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a股長期以來走勢良好光伏產業(yè)正面臨發(fā)展機遇

   2020-03-02 中國證券報13010
核心提示:今年,中國傳統(tǒng)制造業(yè)可能會有明顯的利潤復蘇和增長,由此帶來的利潤增長將對市場有更好的支撐。筆者認為,今年a股的表現仍能產
今年,中國傳統(tǒng)制造業(yè)可能會有明顯的利潤復蘇和增長,由此帶來的利潤增長將對市場有更好的支撐。筆者認為,今年a股的表現仍能產生正回報,但估值從2019年初開始明顯上升,或者今年a股的預期應該降低。然而,a股仍然是國內乃至全球大類資產投資者的良好投資資產,這也是促使a股長期保持優(yōu)勢的重要因素。

短期市場偏謹慎長期機會仍存

短期內,近期市場波動將明顯加大,新興產業(yè)與傳統(tǒng)產業(yè)之間的估值將會分化或回歸,當前海外市場形勢也比較敏感,所以筆者對短期市場走勢比較謹慎。但從長遠來看,市場仍有機會。首先,就利率而言,如果中國的實際利率趨勢是下降的,那么整個市場估值體系需要調整。就當前市場而言,上證50指數和滬深300指數的估值不高,市場下跌空間有限。第二,許多公司正在提高質量。例如,傳統(tǒng)行業(yè)中一些有競爭力的公司也值得關注,因為它們的估值較低。

目前,真正的新興產業(yè)是電子制造業(yè),這也是中國的優(yōu)勢。筆者認為,未來中國的龍頭企業(yè)仍將出現在新興產業(yè)中。此外,從長遠來看,股票市場的發(fā)展是可以預期的。筆者發(fā)現,近年來,投資者對股票市場的認識不斷提高,a股逐漸被作為一種財務管理手段。a股在大類資產中的重要性也在不斷增加,這使得a股具有良好的長期趨勢??梢蕴貏e關注媒體、新能源汽車、半導體和其他行業(yè),否則可能會有增長機會。

未來光伏行業(yè)優(yōu)勢延續(xù)

光伏技術發(fā)展于20世紀60年代,并在20世紀90年代空間光伏技術快速發(fā)展后逐漸進入民用階段。中國光伏發(fā)展可分為三個階段。具體來說,在2012年之前,光伏需求將在外部,技術將在外部。中國的光伏產業(yè)將集中在低附加值領域。2013年,隨著需求側和制造側的突破以及國內光伏項目的大幅增加,中國光伏產業(yè)實現了自我控制,涌現出一批龍頭企業(yè),基本主導了全球光伏產業(yè)的生產和研發(fā)。2019年后,中國企業(yè)將開始征服光伏技術的最后一塊高地,匯聚全球智慧,實現全球光伏產業(yè)由領先向領先的轉變。

作者認為光伏產業(yè)未來的潛在投資價值仍然存在,主要體現在三個方面。首先,就獨立需求而言,能源是世界上國內生產總值比重最高的行業(yè),是經濟的基礎。一個國家的能源戰(zhàn)略、安全和獨立是首要要素。光伏發(fā)電由于其普遍性以及伴隨的經濟性和低碳化,已經成為各國確保能源安全的重要選擇之一。第二,對低成本的需求。作為一次能源,化石能源不能直接有效地使用。有必要通過采礦、磁發(fā)電和其他原理為生產和生活發(fā)電。然而,光伏電池通過“光伏”效應更高效、更方便地發(fā)電。此外,與傳統(tǒng)能源相比,光伏發(fā)電的成本將隨著規(guī)模的擴大和技術的進步而降低,成為包容性能源的潛力更大。第三,低碳化需求。光伏是硅基能源之一,而化石能源是碳基能源。化石能源的開發(fā)利用會使氣候異常,甚至威脅人類社會的安全。作者認為,用硅基能源替代碳基能源是減少溫室氣體排放的最有效的方法

從市場格局來看,隨著下游對光伏成本不斷下降的需求,光伏產業(yè)資本支出和技術研發(fā)的“雙重”特征使其越來越寡頭化。短期市場格局的最大變化發(fā)生在硅和電池行業(yè)。隨著多晶硅企業(yè)技術的提高,未來電子級硅的海外地位將被中國企業(yè)取代。 
 
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