dòng)力已經(jīng)從越南拓展至多國。”

數(shù)據(jù)顯示，截至2019年，東南亞地區(qū)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超14吉瓦，其中以地面光伏電站為主。今年以來，東南亞多國也先后宣布了地面光伏電站的公開招標(biāo)規(guī)模，累計(jì)招標(biāo)規(guī)模超5吉瓦。其中，菲律賓已經(jīng)公布了總?cè)萘繛?.5吉瓦的招標(biāo)規(guī)模；馬來西亞和緬甸的招標(biāo)總量也分別超過1吉瓦；越南的招標(biāo)容量為0.5吉瓦。

全球能源監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著金融市場(chǎng)對(duì)煤電產(chǎn)業(yè)投資態(tài)度的改變，近幾年，東南亞各國的能源規(guī)劃正從傳統(tǒng)能源向新能源轉(zhuǎn)換，煤電新增裝機(jī)不斷下降，在不到5年的時(shí)間里已經(jīng)減半。而在基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、電力缺口增加的背景下，光伏成為該地區(qū)能源發(fā)展的新熱點(diǎn)。

分布式光伏大熱

光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，促使東南亞光伏市場(chǎng)成熟度持續(xù)提升。胡丹認(rèn)為，不管是在成熟的光伏市場(chǎng)，還是新興的光伏市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都要經(jīng)歷從靠補(bǔ)貼刺激需求增長，轉(zhuǎn)成公開招標(biāo)帶動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)的過程。“這可以促進(jìn)光伏發(fā)電成本的快速下降。”

越南已經(jīng)多次調(diào)整光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)，目前，其上網(wǎng)電價(jià)維持在71美分/千瓦時(shí)左右，是東南亞地區(qū)補(bǔ)貼較高的國家之一。相比之下，馬來西亞和印尼的光伏發(fā)電招標(biāo)電價(jià)在54美分/千瓦時(shí)—58美分/千瓦時(shí)之間；巴基斯坦、柬埔寨的電價(jià)則更低，位于36美分/千瓦時(shí)—38美分/千瓦時(shí)的區(qū)間。在東南亞多數(shù)地區(qū)，光伏發(fā)電已經(jīng)顯現(xiàn)了一定經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。

胡丹告訴記者：“隨著光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性和競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，地面光伏電站不再是促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的唯一動(dòng)力源，分布式光伏也開始進(jìn)入大眾市場(chǎng)。預(yù)計(jì)到2024年，東南亞地區(qū)的分布式光伏項(xiàng)目新增裝機(jī)容量將占到當(dāng)年光伏新增裝機(jī)總量的30%—35%。”

以越南為例，截至今年7月底，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到925.8兆瓦。今年1—7月，越南分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模為547.8兆瓦，其中以工商業(yè)光伏項(xiàng)目為主。而2019年全年，越南分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模僅有378兆瓦。

疫情致短期需求受抑制

在全球能源轉(zhuǎn)型的背景下，東南亞國家也紛紛制定了具體的可再生能源發(fā)展長期目標(biāo)。比如，斯里蘭卡的目標(biāo)是“到2030年可再生能源發(fā)電占比達(dá)到70%”，巴基斯坦則是“到2030年可再生能源發(fā)電占比為30%”。

然而，受新冠肺炎疫情影響，業(yè)界普遍預(yù)計(jì)，短期內(nèi)東南亞可再生能源市場(chǎng)需求存在波動(dòng)，或?qū)⒂绊懡衲甑男略鲅b機(jī)規(guī)模。

“新冠肺炎疫情對(duì)能源需求和價(jià)格都產(chǎn)生了負(fù)面影響，部分地區(qū)市場(chǎng)波動(dòng)較大。與此同時(shí)，化石能源價(jià)格的下滑也影響了市場(chǎng)對(duì)可再生能源項(xiàng)目的投資。”胡丹說。有統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來，多數(shù)東南亞國家的電力需求下降幅度都在5%左右。

不過，另據(jù)國內(nèi)某光伏逆變器企業(yè)高管表示：“目前，從產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)的出貨量來看，東南亞市場(chǎng)的需求并沒有明顯下滑。另外，雖然部分在建項(xiàng)目受疫情影響而有所拖延，但這些在建項(xiàng)目和潛在項(xiàng)目的需求都會(huì)在疫情好轉(zhuǎn)后恢復(fù)。”

胡丹對(duì)此表示認(rèn)同：“長期來看，可再生能源電力是未來能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型必不可少的一部分，發(fā)展前景依然光明。”

據(jù)伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，東南亞光伏市場(chǎng)還有很大發(fā)展空間，包括地面光伏電站、浮式光伏電站等在內(nèi)的應(yīng)用場(chǎng)景將不斷擴(kuò)大。到2024年，該地區(qū)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將超過35吉瓦。