12月18日，協(xié)鑫智慧能源股份有限公司（簡稱“協(xié)鑫智慧能源”）與工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（簡稱“工銀投資”）順利完成4.9億元市場化債轉(zhuǎn)股項目的文件簽署與交割。該項目是工銀投資全國首單民營企業(yè)市場化債轉(zhuǎn)股項目，也是江蘇省今年首單民營企業(yè)市場化債轉(zhuǎn)股項目。

工銀投資是中國工商銀行股份有限公司的債轉(zhuǎn)股實施機構(gòu)，成立于2017年，注冊資本120億元。自成立以來工銀投資致力于幫助企業(yè)降低杠桿率，促進企業(yè)降本增效、深化改革，為企業(yè)量身打造增強資本實力和治理效率的市場化債轉(zhuǎn)股方案。

協(xié)鑫智慧能源是協(xié)鑫集團控股子公司，專注于清潔能源項目的開發(fā)、投資和運營管理，以及相關(guān)領(lǐng)域的綜合能源服務(wù)，現(xiàn)已成為中國領(lǐng)先的非公有制清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)運營商和服務(wù)商之一，目前主要業(yè)務(wù)包括燃機熱電聯(lián)產(chǎn)、風(fēng)力發(fā)電、垃圾發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)、需求側(cè)管理、配售電、節(jié)能服務(wù)、儲能、微能網(wǎng)等。協(xié)鑫智慧能源在為電網(wǎng)公司、工業(yè)園區(qū)和提供電、熱、冷等能源產(chǎn)品的同時穩(wěn)步涉足智慧能源服務(wù)領(lǐng)域，為企業(yè)客戶提供能源解決方案及節(jié)能降耗服務(wù)。

為了降低杠桿，促進公司長期健康發(fā)展，協(xié)鑫智慧能源不斷謀求增強資本實力，不僅正在推動公司上市，而且也在引入有實力投資者。根據(jù)國務(wù)院下發(fā)的《國務(wù)院關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》的精神，國家將有序開展市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股等措施推動企業(yè)存量資產(chǎn)盤活、降杠桿和現(xiàn)代企業(yè)制度建立。在國務(wù)院文件指引下，協(xié)鑫智慧能源積極與工銀投資接洽合作，在遵循市場化、法制化原則下，雙方在股權(quán)估值、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、交易協(xié)議等方面達成共識，促成了工銀投資通過增資的方式持有協(xié)鑫智慧能源子公司股權(quán)。

引入工銀投資作為戰(zhàn)略投資者，將有助于協(xié)鑫智慧能源增強在清潔能源發(fā)電等綠色領(lǐng)域的創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展能力，不僅優(yōu)化了自身財務(wù)結(jié)構(gòu)、減輕財務(wù)壓力，而且有效降低了資產(chǎn)負債率。

作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要舉措，協(xié)鑫智慧能源市場化債轉(zhuǎn)股項目的成功落地是貫徹落實黨中央、國務(wù)院和江蘇省委省政府結(jié)構(gòu)性去杠桿部署，支持民營經(jīng)濟發(fā)展，推進金融服務(wù)實體經(jīng)濟和綠色發(fā)展的又一重要實踐。