5月16日晚間,上交所網(wǎng)站披露,天合光能的科創(chuàng)板上市申請(qǐng)獲得受理,目前科創(chuàng)板總受理企業(yè)共110家,已問(wèn)詢企業(yè)86家。
成立于1997年12月的天合光能注冊(cè)地址位于常州市新北區(qū)。公司是一家全球領(lǐng)先的光伏智慧能源(4.94 -0.20%,診股)整體解決方案提供商,主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。光伏產(chǎn)品包括單、多晶的硅基光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;光伏系統(tǒng)包括電站業(yè)務(wù)及系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù);智慧能源包括光伏發(fā)電及運(yùn)維服務(wù)、智能微網(wǎng)及多能系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和銷售以及能源云平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)。
公司在境內(nèi)的可比上市公司包括億晶光電(3.84 -1.29%,診股)、協(xié)鑫集成(5.90 +0.17%,診股)和東方日升(11.48 -0.52%,診股),境外可比上市公司則有晶科能源、阿特斯太陽(yáng)能(3.50 -0.28%,診股)和晶澳太陽(yáng)能。
本次公司預(yù)計(jì)融資30億元,擬投向銅川光伏發(fā)電技術(shù)領(lǐng)跑基地宜君縣天興250MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目,晶硅、太陽(yáng)能電池和光伏組件技改及擴(kuò)建項(xiàng)目,研發(fā)及信息中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金;上市標(biāo)準(zhǔn)選擇的是標(biāo)準(zhǔn)(四),即:預(yù)計(jì)公司市值不低于人民幣30億元,且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2018年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入250.54億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.56億元。2016年-2018年公司研發(fā)投入占比分別為5.46%、4.6%、3.86%。
此前,天合光能曾進(jìn)行過(guò)境外上市主體的建立及拆除:具體來(lái)看,天合開(kāi)曼為天合光能原境外上市主體,系天合光能為境外上市融資于2006年3月14日在開(kāi)曼設(shè)立的特殊目的公司。天合光能實(shí)際控制人高紀(jì)凡通過(guò)在英屬維爾京群島設(shè)立的BVI公司實(shí)際控制天合開(kāi)曼。2006年4月,天合開(kāi)曼收購(gòu)境內(nèi)天合有限100%股權(quán),完成了紅籌構(gòu)架的搭建及在中國(guó)境內(nèi)的返程投資,并于2006年5月完成4000萬(wàn)美元的境外私募融資,用于公司擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
2006年12月19日,天合開(kāi)曼的美國(guó)存托憑證在紐約證券交易所正式掛牌報(bào)價(jià)交易。2015年12月12日,天合開(kāi)曼董事會(huì)收到以高紀(jì)凡為首的買方團(tuán)提出的初步非約束性私有化要約。2017年3月24日,天合開(kāi)曼完成私有化交易,同時(shí)停止其ADS在紐交所的交易,正式從紐交所退市。
在境外退市完成后,天合開(kāi)曼進(jìn)行了一系列重組,將與天合有限(天合光能前身)主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的主體重組至天合有限框架下。2017年12月,天合有限變更為天合光能。
股東結(jié)構(gòu)方面,公司現(xiàn)有全體股東均為公司發(fā)起人,其中高紀(jì)凡持有公司20%股份,為公司實(shí)際控制人。其余持有公司5%以上股份的股東為盤基投資、興銀成長(zhǎng)、宏禹投資、融祺投資及當(dāng)涂信實(shí),分別持有18%、17.69%、6%、5.1%和5%股份。
成立于1997年12月的天合光能注冊(cè)地址位于常州市新北區(qū)。公司是一家全球領(lǐng)先的光伏智慧能源(4.94 -0.20%,診股)整體解決方案提供商,主要業(yè)務(wù)包括光伏產(chǎn)品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。光伏產(chǎn)品包括單、多晶的硅基光伏組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;光伏系統(tǒng)包括電站業(yè)務(wù)及系統(tǒng)產(chǎn)品業(yè)務(wù);智慧能源包括光伏發(fā)電及運(yùn)維服務(wù)、智能微網(wǎng)及多能系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和銷售以及能源云平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)。
公司在境內(nèi)的可比上市公司包括億晶光電(3.84 -1.29%,診股)、協(xié)鑫集成(5.90 +0.17%,診股)和東方日升(11.48 -0.52%,診股),境外可比上市公司則有晶科能源、阿特斯太陽(yáng)能(3.50 -0.28%,診股)和晶澳太陽(yáng)能。
本次公司預(yù)計(jì)融資30億元,擬投向銅川光伏發(fā)電技術(shù)領(lǐng)跑基地宜君縣天興250MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目,晶硅、太陽(yáng)能電池和光伏組件技改及擴(kuò)建項(xiàng)目,研發(fā)及信息中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金;上市標(biāo)準(zhǔn)選擇的是標(biāo)準(zhǔn)(四),即:預(yù)計(jì)公司市值不低于人民幣30億元,且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2018年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入250.54億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.56億元。2016年-2018年公司研發(fā)投入占比分別為5.46%、4.6%、3.86%。
此前,天合光能曾進(jìn)行過(guò)境外上市主體的建立及拆除:具體來(lái)看,天合開(kāi)曼為天合光能原境外上市主體,系天合光能為境外上市融資于2006年3月14日在開(kāi)曼設(shè)立的特殊目的公司。天合光能實(shí)際控制人高紀(jì)凡通過(guò)在英屬維爾京群島設(shè)立的BVI公司實(shí)際控制天合開(kāi)曼。2006年4月,天合開(kāi)曼收購(gòu)境內(nèi)天合有限100%股權(quán),完成了紅籌構(gòu)架的搭建及在中國(guó)境內(nèi)的返程投資,并于2006年5月完成4000萬(wàn)美元的境外私募融資,用于公司擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
2006年12月19日,天合開(kāi)曼的美國(guó)存托憑證在紐約證券交易所正式掛牌報(bào)價(jià)交易。2015年12月12日,天合開(kāi)曼董事會(huì)收到以高紀(jì)凡為首的買方團(tuán)提出的初步非約束性私有化要約。2017年3月24日,天合開(kāi)曼完成私有化交易,同時(shí)停止其ADS在紐交所的交易,正式從紐交所退市。
在境外退市完成后,天合開(kāi)曼進(jìn)行了一系列重組,將與天合有限(天合光能前身)主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的主體重組至天合有限框架下。2017年12月,天合有限變更為天合光能。
股東結(jié)構(gòu)方面,公司現(xiàn)有全體股東均為公司發(fā)起人,其中高紀(jì)凡持有公司20%股份,為公司實(shí)際控制人。其余持有公司5%以上股份的股東為盤基投資、興銀成長(zhǎng)、宏禹投資、融祺投資及當(dāng)涂信實(shí),分別持有18%、17.69%、6%、5.1%和5%股份。