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一、2019年一季度光伏產(chǎn)品進(jìn)出口特點(diǎn)
一)我國對歐盟多晶硅雙反取消，自歐盟進(jìn)口多晶硅數(shù)量增長。2018 年11 月 1 日起，我國對原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽能級多晶硅所適用的反傾銷措施和反補(bǔ)貼措施終止實(shí)施。受此影響，德國取代韓國成為中國第一大多晶硅進(jìn)口來源國地位，2019 年一季度自德國進(jìn)口多晶硅數(shù)量同比增長 1.02%，自韓國進(jìn)口數(shù)量同比大幅下降 37.6%。
二)隨著我國單多晶硅片出口價差逐漸縮小，單晶硅片出口數(shù)量占比不斷增大。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017 年我國單晶硅片與多晶硅片出口比例約 1:2;2018年我國單晶硅片與多晶硅片出口比例提升至 3:4;2019 年一季度，我國單晶硅片與多晶硅片出口比例進(jìn)一步提升至約 1:1。
三)市場多樣化，組件出口集中度下降。受傳統(tǒng)市場美國、印度本土貿(mào)易摩擦案件影響，2019 年一季度我國光伏組件出口市場由美國、印度等傳統(tǒng)市場向越南、烏克蘭、墨西哥、巴基斯坦等新興市場轉(zhuǎn)移，全球光伏市場進(jìn)一步多元化。組件出口前五大市場數(shù)量占總出口量 52%，較 2013 年下降 10 個百分點(diǎn)。
四)歐盟雙反取消，組件出口歐盟大幅增加。受歐盟雙反措施影響，2013-2017 年，我國光伏組件出口歐盟數(shù)量由 5.39GW 下降至 1.16GW，降幅 78.5%。2018 年 9 月 3 日，歐盟恢復(fù)自由貿(mào)易后，2018 年 9-12 月組件出口歐盟 2.34GW，是前 8 個月出口數(shù)量的近兩倍。2019 年一季度，組件出口荷蘭、西班牙數(shù)量分別同比大幅增長 1049.6%和 158.3%。
五)受美國雙反、201 及 301 影響，組件出口美國大門關(guān)閉。2014 年以后，我國光伏組件出口美國數(shù)量開始下滑;2017 年美國發(fā)起 201 保障措施后，我國組件出口美國驟降至 825MW，同比下降 71.2%;2018 年美國發(fā)起 301 調(diào)查，多種措施關(guān)稅疊加情況下，2019 年一季度我國光伏組件出口美國只有 10MW，出口美國大門徹底關(guān)閉。
六)受“印度制造”政策影響，組件出口印度大幅下降。印度新能源與可再生能源部(MNRE)發(fā)布的備忘錄，要求在可再生能源領(lǐng)域?qū)嵤┱少?公共采購時，應(yīng)優(yōu)先考慮“印度制造”產(chǎn)品，對于中央部委和中央公用事業(yè)單位開發(fā)的并網(wǎng)光伏項(xiàng)目，光伏組件要求 100%本土制造，其它部件如光伏逆變器則要求至少 40%需印度制造。這將導(dǎo)致項(xiàng)目投資收益明顯下降，印度部分項(xiàng)目將推遲，裝機(jī)不及市場此前預(yù)期，2019 年一季度我國光伏組件出口印度數(shù)量同比下降24.4%。
二、2019年出口趨勢預(yù)測
一)出口數(shù)量繼續(xù)增加。從供需情況看，供應(yīng)端，2019 年中國光伏組件產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)量將達(dá) 93GW 左右，同比增長 8.5%，供應(yīng)國內(nèi)基本穩(wěn)定情況下，供應(yīng)海外將會增加;從需求端看，2019 年全球光伏市場增長 10%左右，國內(nèi)需求穩(wěn)定情況下，海外需求將會增加。
二)出口價格將持續(xù)下跌。2019 年一季度我國光伏組件出口價格大幅下跌 25%以上，2019 年我國光伏組件產(chǎn)量 93GW 左右，除供應(yīng)國內(nèi)需求外，近 50GW組件出口至海外市場。高端市場美國、日本需求主要由海外產(chǎn)能供應(yīng)，主要增長市場歐盟、印度市場產(chǎn)品價格在持續(xù)下跌。通過技術(shù)等成本不斷下降，2019 年我國光伏組件出口價格將繼續(xù)下降。
三)出口美國減少，出口印度、歐盟、日本及新興市場將快速增長。由于美國多種貿(mào)易保護(hù)措施影響，目前我國光伏產(chǎn)品出口美國大門已經(jīng)關(guān)閉。在歐盟市場恢復(fù)自由貿(mào)易后，隨著市場需求的增長，對其出口將快速增長;日本市場新法案對未建項(xiàng)目并網(wǎng)期限定在 2020 年 9 月底之前，預(yù)計 2019-2020 年會出現(xiàn)搶裝潮;新興市場墨西哥、澳大利亞、土耳其、阿聯(lián)酋等將對我國光伏產(chǎn)品出口產(chǎn)生拉動效應(yīng)。
一)我國對歐盟多晶硅雙反取消，自歐盟進(jìn)口多晶硅數(shù)量增長。2018 年11 月 1 日起，我國對原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽能級多晶硅所適用的反傾銷措施和反補(bǔ)貼措施終止實(shí)施。受此影響，德國取代韓國成為中國第一大多晶硅進(jìn)口來源國地位，2019 年一季度自德國進(jìn)口多晶硅數(shù)量同比增長 1.02%，自韓國進(jìn)口數(shù)量同比大幅下降 37.6%。
二)隨著我國單多晶硅片出口價差逐漸縮小，單晶硅片出口數(shù)量占比不斷增大。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017 年我國單晶硅片與多晶硅片出口比例約 1:2;2018年我國單晶硅片與多晶硅片出口比例提升至 3:4;2019 年一季度，我國單晶硅片與多晶硅片出口比例進(jìn)一步提升至約 1:1。
三)市場多樣化，組件出口集中度下降。受傳統(tǒng)市場美國、印度本土貿(mào)易摩擦案件影響，2019 年一季度我國光伏組件出口市場由美國、印度等傳統(tǒng)市場向越南、烏克蘭、墨西哥、巴基斯坦等新興市場轉(zhuǎn)移，全球光伏市場進(jìn)一步多元化。組件出口前五大市場數(shù)量占總出口量 52%，較 2013 年下降 10 個百分點(diǎn)。
四)歐盟雙反取消，組件出口歐盟大幅增加。受歐盟雙反措施影響，2013-2017 年，我國光伏組件出口歐盟數(shù)量由 5.39GW 下降至 1.16GW，降幅 78.5%。2018 年 9 月 3 日，歐盟恢復(fù)自由貿(mào)易后，2018 年 9-12 月組件出口歐盟 2.34GW，是前 8 個月出口數(shù)量的近兩倍。2019 年一季度，組件出口荷蘭、西班牙數(shù)量分別同比大幅增長 1049.6%和 158.3%。
五)受美國雙反、201 及 301 影響，組件出口美國大門關(guān)閉。2014 年以后，我國光伏組件出口美國數(shù)量開始下滑;2017 年美國發(fā)起 201 保障措施后，我國組件出口美國驟降至 825MW，同比下降 71.2%;2018 年美國發(fā)起 301 調(diào)查，多種措施關(guān)稅疊加情況下，2019 年一季度我國光伏組件出口美國只有 10MW，出口美國大門徹底關(guān)閉。
六)受“印度制造”政策影響，組件出口印度大幅下降。印度新能源與可再生能源部(MNRE)發(fā)布的備忘錄，要求在可再生能源領(lǐng)域?qū)嵤┱少?公共采購時，應(yīng)優(yōu)先考慮“印度制造”產(chǎn)品，對于中央部委和中央公用事業(yè)單位開發(fā)的并網(wǎng)光伏項(xiàng)目，光伏組件要求 100%本土制造，其它部件如光伏逆變器則要求至少 40%需印度制造。這將導(dǎo)致項(xiàng)目投資收益明顯下降，印度部分項(xiàng)目將推遲，裝機(jī)不及市場此前預(yù)期，2019 年一季度我國光伏組件出口印度數(shù)量同比下降24.4%。
二、2019年出口趨勢預(yù)測
一)出口數(shù)量繼續(xù)增加。從供需情況看，供應(yīng)端，2019 年中國光伏組件產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)量將達(dá) 93GW 左右，同比增長 8.5%，供應(yīng)國內(nèi)基本穩(wěn)定情況下，供應(yīng)海外將會增加;從需求端看，2019 年全球光伏市場增長 10%左右，國內(nèi)需求穩(wěn)定情況下，海外需求將會增加。
二)出口價格將持續(xù)下跌。2019 年一季度我國光伏組件出口價格大幅下跌 25%以上，2019 年我國光伏組件產(chǎn)量 93GW 左右，除供應(yīng)國內(nèi)需求外，近 50GW組件出口至海外市場。高端市場美國、日本需求主要由海外產(chǎn)能供應(yīng)，主要增長市場歐盟、印度市場產(chǎn)品價格在持續(xù)下跌。通過技術(shù)等成本不斷下降，2019 年我國光伏組件出口價格將繼續(xù)下降。
三)出口美國減少，出口印度、歐盟、日本及新興市場將快速增長。由于美國多種貿(mào)易保護(hù)措施影響，目前我國光伏產(chǎn)品出口美國大門已經(jīng)關(guān)閉。在歐盟市場恢復(fù)自由貿(mào)易后，隨著市場需求的增長，對其出口將快速增長;日本市場新法案對未建項(xiàng)目并網(wǎng)期限定在 2020 年 9 月底之前，預(yù)計 2019-2020 年會出現(xiàn)搶裝潮;新興市場墨西哥、澳大利亞、土耳其、阿聯(lián)酋等將對我國光伏產(chǎn)品出口產(chǎn)生拉動效應(yīng)。
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