硅片產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)行業(yè)是災(zāi)難，但對(duì)頭部廠商來(lái)說(shuō)，反而是一個(gè)擴(kuò)大市占率、擠出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的好機(jī)會(huì)，隆基這一輪降價(jià)，將進(jìn)一步提高隆基的市占率。

昨天，隆基股份再次下調(diào)硅片價(jià)格。166mm硅片標(biāo)價(jià)2.92元/片，158.75mm硅片標(biāo)價(jià)2.83元/片，相比4月8日?qǐng)?bào)價(jià)，兩類硅片均下調(diào)0.34元/片。

隆基股份一般每月公示一次硅片價(jià)格。去年5月23日，隆基166mm硅片首次價(jià)格公示，標(biāo)價(jià)3.47元/片，這一價(jià)格堅(jiān)挺了8個(gè)月，這次是166mm硅片第三次降價(jià)。今年3月25日，隆基首次公示158.75mm硅片價(jià)格，這次是第二次降價(jià)。

3月以來(lái)隆基的硅片降幅一直保持在每次下調(diào)0.15元/片，這次降幅是過(guò)去降幅的兩倍還多，這也是一個(gè)月內(nèi)第二次降價(jià)。上次隆基一個(gè)月內(nèi)兩次降價(jià)還要追溯到2018年2月，2018年隆基連續(xù)降價(jià)10次，將156.75mm硅片從5.2元/片，降到了3.05元/片，一年之內(nèi)價(jià)格跌去了40%還多。

2018年是特殊的一年。受光伏“531”政策影響，中國(guó)光伏市場(chǎng)下半年急速剎車(chē)，2018年中國(guó)光伏新增裝機(jī)超過(guò)43GW，同比下降了18%，不過(guò)海外市場(chǎng)保持增長(zhǎng)，2018年全球新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)量94.3GW，同比僅降低7%。

隆基股份2018年降價(jià)10次受下游市場(chǎng)萎縮影響，今年降價(jià)也同樣如此。2018年市場(chǎng)萎縮主要受中國(guó)市場(chǎng)影響，今年則是因?yàn)樾鹿诓《疽咔?，?guó)內(nèi)外市場(chǎng)均受影響。

今年1月，第三方市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)IHS Markit還預(yù)測(cè)今年全球新增光伏裝機(jī)142GW，考慮到疫情影響，IHS Markit將今年新增裝機(jī)調(diào)整為105GW，同比2019年下降16%。另一家產(chǎn)業(yè)資訊機(jī)構(gòu)彭博新能源財(cái)經(jīng)也下調(diào)了新增光伏裝機(jī)，預(yù)計(jì)今年全球新增裝機(jī)為108GW-137GW。

月初隆基下調(diào)硅片價(jià)格時(shí)，其相關(guān)負(fù)責(zé)人就表示，降價(jià)是由下游急劇變化的市場(chǎng)情況決定。今年2月份新冠疫情的影響主要集中在制造端，受物流、供應(yīng)鏈不暢影響，制造端開(kāi)工不足。3月份以來(lái)，海外疫情影響加重，帶動(dòng)下游光伏市場(chǎng)需求萎縮，光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)面臨很大壓力，硅片降價(jià)是為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)壓力。

彼時(shí)，該人士還表示“不排除本月還會(huì)繼續(xù)降價(jià)。”果不其然，距上次降價(jià)還不到10天，隆基又再次降價(jià)。

相比2018年，隆基的產(chǎn)能擴(kuò)張速度在加快。2018年隆基產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，到年底達(dá)到28GW，接近2017年產(chǎn)能15GW的一倍；根據(jù)隆基去年4月公布未來(lái)2019-2021年的三年產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)劃，其中關(guān)于硅片的產(chǎn)能規(guī)劃為，2019年36GW，2020年50GW，2021年實(shí)現(xiàn)65GW。

今年3月，隆基股份總裁李振國(guó)公開(kāi)表示，隆基股份硅片的實(shí)際產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)60GW。近日。隆基股份內(nèi)部人士透露，到今年年底，隆基硅片產(chǎn)能將達(dá)到80GW，是2019年產(chǎn)能36GW的兩倍還多。

彭博新能源財(cái)經(jīng)資深分析師江亞俐認(rèn)為，短期內(nèi)硅片產(chǎn)能過(guò)剩的局面已經(jīng)明朗。根據(jù)已宣布的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏，前三名的單晶硅片廠商，隆基股份、中環(huán)股份、晶科能源的產(chǎn)能到今年底將達(dá)到120GW，而2023年之前全球每年新增的光伏裝機(jī)不會(huì)超過(guò)150GW。

彭博新能源財(cái)經(jīng)關(guān)于硅片產(chǎn)能的統(tǒng)計(jì)可能不能概括全貌。去年年底，光伏行業(yè)獨(dú)立分析師張治雨根據(jù)一線調(diào)研，得出到2020年底，僅單晶硅片產(chǎn)能就將達(dá)到191.6GW，其中前四分別為隆基80GW、中環(huán)60GW、晶科17GW、晶澳10GW。

硅片產(chǎn)能過(guò)剩對(duì)行業(yè)是災(zāi)難，但對(duì)頭部廠商來(lái)說(shuō)，反而是一個(gè)擴(kuò)大市占率、擠出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的好機(jī)會(huì)，2018年的10次降價(jià)，奠定了隆基股份成為硅片乃至光伏行業(yè)龍頭的地位，隆基這一輪降價(jià)，將進(jìn)一步提高隆基的市占率。

隆基內(nèi)部人士透露，隆基已經(jīng)調(diào)整了市占率目標(biāo)，“現(xiàn)在的目標(biāo)是60%。”此前隆基一直公開(kāi)宣稱目標(biāo)是保持市占率40%-45%。

隆基的品牌影響力和成本控制能力是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的支撐。隆基內(nèi)部人士表示，上一次隆基將158.75mm硅片價(jià)格降到3.17元/片，就已經(jīng)逼近二三線硅片廠商的承受極限，隆基硅片有品牌和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，二三線硅片廠商需要在這一價(jià)格上再降低0.3-0.4元/片才有競(jìng)爭(zhēng)力，“這已經(jīng)接近它們的硅片生產(chǎn)成本了。”

隆基一位高管透露，隆基166mm硅片的成本在“2元之內(nèi)。”這意味著相比目前，隆基在價(jià)格上還有很大的下降空間。

隆基領(lǐng)銜單晶硅片降價(jià)，單晶硅片二三線廠商將面臨生死挑戰(zhàn)。此外，多晶硅片的市場(chǎng)空間也將越來(lái)越小。兩家多晶硅片一線廠商透露，166mm多晶硅片的生產(chǎn)成本在1.4元/片左右，根據(jù)PVinfolink市場(chǎng)周報(bào)，多晶硅片本周均價(jià)為1.3元/片，已經(jīng)跌破生產(chǎn)成本，另外多晶硅片與單晶158.75mm硅片的價(jià)差連續(xù)數(shù)周維持在1.8元/片左右，考慮到單晶硅片的降價(jià)趨勢(shì)和空間，多晶硅片的生存前景極為嚴(yán)峻。