600W+聯(lián)盟是對(duì)M10聯(lián)盟的回復(fù)？還是被逼無(wú)奈的選擇？在將來(lái)，兩者誰(shuí)將一主沉??？

出招？M10聯(lián)盟率先出手

6月24日，隆基、晶科、晶澳等七家公司，倡議建立幾何尺寸為182mm*182mm的硅片標(biāo)準(zhǔn)（M10），并在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織中將這一尺寸納入標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范文件，減少資源浪費(fèi)，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。由企業(yè)名單可以了解，該聯(lián)盟覆蓋硅片、電池、組件等產(chǎn)業(yè)板塊。該聯(lián)盟的成立，在業(yè)內(nèi)引起一片喧囂。其原因在于，此舉被業(yè)界解讀為以隆基為首的企業(yè)將大硅片之爭(zhēng)搬上了臺(tái)面，開(kāi)始了真正的對(duì)壘。以前雖然關(guān)于隆基、中環(huán)的硅片尺寸之爭(zhēng)幾乎是人盡皆知的事情，但是并沒(méi)有在公開(kāi)場(chǎng)合上將此事明晰化，大家彼此留有了回旋的余地。而此次如此直接，似乎頗為出人意料。當(dāng)然，此種觀點(diǎn)只是業(yè)界人士的自身解讀。

166、210尺寸之爭(zhēng)由2019年中環(huán)發(fā)布G12夸父硅片開(kāi)始。當(dāng)然，隆基、中環(huán)作為硅片行業(yè)的龍頭企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是必然局面，一直存在。

2019年6月10日，隆基在SNEC展會(huì)上正式發(fā)布了M6單晶硅片。其較M2硅片面積提升了12.21%，據(jù)隆基測(cè)算，若采用72片版型，使用166mm硅片的425Wp組件將比使用M2硅片的380Wp組件節(jié)省至少5分/W的BOS成本。2019年8月16日，中環(huán)發(fā)布G12夸父硅片，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：144半片組件，電池按22.25%計(jì)算，G12 P型PERC60片半片組件較M2 72片半片組件功率高出200W，組件轉(zhuǎn)換效率高0.91%，達(dá)到20%以上，疊加高效電池，功率可突破610W，步入6.0時(shí)代。將大幅度降低光伏電站的BOS和LCOE兩個(gè)大尺寸硅片的接連發(fā)布，讓整個(gè)硅片市場(chǎng)開(kāi)始了爭(zhēng)論——兩種大硅片哪個(gè)更適合大環(huán)境下的光伏行業(yè)。此種爭(zhēng)論一直在圈內(nèi)爭(zhēng)論，且延續(xù)至今。

有人說(shuō)：M6贏在當(dāng)下，G12贏在將來(lái)。其原因在于M6可以在原有產(chǎn)線上進(jìn)行簡(jiǎn)單升級(jí)實(shí)現(xiàn)，而G12則是需要建立新的產(chǎn)線，即使中下游企業(yè)也要面臨著重大投資。但是硅片大尺寸的趨勢(shì)不可逆。

2020年5月份，有關(guān)210并非理想尺寸、18X產(chǎn)品將會(huì)集中式爆發(fā)的論點(diǎn)進(jìn)一步發(fā)酵。繼天合發(fā)布白皮書(shū)之后，晶科、晶澳相繼發(fā)布高功率新品或者18X系列產(chǎn)品，愛(ài)旭也增加180產(chǎn)線。而對(duì)于盛傳5月下旬即將推出的隆基Hi-MO5組件則并未如約而至。

然而在6月24日M10聯(lián)盟成立之后，6月29日，隆基新品發(fā)布；7月1日，阿特斯新品發(fā)布。

關(guān)于18X產(chǎn)品的新聞相繼出現(xiàn)，而210陣營(yíng)則相對(duì)沉寂，并沒(méi)有更多的發(fā)聲。

有人分析之所以出現(xiàn)此種原因，主要源于兩方面：一方面，166&182陣營(yíng)相應(yīng)產(chǎn)品所表達(dá)的優(yōu)勢(shì)，的確是210陣營(yíng)暫時(shí)真實(shí)存在的劣勢(shì)，且難以在短期內(nèi)解決；第二方面，由于中環(huán)集團(tuán)混改結(jié)果未定，中環(huán)股份暫時(shí)無(wú)暇他顧。

所以，此時(shí)網(wǎng)絡(luò)上、媒體中，更多的都是有關(guān)166&182陣營(yíng)的相關(guān)信息。

對(duì)手已經(jīng)出招，靜等回復(fù)。

拆招？600W+后發(fā)而至

210陣營(yíng)的回復(fù)終于來(lái)了！

7月9日，由中環(huán)、日升、天合等39企業(yè)宣布結(jié)成 “600W+光伏開(kāi)放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟”。聯(lián)盟宣言表示聯(lián)盟成員將通力合作，共同構(gòu)建基于全新技術(shù)平臺(tái)的產(chǎn)品、系統(tǒng)和標(biāo)準(zhǔn)，致力于600W+超高功率組件和解決方案在應(yīng)用端價(jià)值最大化，建立共創(chuàng)共生共贏新格局。根據(jù)企業(yè)名單，該聯(lián)盟覆蓋上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈，涉及硅片、電池、組件、支架、逆變器、設(shè)計(jì)院、物流公司等，已形成一個(gè)完整的生態(tài)系統(tǒng)。

當(dāng)然，對(duì)于600W+聯(lián)盟的成立，大多數(shù)人看作是210陣營(yíng)對(duì)166&182陣營(yíng)的回復(fù)，也就是對(duì)M10陣營(yíng)的回復(fù)。

但是無(wú)論是從聯(lián)盟的名稱還是從宣言內(nèi)容來(lái)看，600W+都留有了足夠的余地，表面看來(lái)，似乎并無(wú)針對(duì)之意。

之所以如此判斷，從名字上看，600W+著重強(qiáng)調(diào)的是功率，而非尺寸，否則完全可以取名為“210聯(lián)盟”或者“G12聯(lián)盟”。但現(xiàn)今無(wú)論是采用M6硅片，還是M10硅片，相應(yīng)的組件的功率都達(dá)不到600W，更別說(shuō)600W+，所以雖然名稱上并不是為G12量身定做，但是依照現(xiàn)有市場(chǎng)來(lái)看，600W+也確實(shí)為了210陣營(yíng)而準(zhǔn)備。在天合的白皮書(shū)中，天合稱未來(lái)在現(xiàn)有5列版型基礎(chǔ)上增加一列電池片變?yōu)?列，組件功率就可以提升到600W以上。

雖然事實(shí)如此，但是名稱上的學(xué)問(wèn)，恰恰淡化了針對(duì)的味道。

其次，“開(kāi)放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟”，此名稱無(wú)疑表明一點(diǎn)，那就是只要組件達(dá)到600W+，就可以加入該聯(lián)盟，又進(jìn)一步淡化了坊間針對(duì)性的解讀。即使使用M10硅片的組件，只要功率達(dá)到600W+，一樣不設(shè)門(mén)檻。

不談尺寸，只談功率。

但縱觀600W+聯(lián)盟，較之M10聯(lián)盟，產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)疑更完整，進(jìn)而側(cè)面反映出210陣營(yíng)的實(shí)力，有人認(rèn)為，在一定程度上來(lái)說(shuō)，這是210陣營(yíng)的一種秀肌肉。

“拳”與“拳”勝負(fù)未決

你出題，我回答。

M10聯(lián)盟與600W+聯(lián)盟似乎頗有此味道。但是是“出題人”贏了，還是“答題人”贏了，恐怕短時(shí)間內(nèi)并無(wú)明確答案。

M10聯(lián)盟手中牌的優(yōu)勢(shì)是相對(duì)M2更高的功率、現(xiàn)有運(yùn)輸條件下功率的最大化、六列封裝成本相對(duì)的更低化，以及在現(xiàn)有產(chǎn)線上進(jìn)行簡(jiǎn)單升級(jí)即可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。而這些優(yōu)點(diǎn)無(wú)疑是現(xiàn)有210陣營(yíng)的軟肋。但是亦有相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示，M10幾乎是現(xiàn)有產(chǎn)線拉伸的極限，但并非所有的產(chǎn)線都可以實(shí)現(xiàn)升級(jí)，有的即使產(chǎn)線可以實(shí)現(xiàn)升級(jí)，而其他配套設(shè)施難以實(shí)現(xiàn)同步，所以如果要生產(chǎn)M10無(wú)疑還是需要時(shí)間的。

在2020年3月13日，隆基電話會(huì)議中透露，M6硅片第二季度訂單已經(jīng)排滿。展望全年，隆基股份預(yù)計(jì)M6硅片將占據(jù)總出貨的70%以上。以隆基如此體量的M6布局，大象轉(zhuǎn)身并不容易。所以隆基恐怕在一段時(shí)間內(nèi)仍將會(huì)以M6為主，M10為輔，雖然有相關(guān)報(bào)道顯示，隆基針對(duì)Hi-MO5將布局10GW的電池、10GW的組件產(chǎn)能。而2020年，中環(huán)G12的產(chǎn)能達(dá)到預(yù)計(jì)19GW。

而對(duì)于所有的問(wèn)題，210陣營(yíng)似乎只有一個(gè)回答——高功率?；貜?fù)雖然簡(jiǎn)單，但卻卓有成效。畢竟在平價(jià)時(shí)代，高功率基本就等于低成本、高收益，少花錢(qián)就等于多賺錢(qián)的理論似乎成立。而同時(shí)隨著各環(huán)節(jié)的相對(duì)完善和發(fā)展，210陣營(yíng)也許將會(huì)迎來(lái)一個(gè)新的局面。

那么雙方真的會(huì)很快有個(gè)勝負(fù)局面么？恐怕很難。

根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，M6在2021年將迎來(lái)高峰期，其市場(chǎng)占有率達(dá)到60%以上，而M10即使要量產(chǎn)投入市場(chǎng)，恐怕最快也需要在2021年，然后進(jìn)入兩者并存局面，短時(shí)間內(nèi)兩者應(yīng)該是相輔相成，但是無(wú)論最終兩者的市場(chǎng)情況如何，無(wú)疑都進(jìn)一步壓縮了210陣營(yíng)產(chǎn)品的發(fā)展時(shí)間和空間，210陣營(yíng)為了搶占更多的市場(chǎng)份額，必須加快產(chǎn)品多方面的進(jìn)程。

看似M10陣營(yíng)占有優(yōu)勢(shì)，但是并非如此，兩個(gè)聯(lián)盟中有著相同的企業(yè)，起碼佐證一點(diǎn)，那就是在現(xiàn)今情況下，即使企業(yè)也無(wú)法斷定市場(chǎng)的最終走向，所以建立210產(chǎn)線實(shí)行向下兼容不失為一種保險(xiǎn)的舉動(dòng)。

當(dāng)然，也許隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，未來(lái)出現(xiàn)21X產(chǎn)品未嘗不可能。而至于M10聯(lián)盟和600W+聯(lián)盟誰(shuí)勝誰(shuí)負(fù)難以預(yù)計(jì)。

但是不管最終的市場(chǎng)走向如何，都如兩個(gè)聯(lián)盟的初衷——光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。