10月8日，港股光伏太陽(yáng)能板塊大幅走高，截至收盤，陽(yáng)光能源漲43.31%、信義光能漲14.8%、福萊特玻璃漲14.14%、保利協(xié)鑫能源漲10.98%。機(jī)構(gòu)普遍預(yù)計(jì)，四季度，國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)仍將迎來(lái)旺盛需求。

今日開(kāi)盤后，光伏概念股全線高開(kāi)，逾20股漲停。其中，中信博、上能電氣、珈偉新能等，20%漲停；陽(yáng)光電源、錦浪科技等，漲幅超15%；通威股份、億晶光電、協(xié)鑫集成、晶科科技、亞瑪頓等，10%漲停。

隆基股份更是在今天突破了3000億元市值！成為有史以來(lái)全球市值最高的光伏企業(yè)。


▲截至10月9日收盤，隆基股份總市值為3093億元


▲截至10月9日收盤，光伏概念股幾乎全線飄紅

01

光伏玻璃價(jià)創(chuàng)歷史新高

近期，光伏玻璃價(jià)格暴漲。8月以來(lái)，光伏玻璃需求旺盛持續(xù)走高導(dǎo)致，10月份光伏玻璃供不應(yīng)求加劇，光伏玻璃新單價(jià)格進(jìn)一步上漲。相較于8月份，部門規(guī)則的產(chǎn)品價(jià)格漲幅超30%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。

根據(jù)PVInfolink在10月7日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，長(zhǎng)假期間光伏玻璃價(jià)格再次迎來(lái)大幅上漲，目前已經(jīng)漲至歷史最高位——40元/平米。過(guò)去一周，3.2mm鍍膜光伏玻璃的均價(jià)為37元/，最高價(jià)達(dá)到40元/，周漲幅為5.7%;2.0mm鍍膜光伏玻璃的均價(jià)為28元/，高點(diǎn)為29元/。8月以來(lái)光伏玻璃價(jià)格已上漲超過(guò)50%，目前已經(jīng)漲至歷史最高位。同時(shí)，PVInfolink預(yù)測(cè)，光伏玻璃下周漲幅仍將大于3%。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，由于光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)速度遠(yuǎn)不及組件，光伏玻璃供應(yīng)緊張態(tài)勢(shì)將持續(xù)至明年下半年。

02

三季度光伏裝機(jī)“淡季不淡”，行業(yè)景氣度向好

上半年，受疫情影響造成需求不振，光伏產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)跌價(jià)。進(jìn)入下半年以來(lái)，在疫情影響減弱情況下，光伏行業(yè)需求集中爆發(fā)，2020年三季度光伏裝機(jī)“淡季不淡”，四季度預(yù)計(jì)裝機(jī)20GW，迎來(lái)歷史最旺單季。并且，下半年開(kāi)始漲價(jià)成為主旋律，硅料、光伏玻璃等環(huán)節(jié)相繼出現(xiàn)供應(yīng)緊缺現(xiàn)象，特別是光伏玻璃已然接棒硅料，成為新的漲價(jià)熱點(diǎn)。頭部廠商人士也向記者反饋“光伏組件對(duì)玻璃需求較多，市場(chǎng)供不應(yīng)求”。

根據(jù)CIPA、國(guó)家能源局的相關(guān)數(shù)據(jù)，開(kāi)源證券研究所預(yù)計(jì)2020年全國(guó)裝機(jī)容量將在35.8GW-48.9GW。2021正式進(jìn)入“十四五”，平價(jià)后指標(biāo)壓力將消失，提升能源清潔占比成最強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì)年新增規(guī)模將達(dá)50GW以上。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2021年，全球光伏裝機(jī)規(guī)模則有望達(dá)到160GW，同比增長(zhǎng)33%。需求高增疊加供給釋放周期長(zhǎng)，今明兩年光伏玻璃供需偏緊。而光伏玻璃產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模效應(yīng)+技術(shù)經(jīng)驗(yàn)兩道行業(yè)壁壘。光伏玻璃行業(yè)在成本控制、價(jià)格與供應(yīng)等方面存在典型的規(guī)模效應(yīng)。

03

供應(yīng)緊缺將延續(xù)至明年

卓創(chuàng)資訊分析師王帥向媒體表示，目前，原片供應(yīng)持續(xù)偏緊，光伏玻璃廠家訂單跟進(jìn)充足，預(yù)計(jì)四季度市場(chǎng)持續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行狀態(tài)。

光伏玻璃的供應(yīng)緊缺已經(jīng)令產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商有所行動(dòng)，并通過(guò)簽訂長(zhǎng)單合同等形式保障未來(lái)供應(yīng)。

今年7月底，隆基股份旗下多家子公司與南玻A子公司吳江南玻、東莞南玻簽訂了光伏玻璃采購(gòu)協(xié)議，協(xié)議有效期為5年；根據(jù)隆基股份的測(cè)算，合同總金額約57億元。隆基股份表示，此舉符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，有利于保障光伏玻璃穩(wěn)定供應(yīng)。隆基股份還表示，公司與南玻A建立了良好的業(yè)務(wù)往來(lái)，如南玻A關(guān)聯(lián)公司有新的產(chǎn)能投產(chǎn)（如南玻A安徽鳳陽(yáng)擬新增產(chǎn)能），雙方可以通過(guò)簽訂補(bǔ)充協(xié)議方式，增加其關(guān)聯(lián)公司的供應(yīng)。

10月5日，中國(guó)玻璃(03300)發(fā)布公告，該公司間接全資附屬江蘇蘇華達(dá)與建材國(guó)際工程集團(tuán)訂立江蘇工程合同，江蘇蘇華達(dá)委聘建材國(guó)際工程集團(tuán)為江蘇蘇華達(dá)新太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)線供應(yīng)及安裝機(jī)械設(shè)備。根據(jù)江蘇工程合同，有關(guān)為新太陽(yáng)能玻璃生產(chǎn)線供應(yīng)及安裝機(jī)械設(shè)備的合同總價(jià)約為人民幣5000萬(wàn)元。