哪個板塊將率先取得開門紅？在經(jīng)過近一周的休市后，A股金秋十月或?qū)⑷〉瞄_門紅。國慶長假休市期間，外圍市場波動較大，且普遍呈上漲態(tài)勢。

供不應(yīng)求，港股光伏板塊爆發(fā)

據(jù)統(tǒng)計，10月1日至今，恒生指數(shù)、韓國綜合指數(shù)、道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達克指數(shù)、法國CAC40、英國富時100、德國DAX、日經(jīng)225等全球主要股指漲幅均超過1%，其中恒生指數(shù)表現(xiàn)最為搶眼，期間累計漲幅超過3%。

而就在10月8日，港股的光伏板塊，尤其是光伏玻璃呈現(xiàn)瘋狂上漲，截至收盤，陽光能源大漲43.31%。信義光能、福萊特玻璃兩大龍頭均漲超14%，雙雙創(chuàng)出歷史新高。

據(jù)悉，光伏玻璃價格近期暴漲，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，主要是由于8月以來，光伏玻璃需求旺盛持續(xù)走高導(dǎo)致，10月份光伏玻璃供不應(yīng)求加劇，光伏玻璃新單價格進一步上漲。相較于8月份，部門規(guī)則的產(chǎn)品價格漲幅超30%，遠超市場預(yù)期。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，光伏玻璃供應(yīng)緊張態(tài)勢將持續(xù)至明年下半年。

據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2008年至2019年，我國光伏累計并網(wǎng)裝機容量由0.14GW迅速發(fā)展至204GW，累計裝機規(guī)模提升超過1450倍。根據(jù)CIPA、國家能源局的相關(guān)數(shù)據(jù)，開源證券研究所預(yù)計2020年全國裝機容量將在35.8GW-48.9GW。據(jù)國際能源署(IEA)預(yù)測，到2030年全球光伏累計裝機量有望達到1721GW，到2050年將進一步增加至4670GW，發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｔ诠夥a(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展下，光伏玻璃的需求也將得以高速增長。

業(yè)內(nèi)人士指出，在疫情影響減弱情況下，光伏行業(yè)需求集中爆發(fā)，2020年三季度光伏裝機“淡季不淡”，四季度預(yù)計裝機20GW，迎來歷史最旺單季。2021正式進入“十四五”，平價后指標(biāo)壓力將消失，提升能源清潔占比成最強驅(qū)動力，預(yù)計年新增規(guī)模將達50GW以上。而光伏玻璃產(chǎn)業(yè)具有規(guī)模效應(yīng)+技術(shù)經(jīng)驗兩道行業(yè)壁壘。光伏玻璃行業(yè)在成本控制、價格與供應(yīng)等方面存在典型的規(guī)模效應(yīng)。

兩大千億龍頭年內(nèi)股價翻倍

受行業(yè)景氣度提升的刺激，A股光伏板塊年內(nèi)表現(xiàn)不俗。據(jù)統(tǒng)計，光伏概念股今年以來平均漲幅已達到54.18%，遠超同期滬指。10只概念股累計漲幅翻倍，分別為錦浪科技、晶澳科技、隆基股份、捷佳偉創(chuàng)、康躍科技等，光伏概念兩大千億市值龍頭隆基股份、通威股份年內(nèi)漲幅分別達到203.99%、105.39%。值得一提的是，上市已滿八年的隆基股份歷史漲幅(不含上市首日)已達到35.95倍，是目前其所屬電氣設(shè)備行業(yè)歷史漲幅最高的股票。

錦浪科技累計漲幅387.83%排名榜首，公司主要從事光伏并網(wǎng)逆變器、風(fēng)力并網(wǎng)逆變器及分布式風(fēng)力發(fā)電機組的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。得益于產(chǎn)能迅速提升和國內(nèi)外市占率持續(xù)增加，公司上半年業(yè)績同比大增逾2.8倍。

單從光伏玻璃業(yè)務(wù)來說，福萊特?zé)o疑是行業(yè)龍頭。公司是目前國內(nèi)領(lǐng)先的玻璃制造企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，光伏玻璃是公司最主要的產(chǎn)品。根據(jù)《2018-2019年中國光伏產(chǎn)業(yè)年度報告》，福萊特是全球第二大光伏玻璃生產(chǎn)商。除福萊特外，全球光伏玻璃行業(yè)的主要企業(yè)有信義光能、亞瑪頓、南玻等。

根據(jù)三季報業(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)，目前有6只光伏概念股預(yù)計2020年前三季度凈利潤同比增長，分別是亞瑪頓、固德威、精功科技、中信博、拓日新能、橫店東磁。預(yù)增幅度最高的是亞瑪頓，公司預(yù)計前三季度凈利潤為0.71億元至0.76億元，同比增長39.96倍至42.84倍，這主要是受益于雙玻組件市場滲透率不斷地提升，光伏玻璃需求量大幅增長，使得公司主營業(yè)務(wù)收入、銷售規(guī)模繼續(xù)平穩(wěn)增長。